公司整体财务关键指标变化 - 2022年公司收益为20.69989亿元，较2021年的76.62876亿元下降73%[2] - 2022年公司经营亏损27.50016亿元，而2021年经营溢利5.9209亿元[2] - 2022年公司本年度亏损35.94689亿元，2021年则为溢利1.09468亿元[2] - 2022年每股亏损0.414元，2021年每股亏损0.035元[3] - 2022年末非流动资产为39.83088亿元，较2021年末的48.89944亿元下降18.5%[4] - 2022年末流动资产为204.56884亿元，较2021年末的258.86527亿元下降21%[4] - 2022年末流动负债为180.23491亿元，较2021年末的198.55977亿元下降9.2%[4] - 2022年末净资为17.07111亿元，较2021年末的56.19708亿元下降69.6%[5] - 2022年公司录得亏损约35.94689亿元，经营活动产生的现金流出净额约24.69316亿元[9] - 2022年除所得税前综合亏损为3844379千元人民币[33] - 2022年折旧及摊销总计为30137千元人民币，发展中物业增加1094297千元人民币[34] - 2022年12月31日，综合资产总额为25965211千元人民币，综合负债总额为24258100千元人民币[34] - 2021年公司总收益为7662876千元人民币，分类业绩为1204755千元人民币，除所得税前综合溢利为683447千元人民币[35] - 2021年折旧及摊销为32047千元人民币，发展中物业增加5650653千元人民币，资本开支121795千元人民币[36] - 2021年末综合资产总额为30776471千元人民币，综合负债总额为25156763千元人民币[36] - 2022年财务（费用）/收入－净额为 - 1089734千元人民币，2021年为90943千元人民币[39] - 2022年所出售物业成本为2191167千元人民币，2021年为5818020千元人民币[40] - 2022年所得税（抵免）/开支总额为 - 249690千元人民币，2021年为573979千元人民币[40] - 2022年公司拥有人应占亏损3491272千元人民币，2021年为284209千元人民币；2022年每股基本及摊薄亏损均为0.414元人民币，2021年为0.035元人民币[47] - 2022年无派发现金股息，2021年支付2020年末期现金股息每股普通股0.030港元，合共253390000港元（相当于人民币210824000元）[47] - 2022年贸易应收款项总额199537千元人民币，较2021年的224790千元人民币有所减少[48] - 2022年按金及其他应收款项总计2536424千元人民币，预付款项总计2569073千元人民币，两者合计5105497千元人民币；2021年分别为3156320千元人民币、1831451千元人民币，合计4987771千元人民币[50] - 2022年非流动银行及其他借贷总计4690058千元人民币，流动借贷总计6746359千元人民币，两者合计11436417千元人民币；2021年分别为4698797千元人民币、6777010千元人民币，合计11475807千元人民币[51] - 2022年贸易应付款项、应付建筑成本等各项应付款项总计5437758千元人民币，2021年为5961909千元人民币[52] - 2022年就物业建筑及开发成本已签约但未拨备的支出为6488407千元人民币，2021年为8293205千元人民币[53] - 2022年公司合同销售额为15亿元，较2021年的111亿元下降86%[56][60] - 2022年交付物业的营业额为21亿元，较去年下降73%[61] - 2022年交付物业总建筑面积26.8万平方米，2021年为84.6万平方米[61] - 2022年录得除直接税前物业销售收益21.21亿元，2021年为81.47亿元[61] - 2022年物业销售额（扣除直接税项后）为19.491亿元人民币，2021年为74.842亿元人民币；交付物业建筑面积约26.8万平方米，平均售价为每平方米8000元，2021年为每平方米9700元[111] - 2022年物业销售毛损率为13.1%，2021年毛利率为21.5%[112] - 2022年租赁物业收益为2320万元人民币，2021年为2550万元人民币[113] - 2022年销售及市场推广开支为1.758亿元人民币，较2021年的2.907亿元人民币下降39.5%[114] - 2022年行政及其他开支为4.217亿元人民币，较2021年的4.008亿元人民币增加5.2%[115] - 2022年员工团队减少20.5%[117] - 2022年财务费用为12.374亿元人民币，2021年为10.647亿元人民币[118] - 2022年公司亏损约为35.947亿元人民币，2021年溢利为1.095亿元人民币[120] - 集团总资产达259.652亿元，较去年减少15.6%，发展中物业账面价值118.409亿元，占比45.6%[125] - 集团借贷总额为114.364亿元，较2021年减少0.3%，净债务增加至113.408亿元[130][131] - 现金水平大幅减少至9560万元，净债务比率上升至86.9%[132] - 流动资产总值为219.821亿元，较去年末下降15.1%，流动负债为190.091亿元[133] - 流动比率轻微下降至1.2倍[134] - 人民币兑港元及美元分别贬值9.3%，录得未变现汇兑亏损净额3.237亿元[139] - 2022年度集团产生净亏损约人民币3,594,689,000元[152] - 2022年度集团产生负经营现金流约人民币2,469,316,000元[152] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币83,644,000元[152] - 截至2022年12月31日，集团银行及其他借贷约人民币6,746,359,000元分类为流动负债[152] - 截至2022年12月31日，因违反契约从非流动负债重新分类的银行及其他借贷约人民币4,007,942,000元[152] 公司债务相关情况 - 2022年末公司银行及其他借贷总计约114.36417亿元，其中约67.46359亿元须于十二个月内偿还[9] - 2022年12月31日，集团银行及其他借贷约48.10343亿元已逾期或须即时偿还[12] - 2022年6月21日及7月8日，集团未支付优先票据及债券本金共约19.57968亿元，导致约20.26699亿元未偿还本金即时到期应付[12] - 2022年12月31日，合约还款日期为2024年2月19日及2033年4月5日的非流动有抵押及无抵押银行借贷约5.47655亿元因即时偿还条款被归类为流动负债[12] - 2022年12月31日，其他借贷须按即时条款偿还2.78021亿元[12] - 2022年12月31日，应付利息及违约利息分别约12.11291亿元及0.2609亿元，逾期或应即时偿还的借贷及利息总额约60.47724亿元[13] - 有抵押借贷未偿还结余总额为74.062亿元，已抵押资产估计公平价值总额约为163亿元[135][136] - 集团有以港元及美元计值的借贷64.302亿元，占借贷总额56.2%[138] 公司重组与应对措施 - 2022年8月15日，百慕达法院委任联合临时清盘人以低度干预方式进行重组[14] - 2022年10月11日，公司收到债权人向香港高等法院提出的清盘呈请[16] - 集团正进行债务重组，包括修改借款协议条款、将未偿还债务转换为项目公司股权[18] - 集团采取多项措施减轻流动资金压力，如与债权人协商、出售商业物业、控制行政成本等[18][20][21][22] - 公司董事认为集团有足够营运资金履行未来十二个月到期财务义务，按持续经营基准编制综合财务报表合适，但计划实施存在不确定性[25] - 公司将重点改善经营活动现金净额和债务重组，处置非核心资产并控制成本[126] - 公司向百慕达法院申请委任联合临时清盘人并提交清盘呈请，聆讯延期至2023年4月28日[127] - 本年度集团在公开市场购回本金为500,000美元、2023年到期、13%计息的优先票据[145] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年物业销售收益为1949149千元人民币，2021年为7484208千元人民币；物业管理服务收益2022年为95258千元人民币，2021年为148826千元人民币；租金收入2022年为23174千元人民币，2021年为25546千元人民币；商业运营收益2022年为2408千元人民币，2021年为4296千元人民币[30] - 截至2022年12月31日止年度，分类收益总计2069989千元人民币，分类业绩总计亏损653676千元人民币[33] 公司业务分类与服务内容 - 公司由物业发展、物业投资、物业管理及商业运营四个业务分类组成[30] - 除部分资产和负债外，所有资产和负债均分配至经营分类[32] - 物业管理服务包括提供物业管理及租务协助服务，商业运营服务主要为经营青创社区项目[31] 税务相关情况 - 适用于中国内地集团实体的企业所得税税率为25%[41] - 公司自中国附属公司收取股息享有5%预扣所得税税率的条约优惠[42] - 销售中国国有土地使用权等须按30% - 60%的累进税率缴纳土地增值税，增值不超20%的一般住宅物业可豁免[43] 客户交易额情况 - 2022年和2021年均无客户交易额占公司收入的10%或以上[38] 公司项目情况 - 截至2022年12月31日，项目组合与潜在土地储备总建筑面积为2700万平方米[63] - 截至2022年12月31日，已竣工、发展中或持作发展物业项目提供总建筑面积约1040万平方米[63] - 附属公司开发项目预计总建筑面积1.0396亿平方米，累计已交付可售建筑面积370.8万平方米[64] - 合作项目发展中建筑面积33.6万平方米[64] - 公司物业组合预计总可售建筑面积766.9万平方米[64] - 广州天誉半岛项目总建筑面积约31.5万平方米，可售建筑面积16万平方米，公司持有落成物业72%合法业权[68][69] - 广州凤尾村项目建筑总面积210.4万平方米，可售建筑面积90.1万平方米，公司间接全资附属公司成为项目竞得合作企业，工程已展开[70][71] - 广州萝岗项目占地5.0263万平方米，计划建筑面积12.2万平方米，可售建筑面积10.1万平方米，公司正与政府磋商发展为商业项目[72] - 天誉大健康智慧工业园总建筑面积18.3万平方米，可售总建筑面积12.8万平方米，2021年已动工[75] - 中山天誉虹悦项目总建筑面积约10.5万平方米，可售建筑面积8.6万平方米，2022年底已竣工交付[76] - 天誉珠海湾项目总建筑面积27.6万平方米，可售建筑面积21.2万平方米，2.2万平方米交回政府，预计2024年完成[77] - 南宁天誉花园总建筑面积120.2万平方米，可售建筑面积约96万平方米，2022年底已交付94.2万平方米[78] - 南宁天誉东盟创客城计划总建筑面积130.5万平方米，可售建筑面积104.7万平方米，2022年底已交付76.6万平方米，预计2026年全部完成[79][80] - 南宁檀府•印象计划发展建筑面积74.9万平方米，可售建筑面积58.4万平方米，公司持有40%股权权益，2022年底已交付55.9万平方米[81] - 徐州天誉时代城总建筑面积47万平方米，可售建筑面积39.5万平方米，2022年底已交付37.8万平方米[84] - 徐州天誉雅园总建筑面积约20.5万平方米，可售建筑面积15.3万平方米，截至2022年12月31日已交付13.1万平方米[85] - 徐州广誉智慧城总建筑面积53.8万平方米，可售建筑面积43.1万平方米，预计2023 - 2025年完成建造工程[86] - 南昌天誉凤凰樾可售建筑面积11万平方米，截至2022年12月31日已交付7.5万平方米[87] - 重庆天誉•智慧城总建筑面积约120万平方米，截至2022年12月31日可售建筑面积已交付46.7万平方米，第2期交付预计2020 - 2028年分期进行[89][90][91] - 重庆天誉林溪府建筑面积44.8万平方米，可售建筑面积35.2万平方米，预计2024年左右竣工[92] - 昆明安宁林溪谷计划建筑面积约29.5万平方米，可售建筑面积24万平方米