首次公开募股及私募配售相关 - 2022年10月4日，公司完成首次公开募股，发行600万股，每股10美元，总收益6000万美元，发行成本约370万美元[300] - 2022年10月11日，承销商部分行使超额配售权，购买31.9万股，总收益约320万美元，额外发行成本约15.6万美元[300] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，出售284万份初始私募认股权证，收益约280万美元；2022年10月11日，出售44660份额外私募认股权证，额外收益约4.5万美元[301] - 首次公开募股和私募配售及超额配售完成后，约6410万美元净收益存入信托账户，每股10.15美元[303] 业务合并延期及赎回相关 - 2024年1月2日特别会议上，股东批准将完成业务合并的日期延长至2025年12月29日，398.0414万股公开发行股份被赎回，公司支付约4040万美元[308] - 为批准延期，赞助商或其指定方将在2024年1月4日前存入41667美元，每次额外延期存入5万美元[308][310] 借款及资金存入信托账户相关 - 2024年1月2日，公司向Harry L. You发行本金最高175万美元的可转换本票[311] - 2024年1 - 3月，公司根据可转换本票借款191667美元存入信托账户，将合并期限延长至2024年4月29日[317] - 2024年1月2日，公司向发起人关联方发行本金最高175万美元可转换票据，1 - 3月借款19.1667万美元存入信托账户[334][335] 财务状况相关 - 截至2023年12月31日，公司现金极少，营运资金赤字约200万美元，包括约88.5万美元税务义务[314] - 截至2023年12月31日，公司从关联方获得约18.5万美元预付款；2023年12月31日后，借款约15.5万美元，还款约16.7万美元，未偿还预付款约17.3万美元[316] 税收政策影响相关 - 2023年1月1日起，美国联邦对特定股票回购征收1%消费税，公司股票赎回或回购可能受影响[321] 净收入及费用相关 - 2023年公司净收入约230万美元，包括160万美元衍生认股权证负债公允价值变动和310万美元利息收入，部分被150万美元一般及行政费用和94.7万美元税务费用抵消[325] - 2022年2月15日至12月31日，公司净亏损约240万美元，包括93.3万美元一般及行政费用、15.6万美元公司税费用等，部分被56.6万美元利息收入抵消[326] - 2022年10月4日起，公司每月向发起人支付1万美元办公及行政支持服务费，2023年和2022年分别记录12万美元和3万美元费用，2023年底应计费用余额7万美元[327] 承销费用相关 - 承销商有权获得每单位0.14美元承销折扣，总计约80万美元，完成业务合并后还需支付每单位0.35美元，总计210万美元递延承销佣金[331] 超额资金贷款相关 - 首次公开募股时，发起人向公司提供总计90万美元超额资金贷款，2022年10月11日又提供4.785万美元，未偿还本金总计94.785万美元[333] 新兴成长公司政策相关 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”条件，可延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告和披露要求可豁免五年[338][339] 财务报告内部控制相关 - 截至2023年12月31日，公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序有效[342] - 管理层负责建立和维护财务报告内部控制，因固有局限性可能无法防止或发现错报[343][344] - 截至2023年12月31日，公司财务报告内部控制有效[345] - 公司作为新兴成长型公司，10 - K表格未包含独立注册公共会计师事务所的鉴证报告[346] - 本10 - K表格涵盖期间内，公司财务报告内部控制无重大变化[347] 公司董事会相关 - 公司董事会由6名成员组成，分为3类，每年选举一类，每类任期3年[359] - 公司董事会设有审计、薪酬、提名及公司治理3个常设委员会[361] - 审计委员会由Luthi女士、Weaver女士和Wert先生组成，Luthi女士担任主席[362] - 审计委员会成员均具备财务知识，Luthi女士符合美国证券交易委员会规则定义的“审计委员会财务专家”[363] 公司高管相关 - Harry L. You曾参与构建戴尔科技以670亿美元收购EMC的交易[352] - Niccolo de Masi自2022年3月3日起担任公司首席执行官和董事[349] - Harry L. You自2022年2月15日起担任公司首席财务官[350] 公司费用支付相关 - 公司每月向发起人支付10,000美元用于办公空间、水电费、秘书和行政支持及费用报销，直至完成首次业务合并[368][383] - 公司自证券在纽交所首次上市起，每月向保荐人支付10,000美元用于办公场地、秘书和行政服务[389] - 保荐人、高管、董事及其关联方因公司活动产生的自付费用将获报销[389] - 审计委员会将每季度审查向保荐人、高管、董事及其关联方的付款[389] - 首次业务合并前的付款将从信托账户外资金支出[389] - 首次业务合并完成前，公司除付款和报销外不支付任何形式报酬[390] 股份锁定及赎回权相关 - 若公司A类股票收盘价在首次业务合并至少150天后的任何30个交易日内有20个交易日等于或超过12.00美元/股，创始人股份将解除锁定[381] - 公司初始股东同意放弃创始人股份和公开发行股份在首次业务合并完成时的赎回权，若未在规定时间内完成合并，放弃创始人股份从信托账户获得清算分配的权利[381] 公司投票及章程相关 - 公司初始股东和管理团队其他成员同意就首次业务合并投票支持创始人股份和公开发行股份[384] - 公司宪章规定对董事和高级管理人员进行赔偿，董事对违反忠诚义务等情况承担责任[385] 公司协议及保险相关 - 公司与董事和高级管理人员签订合同赔偿协议，并购买董事和高级管理人员责任保险[386] 公司利益冲突相关 - 公司高管和董事目前对多个实体负有信托或合同义务，可能存在利益冲突[380] 公司委员会章程及准则相关 - 公司已采用审计委员会章程、薪酬委员会章程、提名和公司治理委员会章程及商业行为和道德准则[364][366][371][376] 薪酬委员会相关 - 薪酬委员会成员为安德森女士、卢蒂女士和韦特先生，韦特先生担任主席[365] 提名和公司治理委员会相关 - 提名和公司治理委员会成员为韦弗女士、卢蒂女士和韦特先生，韦弗女士担任主席[370] 业务合并后报酬相关 - 首次业务合并完成后，留任的董事或管理团队成员可能获咨询或管理费[391] - 合并后公司支付给董事或管理团队的费用无金额限制[391] - 高管薪酬将由独立董事组成的薪酬委员会或多数独立董事确定或推荐[391] 高管任职情况相关 - 目前公司高管未在有高管任职本公司董事会的实体薪酬委员会任职[393]