公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年10月31日，公司总资产为19.19597亿美元，较7月31日的20.27888亿美元下降5.33%[21] - 2023年10月31日，公司总负债为7.13948亿美元，较7月31日的8.28422亿美元下降13.82%[21] - 2023年10月31日，公司股东权益为12.05649亿美元，较7月31日的11.99466亿美元增长0.52%[21] - 2023年10 - 12月，公司总营收为2.07407亿美元，较2022年同期的1.95282亿美元增长6.21%[23] - 2023年10 - 12月，公司总成本为0.95115亿美元，较2022年同期的1.2313亿美元下降22.75%[23] - 2023年10 - 12月，公司总毛利润为1.12292亿美元，较2022年同期的0.72152亿美元增长55.63%[23] - 2023年10 - 12月，公司运营亏损为0.33781亿美元，较2022年同期的0.74553亿美元亏损收窄54.69%[23] - 2023年10 - 12月，公司净亏损为0.27071亿美元，较2022年同期的0.69318亿美元亏损收窄60.95%[23] - 2023年10 - 12月，公司综合亏损为0.30017亿美元，较2022年同期的0.73436亿美元亏损收窄59.12%[24] - 2023年和2022年前十月净亏损分别为27071美元和69318美元[29] - 2023年和2022年前十月经营活动净现金流分别为 -72083美元和 -87435美元[29] - 2023年和2022年前十月投资活动净现金流分别为 -27793美元和 -54423美元[29] - 2023年和2022年前十月融资活动净现金流分别为0美元和 -200000美元[29] - 2023年和2022年前十月现金及等价物净增加额分别为 -104179美元和 -344850美元[29] - 2023年和2022年前十月总营收分别为207407000美元和195282000美元[41] - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为2707.1万美元和6931.8万美元，基本和摊薄后每股亏损分别为0.33美元和0.83美元[57] - 2023年10月31日止三个月，净现金使用为72,083美元，2022年同期为87,435美元[100] - 2023年10月31日止三个月，自由现金流为 -76,773美元，2022年同期为 -91,736美元[100] - 2023年10月31日止三个月，总营收为2.07407亿美元，2022年同期为1.95282亿美元[106] - 2023年10月31日止三个月，总成本为9511.5万美元，占总营收46%，2022年同期为1.2313亿美元，占总营收64%[106] - 2023年10月31日止三个月，总毛利为1.12292亿美元，占总营收54%，2022年同期为7215.2万美元，占总营收36%[106] - 2023年10月31日止三个月，运营亏损为3378.1万美元，占总营收 -16%，2022年同期为7455.3万美元，占总营收 -40%[106] - 2023年10月31日止三个月，净亏损为2707.1万美元，占总营收 -13%，2022年同期为6931.8万美元，占总营收 -38%[106] - 2023年10月31日止三个月总营收2.07407亿美元，较去年同期增长1212.5万美元，增幅6%[114] - 2023年10月31日止三个月总成本9511.5万美元，较去年同期减少2801.5万美元，降幅23%[126] - 2023年10月31日止三个月总毛利1.12292亿美元，较去年同期增长4014万美元，增幅56%，毛利率从37%提升至54%[131][132] - 总运营费用1.46073亿美元，较去年同期减少63.2万美元[136] - 2023年10月31日止三个月利息收入增加600万美元，利息费用增加9000美元，其他收入（费用）净额减少8万美元[149] - 2023年和2022年10月31日止三个月分别确认所得税利益1150万美元和1610万美元，有效税率分别为30%和19%[157] - 2023年10月31日现金、现金等价物和投资为8.53591亿美元，7月31日为9.27467亿美元；营运资金10月31日为7.14423亿美元，7月31日为7.26342亿美元[163] - 2023年和2022年10月31日结束的三个月内，经营活动净现金使用量分别为7210万美元和8740万美元，减少1540万美元[169][170] - 2023年和2022年10月31日结束的三个月内，投资活动净现金使用量分别为2780万美元和5440万美元，减少2660万美元[169][171] - 2023年和2022年10月31日结束的三个月内，融资活动净现金使用量分别为0美元和2亿美元，减少2亿美元[169][172] - 2023年10月31日和7月31日，公司现金、现金等价物和投资分别为8.536亿美元和9.275亿美元[177] - 2023年和2022年10月31日结束的三个月内，公司因汇率波动分别产生1370万美元和1380万美元的外汇损失[178] 公司股权与股本相关数据变化 - 截至2023年10月31日，公司普通股数量为8193.0494万股，较7月31日的8144.0669万股增加0.6%[26] - 2023年和2022年第三季度，计算摊薄后每股净亏损时，排除的潜在普通股加权平均股数中，股票期权分别为157,638股和14,806股，股票奖励分别为2,255,096股和1,188,284股，可转换优先票据均为3,516,480股[57] - 2022年9月，公司董事会授权最高4亿美元的股票回购计划，截至2023年10月31日，还有1.382亿美元可用于未来股票回购[69][70][166] - 2022年10月31日止三个月，公司与金融机构达成加速股票回购（ASR）协议，预付2亿美元，共回购3,229,479股，平均购买价格为每股61.93美元[71] 公司资产与负债项目数据变化 - 截至2023年10月31日和7月31日，未开票应收账款净额分别为116114000美元和98864000美元[43] - 截至2023年10月31日和7月31日，合同成本净额分别为45186000美元和47254000美元[43] - 截至2023年10月31日和7月31日，递延收入净额分别为175018000美元和212911000美元[43] - 截至2023年10月31日，剩余履约义务的对价总额约为15亿美元[46] - 截至2023年7月31日，公司可供出售投资摊余成本为844,437美元，未实现收益69美元，未实现损失3,408美元，估计公允价值为841,098美元[48] - 截至2023年10月31日，公司可供出售投资按合同期限划分，12个月以内为641,024美元，12个月及以上为140,644美元，总计781,668美元[49] - 2018年3月，公司发行4亿美元本金的1.25%可转换优先票据，2023年10月31日和7月31日公允价值分别为4.04亿美元和3.882亿美元[52] - 截至2023年10月31日和7月31日，公司战略股权投资分别为2800万美元和2780万美元，2023年第三季度新增投资20万美元[53] 公司基于股票的薪酬相关数据 - 公司股票期权和股票奖励的基于股票的薪酬费用包含在合并运营报表中[63] - 2023年10月31日止三个月，基于股票的总薪酬费用为36,097美元，2022年同期为35,096美元[64] - 截至2023年10月31日，公司股票期权和股票奖励的未确认基于股票的薪酬费用总计352,729,000美元，其中股票期权为1,924,000美元，股票奖励为350,805,000美元[64] - 截至2023年10月31日，股票奖励的数量为4,383,106份，加权平均授予日公允价值为86.75美元，合计内在价值为395,049,000美元[65] - 2023年9月授予部分高管的股票奖励，其与公司普通股市场表现挂钩部分，采用蒙特卡罗模拟模型确定公允价值，假设3年历史波动率为35.0%，3年无风险利率为4.5%[65] - 2023年和2022年10月31日止三个月，公司与绩效股票单位（PSUs）相关的基于股票的薪酬分别为410万美元和400万美元[67] - 截至2023年10月31日，股票期权数量为187,530份，加权平均行使价格为65.90美元，合计内在价值为4,543,000美元[68] 公司业务模式与销售相关情况 - 公司主要通过订阅服务销售云交付产品，通过定期许可证销售自管理产品，订阅服务初始期限一般为3 - 5年，定期许可证初始期限主要为2年[79] - 公司业务受季节性影响，第四财季许可收入和订阅收入通常因销售团队冲业绩而显著增加，服务收入受可计费天数影响，第二和第四财季毛利率通常较低[86][87] - 订阅收入增长3060万美元，增幅39%；支持收入减少210万美元，降幅10%；定期许可收入减少690万美元，降幅17%；永久许可收入减少15000美元，降幅24%；服务收入减少950万美元，降幅17%[114] - 订阅和支持成本减少763.7万美元，降幅14%；许可成本减少65.4万美元，降幅35%；服务成本减少1972.4万美元，降幅30%[126] - 订阅和支持毛利增长3619.6万美元，增幅83%；许可毛利减少627.3万美元，降幅16%；服务毛利增长1021.7万美元，增幅99%[131] - 公司预计订阅和支持及服务毛利率将提升，许可毛利和毛利率将下降，整体毛利率将持续改善[133] - 2023年10月31日有597名云运营和技术支持员工，826名专业服务员工，去年同期分别为692名和790名[130] - 研发费用6246.9万美元，较去年同期增长429.9万美元，增幅7%；销售和营销费用4458.1万美元，较去年同期减少188.7万美元，降幅4%；一般和行政费用3902.3万美元，较去年同期减少304.4万美元，降幅7%[136] - 2023年10月31日止三个月研发费用增加430万美元，主要因人员成本增加620万美元和软件订阅成本增加70万美元，部分被云托管成本减少170万美元等抵消[138] - 2023年10月31日研发人员为1069人，2022年同期为940人[139] - 2023年10月31日止三个月销售和营销费用减少190万美元，主要因营销和广告费用减少250万美元等，部分被人员成本增加100万美元抵消[142] - 2023年10月31日销售和营销人员为465人，2022年同期为454人[143] - 2023年10月31日止三个月一般及行政费用减少300万美元，主要因设施成本减少250万美元等，部分被软件订阅增加50万美元和人员成本增加40万美元抵消[146] - 2023年10月31日一般及行政人员为453人，2022年同期为462人[147] - 截至2023年10月31日，ARR为7.7亿美元，相比7月31日的7.63亿美元有所增长[97] - 2023年10月31日止三个月，确认为服务收入的经常性许可和支持或订阅合同价值为300万美元[95] 公司面临的风险与挑战 - 公司面临拓展新市场、管理长销售周期等风险，持续在产品开发、云运营等领域投资[85] - 截至2023年10月31日，阿根廷三个客户约700万美元应收账款和约500万美元ARR因政府限制无法支付[148] - 公司通常在第四财季（截至7月31日）获得更多新订单，历史上大部分年度许可收入和现金收入在该季度确认[195] - 订阅服务销售和收入预计未来将持续增长，但短期内会影响季度和年度收入增长对比，现金流预期和对比也可能受影响，且ARR会受新销售订单季节性影响[196] - 向基于订阅的云服务业务模式转型需投入大量资源，可能增加成本，影响长期增长和运营结果，还可能面临新风险[198] - 云订阅模式下收入按合同期限分摊确认，会导致初始期收入低于按定期许可协议确认的收入，影响毛利率和运营利润率[199] - 市场对云服务的接受度受多种因素影响，产品开发和业务模式转型存在不确定性和风险[200][202] - 公司业务依赖