净利润与每股收益 - 2023年第三季度净利润为1880万美元，摊薄后每股收益0.62美元，去年同期为2720万美元，摊薄后每股收益0.89美元[152] - 2023年前九个月净利润为6140万美元，摊薄后每股收益2.01美元，去年同期为7290万美元，摊薄后每股收益2.39美元[153] 资产与负债情况 - 截至2023年9月30日，现金及银行存款较2022年12月31日减少6340万美元至2.89亿美元[154] - 截至2023年9月30日，证券较2022年12月31日减少3660万美元至8.172亿美元[154] - 截至2023年9月30日，应收账款（未计信贷损失拨备）为60.2亿美元，2022年12月31日为59.7亿美元[154] - 截至2023年9月30日，存款为62.6亿美元，2022年12月31日为61.7亿美元[154] - 截至2023年9月30日，股东权益为6.634亿美元，2022年12月31日为6.375亿美元[154] - 截至2023年9月30日，证券从2022年12月31日的8.538亿美元降至8.172亿美元，减少3660万美元[191] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款应收款（不包括待售贷款）分别为59.5亿美元和59亿美元[193] - 截至2023年9月30日，有固定或预定利率的贷款应收款为31.18047亿美元，有可变利率的贷款应收款为29.02738亿美元[195] - 截至2023年9月30日，贷款组合中对非住宅建筑出租人的贷款余额为1.740544亿美元，占比28.9%[199] - 截至2023年9月30日，贷款组合中对酒店行业的贷款余额为7097.57万美元，占比11.8%[199] - 2023年9月30日，30至89天逾期且仍在计息的贷款为950万美元，2022年12月31日为750万美元[200] - 2023年9月30日，特别提及贷款为7650万美元，2022年12月31日为7900万美元，减少250万美元[201] - 2023年9月30日，分类贷款为3310万美元，2022年12月31日为4620万美元，减少1310万美元[202] - 2023年9月30日，不良贷款为1580万美元，占贷款的0.26%，2022年12月31日为980万美元，占贷款组合的0.17%[206] - 2023年9月30日，不良资产为1590万美元，占总资产的0.22%，2022年12月31日为1000万美元，占比0.14%[207] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，单独评估贷款分别为1580万美元和980万美元，增加590万美元，增幅60.3%[209] - 2023年9月30日，信用损失准备为6730万美元，2022年12月31日为7150万美元[209][217] - 2023年9月30日和2022年12月31日，表外项目信用损失准备分别为250万美元和310万美元[218] - 2023年9月30日，信用损失准备与贷款应收款的比率为1.12%，2022年12月31日为1.20%[218] - 2023年9月30日，非应计贷款与贷款的比率为0.26%，2022年12月31日为0.17%[218] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总存款分别为62.6亿美元和61.7亿美元，增长9200万美元，增幅1.5%，贷款与存款比率分别为96.2%和96.7%[222] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，未保险存款总额分别为24.9亿美元和26.5亿美元[223] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）的总预付款分别为1.625亿美元和3.5亿美元，加权平均利率分别为3.69%和3.57%[224][225] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，次级债券分别为1.299亿美元和1.294亿美元[226] 回报率情况 - 2023年第三季度平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.00%和9.88%，前九个月分别为1.11%和11.05%[154] 净利息收入与相关指标 - 2023年第三季度净利息收入为5485.5万美元，去年同期为6308.6万美元[156] - 2023年第三季度存款成本为2.33%，去年同期为0.43%[156] - 2023年第三季度净利息收入为5490万美元，2022年同期为6310万美元，净息差和净利息收益率分别为1.64%和3.03%，2022年同期分别为3.22%和3.66%[162] - 2023年前三季度净利息收入为1.681亿美元，2022年同期为1.731亿美元，净息差和净利息收益率分别为1.84%和3.14%，2022年同期分别为3.10%和3.44%[174] 利息收支情况 - 2023年第三季度利息和股息收入增加2260万美元，增幅31.7%，达到9410万美元；利息支出增加3090万美元，增幅368.9%，达到3920万美元[162] - 2023年前三季度利息和股息收入增加8060万美元，增幅42.1%，达到2.721亿美元；利息支出增加8550万美元，增幅462.6%，达到1.04亿美元[174] 生息资产与计息负债情况 - 2023年第三季度生息资产平均余额增加3.534亿美元，增幅5.2%，达到72亿美元；贷款平均余额增加2.188亿美元，增幅3.8%，达到59.2亿美元[163] - 2023年前三季度贷款应收款平均余额为59.33525亿美元，利息收入为2.49888亿美元，收益率为5.63%；2022年同期平均余额为55.01957亿美元，利息收入为1.80755亿美元，收益率为4.39%[169] - 2023年第三季度计息负债平均余额增加8.113亿美元，增幅22.7%，达到43.8亿美元；定期存款平均余额增加13.2亿美元[165] - 2023年前三季度计息负债平均余额为42.87858亿美元，利息支出为1.04014亿美元，成本率为3.24%；2022年同期平均余额为35.03894亿美元，利息支出为1848.8万美元，成本率为0.70%[169] - 2023年第三季度生息资产平均收益率增加104个基点，达到5.19%；贷款平均收益率从4.67%增至5.73%[164] - 2023年前三季度生息资产平均收益率为5.08%，2022年同期为3.81%；计息负债平均成本率为3.24%，2022年同期为0.70%[169] - 截至2023年9月30日的九个月，生息资产平均余额增至71.7亿美元，增加4.342亿美元，增幅6.4%；贷款平均余额增至59.3亿美元，增加4.316亿美元，增幅7.8%；证券平均余额增至9.691亿美元，增加2480万美元，增幅2.6%；其他银行计息存款平均余额降至2.476亿美元，减少2220万美元[175] - 截至2023年9月30日的九个月，生息资产应税等效基础平均收益率升至5.08%，提高127个基点；贷款平均收益率升至5.63%；证券应税等效基础平均收益率降至1.73%；其他银行计息存款平均收益率升至4.87%，提高419个基点[176] - 截至2023年9月30日的九个月，计息负债平均余额增至42.9亿美元，增加7.84亿美元，增幅22.4%；定期存款和借款平均余额分别增加14亿美元和6320万美元，货币市场和储蓄账户、次级债券和计息活期存款平均余额分别减少6.015亿美元、2720万美元和2200万美元[177][178] - 截至2023年9月30日的九个月，计息负债平均成本为3.24%，2022年同期为0.70%；计息存款平均成本升至3.19%，提高273个基点；定期存款平均成本升至3.67%，提高307个基点；货币市场和储蓄账户平均成本升至2.63%，提高221个基点；次级债券平均成本降至4.97%，降低42个基点；借款平均成本升至3.27%，提高214个基点[179] 信用损失费用 - 2023年第三季度，公司信用损失费用为520万美元，2022年同期为60万美元；截至2023年9月30日的九个月，信用损失费用为720万美元，2022年同期为80万美元[180][181] 非利息收支情况 - 截至2023年9月30日的三个月，非利息收入为1120万美元，较2022年同期增加230万美元，增幅26.0%；截至2023年9月30日的九个月，非利息收入为2750万美元，较2022年同期增加80万美元，增幅2.8%[183][185] - 截至2023年9月30日的三个月，非利息支出为3420万美元，较2022年同期增加100万美元，增幅2.9%；截至2023年9月30日的九个月，非利息支出为1.013亿美元，较2022年同期增加490万美元，增幅5.1%[186][188] 所得税费用 - 2023年第三季度所得税费用为790万美元，有效所得税税率为29.6%；2022年同期所得税费用为1100万美元，有效所得税税率为28.8%，2023年有效税率上升主要因永久性不可扣除费用增加[189] - 2023年前9个月和2022年前9个月所得税费用分别为2570万美元和2970万美元，有效所得税率分别为29.5%和28.9%[190] 贷款业务情况 - 2023年前9个月新增贷款8.991亿美元，部分被3.812亿美元的贷款销售和还款以及4.607亿美元的摊销和其他减少所抵消[193] - 截至2023年9月30日，贷款生产主要包括2.524亿美元的住宅抵押贷款、2.227亿美元的商业房地产贷款等[193] - 2023年第三季度净贷款冲销为890万美元，占平均贷款的0.60%，2022年同期为110万美元，占比0.08%；2023年前九个月净贷款冲销为1210万美元，占平均贷款的0.27%，2022年同期为110万美元，占比0.03%[220][221] 利率模拟建模 - 公司进行模拟建模评估利率变化影响，如利率上升300个基点，1 - 12个月净利息收入减少295.9万美元，降幅1.29%；13 - 24个月增加769万美元，增幅2.98%[229][230] - 公司模拟建模假设贷款应收款条件提前还款率为15%，证券为6%；NOW、储蓄、货币市场存款利率贝塔值为47%，定期存款为76%[232] 资本与股息情况 - 公司主要资本来源是留存经营收益，董事会定期评估资本来源和使用、贷款增长、战略行动及资本门槛[233] - 董事会在2020年第二季度降低普通股季度现金股息，后因公司业绩和财务状况改善，在2021年第二季度、2022年及2023年多次提高股息，2023年各季度股息为每股0.25美元[234] - 截至2023年10月1日，银行在无需金融保护与创新部专员事先批准的情况下，支付股息能力约为1.301亿美元，已考虑2023年第四季度宣布的每股0.25美元股息[235] 资本充足率情况 - 截至2023年9月30日，银行总风险资本比率为14.42%，一级风险资本比率为13.42%，普通股一级资本比率为13.42%，一级杠杆资本比率为11.25%，处于“资本充足”类别[236] - 截至2023年9月30日，公司总风险资本比率为15.07%，一级风险资本比率为12.30%，普通股一级资本比率为11.95%，一级杠杆资本比率为10.27%[237] 报告相关说明 - 关于巴塞尔协议III和多德 - 弗兰克华尔街改革与消费者保护法案促使的资本充足框架实施变更，见2022年10 - K表格年度报告[238] - 关于公司流动性讨论，见本报告未经审计合并财务报表附注中的注14 - 流动性和2022年10 - K表格年度报告中的注22 - 流动性[239] - 关于表外安排讨论，见本报告未经审计合并财务报表附注中的注12 - 表外承诺和2022年10 - K表格年度报告中的“项目1. 业务 - 表外承诺”[240] - 2022年10 - K表格年度报告中描述的合同义务无重大变化[241] - 关于市场风险的定量和定性披露，见本报告中的“项目2. 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 - 利率风险管理”[243]