融资情况 - 2021年12月14日完成首次公开募股，发售2000万股，发行价每股10美元，总收益2亿美元；行使超额配售权额外发售156.2401万股，收益1562.401万美元[115] - 2021年12月14日完成私募配售，出售1112.496万份私募认股权证，每份1美元，收益1112.496万美元[116] 成本与资金留存 - 交易成本达1292.61万美元，包括431.248万美元承销折扣、754.684万美元递延承销折扣和106.678万美元其他发行成本；250万美元现金留作营运资金[117] 信托账户情况 - 首次公开募股结束后，2.1993649亿美元存入信托账户，每股10.2美元[118] 运营资金情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，运营银行账户分别有15.4709万美元和40.1275万美元，营运资金分别约为10.0427万美元和46.8359万美元[131] 运营资金风险与应对 - 公司预计截至2023年3月31日信托账户外的现金可能不足以支持未来12个月运营，假设期间未完成业务合并[133] - 公司需在2023年6月14日前完成业务合并，否则将强制清算和解散[134] - 公司可通过初始股东、部分高管和董事的营运资金贷款或第三方贷款筹集额外资金，但无法保证能获得新融资[135] 业务合并要求 - 初始业务合并目标的总公允价值至少为信托账户净资产（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[120] 股东赎回权利 - 公众股东有权在完成初始业务合并时赎回全部或部分公众股份，预计每股赎回价格为10.2美元加相应利息[121] 营收与亏损情况 - 截至目前公司未开展业务也未产生营收，首次公开募股后完成首次业务合并前也不会产生运营收入，但会有非运营收入[136] - 2023年第一季度公司净亏损225,709美元，包括信托账户投资利息收入2,362,839美元，形成和运营成本397,932美元，认股权证负债公允价值变动2,190,616美元[137] - 2022年第一季度公司净收入7,702,242美元，包括认股权证负债公允价值变动7,956,318美元，超额配售权负债公允价值变动155,881美元，信托账户投资利息收入13,799美元，形成和运营成本423,756美元[138] 行政支持服务费用 - 公司自证券在纳斯达克上市起每月向发起人报销办公场地、秘书和行政服务费用10,000美元，2023年和2022年第一季度分别确认行政支持服务费用30,000美元[141] 承销商相关情况 - 承销商获45天选择权可购买最多300万股额外公开发行股份，2021年12月10日部分行使选择权购买1,562,401股超额配售单位，2022年1月24日剩余未行使部分到期[143] - 承销商获现金承销折扣每股0.20美元，总计4,312,480美元，递延承销佣金每股0.35美元，总计7,546,840美元，递延费用在完成首次业务合并时支付[144] 投资银行服务协议 - 2022年9月26日公司与供应商签订投资银行服务协议，若投资成功供应商或其关联方可按每股4.13美元购买最多121,065股B类股，截至2023年3月31日和2022年12月31日分别产生服务费用0美元和18,000美元[145] 可赎回股份列示 - 2023年3月31日和2022年12月31日，21,562,401股A类普通股按赎回价值作为临时权益列示，清算费用100,000美元不计入可赎回股份赎回价值[149] 财务准则采用 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对财务报表无重大影响[153] 新兴成长公司待遇 - 公司为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，选择不放弃延长过渡期[157][158]