股权与权益交易 - 2022年12月22日，Ka Wai Cheung等人将持有的Sponsor 100个会员权益以40万美元出售给WODI[131] - 2022年12月22日，Sellers向Sponsor出售343,750股B类普通股，总价3,506.25美元，前管理层仍持有10万股B类普通股[132] - 2022年12月22日，Koon Keung Chan等人将总额733,750美元的本票转让给Sponsor[133] 业务合并相关 - 2023年10月24日，公司与FRLA Merger Sub和WODI签订业务合并协议[134] - 2022年11月4日至2024年3月5日，公司多次延长完成初始业务合并的时间，每次存入信托账户金额从10万美元到97.75万美元不等，对应每股金额从0.027美元到0.1美元[138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150] - 2023年3月3日，董事会批准股东提案，可将完成业务合并等时间最多延长6个月[152] - 2023年4月10日，股东批准第一次修订公司章程，可将完成业务合并等时间最多延长6个月，4,493,968股A类普通股被赎回，总赎回金额47,501,242美元[153] 公司章程修订 - 2023年6月2日，公司修订公司章程，将每月延期费用从每股0.0625美元降至每股0.05美元或10万美元中的较低者[154] 延期票据情况 - 延期票据无利息，在业务合并完成或清算时支付，持有人有权将其转换为A类普通股，转换金额最高300万美元[151] 公司经营状况 - 公司自成立以来无收入，一直处于亏损状态，依靠出售证券和借款维持运营[137] 公众股赎回 - 2023年6月2日特别股东大会上，1,666,080股公众股被赎回，赎回总价17,927,021美元，赎回后A类普通股流通股剩余3,614,952股[155] - 2023年10月25日特别股东大会上，452,404股公众股被赎回，赎回总价4,958,347美元，赎回后A类普通股流通股剩余3,162,548股[156] 公司盈亏情况 - 2023年净亏损351,705美元，包括信托账户投资股息收入2,342,684美元，形成和运营成本2,060,089美元，特许经营税费用138,050美元和所得税拨备496,250美元[158] - 2022年净亏损47,609美元，包括信托账户投资股息收入1,466,677美元，形成和运营成本959,457美元，特许经营税费用199,759美元和所得税拨备355,070美元[159] 资金情况 - 截至2023年12月31日，信托账户外现金12,910美元用于营运资金需求，信托账户内资金一般不可用，仅可用于业务合并或赎回普通股[160] - 2023年经营活动使用现金3,186,843美元，投资活动提供现金69,434,064美元，融资活动使用现金66,406,625美元[161][163][165] - 2022年经营活动使用现金689,068美元，投资活动使用现金769,539美元，融资活动提供现金783,750美元[162][164][166] 债务与义务 - 截至2023年和2022年12月31日，公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，分别有应付关联方款项2,903美元和50,000美元，向关联方发行的本票4,763,735美元和733,750美元[172] - 公司有义务向承销商支付相当于首次公开募股总收益3.5%的递延承销折扣，金额为3,421,250美元，仅在完成业务合并时支付[173] 持续经营问题 - 管理层认为公司持续经营能力存在重大疑问，计划通过关联方本票和营运资金贷款解决不确定性，若无法在规定时间内完成业务合并，董事会将进行自愿清算和解散[170]