公司收购与资本运作 - 2021年6月9日公司完成对TCF金融公司的收购，全股票交易价值72亿美元[14] - 2021年7月15日公司赎回6亿美元的D系列优先股；董事会批准未来四个季度回购至多8亿美元的普通股[21] - 2021年第一季度，公司发行了5亿美元的H系列优先股；2021年6月9日，TCF的C系列非累积永续优先股转换为公司的I系列优先股[142] - 2021年2月2日，公司发行了5亿美元的优先股；2021年6月9日，TCF金融公司的C系列优先股转换为公司的I系列优先股[161][162] - 2021年6月9日，约460亿美元资产和430亿美元负债按收购法以公允价值入账[211] 财务数据关键指标变化 - 盈利情况 - 2021年第二季度净亏损1500万美元，去年同期净利润1.5亿美元；本季度每股亏损0.05美元，较去年同期的0.13美元下降0.18美元[15] - 上半年税后收入5.17亿美元，较2020年的1.98亿美元增加3.19亿美元，增幅161%[31] - 2021年上半年公司净收入为5.17亿美元，2020年同期为1.98亿美元 [175] 财务数据关键指标变化 - 利息收入与收益率 - 净利息收入8.38亿美元，较去年同期增加4600万美元，增幅6%；FTE净利息收入8.44亿美元，较去年同期增加4700万美元，增幅6%[16] - 2021年第二季度FTE净利息收益率下降28个基点至2.66%[16] - 上半年利息收入18.04亿美元，较2020年的18.77亿美元减少7300万美元，降幅4%[31] - 上半年净利息收入18.1亿美元，较2020年的15.82亿美元增加2.28亿美元，增幅14%[31] - 上半年净利息收入在计提信贷损失后为16.59亿美元，较2020年的8.14亿美元增加8.45亿美元，增幅104%[31] - 2021年第二季度净利息收入较2020年第二季度增加4600万美元，即6%；FTE净利息收入增加4700万美元，即6%[37] - 2021年第二季度净利息收入较2021年第一季度减少1.34亿美元，即14%；FTE净利息收入减少1.34亿美元，即14%[40] - 2021年前六个月净利息收入增加2.28亿美元，即14%；FTE净利息收入增加2.29亿美元，即14%[48] - 2021年前六个月FTE净息差维持在3.04%不变[48] - 2021年第二季度FTE净息差降至2.66%，较2020年第二季度下降28个基点，较2021年第一季度下降82个基点[37][40] - 2021年上半年消费者与商业银行净利息收入为7.03亿美元，较2020年同期减少3000万美元，降幅4% [179,180] - 2021年上半年商业银行业务净利息收入为4.57亿美元，较2020年同期减少1500万美元，降幅3% [183,184] - 2021年上半年汽车金融业务净利息收入为2.17亿美元，较2020年同期增加1100万美元，增幅5% [185,186] - 净利息收入7000万美元，较2020年减少1300万美元，降幅16%，净利息收益率下降64个基点[187][188] 财务数据关键指标变化 - 信贷损失与冲销 - 2021年第二季度信贷损失拨备同比减少1.16亿美元至2.11亿美元；净冲销额减少4500万美元至6200万美元，占本季度平均贷款和租赁的年化比例为0.28%，低于去年同期的0.54%[17][18] - 2021年第二季度信贷损失拨备为2.11亿美元，较2020年第二季度减少1.16亿美元，即35%；年初至今为1.51亿美元，较去年同期减少6.17亿美元，即80%[50] - 2021年第二季度，总净冲销（NCOs）占平均贷款的年化百分比为0.28%，较上一季度的0.32%有所下降；总NCOs为6200万美元，较上一季度减少200万美元 [81] - 2021年二季度净冲销（回收）年化百分比为0.28%，低于一季度的0.32%，且低于周期内平均目标范围0.35% - 0.55%[108][109] - 2021年二季度商业投资组合年化净冲销为0.51%，高于一季度的0.47%；消费者各产品冲销均降低[108][109] - 2021年前六个月净冲销降至1.26亿美元，较2020年同期减少9800万美元，商业和消费投资组合均有下降[111][112] 财务数据关键指标变化 - 非利息收支 - 非利息收入4.44亿美元，较去年同期增加5300万美元，增幅14%；非利息支出增加3.97亿美元，增幅59%[19] - 上半年总非利息收入8.39亿美元，较2020年的7.52亿美元增加8700万美元，增幅12%[31] - 上半年总非利息支出18.65亿美元，较2020年的13.27亿美元增加5.38亿美元，增幅41%[31] - 2021年第二季度非利息收入较2020年第二季度增加5300万美元，即14%[52][53] - 2021年第二季度服务收费较2020年第二季度增加2800万美元，即47%[52][53] - 2021年第二季度信用卡和支付处理收入较2020年第二季度增加2100万美元，即36%[52][53] - 2021年第二季度信托和投资管理服务收入较2020年第二季度增加1100万美元，即24%[52][53] - 2021年第二季度证券销售净收益较2020年第二季度增加1100万美元[52][53] - 2021年第二季度抵押贷款银行业务收入较2020年第二季度减少2900万美元，即30%[52][53] - 2021年前六个月非利息收入较去年同期增加8700万美元，增幅12%，其中信用卡和支付处理收入增加2800万美元，增幅24%[56] - 2021年第二季度非利息支出较去年同期增加3.97亿美元，增幅59%，人员成本增加1.74亿美元，增幅42%[58][60] - 2021年第二季度非利息支出较第一季度增加2.79亿美元，增幅35%，人员成本增加1.24亿美元，增幅26%[58][62] - 2021年前六个月非利息支出较去年同期增加5.38亿美元，增幅41%，人员成本增加2.46亿美元，增幅30%[63][64] - 非利息收入增加200万美元，增幅2%；非利息支出增加800万美元[187][188] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年第二季度平均盈利资产增加184亿美元，增幅17%，其中平均贷款和租赁增加72亿美元，增幅9%，平均证券增加65亿美元，增幅27%[16] - 截至6月30日的三个月，平均总资产1378.3亿美元，较2020年同期的1181.91亿美元增加196.39亿美元，增幅17%[33] - 截至6月30日的三个月，总贷款和租赁874.37亿美元，较2020年同期的801.99亿美元增加72.38亿美元，增幅9%[33] - 截至6月30日的三个月，总生息资产1274.21亿美元，较2020年同期的1090.38亿美元增加183.83亿美元，增幅17%[33] - 截至6月30日的三个月，公司股东权益总额154.1亿美元，较2020年同期的119.45亿美元增加34.65亿美元，增幅29%[33] - 2021年第二季度平均生息资产较去年同期增加184亿美元，即17%，主要因平均贷款和租赁增加72亿美元（9%）及平均证券增加65亿美元（27%）[38] - 2021年第二季度平均计息负债较去年同期增加71亿美元，即9%；平均总存款增加195亿美元，即21%；平均核心存款增加206亿美元，即23%[39] - 2021年第二季度平均生息资产较2021年第一季度增加133亿美元，即12%，主要因平均贷款和租赁增加72亿美元（9%）及平均证券增加45亿美元（17%）[41] - 2021年第二季度平均计息负债较2021年第一季度增加71亿美元，即9%；平均总存款增加134亿美元，即13%；平均核心存款增加136亿美元，即14%[43] - 2021年第二季度核心CD平均余额减少12亿美元，即39%，主要因2018年消费者存款增长计划相关余额到期[39] - 2021年前六个月平均总生息资产增加154亿美元，即15%[48] - 2021年前六个月平均贷款和租赁增加59亿美元，即8%[48] - 2021年6月30日，总贷款和租赁组合为1119.05亿美元，2020年12月31日为816.08亿美元；商业贷款和租赁占比55%，消费者贷款占比45% [74][79] - 2021年6月30日，非应计贷款和租赁（NALs）为9.77亿美元，2020年12月31日为5.32亿美元；非应计贷款和租赁占总贷款和租赁的比例从0.65%升至0.87% [84] - 2021年6月30日，不良资产（NPAs）为10.14亿美元，较上一季度增加4.7亿美元，增幅86%；较2020年12月31日增加4.51亿美元，增幅80% [81][84][86] - 2021年6月30日，应计TDRs为6.38亿美元，非应计TDRs为1.75亿美元，总TDRs为8.13亿美元，较2020年12月31日的9.08亿美元有所下降 [90] - 截至2021年6月30日，ALLL为22亿美元，较2020年12月31日的18亿美元增加4.04亿美元，占总贷款和租赁的比例降至1.98%[105][106] - 截至2021年6月30日，ACL为23.22亿美元，占总贷款和租赁的比例降至2.08%，主要因经济前景改善[105][106] - 截至2021年6月30日，总互换投资组合名义价值为1.7548亿美元，公允价值为4.28亿美元；地板和上限投资组合名义价值为43.75亿美元，公允价值为8900万美元[124] - 截至2020年12月31日，总互换投资组合名义价值为1.7227亿美元，公允价值为5.26亿美元；地板和上限投资组合名义价值为161亿美元，公允价值为2.51亿美元[125] - 截至2021年6月30日，公司有3.27亿美元资本化的抵押贷款服务权（MSRs），代表为300亿美元抵押贷款提供服务的权利[129] - 2021年6月30日，核心存款约占总存款的97%，未抵押投资证券总计143亿美元[133] - 2021年6月30日，核心存款为总资产提供79%的资金（为总贷款提供124%的资金）[134] - 2021年6月30日和2020年12月31日，重新分类为贷款余额的活期存款透支分别为2500万美元和1400万美元[134] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司向联邦储备银行贴现窗口和联邦住房贷款银行质押的贷款和证券总额分别为541亿美元和534亿美元[137] - 截至2021年6月30日，公司为担保公共和信托存款、交易账户负债、美国国债即期票据和证券回购协议而质押的投资证券市值总计58亿美元[138] - 截至2021年6月30日，公司总批发资金为123亿美元，较2020年12月31日的128亿美元有所减少[139] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，母公司现金及现金等价物均为44亿美元[143] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为205亿美元，较2020年12月31日增加75亿美元，增幅58%[161] - 平均贷款和租赁增加2亿美元，增幅4%，主要因住宅房地产抵押贷款；平均存款增加10亿美元，增幅15%，主要因客户流动性水平提高[187][188] - 总管理资产达240亿美元，较2020年增加66亿美元，增幅38%；总信托资产达1467亿美元，增加193亿美元，增幅15%[187] 财务数据关键指标变化 - 税收情况 - 2021年第二季度所得税拨备为1400万美元，2020年第二季度为3100万美元，2021年第一季度为1.02亿美元[65] - 2021年和2020年前六个月所得税拨备分别为1.16亿美元和4100万美元[65] - 2021年第二季度、2020年第二季度和2021年第一季度有效税率分别为(2353.3)%、17.2%和16.1%[66] - 截至2021年6月30日，净联邦递延所得税负债为1.79亿美元，净州递延所得税资产为2700万美元[67] 财务数据关键指标变化 - 资本比率 - 一级普通股权益风险资本比率为9.97%，高于去年的9.84%；监管一级风险资本比率为12.24%，而2020年6月30日为11.79%[20] - 截至2021年6月30日，公司合并层面和银行层面的CET1风险资本比率分别为9.98%和10.41%，一级风险资本比率分别为12.25%和11.36%，总风险资本比率分别为14.15%和13.02%，一级杠杆比率分别为11.65%和10.84%[158] 财务数据关键指标变化 - 股息与现金需求 - 基于当前季度普通股