公司历史与发展 - 公司业务始于1901年，2000年9月在特拉华州注册成立，11月通过合并成为哈佛仪器公司的继承实体[14][15] - 2018年公司收购了Data Sciences International, Inc. [16] - 2021年公司完成重组计划，2022年审查业务和产品组合并采取相关优化措施[17] 业务线收入占比 - 2023年和2022年分销产品分别占公司收入的13%和15%[25] - 2023年和2022年CMT产品家族分别占全球收入的49%和51%[27] - 2023年和2022年临床前产品家族分别占全球收入的51%和49%[28] - 2023年直接销售给终端用户的收入约占公司收入的65%，通过分销商销售的收入约占35%[31] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司研发费用约为1180万美元，2022年约为1230万美元[35] - 2023年营收为1.123亿美元，较2022年的1.133亿美元下降100万美元，降幅1.0%，其中非战略产品停产使营收净减少500万美元，外汇因素使营收增加70万美元[126] - 2023年毛利润为6610万美元，较2022年的6080万美元增加530万美元，增幅8.6%，毛利率从2022年的53.7%提升至58.9%[127] - 2023年销售和营销费用为2410万美元，较2022年的2500万美元减少90万美元，降幅3.7%[128] - 2023年一般及行政费用为2280万美元，较2022年的2450万美元减少170万美元，降幅7.0%[129] - 2023年研发费用为1180万美元，较2022年的1230万美元减少50万美元，降幅4.6%[130] - 2023年无形资产摊销为550万美元，低于2022年的610万美元[131] - 2023年利息费用为360万美元，较2022年的250万美元增加110万美元，增幅40.9%[134] - 2023年股权证券未实现损失为60万美元，年末持有的HRGN普通股估计公允价值为350万美元[135] - 2023年所得税费用为90万美元，2022年为30万美元，2023年和2022年有效税率分别为 - 33.5%和 - 3.7%[136] - 截至2023年12月31日，公司持有现金及现金等价物430万美元，低于2022年末的450万美元；信贷协议下未偿还借款为3710万美元，低于2022年末的4770万美元[138] - 2023年营收1.1225亿美元，2022年为1.13335亿美元，成本从2022年的5251.6万美元降至2023年的4617.9万美元[194] - 2023年毛利润6607.1万美元，2022年为6081.9万美元；2023年净亏损341.5万美元，2022年为951.6万美元[194] - 2023年基本和摊薄后每股亏损0.08美元，2022年为0.23美元；加权平均普通股股数从2022年的4141.3万股增至2023年的4242万股[194] - 2023年综合亏损255.3万美元，2022年为1454.1万美元；其他综合收益从2022年的亏损502.5万美元变为2023年的收益86.2万美元[197] - 截至2023年12月31日，股东权益为7307.4万美元，较2022年的7222万美元略有增加[200] - 2023年经营活动提供的净现金为1402.8万美元，2022年为115.2万美元；投资活动使用的净现金为179.9万美元，2022年为159万美元[203] - 2023年融资活动使用的净现金为1213.4万美元，2022年为283.7万美元；现金及现金等价物从2022年末的450.8万美元降至2023年末的428.3万美元[203] - 2023年支付利息379.5万美元，2022年为231.4万美元；支付所得税净额从2022年的53.4万美元降至2023年的20.7万美元[203] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为4,283,000美元，较2022年的4,508,000美元有所减少[191] - 截至2023年12月31日，应收账款净额为16,099,000美元，较2022年的16,705,000美元有所减少[191] - 截至2023年12月31日，存货为24,716,000美元，较2022年的26,439,000美元有所减少[191] - 截至2023年12月31日，总资产为137,366,000美元，较2022年的145,360,000美元有所减少[191] - 截至2023年12月31日，总负债为64,292,000美元，较2022年的73,140,000美元有所减少[191] - 截至2023年12月31日，股东权益为73,074,000美元，较2022年的72,220,000美元有所增加[191] 公司运营相关 - 公司产品销售价格通常从1000美元到超过10万美元不等[24] - 公司第三季度销售和盈利通常持平或低于第二季度，第四季度收入和盈利往往是财年中最高的[41] - 截至2023年12月31日，公司共雇佣416名员工，其中全职员工391名，兼职员工25名[49] - 公司产品除氨基酸分析仪外，目前产品用于人体临床患者无需美国食品药品监督管理局的上市前批准[48] - 截至2024年3月1日，公司普通股有90名登记持有人[113] - 公司普通股在纳斯达克全球市场交易，代码为“HBIO”[113] - 公司从未宣布或支付过普通股现金股息，且在可预见的未来不打算支付[114] - 公司股价过去有波动，未来可能因多种因素大幅下跌[90] - 若通过出售股权等方式筹集资金，现有普通股所有权百分比将降低，可能稀释已发行普通股价值[91] - 公司业务受全球和地区经济趋势及不确定性影响，包括通胀压力、利率上升等[119] - 公司业务受COVID - 19疫情负面影响，疫情后生物技术和制药公司客户需求减少[120] - 2022年，公司记录了150万美元的库存费用和90万美元的遣散费用[123] - 2023年，公司又产生了30万美元的库存费用和10万美元的剩余遣散及其他费用[123] - 截至2023年12月31日，公司租赁了多处设施，包括马萨诸塞州霍利斯顿83000平方英尺的制造工厂和总部（2024年到期）、明尼苏达州新布莱顿75000平方英尺的制造工厂（2030年到期）等[107] - 2023年11月23日，董事长James Green采用交易计划，计划出售最多240,000股普通股，该计划于2024年1月21日终止，终止前未出售股份[169] - 截至2023年12月31日，约49%的现金及现金等价物由公司的外国子公司持有，主要位于英国、德国和西班牙[210] - 公司在编制财务报表时需使用管理层估计，包括所得税、应收账款信用损失和设定受益养老金义务等方面的估计[208] 公司面临风险 - 公司预计生命科学行业竞争加剧，面临来自成熟和发展阶段公司的竞争，且竞争对手资源更丰富[54] - 公司部分收入来自制药和生物技术行业客户，受该行业风险影响，如政府监管、技术变革等[57] - 政府法规变化可能减少产品需求、影响收入或增加费用，违规可能面临多种处罚[59] - 公司许多客户依赖政府资助，政府研究资金减少或延迟会影响公司业务[60] - 公司业务受国际业务相关风险影响，包括外汇汇率波动、当地经济条件等[61][62] - 公司少量产品受美国出口管制法规约束，交易可能需政府批准，违规会面临处罚[63] - 通胀和利率上升可能影响公司收入、盈利能力和借款成本，成本增加可能降低净利润[65] - 信贷协议包含多项负面和财务契约，限制公司开展特定交易及举债能力，每财季末测试最大综合净杠杆率和最小综合固定费用覆盖率[67] - 若无法遵守信贷协议契约且未获豁免或修订，未偿债务可能立即到期应付，影响财务状况，还可能损害举债能力[68] - 公司大量收入来自国际业务，外币汇率波动会影响产品售价、成本和费用，造成外币折算和交易损益，公司未用远期外汇合约套期保值[72] - 公司多个租约将于2024年到期，可能无法续租或签订新租约，房地产价格或税费上涨会增加租赁成本，影响经营业绩和现金流[78] - 信贷协议限制公司举债和进行总价超500万美元的收购，若无法及时以有利条件筹集足够资金，会损害业务、产品开发和收购工作[83] - 信息安全事件包括网络安全漏洞可能对公司业务或声誉产生负面影响，遵守相关隐私和网络安全法律成本高且耗时[76] - 公司可能无法实现削减运营费用计划的预期收益，还可能产生超出预期的重组成本，重组可能无法改善运营和成本结构[79] - 公司依赖关键人员，若无法留住关键人员和招聘、培训、留住合格员工，可能影响竞争力，导致收入减少或成本增加[84] 法律诉讼与和解 - 2022年4月公司与HRGN达成和解协议，解决相关诉讼，HRGN以发行E系列可转换优先股的方式向公司清偿400万美元赔偿义务[86][87] - 2023年4月公司持有的HRGN E系列优先股全部强制转换为普通股，截至2023年12月31日，公司持有的HRGN普通股估计公允价值为350万美元[87] 财务报告内部控制 - 截至2023年12月31日，公司披露控制与程序有效[156] - 截至2023年12月31日，公司财务报告内部控制有效[158] - 2023年第四季度，公司财务报告内部控制无重大变化[159]