财务报告基本信息 - 文档日期为2023年2月23日，涵盖2022年和2021年12月31日止年度的合并财务报表[3] 公司概况 - 公司是多元化矿业公司，在北美和南美有长寿资产，秘鲁Constancia业务产铜及金银钼副产品，加拿大Snow Lake业务产金及铜锌银副产品[6] - 公司股票在多伦多证券交易所、纽约证券交易所和利马证券交易所上市，代码为“HBM”[6] 公司使命与战略 - 公司使命是通过收购、开发和运营高质量、有勘探潜力的长寿矿床创造可持续价值，让运营地区和社区受益[7] - 公司认为铜是长期供需基本面最好的商品，能为股东带来持续风险调整回报[8] - 过去十年公司执行以铜为重点的长期增长战略，打造了世界级资产组合[11] - 公司评估投资和收购机会的标准包括可持续性、专注铜、资产质量、潜力、流程、运营权和资本配置[12] - 公司在秘鲁Constancia露天矿的开发运营、加拿大马尼托巴省地下采矿经验、勘探增储记录及铜开发项目储备使其有竞争优势[10] - 公司持续通过勘探、棕地扩建项目和高效安全运营产生强劲自由现金流并优化资产价值[11] - 公司计划通过勘探开发项目储备及收购符合战略标准的资产实现可持续增长[11] 产量数据（综合） - 2022年全年综合铜产量104,173吨、黄金产量219,700盎司、白银产量3,161,294盎司，较2021年分别增长5%、13%和4%[17] - 2022年第四季度秘鲁业务铜产量增长21%、黄金产量增长64%，秘鲁每磅铜现金成本降至1.34美元，较第三季度下降20%[17] - 预计2023年综合铜产量增至11.4万吨，增长约10%；黄金产量增至28.55万盎司，增长30%[23] - 2022年第四季度铜产量2.93万吨，2021年同期为2.82万吨；2022年全年铜产量10.42万吨，2021年为9.95万吨[38][40] - 2022年第四季度黄金产量5.39万盎司，2021年同期为6.42万盎司；2022年全年黄金产量21.97万盎司，2021年为19.38万盎司[38][40] - 2022年第四季度总矿石开采量为9386547吨，较2021年同期下降5%；全年开采量为34159685吨，较2021年下降2%[62][65][67] - 2022年第四季度矿石研磨量为7795735吨，较2021年同期下降3%；全年研磨量为30522294吨，铜和金品位较2021年分别提高6%和13%[62][66][67] - 2022年第四季度铜精矿产量为117980吨，全年为393255吨；第四季度钼、铜、金和银产量较2021年同期分别提高25%、18%、16%和13%；全年产量较2021年分别提高20%、15%、16%和17%[62][70] - 2022年全年铜产量为89395吨，较2021年增加15%，在指导范围内；金、银和钼产量较2021年分别增加16%、17%和20%，钼产量符合指导范围，银产量超出指导范围上限10%，金产量未达指导范围[70][71] - 2022年第四季度和全年，曼尼托巴省铜、金、银和锌产量较2021年同期分别有不同程度变化，全年曼尼托巴省所有金属产量达到年度指导范围[94][95] - 2022年，铜精矿产量目标为1.2 - 1.6万吨，实际产量为1.4778万吨；锌精矿产量目标为5 - 7万吨，实际产量为5.5381万吨[92] - 2022年，黄金产量（精矿和粗金中所含黄金）目标为15 - 18.5万盎司，实际产量为16.1471万盎司；白银产量（精矿和粗金中所含白银）目标为80 - 110万盎司，实际产量为85.1942万盎司[92] - 2023年，铜精矿产量目标为9000 - 1.2万吨，锌精矿产量目标为2.8 - 3.6万吨；黄金产量目标为17.5 - 20.5万盎司，白银产量目标为75 - 100万盎司[92] - 2023年合并铜产量预计增至11.4万吨，比2022年增加约10%；合并黄金产量预计增至28.55万盎司，同比增加30%[110] - 2023年秘鲁铜和黄金产量预计分别为10.35万吨和9.55万盎司，同比分别增加16%和64%[112] - 2023年曼尼托巴省黄金产量预计增至19万盎司，比2022年增加18%；锌产量预计同比下降42%[113] 成本数据 - 2022年秘鲁生产铜的现金成本为每磅1.58美元，2021年为1.54美元；曼尼托巴生产黄金的现金成本为每盎司297美元[42] - 预计2023年综合现金成本下降30%，每磅铜成本在0.40 - 0.80美元之间[23] - 预计2023年增长资本支出和勘探支出减少约6500万美元，总资本支出下降约13%至3亿美元[23] - 预计2023年勘探支出下降约61%[23] - 2022年第四季度综合单位运营成本为每吨13.64美元，较2021年同期提高37%；全年为每吨12.78美元，较2021年提高19%[62][69] - 2022年第四季度每磅铜现金成本为1.34美元，较2021年同期增加5%；全年为1.58美元，较2021年增加3%，超出2022年指导范围上限[73][74] - 2022年第四季度和全年每磅铜维持性现金成本较2021年同期分别降低15%和4%[73][75] - 2022年全年黄金每盎司现金成本为297美元，比2022年指导范围低端低1%；第四季度为922美元，高于第三季度[99][101] - 2022年全年黄金每盎司维持性现金成本为1091美元，第四季度为1795美元，高于第三季度[99][102] - 2023年秘鲁维持性资本支出预计增加，曼尼托巴省预计降低[120][121] - 2023年预计勘探支出3000万美元，较2022年降低61%[124] - 2023年秘鲁铜现金成本预计较2022年下降26%，主要因黄金副产品信贷增加和铜产量提高[129] - 2023年曼尼托巴省黄金现金成本预计较2022年增加，因2022年6月777矿关闭后副产品信贷减少[130] - 2023年综合铜现金成本预计较2022年下降30%，综合维持现金成本预计降低18%[131] 销售与营收数据 - 2022年第四季度营收32.12亿美元，2021年同期为42.52亿美元；2022年全年营收14.61亿美元，2021年为15.02亿美元[36] - 2022年第四季度和全年，各金属营收较2021年同期有不同程度变化，营收减少原因包括铜价下跌、锌和黄金销量降低、加工和精炼费用增加等[157][158][160] - 2022年第四季度，铜、锌、黄金、白银、钼和其他金属实际售价及销售的可交付金属量[165][170] - 2022年全年，铜、锌、黄金、白银、钼和其他金属实际售价及销售的可交付金属量[165][170] - 价格、金属销售数量和组合影响公司营收、运营现金流和利润，金属销售营收会因生产水平、运输量以及向客户转移风险和所有权而季度间有所不同[174] - 2021年第四季度和全年，公司总营收及各金属营收情况[175] 利润与费用数据 - 2022年第四季度净亏损1740万美元，每股亏损0.07美元，调整后每股收益0.01美元[17] - 2022年第四季度运营现金流1.091亿美元、调整后EBITDA为1.247亿美元，较第三季度分别增长34%和26%[17] - 2022年现金生成增至4.878亿美元，运营现金流降至3.917亿美元[29] - 2022年净利润7040万美元，每股收益0.27美元，2021年为净亏损2.444亿美元，每股亏损0.93美元[31] - 2022年第四季度净亏损较2021年同期增加，全年净利润较2021年同期增加[156] - 2022年第四季度总销售成本较2021年同期减少，全年较2021年增加，各地区有不同变化[184][185] - 2022年第四季度和全年勘探费用较2021年减少[187][189] - 2022年全年销售和行政费用较2021年减少[189] - 2022年全年，公司对罗斯蒙特矿床相关资本化成本和资产确认减值损失，环境复垦准备金重新评估调整有增减变化[188][189] - 2022年第四季度和全年净财务费用较2021年减少[191][192] - 2022年与2021年相比，多项财务相关项目有增减变化[193] - 2022年第四季度和全年税务费用较2021年同期减少[194] - 2022年按不同税率计算应纳税额与实际记录税额情况，以及递延税回收情况[195][196] 其他业务信息 - 公司承诺到2050年实现温室气体净零排放，并设定2030年减排目标，计划将现有业务的范围1和范围2绝对排放量减少50%[44][47] - 2022年公司在铜世界项目投资约8000万美元，预计2023年第二季度发布该项目第一阶段的预可行性研究报告[48][49] - 2022年公司减少亚利桑那州、曼尼托巴省和秘鲁的增长资本和勘探支出约3000万美元，计划2023年减少超5000万美元[52] - 公司预计将现有套期保值计划延长，覆盖秘鲁未售精矿库存中约1.3万吨含铜量以锁定当前铜价[53] - 2023年1月公司启动马尼托巴省冬季钻探计划，测试拉洛尔矿床的深部金和铜矿化延伸[58] - 2023年2月23日公司宣布每股0.01加元的半年度股息，将于3月24日支付给3月7日登记在册的股东[61] - 2022年锌厂于6月30日停产，下半年无产量，第三季度开始关闭活动，第四季度安全推进[98] 市场价格与需求数据 - 2022年伦敦金属交易所铜均价约4.00美元/磅，消费增长约1%[139][140] - 2022年伦敦金属交易所锌均价1.58美元/磅，需求下降1.4%[143] - 2022年伦敦金银市场协会黄金均价1803美元/盎司[145] - 2023年铜精矿加工费和精炼费年度基准高于2022年[148] - 锌精矿2023年基准预计超2022年[149] - 金属价格和汇率变动10%对2023年净利润、每股收益和运营现金流有不同程度影响[154] 公司流动性 - 截至2022年12月31日，公司流动性包括2.257亿美元现金和3.543亿美元循环信贷额度未使用额度[200]