公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为27.331亿美元和27.47502亿美元[13] - 2023年第一季度和2022年同期，公司营收分别为1.43294亿美元和1.20198亿美元，同比增长19.2%[16] - 2023年第一季度和2022年同期，公司净利润分别为6029.7万美元和5377.8万美元，同比增长12.1%[16] - 2023年第一季度和2022年同期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7181.4万美元和6981.4万美元，同比增长2.9%[18] - 2023年第一季度和2022年同期，公司投资活动使用的现金流量净额分别为3.33776亿美元和926.2万美元[18] - 2023年第一季度和2022年同期，公司融资活动提供的现金流量净额分别为2.62597亿美元和 - 6436.4万美元[18] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为710.5万美元和1091.7万美元[13] - 2023年第一季度和2022年同期，公司利息费用分别为2597.8万美元和1363.9万美元，同比增长90.5%[16] - 2023年第一季度和2022年同期，公司加权平均有限合伙人单位分别为12644万个和10964万个[16] - 2023年和2022年第一季度，公司分别确认480万美元和520万美元的不足付款收入，其中2022年第一季度确认的不足付款收入中有90万美元与前期开票的不足付款有关[41] - 2023年第一季度总营收143,294千美元，较2022年的120,198千美元增长19.2%[137] - 2023年第一季度总运营收入66,489千美元，较2022年的55,386千美元增长20.0%[137] - 2023年第一季度所得税前收入60,331千美元，较2022年的53,809千美元增长12.1%[137] - 2023年第一季度总资本支出7,614千美元，较2022年的14,147千美元下降46.2%[137] - 截至2023年3月31日，可识别资产总额2,733,100千美元，较2022年12月31日的2,747,502千美元下降0.5%[139] - 2023年3月31日，合并资产总额2,733,100千美元，负债和权益总额同样为2,733,100千美元[145] - 2023年3月31日，现金及现金等价物为7,105千美元[145] - 2023年3月31日，长期债务为1,540,385千美元[145] - 2023年3月31日，股东权益为870,694千美元，非控股权益为68,956千美元[145] - 截至2022年12月31日，公司总资产为27.47502亿美元，总负债和权益为27.47502亿美元[147] - 2023年第一季度，公司合并收入为1.43294亿美元，净收入为6029.7万美元[148] - 2022年第一季度，公司合并收入为1.20198亿美元，净收入为5377.8万美元[150] - 2023年第一季度归属合伙人的净收入为5750万美元，2022年同期为4960万美元，同比增加790万美元，主要因收购资产及炼油厂收入增加，部分被利息费用增加抵消[182] - 2023年第一季度收入为1.433亿美元，较2022年同期增加2310万美元，主要源于收购资产、炼油厂收入增加及费率上调，部分被产品管道收入降低抵消[183] - 2023年3月31日现金及现金等价物为710.5万美元，2022年12月31日为1091.7万美元；营运资金为2913.9万美元，2022年12月31日为1729.3万美元[181] - 2023年3月31日总负债为1.540385亿美元，2022年12月31日为1.556334亿美元；合伙人权益为8706.94万美元，2022年12月31日为8571.26万美元[181] - 2023年第一季度折旧与摊销较2022年同期增加250万美元[190] - 2023年第一季度一般及行政成本较2022年同期增加30万美元[191] - 2023年第一季度权益法投资收益为388.2万美元，2022年同期为362.6万美元[192] - 2023年第一季度利息支出为2600万美元，较2022年同期增加1230万美元，有效利率为6.4%，2022年同期为3.5%[193] - 2023年第一季度利息收入为2040万美元，较2022年同期增加780万美元[194] - 2023年第一季度经营活动现金流为6980万美元，较2022年同期减少200万美元；投资活动现金流为930万美元，较2022年同期减少3.245亿美元；融资活动现金流为 - 6440万美元，较2022年同期减少3.27亿美元[205][206][207] 公司股权结构与相关权益 - 截至2023年3月31日，HF Sinclair及其子公司拥有公司47%的有限合伙人权益和非经济普通合伙人权益[25] - 2022年3月14日，HF Sinclair向REH Company发行60,230,036股普通股，占HF Sinclair预估股权的27%，价值约21.49亿美元[26][50] - 公司拥有Osage Pipe Line Company 50%权益、Cheyenne Pipeline LLC 50%权益、Cushing Connect Pipeline & Terminal LLC 50%权益、Saddle Butte Pipeline III, LLC 25.06%权益、Pioneer Investments Corp. 49.995%权益[30] - 完成HEP交易后，公司拥有UNEV Pipeline, LLC剩余25%权益，使其成为全资子公司[30] - 根据股东协议，REH Parties有权提名一人进入HLS董事会，直至其持有的HEP单位少于1050万或占所有已发行HEP单位的比例低于5%[52] - 发行给REH Parties的1575万HEP单位有锁定期，分别在交易完成后6个月、1周年和15个月分三批解除限制[52] - 截至2023年3月31日，HF Sinclair及其子公司持有HEP 47%的有限合伙人权益和非经济普通合伙人权益[159] - 公司发行B类单位，HFC有权在特定条件下获得UNEV部分收益权益，目前无需支付赎回款项[211] 公司收购相关情况 - 2022年3月14日，HEP以2100万新发行的HEP单位（占预估已发行HEP单位的16.6%，价值约3.49亿美元）和3.29亿美元现金收购Sinclair Transportation全部股权，交易总价值6.78亿美元[27][50] - Sinclair Transportation拥有约1200英里综合原油和成品油管道、8个产品终端和2个原油终端，运营存储量约450万桶[28][53] - HEP交易采用收购法进行会计处理，确认1.191亿美元商誉[54] - 2022年3月14日收购总对价为6.77975亿美元，其中HEP普通股支付3.4902亿美元，现金支付3.28955亿美元[55] - 2022年3月14日收购资产总值6.96354亿美元，承担负债总值1837.9万美元，净收购资产6.77975亿美元[56] - 2023年第一季度，公司产生0.5百万美元的增量直接收购和整合成本[58] - 2022年第一季度，公司销售及其他收入为1.3496亿美元，归属于合伙人的净收入为5078.2万美元[62] - 2022年3月14日，HEP以2100万个新发行的普通有限合伙人单位（占预估已发行HEP单位的16.6%，价值约3.49亿美元）和3.29亿美元现金，总价6.78亿美元收购Sinclair Transportation全部已发行股权[160] - Sinclair Transportation拥有约1200英里综合原油和成品油管道、8个产品终端和2个原油终端，运营存储量约450万桶，HEP还收购其在三个管道合资企业的权益[161] 公司业务板块相关数据关键指标变化 - 公司运营管道和终端、炼油加工单元两个可报告业务板块[31] - 2023年第一季度公司管道、终端等业务收入为1.43294亿美元，2022年同期为1.20198亿美元[68] - 截至2023年3月31日，管道和终端业务可识别资产为2,134,453千美元，炼油加工业务为302,280千美元[139] - 2023年第一季度精炼产品管道收入为2520万美元，较2022年同期减少90万美元，平均日发货量为18.34万桶，2022年同期为15.62万桶，收入减少因服务炼油厂的产品管道量降低[184] - 2023年第一季度中间管道收入为830万美元，较2022年同期增加80万美元，平均日发货量为11.43万桶，2022年同期为11.78万桶，收入增加因费率上调[185] - 2023年第一季度原油管道收入为3710万美元，较2022年同期增加590万美元，平均日发货量为64.97万桶，2022年同期为52.72万桶，收入增加因收购资产、管道量增加及费率上调[186] - 2023年第一季度终端、储罐和装载架费用收入为4620万美元，较2022年同期增加920万美元，平均日处理量为72.93万桶，2022年同期为49.44万桶，收入增加因收购资产及费率上调[187] - 2023年第一季度炼油加工单元收入为2650万美元，较2022年同期增加810万美元，平均日吞吐量为5.33万桶，2022年同期为6.52万桶，收入增加因炼油厂收入增加及费率上调，吞吐量降低因炼油厂维护[188] 公司租赁相关情况 - 截至2023年3月31日，公司合同资产为866.9万美元，合同负债为327.4万美元[69] - 截至2023年3月31日，公司预计2024 - 2037年未履行的长期协议将带来24亿美元收入[70] - 截至2023年3月31日，公司融资租赁资产总成本为780万美元，累计折旧410万美元[74] - 2023年第一季度，公司经营租赁现金支出30.7万美元，融资租赁经营现金流支出116万美元，融资现金流支出101.2万美元[77] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债总额为244.9万美元，融资租赁负债总额为6625.3万美元，非流动经营租赁负债为156.3万美元，非流动融资租赁负债为6164.5万美元[78] - 2023年第一季度总净租赁成本为176.6万美元，2022年同期为145万美元[78] - 2023年第一季度经营租赁收入为8279.8万美元，2022年同期为6997.5万美元[86] - 截至2023年3月31日，年度最低未折现租赁收款总额中，经营租赁为15.40884亿美元，融资租赁为4562.8万美元，销售型租赁为10.68132亿美元[87] - 截至2023年3月31日，销售型租赁净投资为5.14416亿美元，直接融资租赁净投资为1623.4万美元[87][88] 公司资产账面价值与费用情况 - 截至2023年3月31日，5%高级票据账面价值为4.94305亿美元，公允价值为4.6838亿美元；6.375%高级票据账面价值为3.9458亿美元，公允价值为3.9848亿美元[91] - 截至2023年3月31日，物业和设备账面价值为13.8596亿美元，2022年12月31日为13.88888亿美元，2023年第一季度折旧费用为2020万美元，2022年同期为1850万美元[95] - 截至2023年3月31日，无形资产账面价值为5621.1万美元，2022年12月31日为5930万美元，2023年第一季度摊销费用为310万美元，2022年同期为350万美元[97] - 2023年第一季度公司承担的退休和福利计划成本为300万美元，2022年同期为240万美元[99] - 2023年和2022年第一季度计入收入的薪酬成本分别为40万美元和60万美元[102] - 截至2023年3月31日，长期激励计划下授权授予250万个单位，其中771,313个可授予[102] - 2023年第一季度，已归属并转让给受让人的幻影单位授予日公允价值为4000美元，2022年同期为3.9万美元[105] - 截至2023年3月31日，未归属幻影单位授予相关的未确认薪酬费用为110万美元，预计在1.1年的加权平均期间内确认[105] - 2023年和2022年第一季度环境修复义务费用分别为40万美元和10万美元[128] 公司融资与信贷安排 - 公司有12亿美元的高级有担保循环信贷安排，到期日为2025年7月，可增加至最高17亿美元[110] - 2022年4月8日，公司完成4亿美元6.375%高级无担保票据的私募发行，净收益约3.93亿美元[113] - 截至2023年3月31日，公司有5亿美元5%高级无担保票据将于2028年到期[114] - 截至2023年3月31日，与HF Sinclair的协议要求向公司支付的最低年度化款项为4.566亿美元，相关收入占总收入约82%[118] - 截至2023年3月31日，公司有12亿美元的高级有担保循环信贷协议，可用额度为5.485亿美元