公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为27.75038亿美元，较2021年12月31日的21.65867亿美元增长28.13%[14] - 2022年上半年，公司营业收入为2.55968亿美元，较2021年同期的2.53418亿美元增长1.01%[17] - 2022年上半年，公司净利润为1.13455亿美元，较2021年同期的1.24768亿美元下降9.06%[17] - 2022年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为1.52486亿美元，较2021年同期的1.62108亿美元下降5.93%[21] - 2022年上半年，公司投资活动使用的现金流量净额为3.3799亿美元，主要是收购Sinclair Transportation花费3.21366亿美元[21] - 2022年上半年，公司融资活动产生的现金流量净额为1.86007亿美元，主要是借款增加和发行债务所得[21] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.4884亿美元，较期初增加50.3万美元[21] - 2022年上半年，公司支付的利息为2581.4万美元，较2021年同期的2507.2万美元增长2.96%[21] - 2022年6月30日，公司普通股发行和流通数量为1.26440201亿股，较2021年12月31日的1.05440201亿股增加19.92%[14] - 2022年上半年，归属于合伙人的净利润为1.06351亿美元，较2021年同期的1.20142亿美元下降11.47%[17] - 2022年6月30日，公司总权益为9.0719亿美元，其中普通股权益8.37785亿美元，非控股权益6940.5万美元[23] - 2022年Q2和H1营收分别为1.3577亿美元和2.55968亿美元，2021年同期分别为1.26235亿美元和2.53418亿美元[80] - 截至2022年6月30日，合同资产为672.7万美元，合同负债为 - 224.7万美元；2021年12月31日，合同资产为663.7万美元，合同负债为 - 418.5万美元[80] - 2022年和2021年H1分别确认此前计入合同负债的收入190万美元和50万美元，确认计入合同资产的收入10万美元和20万美元[81] - 截至2022年6月30日，预计2023 - 2037年未履行的长期吞吐量协议和租赁相关收入为16.48亿美元[82] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，融资租赁资产总成本分别为620万美元和600万美元，累计折旧分别为400万美元和360万美元[86] - 截至2022年6月30日，经营租赁使用权资产净额为250.2万美元，总经营租赁负债为296.9万美元；融资租赁物业和设备净额为214.7万美元，总融资租赁负债为6669.5万美元[89] - 2022年和2021年H1，经营租赁经营现金流分别为51.8万美元和57.6万美元，融资租赁经营现金流分别为195万美元和210.5万美元，融资租赁融资现金流分别为177.6万美元和174.7万美元[90] - 2022年6月30日，经营租赁和融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为4.8年和14.6年，加权平均折现率分别为4.5%和5.6%[89][91] - 2022年H1与HFC新签和修订的部分协议符合销售型租赁标准，净租赁投资为2.3562亿美元，无销售型租赁收益[95] - 2021年H1与HF Sinclair新签和修订的部分协议符合销售型租赁标准，净租赁投资为4779.5万美元，销售型租赁收益为2467.7万美元[96] - 2022年上半年销售型租赁净投资为5.31842亿美元，2021年12月31日为2.97865亿美元[99] - 2022年6月30日，5%高级票据公允价值为4.93541亿美元，账面价值为4.3071亿美元；6.375%高级票据公允价值为3.93919亿美元，账面价值为3.77996亿美元[102] - 2022年6月30日，公司物业和设备账面价值为14.26492亿美元，2021年12月31日为13.29028亿美元[106] - 2022年和2021年上半年折旧费用分别为4080万美元和4270万美元[106] - 2022年6月30日，无形资产账面价值为6630.4万美元，2021年12月31日为7330.7万美元[108] - 2022年和2021年上半年摊销费用均为700万美元，预计2023年为990万美元，2024 - 2027年为910万美元[108] - 2022年和2021年第二季度公司承担的退休和福利计划成本分别为270万美元和190万美元，上半年分别为510万美元和410万美元[110] - 2022年和2021年第二季度基于单位的奖励补偿成本分别为60万美元和50万美元，上半年均为120万美元[113] - 截至2022年6月30日，长期激励计划授权授予250万个单位，其中81.9513万个可授予[113] - 2022年上半年授予的幻影单位公允价值为7.5万美元，2021年同期无授予[116] - 2022年1月1日未归属绩效单位为76,719个，6月30日为53,675个，期间归属并转让13,920个，没收9,124个[119] - 2021年4月，公司将高级有担保循环信贷额度从14亿美元降至12亿美元，到期日延长至2025年7月27日，最高可增至17亿美元[121] - 2022年4月8日，公司私募发行4亿美元6.375%高级无担保票据，净收益约3.93亿美元，用于偿还信贷协议借款[124] - 截至2022年6月30日，公司长期债务账面价值为16.0846亿美元，2021年12月31日为13.33049亿美元[129] - 2022年第二季度和上半年，来自HF Sinclair的收入分别占公司总收入的81%和79%，协议要求最低年度付款4.459亿美元[130] - 截至2022年6月30日，HF Sinclair持有公司59,630,030个普通股单位，占47%有限合伙人权益[135] - 公司连续发行计划最高可发行2亿美元普通股单位，截至2022年6月30日，已发行2,413,153个，收益8230万美元[136] - 2022年第二季度现金分配为每股0.35美元，将于8月12日支付给8月1日登记的股东[138] - 2022年第二季度和上半年，有限合伙人常规季度现金分配分别为4430万美元和8870万美元，2021年同期为3700万美元和7410万美元[139] - 2022年第二季度和上半年，公司环境修复费用均为20万美元，2021年同期为50万美元[141] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司合并资产负债表中HF Sinclair赔偿负债的额外应计环境负债分别为0.2百万美元和0.3百万美元[142] - 2022年第二季度，公司合并收入为135770千美元[160] - 2022年第二季度，公司合并净收入为59677千美元[160] - 2022年第二季度，归属于合伙人的净收入为56792千美元[160] - 2021年第二季度，公司合并收入为126235千美元[162] - 2021年第二季度，公司合并净收入为57831千美元[162] - 2021年第二季度，归属于合伙人的净收入为55745千美元[162] - 2022年第二季度较2021年第二季度，公司合并收入增长7.56%（(135770 - 126235) / 126235 * 100%）[160][162] - 2022年第二季度较2021年第二季度，公司合并净收入增长3.19%（(59677 - 57831) / 57831 * 100%）[160][162] - 2022年上半年公司总收入2.55968亿美元，2021年同期为2.53418亿美元[164][167] - 2022年上半年运营成本和费用为1.54679亿美元，2021年同期为1.5035亿美元[164][167] - 2022年上半年运营收入为1.01289亿美元，2021年同期为1.03068亿美元[164][167] - 2022年上半年净收入为1.13455亿美元，2021年同期为1.24768亿美元[164][167] - 截至2022年6月30日的六个月，公司总收入为2.55968亿美元，较2021年的2.53418亿美元增加2550万美元[198] - 同期，公司运营成本和费用为1.54679亿美元，较2021年的1.5035亿美元增加4329万美元[198] - 运营收入为1.01289亿美元，较2021年的1.03068亿美元减少1779万美元[198] - 净收入为1.13455亿美元，较2021年的1.24768亿美元减少11313万美元[198] - 归属于合伙人的净收入为1.06351亿美元，较2021年的1.20142亿美元减少13791万美元[198] - EBITDA为1.52565亿美元，较2021年的1.8429亿美元减少31725万美元[198] - 调整后的EBITDA为1.89581亿美元，较2021年的1.76196亿美元增加13385万美元[198] - 可分配现金流为1.42912亿美元，较2021年的1.39899亿美元增加3013万美元[198] - 2022年第二季度，归属于合伙人的净收入为5680万美元，较2021年的5570万美元有所增加[205] - 第二季度收入为1.358亿美元，较2021年第二季度增加950万美元[206] 公司业务收购相关情况 - 2022年3月14日，HF Sinclair完成对目标公司的收购，发行6023.0036万股普通股给Sinclair HoldCo，占预估股权的27.0%，价值约21.49亿美元[27] - 2022年3月14日，HEP以2100万新发行的普通股有限合伙单位（占预估已发行HEP单位的16.6%，价值约3.49亿美元）和3.214亿美元现金收购Sinclair Transportation全部股权，交易总价值6.704亿美元[28] - 同日，Sinclair HoldCo将目标公司全部股权出售给HF Sinclair，获得60230036股HF Sinclair普通股（占预估股权的27.0%，价值约21.49亿美元）[57][58] - HEP收购的Sinclair Transportation拥有约1200英里综合原油和成品油管道、8个产品终端和2个原油终端，运营存储量约450万桶；还持有三个管道合资企业的权益[61] - HEP交易采用收购法核算，初步购买对价分配确认9080万美元商誉[62] - 2022年3月14日起，公司合并财务和运营结果反映Sinclair Transportation业务；截至6月30日的三个月，该业务收入、销售型租赁利息收入和净利润分别为1050万美元、1450万美元和1920万美元；3月14日至6月30日，分别为1210万美元、1720万美元和2180万美元[68] - 2022年上半年，公司发生170万美元增量直接收购和整合成本，主要为法律、咨询和其他专业费用[69] - 2022年3月14日，公司完成对Sinclair Transportation的收购，交易总价6.704亿美元，包括3.49亿美元的2100万新发行普通有限合伙人单位和3.214亿美元现金[173] 公司业务板块相关情况 - 公司运营管道和终端、炼油加工单元两个可报告业务板块[34] - 公司通过收取管道运输、终端存储、炼油加工等费用产生收入，不直接承担商品价格变动风险[35] - 2022年和2021年上半年，公司分别确认1040万美元和880万美元的短缺付款收入，其中分别有190万美元和50万美元与前期开具的短缺付款账单相关[49] - 2022年和2021年第二季度，管道和终端业务第三方收入分别为25,233千美元和27,093千美元；上半年分别为53,177千美元和52,350千美元[147] - 2022年和2021年第二季度，炼油加工部门关联方收入分别为22,893千美元和21,026千美元；上半年分别为41,296千美元和43,522千美元[147] - 2022年和2021年第二季度，总资本支出分别为9,100千美元和26,157千美元；上半年分别为23,246千美元和59,375千美元[147] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，管道和终端业务可识别资产分别为2,157,472千美元和1,737,388千美元[148] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，炼油加工部门可识别资产分别为312,931千美元和294,452千美元[148] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商誉分别为314.4百万美元和2