财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为27.77276亿美元，较2021年12月31日的21.65867亿美元增长28.23%[13] - 2022年第一季度，公司营收为1.20198亿美元，较2021年同期的1.27183亿美元下降5.49%[16] - 2022年第一季度，公司净利润为5377.8万美元，较2021年同期的6693.7万美元下降19.66%[16] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7181.4万美元，较2021年同期的8214.2万美元下降12.57%[19] - 截至2022年3月31日，公司普通股股东权益为8.21609亿美元，较2021年12月31日的4.43017亿美元增长85.46%[13] - 2022年第一季度，公司向有限合伙人分配的每单位收益为0.45美元，较2021年同期的0.61美元下降26.23%[16] - 2022年和2021年第一季度，公司分别确认520万美元和380万美元短缺付款收入，其中分别有90万美元和50万美元与前期账单有关[50] - 2022年和2021年第一季度，销售及其他收入分别为1.3496亿美元和1.4319亿美元，归属于HEP股东的净收入分别为5078.2万美元和7042.5万美元[74] - 截至2022年3月31日，公司预计在2023 - 2037年履行长期吞吐量协议和租赁未完成的履约义务将确认17亿美元收入[82] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，融资租赁资产总成本分别为620万美元和600万美元，累计折旧分别为380万美元和360万美元[86] - 截至2022年3月31日，经营租赁使用权资产净额为272.7万美元，高于2021年12月31日的227.5万美元；总经营租赁负债为320.7万美元，高于2021年12月31日的265万美元[89] - 截至2022年3月31日，融资租赁物业和设备净额为234.9万美元，低于2021年12月31日的239.9万美元；总融资租赁负债为6759万美元，低于2021年12月31日的6843.5万美元[89] - 2022年第一季度，经营租赁的经营现金流为27.6万美元，低于2021年同期的31.2万美元；融资租赁的经营现金流为98.1万美元，低于2021年同期的105.8万美元；融资租赁的融资现金流为88.1万美元，低于2021年同期的95.8万美元[90] - 2022年第一季度，经营租赁成本为26.2万美元，低于2021年同期的29.8万美元；总净租赁成本为145万美元，低于2021年同期的158.2万美元[91] - 2022年第一季度，经营租赁收入为6997.5万美元，低于2021年同期的8589.2万美元；销售型租赁利息收入为1212.3万美元，高于2021年同期的602.5万美元[96] - 截至2022年3月31日，5%优先票据的公允价值为49286.7万美元，账面价值为47460.5万美元；2021年12月31日，公允价值为50270.5万美元，账面价值为49304.9万美元[101] - 截至2022年3月31日，公司物业和设备账面价值为144088.8万美元，高于2021年12月31日的132902.8万美元；2022年第一季度折旧费用为1850万美元，低于2021年同期的2140万美元[105] - 2022年3月31日无形资产账面价值为6980.6万美元，2021年12月31日为7330.7万美元，2022年和2021年截至3月31日的三个月摊销费用均为350万美元，预计2023年摊销费用为990万美元，2024 - 2027年为910万美元[107] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司承担的退休和福利计划成本分别为240万美元和220万美元[109] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，基于单位的奖励计入收入的补偿成本分别为60万美元和70万美元，截至2022年3月31日，长期激励计划授权可授予250万个单位，其中81.444万个可授予[112] - 截至2022年3月31日，长期债务账面价值为16.34367亿美元，2021年12月31日为13.33049亿美元[128] - 2022年截至3月31日的三个月，来自HF Sinclair的收入占公司总收入的77%，与HF Sinclair的协议要求每年向公司支付最低4.243亿美元[129] - 2022年第一季度现金分配为每单位0.35美元，将于2022年5月13日支付给5月2日登记在册的所有单位持有人，2022年和2021年截至3月31日的三个月向有限合伙人的定期季度现金分配分别为4430万美元和3700万美元[137][138] - 2022年3月31日和2021年12月31日，应付HF Sinclair账款分别为1070万美元和1170万美元[139] - 2022年3月31日和2021年12月31日，合并资产负债表中递延收入分别包含与HF Sinclair某些短缺账单相关的330万美元和410万美元[139] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司从HF Sinclair获得的阿蒂西亚和塔尔萨铁路货场直接融资租赁付款均为50万美元[139] - 2021年截至3月31日的三个月，公司与HF Sinclair的销售型租赁收益为2470万美元；2022年和2021年截至3月31日的三个月，从HF Sinclair收到的销售型租赁付款分别为1260万美元和620万美元[139] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，归属于合伙人的净收入分别为4955.9万美元和6439.7万美元，有限合伙人每单位基本和摊薄收益分别为0.45美元和0.61美元[140] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，环境修复义务费用分别为10万美元和3.3万美元；2022年3月31日和2021年12月31日，应计环境负债分别为870万美元和390万美元[141] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，总部门收入分别为1.20198亿美元和1.27183亿美元，总部门营业收入分别为5538.6万美元和4971.9万美元[148] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，资本支出分别为1414.7万美元和3321.8万美元[148] - 2022年3月31日和2021年12月31日，可识别资产分别为27.77276亿美元和21.65867亿美元[148] - 2022年第一季度，公司合并收入为1.20198亿美元，运营收入为0.51074亿美元，净收入为0.53778亿美元[155] - 2021年第一季度，公司合并收入为1.27183亿美元，运营收入为0.46751亿美元，净收入为0.66937亿美元[156] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，合并收入下降5.5%，运营收入增长9.3%，净收入下降19.7%[155][156] - 2022年和2021年第一季度，长期客户合同最低量承诺分别占公司总收入的69%和71%[169] - 2022年第一季度归属于合伙人的净收入为4960万美元，2021年同期为6440万美元，2021年第一季度特殊项目使净收入增加1360万美元[193] - 2022年第一季度收入为1.202亿美元，较2021年第一季度减少700万美元，主要因部分资产收入降低，部分被新资产收入增加抵消[194] - 2022年3月31日现金及现金等价物为1501.6万美元，2021年12月31日为1438.1万美元[192] - 2022年3月31日营运资金为886.6万美元，2021年12月31日为1746.1万美元[192] - 2022年3月31日总资产为27.77276亿美元，2021年12月31日为21.65867亿美元[192] - 2022年3月31日长期债务为16.34367亿美元，2021年12月31日为13.33049亿美元[192] - 2022年第一季度运营费用为4260万美元，较2021年第一季度增加130万美元[201] - 2022年第一季度折旧和摊销较2021年同期减少290万美元[202] - 2022年第一季度一般及行政成本较2021年同期增加130万美元[203] - 2022年第一季度权益法投资收益总计362.6万美元，2021年为176.3万美元[205] - 2022年第一季度利息支出总计1360万美元，较2021年同期增加40万美元，有效利率均为3.5%[206] - 2022年第一季度利息收入总计1260万美元，较2021年同期增加610万美元[207] - 2022年和2021年第一季度州所得税费用分别为3.1万美元和3.7万美元[208] - 2022年第一季度，公司获得3.6亿美元预付款，偿还5850万美元，净增3.015亿美元，3月31日未偿还余额为11.415亿美元，可用额度为5850万美元[211] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，管道业务收入分别为6478万美元和6650.5万美元，终端、储罐和装载架业务收入分别为3701.5万美元和3818.2万美元，炼油加工单元业务收入分别为1840.3万美元和2249.6万美元[81] - 2022年第一季度精炼产品管道收入为2610万美元，较2021年减少230万美元，日均发货量15.62万桶，2021年为16.4万桶[195] - 2022年第一季度中间管道收入为750万美元，与2021年持平，日均发货量11.78万桶，2021年为11.52万桶[197] - 2022年第一季度原油管道收入为3120万美元，较2021年增加60万美元，日均发货量52.72万桶，2021年为37.39万桶[198] - 2022年第一季度终端、储罐和装卸架费用收入为3700万美元，较2021年减少120万美元，日均处理量49.44万桶，2021年为36.9万桶[199] - 炼油加工部门收入为1840万美元，较2021年第一季度减少410万美元，平均日产量为6520万桶，高于2021年第一季度的6070万桶[200] 公司收购相关情况 - 2022年3月14日，公司与HollyFrontier Corporation完成对Sinclair Oil和Sinclair Transportation的收购[26] - 2022年3月14日，HF Sinclair向Sinclair HoldCo发行60,230,036股普通股，占HF Sinclair预估股权的27.0%，价值约21.49亿美元[28][58][59] - 2022年3月14日，HEP以2100万新发行的HEP单位（占预估已发行HEP单位的16.6%，价值约3.49亿美元）和3.214亿美元现金收购Sinclair Transportation全部股权，交易总价值6.704亿美元[29][58] - Sinclair Transportation拥有约1200英里综合原油和成品油管道、8个产品终端和2个原油终端，运营存储量约450万桶[30] - HEP收购Sinclair Transportation，包括约1200英里的管道、8个产品终端和2个原油终端，运营存储约450万桶[62] - HEP交易的初步购买对价为6.70386亿美元，其中商誉确认为8370万美元[63][64] - 2022年3月14日至31日，Sinclair Transportation业务带来收入170万美元、销售型租赁利息收入280万美元和净收入260万美元[69] - 2022年第一季度，公司产生0.8百万美元的增量直接收购和整合成本[70] - 2022年3月14日，HollyFrontier Corporation和Holly Energy Partners宣布成立HF Sinclair Corporation作为新的母公司，并完成对Sinclair Oil和Sinclair Transportation的收购[159] - 公司以2100万个HEP单位（占预估已发行HEP单位的16.6%，价值约3.49亿美元）和3.214亿美元现金收购Sinclair Transportation全部股权，交易总价6.704亿美元[161] - Sinclair Transportation拥有约1200英里管道、8个产品终端和2个原油终端，运营存储约450万桶[162] 公司协议相关情况 - 2021年1月1日起，HEP与HF Sinclair达成协议，包括10年租赁（年租金约500万美元）、5年差价服务费用安排及1000万美元一次性现金支付[34] - 2021年第一季度，公司Cheyenne报告单元因协议变更出现潜在商誉减值迹象，确认1100万美元减值费用[42][44] - 2022年第一季度，公司与HFC就新收购的Sinclair Transportation资产签订新协议和修订其他协议，产生销售型租赁，净投资为23562万美元，无销售型租赁收益[94] - 2021年第一季度，公司与HF Sinclair就相关资产签订协议产生销售型租赁，净投资为4124.6万美元，销售型租赁收益为2465万美元[95] - 2021年4月，公司将高级有担保循环信贷额度从14亿美元降至12亿美元，到期日延长至202