各条业务线产量数据关键指标变化 - 2023年第一季度原油日均产量14,813桶，较2022年同期的9,874桶增长50%；天然气日均产量127,322千立方英尺，较2022年同期的113,703千立方英尺增长12%；天然气液日均产量3,958桶，较2022年同期的4,030桶下降2%；总产量日均39,992桶油当量，较2022年同期的32,854桶油当量增长22%[11] - 2023年第一季度平均产量为39992桶油当量/日，较2022年第一季度增长22%，原油和凝析油产量为14813桶/日，同比增长50%，天然气产量为127322立方英尺/日，同比增长12%，天然气液产量为3958桶/日，同比下降2%[22] - 2023年第一季度公司液体权重为47%，2022年同期为42%，主要因卡尔地区多个油井投产带来更高石油产量[23] - 2023年第一季度原油日产量为14813桶，天然气日产量为127322千立方英尺，天然气液日产量为3958桶[131] - 2023年第一季度致密油产量为14,813桶/日，页岩气产量为127,322立方英尺/日，天然气凝析液产量为3,958桶/日，总产量为39,992桶油当量/日[150] - 2022年第四季度致密油产量为8,958桶/日，页岩气产量为99,512立方英尺/日，天然气凝析液产量为3,984桶/日，总产量为29,527桶油当量/日[150] 各条业务线收入及运营净回值数据关键指标变化 - 2023年第一季度油气收入2.171亿美元，较2022年同期的1.895亿美元增长15%；运营净回值1.41亿美元或39.18美元/桶油当量，较2022年同期增长32%[11] - 2023年第一季度公司收入为2.171亿美元，较2022年同期的1.895亿美元增长15%，主要因产量增加和液体权重提高，部分被大宗商品实现价格下降抵消[32] - 2023年第一季度公司运营净回值为39.18加元/桶油当量，较2022年同期增加2.96加元/桶油当量[52] - 2023年第一季度油气收入为2.171亿加元，2022年同期为1.895亿加元[71] 各条业务线成本费用数据关键指标变化 - 2023年第一季度特许权使用费用为2492.5万美元，较2022年同期的1789.1万美元增长39%，每桶油当量特许权使用费用为6.92美元，同比增长14%，占收入百分比从9%升至11%[35] - 2023年第一季度运营费用为2990万美元或8.30美元/桶油当量，2022年同期为2510万美元或8.48美元/桶油当量，增加480万美元主要因产量增加和维修维护成本上升[39] - 2023年第一季度运输费用为2100.7万美元或5.84美元/桶油当量，2022年同期为1673.1万美元或5.66美元/桶油当量，增加430万美元或0.18美元/桶油当量，因总体产量增加和2022年第一季度第三方有利调整降低了石油运输成本[41] - 2023年第一季度公司总一般及行政费用（G&A）为956.1万加元，较2022年同期增加320万加元，增幅50%[53][54] - 2023年第一季度公司交易成本为896.7万加元，2022年同期为0[57] - 2023年第一季度公司净股份支付费用为479.4万加元，较2022年同期增加161.9万加元，增幅51%[59] - 2023年第一季度公司总财务费用为664万加元，较2022年同期增加106.3万加元，增幅19%[62] - 2023年第一季度公司外汇收益为 - 5.3万加元，较2022年同期的 - 211.7万加元减少97%[66] - 2023年第一季度公司折旧和摊销费用为5051.8万加元，较2022年同期增加1480万加元，增幅41%[68][69] - 2023年第一季度认股权证重估损失1040万加元，2022年同期为收益30万加元[70] 各条业务线现金流数据关键指标变化 - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为1.155亿美元，较2022年同期的7050万美元增长64%；调整后运营资金为1.288亿美元，较2022年同期的1.005亿美元增长28%[11] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1.423亿美元，较2022年同期的9550万美元增长49%；资本支出1.724亿美元，较2022年同期的8250万美元增长109%[11] - 截至2023年3月31日，调整后营运资金赤字9369.9万美元，较2022年同期的1647万美元增加；可用资金5146.8万美元，较2022年同期的2.0693亿美元减少；净债务3.79755亿美元，较2022年同期的2.77549亿美元增加[11] - 2023年第一季度运营资金为1.258亿加元，较2022年同期增加2510万加元，增幅25% [71][74] - 2023年第一季度调整后运营资金为1.288亿加元，较2022年同期增加28% [75] - 2023年第一季度经营活动净现金为1.155亿加元，2022年同期为7050万加元[73][77][79] - 2023年第一季度净现金用于投资活动为1.423亿美元[93] - 2023年第一季度自由资金流为 - 4364.8万加元[120] - 2023年第一季度调整后运营资金为1.288亿美元，资本支出总计1.724亿美元，自由资金流为负4360万美元，较2022年第一季度减少6150万美元[122] - 2023年3月31日和2022年3月31日结束的三个月内，投资活动使用的净现金分别为1.423亿美元和9550万美元[121] - 2023年3月31日止三个月净现金用于投资活动为142,323千加元，应付账款净变化为30,119千加元，资本支出为172,442千加元[153] - 2022年3月31日止三个月净现金用于投资活动为95,514千加元，应付账款净变化为 - 13,026千加元，资本支出为82,488千加元[153] - 2023年3月31日，公司经营活动产生的净现金为115,541千加元，2022年同期为70,463千加元[160] - 2023年3月31日，公司运营资金为125,818千加元，2022年同期为100,748千加元[160] - 2023年3月31日，公司调整后运营资金为128,794千加元，2022年同期为100,464千加元[160] - 2023年3月31日，公司自由资金流为 - 43,648千加元，2022年同期为17,853千加元[160] 各条业务线利润数据关键指标变化 - 2023年第一季度净亏损1.337亿美元，较2022年同期的640万美元增长1975%；归属于普通股股东的净亏损1.377亿美元，较2022年同期的1230万美元增长1018%[11] - 2023年3月31日和2022年12月31日结束的三个月内，税前净利润分别为亏损1.075亿美元和盈利9900万美元[124] - 2023年第一季度净亏损1.337亿加元，2022年同期为640万加元，亏损增加1.272亿加元[78][80] - 2023年第一季度，公司税前净亏损为107,488千加元，2022年同期为6,442千加元，变化率为1,569%[168] - 2023年第一季度，公司调整后EBITDA为132,911千加元，2022年同期为101,897千加元，变化率为30%[168] - 2023年第一季度，公司年度化调整后EBITDA为531,644千加元，2022年同期为407,588千加元，变化率为30%[168] 业务合并相关情况 - 2023年2月23日，公司完成与DCRD的业务合并安排，DCRD与公司全资子公司合并形成Hammerhead Energy Inc.，HHR与DCRD全资子公司合并形成Hammerhead Resources ULC [3][15] - 业务合并后，公司向HHR和DCRD的前股东发行了共计90,778,275股普通股和28,549,991份认股权证 [18] - 公司向DCRD股东发行的HEI普通股总公允价值为1.096亿美元，此次合并产生的上市费用为1.805亿美元 [19] - HHR的3.926亿股普通股转换为HEI的2510万股A类普通股，5.009亿股优先股转换为5610万股A类普通股，3500万份2020年认股权证转换为160万股A类普通股，600万份2013年认股权证以每份0.028美元现金结算，共计20万美元，580万美元长期留存计划下的有限追索贷款终止，800万股DCRD普通股转换为800万股HEI的A类普通股[21] - 2023年第一季度因与DCRD业务合并产生920万美元费用给Riverstone，截至3月31日无未偿还应付款[129] - 与DCRD业务合并完成后，公司终止了560万美元给关键管理人员的有限追索权贷款[130] 公司股权及权证情况 - 截至报告日期，公司有90,973,622股A类普通股、28,549,991份认股权证、5,141,802份遗留受限股票单位、664,328份遗留期权和1,945,115份受限股票奖励已发行并流通 [13] - 截至本MD&A日期，公司有90973622股A类普通股、28549991份认股权证等发行和流通[133] - 2023年4月27日公司宣布要约回购至多2000万份认股权证，每份1美元，约占已发行和流通认股权证总数的70%[123] 公司债务及资金情况 - 截至2023年3月31日，关联方应付账款中欠HEI的950万美元和欠Riverstone的890万美元已结清，2023年第一季度交易成本费用为900万美元，2022年同期为零[20] - 截至2023年3月31日，风险管理合同净公允价值资产为3306.7万美元，2023年第一季度风险管理合同总收益为2082万美元，2022年同期为损失8923万美元[44] - 2023年第一季度公司风险管理合约实现损失0.2百万美元，较2022年同期的22.7百万美元减少[47] - 2023年第一季度公司风险管理合约未实现收益21.1百万美元，2022年同期未实现损失66.5百万美元[48] - 截至2023年3月31日，公司持有原油互换合约，不同期限日交易量分别为1000桶、7000桶、1100桶，加权平均价格分别为87美元/桶、75.28美元/桶、65美元/桶[49] - 截至2023年3月31日，公司银行债务为2.04833亿加元，未使用银行债务额度为1.452亿美元[97][98] - 截至2023年3月31日，公司定期债务为8122.3万加元，2020年高级票据年利率为12%[104] - 截至2023年3月31日，公司加元计价信用证总额为1430万加元，美元计价信用证总额为70万美元[106] - 截至2023年3月31日，公司调整后营运资金赤字为9369.9万加元，可用资金为5146.8万加元[114] - 截至2023年3月31日，公司净债务为3.79755亿加元，年化调整后息税折旧摊销前利润为5.31644亿加元，净债务与年化调整后息税折旧摊销前利润比率为0.7[117] - 截至2023年3月31日，公司承诺和合同义务总计5.52269亿加元，未来总付款为14.14239亿加元[125] - 2023年3月31日，公司调整后营运资金赤字为93,699千加元，2022年12月31日为32,915千加元[171] - 2023年3月31日，公司现金为 - 6,666千加元，2022年12月31日为 - 8,833千加元[171] - 2023年3月31日，公司应收账款为 - 79,242千加元，2022年12月31日为 - 89,235千加元[171] 公司生产活动情况 - 2023年第一季度约66%的支出用于钻井和完井活动，29%用于设备、设施和管道[85] - 2023年第一季度在卡尔地区支出约1.211亿加元，在黄金溪地区支出约4480万加元[85] - 2023年第一季度开钻12口井（净井12口），完井10口（净井8.05口），投产10口（净井8.05口）[86] 公司业务目标及计划 - 公司2023