文章核心观点 - 哈默海德能源公司（Hammerhead Energy Inc.）股东批准与新月点能源公司（Crescent Point Energy Corp.）的合并安排，预计2023年12月21日左右完成交易，交易完成后普通股将从纳斯达克和多伦多证券交易所退市 [1][4] 交易安排 - 新月点能源公司将收购哈默海德能源公司所有已发行和流通的A类普通股，公司将成为新月点的直接全资子公司，非异议股东每持有一股普通股将获得15.50加元现金和0.5340股新月点普通股 [1] - 合并安排决议需获得出席会议股东投票的至少66⅔%以及排除特定人员投票后简单多数的批准 [2] 投票结果 - 会议上共有84,442,061股普通股（约占已发行和流通普通股的88.02%）由股东亲自或通过代理出席，合并安排决议获得100%投票批准 [3] 后续流程 - 公司已获得阿尔伯塔省国王法院对合并安排的最终批准，预计2023年12月21日左右完成交易，交易完成后普通股将从纳斯达克和多伦多证券交易所退市，公司将申请停止在阿尔伯塔省和安大略省作为报告发行人 [4] - 为获得合并安排的对价，登记股东需将代表普通股的证书或直接登记声明（DRS）通知（如有）连同有效填写和正式签署的转让函及其他所需文件存入计算机共享投资者服务公司（Computershare Investor Services Inc.），受益股东将通过中介/经纪人获得对价 [6] 公司信息 - 哈默海德能源公司是一家位于加拿大卡尔加里的能源公司，资产和业务位于阿尔伯塔省，目标是蒙特尼地层，其前身哈默海德资源公司（Hammerhead Resources Inc.）成立于2009年 [8] 联系方式 - 如需更多信息，可联系公司总裁兼首席执行官Scott Sobie、高级副总裁兼首席财务官Mike Kohut或副总裁资本市场与企业规划Kurt Molnar，联系电话均为403 - 930 - 0560 [9] 资料获取 - 公司管理信息通告和代理声明可在SEDAR+、EDGAR系统和公司网站获取 [7] - 会议投票结果详情可在www.sedarplus.ca上查看公司提交的投票结果报告 [5]

公司业务合并与收购 - 2023年2月23日公司完成与Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV的业务合并协议安排[3] - 2023年2月23日公司完成与DCRD的业务合并，产生交易成本910万美元[22][24] - 业务合并中，8032671股普通股，每股10.07美元，总公允价值8090万美元，对应加元109597千加元[28] - 2023年11月6日公司宣布与Crescent Point Energy Corp.达成最终安排协议，Crescent Point将以每股21加元的价格收购公司所有已发行和流通的A类普通股，预计12月下旬完成交易[4][14] - 2023年公司从关联方Riverstone的附属公司R5 HHR FS Holdings LLC购买1273.75万份认股权证用于注销，并因与Riverstone的业务合并产生920万美元费用[151] - 与DCRD业务合并完成后，公司终止向关键管理人员提供的560万美元有限追索权贷款，并向董事会成员支付120万美元年度薪酬和费用报销[152] 公司业务处置 - 2023年8月公司处置了电力相关项目[5] 油气产量数据 - 2023年第三季度原油产量为16,657桶/日，较2022年同期增长80%；前三季度为14,960桶/日，较2022年同期增长54%[12] - 2023年第三季度天然气产量为144,045千立方英尺/日，较2022年同期增长29%；前三季度为132,633千立方英尺/日，较2022年同期增长16%[12] - 2023年第三季度产量平均为46,046桶油当量/天，较2022年同期增加13,935桶油当量/天，增幅43%；2023年前九个月平均为41,704桶油当量/天，较2022年同期增长27%[21] - 2023年9月30日止三个月和九个月，原油及凝析油产量分别为16657桶/日和14960桶/日，同比增长80%和54%[31] - 2023年9月30日止三个月和九个月，天然气产量分别为144045千立方英尺/日和132633千立方英尺/日，同比增长29%和16%[31] - 2023年前三季度，致密油产量为14960桶/日，页岩气产量为132633立方英尺/日，天然气液产量为4639桶/日，总产量为41704桶油当量/日[172] - 2023年第三季度，致密油产量为16657桶/日，页岩气产量为144045立方英尺/日，天然气液产量为5382桶/日，总产量为46046桶油当量/日[172] - 2023年第二季度，致密油产量为13389桶/日，页岩气产量为126349立方英尺/日，天然气液产量为4561桶/日，总产量为39009桶油当量/日[172] - 2023年第一季度，致密油产量为14813桶/日，页岩气产量为127322立方英尺/日，天然气液产量为3958桶/日，总产量为39992桶油当量/日[172] 油气价格数据 - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司实现的原油及凝析油价格分别下降9.11美元/桶（8%）和21.95美元/桶（18%）[37] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司实现的天然气价格分别下降4.65美元/千立方英尺（59%）和3.63美元/千立方英尺（49%）[39] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司实现的天然气液价格分别下降13.65美元/桶（21%）和20.10美元/桶（27%）[41] 油气收入数据 - 2023年第三季度油气收入为234,090千加元，较2022年同期增长13%；前三季度为622,216千加元，较2022年同期下降4%[12] - 截至2023年9月30日的三个月和2022年同期，油气收入分别为2.341亿美元和2.065亿美元；前九个月分别为6.222亿美元和6.460亿美元[17][21] - 2023年9月30日止三个月，公司收入2.341亿美元，同比增加2760万美元；前九个月收入6.222亿美元，同比减少2380万美元[44][45] 运营净回值数据 - 2023年第三季度运营净回值为160,251千加元，较2022年同期增长56%；前三季度为420,711千加元，较2022年同期增长24%[12] - 2023年第三季度运营净回值增至1.603亿美元，增加5760万美元；2023年前九个月为4.207亿美元，增加8220万美元[21] - 2023年第三季度公司每桶油当量运营净回值为37.82美元/桶油当量，较2022年同期增加3.05美元/桶油当量[68] - 2023年前九个月公司每桶油当量运营净回值为36.95美元/桶油当量，较上一年减少0.68美元/桶油当量[69] - 2023年第三季度运营净回扣为1.60251亿加元，2022年同期为1.02689亿加元，增幅56%[94] - 截至2023年9月30日的九个月，运营净回扣为4.20711亿加元，2022年同期为3.3847亿加元，增幅24%[94] 调整后运营资金数据 - 2023年第三季度调整后运营资金为141,360千加元，较2022年同期增长50%；前三季度为373,669千加元，较2022年同期增长19%[12] - 2023年第三季度调整后运营资金为1.414亿美元，较2022年同期增加4710万美元，增幅50%；2023年前九个月为3.737亿美元，较2022年同期增加5910万美元，增幅19%[21][24] - 2023年第三季度调整后运营资金为1.414亿美元，较2022年同期增加4710万美元[144] - 截至2023年9月30日的九个月调整后运营资金为3.737亿美元，较2022年同期增加5910万美元[145] - 2023年第三季度调整后运营资金为141,360千加元，2022年同期为94,226千加元；2023年前九个月为373,669千加元，2022年同期为314,596千加元[182] 营运资金与可用资金及净债务数据 - 截至2023年9月30日，调整后营运资金赤字为17,869千加元，较2022年12月31日下降46%[12] - 截至2023年9月30日，可用资金为93,937千加元，较2022年12月31日下降70%；净债务为356,063千加元，较2022年12月31日增长22%[12] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司银行债务分别为3.38194亿加元和1.798亿加元，未使用银行债务额度分别为1.118亿加元和1.702亿加元[117][118] - 2023年9月28日，公司按面值赎回并清偿所有未偿定期债务，金额为8370万美元，2022年12月31日为7890万美元[124] - 截至2023年9月30日，公司发行的加元计价信用证总额为1430万加元，美元计价信用证总额为70万美元（折合100万加元）[126] - 截至2023年9月30日，公司调整后营运资金赤字为1786.9万加元，可用资金为9393.7万加元；净债务为3.56063亿加元，年化调整后息税折旧摊销前利润为6.0344亿加元，净债务与年化调整后息税折旧摊销前利润之比为0.6[138][141] - 2023年9月30日调整后营运资金赤字为17,869千加元，2022年12月31日为32,915千加元[192] 经营与投资活动净现金数据 - 截至2023年9月30日的三个月和2022年同期，经营活动净现金分别为1.220亿美元和9510万美元；前九个月分别为3.134亿美元和2.952亿美元[17][21][24] - 截至2023年9月30日的三个月和2022年同期，投资活动使用的净现金分别为9760万美元和5870万美元；前九个月分别为3.722亿美元和2.226亿美元[17][21][24] - 2023年第三季度和前九个月，净现金用于投资活动分别为9760万美元和3.722亿美元，2022年同期分别为5870万美元和2.226亿美元[113] - 2023年第三季度末，净现金用于投资活动为97558千加元，资本支出为109581千加元，包含并购的资本支出为108581千加元[175] - 2023年前三季度末，净现金用于投资活动为372190千加元，资本支出为377289千加元，包含并购的资本支出为376289千加元[175] - 2022年第三季度末，净现金用于投资活动为58669千加元，资本支出为77332千加元，包含并购的资本支出为77332千加元[175] - 2022年前三季度末，净现金用于投资活动为222597千加元，资本支出为210207千加元，包含并购的资本支出为210207千加元[175] - 2023年第三季度运营活动净现金为122,047千加元，2022年同期为95,138千加元；2023年前九个月为313,443千加元，2022年同期为295,224千加元[182] 资本支出数据 - 2023年第三季度资本支出为1.096亿美元；前九个月为3.773亿美元[21][24] - 2023年第三季度资本支出为1.09581亿加元，2022年同期为7733.2万加元，增幅42%[107] - 截至2023年9月30日的九个月，资本支出为3.77289亿加元，2022年同期为2.10207亿加元，增幅79%[107] - 2023年第三季度资本支出为1.096亿美元，较2022年同期的7730万美元增加3220万美元；前九个月资本支出为3.773亿美元，较2022年同期的2.102亿美元增加1.671亿美元[109][111] - 2023年第三季度钻探和完井活动占资本支出的70%，设备、设施和管道占26%；前九个月钻探和完井活动占69%，设备、设施和管道占26%[110][112] - 2023年前九个月，公司在Karr地区花费3.172亿美元，在Gold Creek地区花费5560万美元；第三季度，公司在Karr地区花费1.146亿美元，在Gold Creek地区花费210万美元[110][112] - 2023年第三季度资本支出为1.096亿美元，较2022年同期增加3220万美元[144] - 截至2023年9月30日的九个月资本支出为3.773亿美元，较2022年同期增加1.671亿美元[145] 特许权使用费数据 - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司特许权使用费分别为26249千加元（同比降17%）和67746千加元（同比降17%）[46] - 2023年第三季度特许权使用费较2022年同期减少550万美元或4.54美元/桶油当量，占收入百分比下降4%；前九个月减少1390万美元或3.13美元/桶油当量，占收入百分比下降2%[49] 运营费用数据 - 2023年第三季度运营费用为2960万美元或6.99美元/桶油当量，较2022年同期增加340万美元，每桶油当量减少1.88美元；前九个月为9320万美元或8.19美元/桶油当量，较2022年同期增加1340万美元，每桶油当量减少0.68美元[52] - 2023年第三季度运营费用各项目中，维修保养费用同比增长45%，其他费用同比增长38%；前九个月维修保养费用同比增长27%，其他费用同比增长44%[51] 运输费用数据 - 2023年第三季度运输费用为2360万美元或5.58美元/桶油当量，较2022年同期增加600万美元，每桶油当量减少0.37美元；前九个月为6510万美元或5.72美元/桶油当量，较2022年同期增加1260万美元，每桶油当量减少0.12美元[55][56] - 2023年第三季度运输费用同比增长34%，前九个月同比增长24%[54] 风险管理合同收益数据 - 2023年前三季度和前九个月，公司风险管理合同实现收益分别为560万美元和2460万美元，而2022年同期分别为亏损2830万美元和9360万美元[62] 金融衍生品合约数据 - 截至2023年9月30日，公司持有的原油互换合约中，2023年10月1日 - 12月31日每日总量8600桶，加权平均价格84.80美元/桶；2024年1月1日 - 3月31日每日总量10050桶，加权平均价格82.44美元/桶[66] - 截至2023年9月30日，公司持有的天然气互换合约中，2023年10月

原油产量数据 - 2023年第二季度原油产量为13,389桶/日，较2022年同期的10,025桶/日增长34%；上半年产量为14,097桶/日，较2022年同期的9,950桶/日增长42%[11] - 2023年Q2和Q1，公司分别生产原油13389桶/日和14813桶/日[150] - 2023年上半年公司总产量为39498桶油当量/天，其中致密油14097桶/天[170] 天然气产量数据 - 2023年第二季度天然气产量为126,349千立方英尺/日，较2022年同期的116,667千立方英尺/日增长8%；上半年产量为126,833千立方英尺/日，较2022年同期的115,193千立方英尺/日增长10%[11] - 2023年Q2和Q1，公司分别生产天然气126349千立方英尺/日和127322千立方英尺/日[150] - 2023年上半年公司总产量为39498桶油当量/天，其中页岩气126833立方英尺/天[170] 油气收入数据 - 2023年第二季度油气收入为1.71072亿美元，较2022年同期的2.49908亿美元下降32%；上半年收入为3.88126亿美元，较2022年同期的4.3945亿美元下降12%[11] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月油气收入分别为1.711亿美元和2.499亿美元；2023年和2022年上半年油气收入分别为3.881亿美元和4.395亿美元[15][18] - 2023年Q2和H1公司收入分别为1.711亿美元和3.881亿美元，较2022年同期的2.499亿美元和4.395亿美元下降，主要因商品价格下降，部分被产量增加和液体权重提高抵消[37][38] - 2023年Q2和H1原油和凝析油收入分别为1.171亿美元和2.496亿美元，较2022年同期分别下降6%和增长9%[37] - 2023年Q2和H1天然气收入分别为3410万美元和9520万美元，较2022年同期分别下降63%和37%[37] - 2023年Q2和Q1，公司分别实现石油和天然气销售收入1.71072亿和2.17054亿加元[150] - 过去八个季度，原油和天然气收入在1.03亿至2.499亿加元之间波动[154] 运营净回值数据 - 2023年第二季度运营净回值为1.19437亿美元，较2022年同期的1.28673亿美元下降7%；上半年为2.6046亿美元，较2022年同期的2.35781亿美元增长10%[11] - 2023年第二季度运营净回扣为1.194亿美元或33.64美元/桶油当量，较2022年同期减少920万美元或8.11美元/桶油当量；2023年上半年运营净回扣为2.605亿美元或36.44美元/桶油当量，较2022年同期增加2470万美元，但每桶油当量减少2.60美元[15][18] - 2023年第二季度和上半年，公司运营净回值每桶油当量分别为33.64加元和36.44加元，较2022年同期分别减少8.11加元和2.60加元，主要因商品价格下降使收入减少，部分被风险管理合同实现收益增加和特许权使用费减少抵消[61] 经营活动净现金数据 - 2023年第二季度经营活动净现金为7585.5万美元，较2022年同期的1.29623亿美元下降41%；上半年为1.91396亿美元，较2022年同期的2.00086亿美元下降4%[11] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月经营活动净现金分别为7590万美元和1.296亿美元；2023年和2022年上半年经营活动净现金分别为1.914亿美元和2.001亿美元[15][18] - 2023年Q2和Q1，公司经营活动净现金分别为7585.5万和1.15541亿加元[150] - 2023年和2022年6月30日结束的三个月，经营活动净现金分别为75,855千加元和129,623千加元；六个月分别为191,396千加元和200,086千加元[180] 调整后运营资金数据 - 2023年第二季度调整后运营资金为1.03515亿美元，较2022年同期的1.19906亿美元下降14%；上半年为2.32309亿美元，较2022年同期的2.2037亿美元增长5%[11] - 2023年第二季度调整后运营资金为1.035亿美元，较2022年同期减少1640万美元，降幅14%；2023年上半年调整后运营资金为2.323亿美元，较2022年同期增加1190万美元，增幅5%[15][18] - 2023年Q2调整后运营资金为1.03515亿加元，较2022年的1.19906亿加元下降14%；上半年为2.32309亿加元，较2022年的2.2037亿加元增长5%[90] - 2023年第二季度，公司运营资金为1.036亿美元，较2022年同期减少1790万美元（15%）[88] - 2023年截至6月30日的六个月，公司运营资金为2.295亿美元，较2022年同期增加710万美元（3%）[89] - 2023年和2022年6月30日结束的三个月，运营资金分别为103,643千加元和121,585千加元；六个月分别为229,461千加元和222,333千加元[180] - 2023年和2022年6月30日结束的三个月，调整后运营资金分别为103,515千加元和119,906千加元；六个月分别为232,309千加元和220,370千加元[180] 净利润数据 - 2023年第二季度净利润为2074.3万美元，较2022年同期的9699.3万美元下降79%；上半年净亏损1.12916亿美元，2022年同期净利润为9055.1万美元[11] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月净利润分别为2070万美元和9700万美元；2023年上半年净亏损1.129亿美元，2022年同期净利润为9060万美元[15][18] - 2023年Q2净利润为2074.3万加元，较2022年的9699.3万加元下降79%；上半年净亏损1.12916亿加元，2022年同期净利润为9055.1万加元[92] - 2023年和2022年6月30日结束的三个月，税前净利润分别为28,475千加元和96,993千加元，变化率为 - 71% [188] - 净损益在净亏损1.337亿加元到净利润9700万加元之间，2023年第一季度与DCRD业务合并产生1.805亿加元上市费用和900万加元交易成本[155] 投资活动净现金数据 - 2023年第二季度投资活动使用的净现金为1.32309亿美元，较2022年同期的6841.4万美元增长93%；上半年为2.74632亿美元，较2022年同期的1.63928亿美元增长68%[11] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月投资活动所用净现金分别为1.323亿美元和6840万美元；2023年和2022年上半年投资活动所用净现金分别为2.746亿美元和1.639亿美元[15][18] 调整后营运资金赤字与可用资金数据 - 2023年6月30日调整后营运资金赤字为3082.4万美元，较2022年12月31日的3291.5万美元下降6%[11] - 2023年6月30日可用资金为4318.4万美元，较2022年12月31日的3.09985亿美元下降86%；净债务为3.88606亿美元，较2022年12月31日的2.91647亿美元增长33%[11][12] - 截至2023年6月30日，调整后营运资金赤字为3082.4万加元，可用资金为4318.4万加元；2022年12月31日，调整后营运资金赤字为3291.5万加元，可用资金为3.09985亿加元[133] - 2023年6月30日和2022年12月31日，调整后营运资金赤字分别为30,824千加元和32,915千加元[190] 平均产量与液体权重数据 - 2023年第二季度平均产量为39,009桶油当量/日，较2022年同期增加5,142桶油当量/日，增幅15%；2023年上半年平均产量为39,498桶油当量/日，较2022年同期增加6,135桶油当量/日，增幅18%[15][18][26] - 2023年第二季度公司液体权重为46%，2022年同期为43%；2023年上半年液体权重为46%，2022年同期为42%[15][18][26][27] 资本支出数据 - 2023年第二季度资本支出为9530万美元，上半年为2.677亿美元，主要投资于卡尔和黄金溪地区[15][18] - 2023年Q2资本支出为9526.6万加元，较2022年的5038.7万加元增长89%；上半年为2.67708亿加元，较2022年的1.32875亿加元增长101%[99] - 2023年Q2和Q1，公司资本支出分别为9526.6万和1.72442亿加元[150] - 2023年第二季度资本支出为95266千加元，2022年同期为50387千加元；2023年上半年资本支出为267708千加元，2022年同期为132875千加元[173] 业务合并相关费用数据 - 2023年2月23日公司完成与DCRD的业务合并，产生交易成本，上半年为910万美元，2023年截至6月30日的三个月为10万美元，2022年同期无此项费用；业务合并产生上市费用1.805亿美元[18][25] - 2023年上半年，公司因与DCRD业务合并产生交易成本910万加元[68] - 公司在2023年期间从R5 HHR FS Holdings LLC购买并注销1273.75万份认股权证，因与Riverstone业务合并产生920万加元费用[147] - 与DCRD业务合并完成后，公司终止向关键管理人员提供的560万加元有限追索权贷款[148] 商品价格数据 - 2023年Q2和H1公司实现的原油和凝析油价格较2022年同期分别下降41.05美元/桶（30%）和28.85美元/桶（23%），主要因原油基准价格分别下降31%和24%[28][31] - 2023年Q2和H1公司实现的天然气价格较2022年同期分别下降5.71美元/千立方英尺（66%）和3.08美元/千立方英尺（43%），源于加拿大和美国北部市场基准价格下降[28][34] - 2023年Q2和H1公司实现的天然气液价格较2022年同期分别下降33.63美元/桶（41%）和23.15美元/桶（29%），因通胀增加降低北美天然气液产品需求[28][36] - 2023年H1公司实现的天然气价格4.15美元/千立方英尺，较AECO 5A基准价格2.87美元/千立方英尺高45%，得益于天然气销售的地理多元化[33] 特许权使用费支出数据 - 2023年Q2特许权使用费支出较2022年同期减少1550万美元（5.72美元/桶油当量），占收入百分比下降3%；H1减少840万美元（2.47美元/桶油当量），占收入百分比均为11%，主要因天然气特许权使用费率降低和GCA信贷增加，部分被原油产量增加带来的特许权使用费增加抵消[39][42] 运营费用数据 - 2023年Q2运营费用为3380万美元（9.51美元/桶油当量），较2022年同期增加530万美元；H1为6360万美元（8.90美元/桶油当量），较2022年同期增加1000万美元，因产量增加、现场活动增多及维修保养成本上升[45][46] 运输费用数据 - 2023年Q2运输费用为2050万美元（5.77美元/桶油当量），较2022年同期增加230万美元，因总体运输量增加，但原油运输单位费用降低使每桶油当量费用减少0.13美元[47][48] - 2023年上半年运输总费用为4150万美元或5.80美元/桶油当量，较2022年同期的3490万美元或5.78美元/桶油当量增加660万美元或0.02美元/桶油当量[49] 风险管理合同数据 - 截至2023年6月30日，风险管理合同的原油资产为239.7万加元，天然气资产为1899.6万加元，总净资产为2139.3万加元；而2022年12月31日，原油负债为580.1万加元，天然气资产为1780.8万加元，总净资产为1200.7万加元[53] - 2023年第二季度和上半年，公司风险管理合同实现收益分别为1920万美元和

各条业务线产量数据关键指标变化 - 2023年第一季度原油日均产量14,813桶，较2022年同期的9,874桶增长50%；天然气日均产量127,322千立方英尺，较2022年同期的113,703千立方英尺增长12%；天然气液日均产量3,958桶，较2022年同期的4,030桶下降2%；总产量日均39,992桶油当量，较2022年同期的32,854桶油当量增长22%[11] - 2023年第一季度平均产量为39992桶油当量/日，较2022年第一季度增长22%，原油和凝析油产量为14813桶/日，同比增长50%，天然气产量为127322立方英尺/日，同比增长12%，天然气液产量为3958桶/日，同比下降2%[22] - 2023年第一季度公司液体权重为47%，2022年同期为42%，主要因卡尔地区多个油井投产带来更高石油产量[23] - 2023年第一季度原油日产量为14813桶，天然气日产量为127322千立方英尺，天然气液日产量为3958桶[131] - 2023年第一季度致密油产量为14,813桶/日，页岩气产量为127,322立方英尺/日，天然气凝析液产量为3,958桶/日，总产量为39,992桶油当量/日[150] - 2022年第四季度致密油产量为8,958桶/日，页岩气产量为99,512立方英尺/日，天然气凝析液产量为3,984桶/日，总产量为29,527桶油当量/日[150] 各条业务线收入及运营净回值数据关键指标变化 - 2023年第一季度油气收入2.171亿美元，较2022年同期的1.895亿美元增长15%；运营净回值1.41亿美元或39.18美元/桶油当量，较2022年同期增长32%[11] - 2023年第一季度公司收入为2.171亿美元，较2022年同期的1.895亿美元增长15%，主要因产量增加和液体权重提高，部分被大宗商品实现价格下降抵消[32] - 2023年第一季度公司运营净回值为39.18加元/桶油当量，较2022年同期增加2.96加元/桶油当量[52] - 2023年第一季度油气收入为2.171亿加元，2022年同期为1.895亿加元[71] 各条业务线成本费用数据关键指标变化 - 2023年第一季度特许权使用费用为2492.5万美元，较2022年同期的1789.1万美元增长39%，每桶油当量特许权使用费用为6.92美元，同比增长14%，占收入百分比从9%升至11%[35] - 2023年第一季度运营费用为2990万美元或8.30美元/桶油当量，2022年同期为2510万美元或8.48美元/桶油当量，增加480万美元主要因产量增加和维修维护成本上升[39] - 2023年第一季度运输费用为2100.7万美元或5.84美元/桶油当量，2022年同期为1673.1万美元或5.66美元/桶油当量，增加430万美元或0.18美元/桶油当量，因总体产量增加和2022年第一季度第三方有利调整降低了石油运输成本[41] - 2023年第一季度公司总一般及行政费用（G&A）为956.1万加元，较2022年同期增加320万加元，增幅50%[53][54] - 2023年第一季度公司交易成本为896.7万加元，2022年同期为0[57] - 2023年第一季度公司净股份支付费用为479.4万加元，较2022年同期增加161.9万加元，增幅51%[59] - 2023年第一季度公司总财务费用为664万加元，较2022年同期增加106.3万加元，增幅19%[62] - 2023年第一季度公司外汇收益为 - 5.3万加元，较2022年同期的 - 211.7万加元减少97%[66] - 2023年第一季度公司折旧和摊销费用为5051.8万加元，较2022年同期增加1480万加元，增幅41%[68][69] - 2023年第一季度认股权证重估损失1040万加元，2022年同期为收益30万加元[70] 各条业务线现金流数据关键指标变化 - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为1.155亿美元，较2022年同期的7050万美元增长64%；调整后运营资金为1.288亿美元，较2022年同期的1.005亿美元增长28%[11] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1.423亿美元，较2022年同期的9550万美元增长49%；资本支出1.724亿美元，较2022年同期的8250万美元增长109%[11] - 截至2023年3月31日，调整后营运资金赤字9369.9万美元，较2022年同期的1647万美元增加；可用资金5146.8万美元，较2022年同期的2.0693亿美元减少；净债务3.79755亿美元，较2022年同期的2.77549亿美元增加[11] - 2023年第一季度运营资金为1.258亿加元，较2022年同期增加2510万加元，增幅25% [71][74] - 2023年第一季度调整后运营资金为1.288亿加元，较2022年同期增加28% [75] - 2023年第一季度经营活动净现金为1.155亿加元，2022年同期为7050万加元[73][77][79] - 2023年第一季度净现金用于投资活动为1.423亿美元[93] - 2023年第一季度自由资金流为 - 4364.8万加元[120] - 2023年第一季度调整后运营资金为1.288亿美元，资本支出总计1.724亿美元，自由资金流为负4360万美元，较2022年第一季度减少6150万美元[122] - 2023年3月31日和2022年3月31日结束的三个月内，投资活动使用的净现金分别为1.423亿美元和9550万美元[121] - 2023年3月31日止三个月净现金用于投资活动为142,323千加元，应付账款净变化为30,119千加元，资本支出为172,442千加元[153] - 2022年3月31日止三个月净现金用于投资活动为95,514千加元，应付账款净变化为 - 13,026千加元，资本支出为82,488千加元[153] - 2023年3月31日，公司经营活动产生的净现金为115,541千加元，2022年同期为70,463千加元[160] - 2023年3月31日，公司运营资金为125,818千加元，2022年同期为100,748千加元[160] - 2023年3月31日，公司调整后运营资金为128,794千加元，2022年同期为100,464千加元[160] - 2023年3月31日，公司自由资金流为 - 43,648千加元，2022年同期为17,853千加元[160] 各条业务线利润数据关键指标变化 - 2023年第一季度净亏损1.337亿美元，较2022年同期的640万美元增长1975%；归属于普通股股东的净亏损1.377亿美元，较2022年同期的1230万美元增长1018%[11] - 2023年3月31日和2022年12月31日结束的三个月内，税前净利润分别为亏损1.075亿美元和盈利9900万美元[124] - 2023年第一季度净亏损1.337亿加元，2022年同期为640万加元，亏损增加1.272亿加元[78][80] - 2023年第一季度，公司税前净亏损为107,488千加元，2022年同期为6,442千加元，变化率为1,569%[168] - 2023年第一季度，公司调整后EBITDA为132,911千加元，2022年同期为101,897千加元，变化率为30%[168] - 2023年第一季度，公司年度化调整后EBITDA为531,644千加元，2022年同期为407,588千加元，变化率为30%[168] 业务合并相关情况 - 2023年2月23日，公司完成与DCRD的业务合并安排，DCRD与公司全资子公司合并形成Hammerhead Energy Inc.，HHR与DCRD全资子公司合并形成Hammerhead Resources ULC [3][15] - 业务合并后，公司向HHR和DCRD的前股东发行了共计90,778,275股普通股和28,549,991份认股权证 [18] - 公司向DCRD股东发行的HEI普通股总公允价值为1.096亿美元，此次合并产生的上市费用为1.805亿美元 [19] - HHR的3.926亿股普通股转换为HEI的2510万股A类普通股，5.009亿股优先股转换为5610万股A类普通股，3500万份2020年认股权证转换为160万股A类普通股，600万份2013年认股权证以每份0.028美元现金结算，共计20万美元，580万美元长期留存计划下的有限追索贷款终止，800万股DCRD普通股转换为800万股HEI的A类普通股[21] - 2023年第一季度因与DCRD业务合并产生920万美元费用给Riverstone，截至3月31日无未偿还应付款[129] - 与DCRD业务合并完成后，公司终止了560万美元给关键管理人员的有限追索权贷款[130] 公司股权及权证情况 - 截至报告日期，公司有90,973,622股A类普通股、28,549,991份认股权证、5,141,802份遗留受限股票单位、664,328份遗留期权和1,945,115份受限股票奖励已发行并流通 [13] - 截至本MD&A日期，公司有90973622股A类普通股、28549991份认股权证等发行和流通[133] - 2023年4月27日公司宣布要约回购至多2000万份认股权证，每份1美元，约占已发行和流通认股权证总数的70%[123] 公司债务及资金情况 - 截至2023年3月31日，关联方应付账款中欠HEI的950万美元和欠Riverstone的890万美元已结清，2023年第一季度交易成本费用为900万美元，2022年同期为零[20] - 截至2023年3月31日，风险管理合同净公允价值资产为3306.7万美元，2023年第一季度风险管理合同总收益为2082万美元，2022年同期为损失8923万美元[44] - 2023年第一季度公司风险管理合约实现损失0.2百万美元，较2022年同期的22.7百万美元减少[47] - 2023年第一季度公司风险管理合约未实现收益21.1百万美元，2022年同期未实现损失66.5百万美元[48] - 截至2023年3月31日，公司持有原油互换合约，不同期限日交易量分别为1000桶、7000桶、1100桶，加权平均价格分别为87美元/桶、75.28美元/桶、65美元/桶[49] - 截至2023年3月31日，公司银行债务为2.04833亿加元，未使用银行债务额度为1.452亿美元[97][98] - 截至2023年3月31日，公司定期债务为8122.3万加元，2020年高级票据年利率为12%[104] - 截至2023年3月31日，公司加元计价信用证总额为1430万加元，美元计价信用证总额为70万美元[106] - 截至2023年3月31日，公司调整后营运资金赤字为9369.9万加元，可用资金为5146.8万加元[114] - 截至2023年3月31日，公司净债务为3.79755亿加元，年化调整后息税折旧摊销前利润为5.31644亿加元，净债务与年化调整后息税折旧摊销前利润比率为0.7[117] - 截至2023年3月31日，公司承诺和合同义务总计5.52269亿加元，未来总付款为14.14239亿加元[125] - 2023年3月31日，公司调整后营运资金赤字为93,699千加元，2022年12月31日为32,915千加元[171] - 2023年3月31日，公司现金为 - 6,666千加元，2022年12月31日为 - 8,833千加元[171] - 2023年3月31日，公司应收账款为 - 79,242千加元，2022年12月31日为 - 89,235千加元[171] 公司生产活动情况 - 2023年第一季度约66%的支出用于钻井和完井活动，29%用于设备、设施和管道[85] - 2023年第一季度在卡尔地区支出约1.211亿加元，在黄金溪地区支出约4480万加元[85] - 2023年第一季度开钻12口井（净井12口），完井10口（净井8.05口），投产10口（净井8.05口）[86] 公司业务目标及计划 - 公司2023

财务文件提交 - 公司已提交2022年年报及经审计财务报表等文件[14] 高级领导团队任命 - 公司任命Dick Unsworth和Kurt Molnar加入高级领导团队[15][16] 原油产量数据变化 - 2022年四季度原油日产量8958桶，较2021年增长26%；全年日产量9531桶，较2021年增长40%[17] - 2022年Q4致密油产量为8,958桶/日，2021年Q4为7,135桶/日；2022年全年为9,531桶/日，2021年全年为6,816桶/日[53] 油气收入数据变化 - 2022年四季度油气收入19867.6万加元，较2021年增长43%；全年收入84464.4万加元，较2021年增长92%[17] - 2022年全年油气收入为8.44644亿加元，2021年为4.39843亿加元，同比增长92%；2022年Q4为1.98676亿加元，2021年Q4为1.39183亿加元，同比增长43%[67] 经营活动净现金数据变化 - 2022年四季度经营活动净现金7613.1万加元，较2021年增长127%；全年37135.5万加元，较2021年增长207%[17] 储量数据变化 - 2022年末已证实开发生产储量为5700万桶油当量，较2021年末增长13%[25] - 2022年末已证实开发生产储量的NPV10为9.014亿美元，较2021年末增长42%[26] - 2022年末总已证实储量为1.83亿桶油当量，较2021年末增长9%；总已证实NPV10为21亿美元，较2021年末增长50%[30] - 2022年末总已证实加可能储量为3.14亿桶油当量，较2021年末增长1%；总已证实加可能NPV10为35亿美元，较2021年末增长36%[32] - 2021 - 2022年公司总证实加可能储量中，原油1P从49百万桶增至60百万桶，2P从102百万桶增至111百万桶等[40] 未来开发成本数据变化 - 2022年末与总已证实储量相关的未来开发成本为17亿美元，较2021年末增长30%；与总已证实加可能储量相关的未来开发成本为28亿美元，较2021年末增长17%[31][33] 价格与通胀率预测 - 2023 - 2033年Edm Light价格从103.76加元/桶到108.83加元/桶，WTI Oil从80.33美元/桶到89.15美元/桶等，此后每年涨幅2.0%[38] - 通胀率按每年2.0%计算[39] FD&A成本与循环比率数据 - 2022年PDP的FD&A成本为384加元百万，储备增加18百万桶油当量，成本为21.06加元/桶油当量，循环比率为2.3[42] - 2022年1P的FD&A成本为796加元百万，储备增加27百万桶油当量，成本为29.02加元/桶油当量，循环比率为1.7[42] - 2022年2P的FD&A成本为798加元百万，储备增加15百万桶油当量，成本为51.86加元/桶油当量，循环比率为0.7[42] Montney土地数据 - 截至2022年12月31日，公司Montney土地总毛面积为118,560英亩，净面积为106,800英亩，工作权益百分比为90%[44] 2023年计划与预期 - 公司2023年有资本计划和钻探计划，包括Karr和Gold Creek的资本分配等[47] - 公司预计2023年实现大量生产和显著现金流增长，同时目标是自由现金流中性[47] - 公司预计生产增长将由内部资金支持[47] 页岩气产量数据变化 - 2022年Q4页岩气产量为99,512千立方英尺/日，2021年Q4为101,028千立方英尺/日；2022年全年为110,273千立方英尺/日，2021年全年为102,516千立方英尺/日[53] 天然气凝析液产量数据变化 - 2022年Q4天然气凝析液产量为3,984桶/日，2021年Q4为3,787桶/日；2022年全年为4,171桶/日，2021年全年为3,903桶/日[53] 总产量数据变化 - 2022年Q4总产量为29,527桶油当量/日，2021年Q4为27,760桶油当量/日；2022年全年为32,081桶油当量/日，2021年全年为27,805桶油当量/日[53] 资本支出数据变化 - 2022年资本支出为3.83876亿加元，2021年为1.38544亿加元，2020年为0.94362亿加元[63] 可用资金数据变化 - 2022年12月31日可用资金为3.09985亿加元，2021年12月31日为1.88957亿加元[65] 运营净回值数据变化 - 2022年全年运营净回值为4.57884亿加元，2021年为1.61274亿加元，同比增长184%；2022年Q4为1.19414亿加元，2021年Q4为0.51653亿加元，同比增长131%[67] - 2022年全年运营净回值每桶油当量为39.10加元，2021年为15.90加元，同比增长146%；2022年Q4为43.96加元，2021年Q4为20.22加元，同比增长117%[67] 自由资金流数据变化 - 2022年全年自由资金流为3953.4万加元，2021年为 - 541.4万加元，2020年为3465.6万加元；2022年Q4为 - 6473.2万加元，2021年Q4为 - 2485.7万加元[72] 净利润（亏损）与调整后EBITDA数据变化 - 2022年、2021年、2020年净利润（亏损）分别为256,820千加元、-71,821千加元、53,410千加元[80] - 2022年、2021年、2020年调整后EBITDA分别为435,616千加元、140,236千加元、156,153千加元[80] 资产负债相关数据变化 - 2022年12月31日和2021年12月31日现金分别为-8,833千加元和-12,239千加元[82] - 2022年12月31日和2021年12月31日应收账款分别为-89,235千加元和-49,433千加元[82] - 2022年12月31日和2021年12月31日预付费用和存款分别为-4,564千加元和-2,751千加元[82] - 2022年12月31日和2021年12月31日应付账款和应计负债分别为135,547千加元和116,866千加元[82] - 2022年和2021年调整后营运资金赤字分别为32,915千加元和52,443千加元[82] 比率指标解释 - 调整后每桶油当量运营资金用于评估公司已开发和生产资产的盈利能力[76] - FD&A成本是一个非GAAP比率，用于解释寻找和开发额外油气储量的成本[77] - 循环比率是一个非GAAP比率，衡量每桶油的利润与寻找和开发该桶油成本的关系[78]

原油产量数据变化 - 2022年第四季度原油产量为8958桶/日，较2021年的7135桶/日增长26%；2022年全年原油产量为9531桶/日，较2021年的6816桶/日增长40%[455] - 2022年Q4原油产量为8,958桶/日，天然气产量为99,512立方英尺/日，天然气液产量为3,984桶/日，总产量为29,527桶油当量/日[616] 天然气产量数据变化 - 2022年第四季度天然气产量为99512千立方英尺/日，较2021年的101028千立方英尺/日下降2%；2022年全年天然气产量为110273千立方英尺/日，较2021年的102516千立方英尺/日增长8%[455] 天然气液体产量数据变化 - 2022年第四季度天然气液体产量为3984桶/日，较2021年的3787桶/日增长5%；2022年全年天然气液体产量为4171桶/日，较2021年的3903桶/日增长7%[455] 总产量数据变化 - 2022年第四季度总产量为29527桶油当量/日，较2021年的27760桶油当量/日增长6%；2022年全年总生产为32081桶油当量/日，较2021年的27805桶油当量/日增长15%[455] - 2022年第四季度平均产量为29,527桶油当量/天，较2021年同期增加1,767桶油当量/天，增幅6%；2022年全年平均产量为32,081桶油当量/天，较2021年同期增加4,276桶油当量/天，增幅15%[461][466] 油气收入数据变化 - 2022年第四季度油气收入为198676千加元，较2021年的139183千加元增长43%；2022年全年油气收入为844644千加元，较2021年的439843千加元增长92%[455] - 2022年第四季度油气收入为1.987亿美元，2021年同期为1.392亿美元；2022年全年油气收入为8.446亿美元，2021年全年为4.398亿美元[461] - 2022年第四季度和全年，公司收入分别为1.987亿加元和8.446亿加元，同比增长43%和92%[478] - 2022年第四季度和全年，公司油气收入分别为1.987亿加元和8.446亿加元，同比增长43%和92%[478] - 2022年Q4油气销售收入为198,676千加元，运营净回值为119,414千加元，运营活动产生的净现金为76,131千加元[616] 运营净回值数据变化 - 2022年第四季度运营净回值为119414千加元，较2021年的51653千加元增长131%；2022年全年运营净回值为457884千加元，较2021年的161274千加元增长184%[455] - 2022年第四季度运营净收益为1.194亿美元或43.96美元/桶油当量，较2021年同期增加6780万美元或23.74美元/桶油当量；2022年全年运营净收益为4.579亿美元或39.10美元/桶油当量，较2021年同期增加2.966亿美元或23.20美元/桶油当量[461] - 2022年第四季度，公司运营净回值为43.96加元/桶油当量，较2021年同期增加23.74加元/桶油当量；2022年全年，运营净回值为39.10加元/桶油当量，较上一年增加23.20加元/桶油当量[486][498][500][501] - 2022年第四季度运营净回扣为1.19414亿加元，2021年同期为5165.3万加元，同比增长131%；2022年全年运营净回扣为4.57884亿加元，2021年为1.61274亿加元，同比增长184%[526] 经营活动净现金数据变化 - 2022年第四季度经营活动净现金为76131千加元，较2021年的33540千加元增长127%；2022年全年经营活动净现金为371355千加元，较2021年的121111千加元增长207%[455] - 2022年第四季度经营活动产生的净现金为7610万美元，2021年同期为3350万美元；2022年全年经营活动产生的净现金为3.714亿美元，2021年全年为1.211亿美元[461][464] - 2022年第四季度净现金运营活动为7610万加元，2021年同期为3350万加元；2022年全年为3.714亿加元，2021年为1.211亿加元，2020年为1.197亿加元[528][531][533] - 2022年和2021年经营活动产生的净现金分别为3.714亿美元和1.211亿美元[536] 调整后运营资金数据变化 - 2022年第四季度调整后运营资金为108937千加元，较2021年的43528千加元增长150%；2022年全年调整后运营资金为423533千加元，较2021年的133130千加元增长218%[455] - 2022年第四季度调整后运营资金为1.089亿美元，资本支出为1.737亿美元，自由资金流为负6470万美元，较2021年第四季度减少3990万美元[593] - 截至2022年12月31日的一年，公司调整后运营资金为4.235亿美元，较2021年同期增加2.904亿美元；资本支出为3.839亿美元，较2021年同期增加2.453亿美元；自由资金流为3950万美元，较上一年增加4490万美元[594] - 2022年第四季度调整后运营资金为108,937千加元，净利润为67,298千加元，归属于普通股股东的净利润为60,584千加元[616] - 2022年第四季度调整后资金运营为1.08937亿加元，2021年同期为4352.8万加元，同比增长150%；2022年全年调整后资金运营为4.23533亿加元，2021年为1.3313亿加元，同比增长218%[531] 净现金投资活动使用量数据变化 - 2022年第四季度净现金投资活动使用量为145556千加元，较2021年的42190千加元增长245%；2022年全年净现金投资活动使用量为368153千加元，较2021年的91180千加元增长304%[455] - 2022年第四季度投资活动使用的净现金为1.456亿美元，2021年同期为4220万美元；2022年全年投资活动使用的净现金为3.682亿美元，2021年全年为9120万美元[461][464] - 2022年Q4投资活动使用的净现金为145,556千加元，资本支出为173,669千加元，自由资金流为 - 64,732千加元[616] - 2022年和2021年投资活动使用的净现金分别为3.682亿美元和9120万美元[540] 公司股权情况 - 截至2023年3月28日，合并后实体已发行并流通90927765股普通股、28549991份认股权证、5187659份受限股票单位和664328份期权[456][457] - 截至报告日期2023年3月28日，合并实体有90,927,765股普通股、28,549,991份认股权证、5,187,659份受限股票单位和664,328份期权已发行并流通[622] 公司液体权重情况 - 2022年第四季度公司液体权重为44%，2022年全年为43%，2021年同期均为39%[461][466][467] 净利润数据变化 - 2022年第四季度净利润为6730万美元，2021年同期为3710万美元；2022年全年净利润为2.251亿美元，2021年全年净亏损7180万美元[461][464] - 2022年第四季度净利润为6729.8万加元，2021年同期为3713.9万加元，同比增长81%；2022年全年净利润为2.251亿加元，2021年为亏损7182.1万加元[533] - 2022年净利润为2.251亿美元，2021年净亏损7180万美元，利润改善2.969亿美元[537] - 2022年和2021年年底，税前净利润分别为2.568亿美元和亏损7180万美元[591] 资本支出情况 - 2022年第四季度资本支出为1.737亿美元，2022年全年资本支出为3.839亿美元[461][464] - 2022年资本支出为3.839亿美元，较2021年增加2.453亿美元[547] 公司业务合并情况 - 2023年2月23日，公司完成与DCRD的业务合并协议[462][464] - 2023年2月23日，公司完成与DCRD的业务合并协议，HEI向Hammerhead和DCRD股东发行90778275股普通股和28549991份认股权证[579] 公司实现价格情况 - 2022年第四季度和全年，公司实现的原油及凝析油价格分别同比增长16.35美元/桶（18%）和40.07美元/桶（50%）[472] - 2022年第四季度和全年，公司实现的天然气价格分别同比增长3.33美元/千立方英尺（57%）和3.40美元/千立方英尺（77%）[474] - 2022年第四季度和全年，公司实现的天然气液体价格分别同比下降0.98美元/桶（1%）和增长20.68美元/桶（39%）[477] - 2022年第四季度和全年，原油平均实现价格分别为108.69美元/桶和120.10美元/桶，同比增长18%和50%[469] - 2022年第四季度和全年，天然气平均实现价格分别为9.21美元/千立方英尺和7.84美元/千立方英尺，同比增长57%和77%[469] - 2022年第四季度和全年，天然气液体平均实现价格分别为67.62美元/桶和73.19美元/桶，第四季度同比下降1%，全年增长39%[469] 公司特许权使用费用情况 - 2022年第四季度和全年，公司特许权使用费用分别同比增加830万加元和6590万加元，占收入百分比分别增加2%和3%[482] 公司运营费用情况 - 2022年第四季度，公司运营费用增加540万加元或1.49加元/桶油当量，全年增加2390万加元或0.95加元/桶油当量[484][485] 公司总运输费用情况 - 2022年第四季度，总运输费用为1720万美元或6.33加元/桶油当量，较2021年同期的1540万美元或6.04加元/桶油当量增长12%；2022年全年，总运输费用为6970万美元或5.95加元/桶油当量，较2021年同期的6200万美元或6.11加元/桶油当量增长12%[486] - 2022年第四季度和全年总运输费用分别增加180万美元和760万美元，主要因整体运输量增加；2022年第四季度每桶油当量增加0.29加元，是因不利的第三方调整提高了2022年第四季度的NGL运输成本；2022年全年每单位费用减少0.14加元/桶油当量，是因全年的照付不议费用降低[487] 风险管理合同情况 - 截至2022年12月31日，风险管理合同的净公允价值资产为1200.7万加元，而2021年为负债2610.5万加元[490] - 2022年第四季度，风险管理合同实现损失为1240万加元，较2021年同期的3620万加元减少66%；2022年全年，实现损失为1.06亿加元，较2021年的9540万加元增加11%[491] - 2022年第四季度，风险管理合同未实现收益为3370万加元，主要因天然气远期定价恶化和价外合同的结算；2022年全年，未实现收益为3810万加元，主要因全年所有商品的价外合同结算和天然气远期定价恶化[494][495] - 截至2022年12月31日，公司持有原油互换和天然气互换、领口期权等风险管理合同，如2023年1月1日 - 6月30日的原油互换，参考WTI价格，每日交易量1000桶，加权平均价格87美元/桶[496][497] 总一般及行政费用（G&A）情况 - 2022年第四季度，总一般及行政费用（G&A）为689.2万加元，较2021年同期的779.2万加元减少12%；2022年全年，总G&A费用为2739.6万加元，较2021年的2626万加元增加4%[502] - 2022年第四季度，总一般及行政费用（G&A）较2021年同期减少0.9百万美元，

财务数据关键指标 - 截至2022年9月30日，公司未经审计的预计合并基础上现金为17.76亿加元，总负债为418.645亿加元，股东权益总额为1165.25亿加元，负债和股东权益总额为1583.895亿加元，业务合并相关赎回3149.8579万股DCRD公众股份[39] - 截至2021年12月31日，Hammerhead已证实和可能储量的未来净收入（税前）净现值约为26亿美元（折现率10%），使用2023年1月1日的更新定价，该净现值将从约26亿美元增至约38亿美元，增幅46.2%[46] 业务线产量数据 - 2023年1月公司平均日产量为40308桶油当量/天，包括页岩气123154立方英尺/天、致密油15555桶/天和天然气液体4227桶/天[47] 业务设施建设计划 - 公司计划在北卡尔和南卡尔地区进行超1亿加元的管道和设施扩建，北卡尔计划花费3200万加元，预计2023年3月完工，截至2022年9月30日已发生成本1490万加元；南卡尔计划花费6100万加元建设新设施，预计2023年11月投产，截至2022年9月30日已承诺约2190万加元，已发生约620万加元[52] 碳排放减少计划 - 公司的CCS计划预计到2029年，与2021年水平相比，绝对基础上减少约79%的范围1和范围2排放，每桶油当量基础上减少约89%[53] CCS项目资金安排 - 公司CCS项目预计花费2.4亿美元，在Gold Creek的试点电池预计花费6000 - 7500万美元建设设施、管道和处置井资产，其余资金将在接下来五年用于其他四个电池的碳捕获和储存设施建设，截至2022年9月30日未发生成本或签署合同承诺[55] 高管薪酬情况 - 公司总裁兼首席执行官Scott Sobie预计年薪为53.6万加元，高级副总裁兼首席财务官Michael G. Kohut预计年薪为34.4万加元，其他几位高级副总裁预计年薪均为33.74万加元，不包括现金奖金、股权奖励和个人福利[60] 公司人事任命 - 2023年2月13日，公司任命Richard Unsworth为业务和组织效能高级副总裁[32] - 2023年2月23日，A. Stewart Hanlon等6人被任命为公司董事[33] 公司成立及子公司情况 - 公司于2023年2月22日根据艾伯塔省法律合并成立，拥有一家重要子公司Hammerhead Resources ULC，持股100%[48] 旧股奖励计划相关 - 公司根据旧股奖励计划发行股份奖励的目的是留住和激励相关人员，使其利益与股东一致，关注运营和财务表现及长期股东价值[85] - 旧股奖励计划由新特殊目的收购公司董事会管理，可酌情将部分权力委托给委员会或公司董事、高管[86] - 授予的股份奖励数量由新特殊目的收购公司董事会或其委托的委员会决定，记入参与者账户[88] - 所有根据旧股奖励计划发行的股份奖励发行时即完全归属并可行使，无归属限制[90] - 任何时候根据未行使股份奖励可发行的股份数量上限为5,329,938股，可能因股息等价物调整[91] - 参与者行使股份奖励时，公司应尽快从库存股中向参与者发行所需股份，行使价格为每股奖励0.16加元[96] - 若参与者非因死亡或退休不再为公司服务，未行使股份奖励对应的股份需在停止日期后90天内行使[93] - 若参与者因死亡不再为公司服务，未行使股份奖励对应的股份需由其遗产法定代表人在停止日期后12个月内行使[94] - 若发生控制权变更，所有已发行和未行使的股份奖励将在变更发生后90天或新特殊目的收购公司董事会或委员会确定的更早时间终止[102] - 新特殊目的收购公司董事会可随时修改或终止旧股奖励计划及相关股份奖励，但不得不利改变或损害参与者之前获得的股份奖励[103] 公司术语定义 - 公司定义“All or Substantially All of the Assets”为超过公司及其子公司合并基础上资产总公允市值的90%[109] - 公司定义“Change of Control”情形中涉及超过50%的已发行有表决权证券或权益被持有等情况[112] - 公司定义“Current Market Price”和“Fair Market Value”均涉及过去5个交易日的相关价格[113][115] 遗留期权相关规定 - 公司规定行使已发行在外的遗留期权时可发行的新SPAC普通股最大数量限制为671,539股[127] - 单个服务提供商获授遗留期权可获得的新SPAC普通股数量不得超过已发行在外新SPAC普通股的5%（未稀释基础计算）[129] - 公司所有基于证券的薪酬安排下，内部人士任何时候可获得的新SPAC普通股数量不得超过已发行在外新SPAC普通股的10%[129] - 公司所有基于证券的薪酬安排下，内部人士在任何一年期间可获得的新SPAC普通股数量不得超过已发行在外新SPAC普通股的10%[129] - 所有根据安排计划发行的遗留期权发行时即完全归属并可行使，无归属限制[130] - 遗留期权的行使期限通常不超过15年，无相反决定时为授予日起5年[132] - 期权持有人死亡，遗留期权终止日期不超过死亡日期起12个月，无相反决定时为12个月；非因死亡、因故终止或退休不再服务，遗留期权在不超过6个月内终止，无相反决定时为90天[133] - 受限期权到期日将在禁售期结束后延长7个工作日[135] 旧期权及受限股票单位持有情况 - 业务合并完成后，未行使的旧期权总数为671,539份，旧受限股票单位总数为5,329,938份[147] - 公司高管持有的旧期权数量为382,851份，行使价格为每股7.83加元，到期日为2025年12月31日 - 2030年12月31日；旧受限股票单位数量为2,740,248份，行使价格为每股0.16加元，到期日为2027年4月1日[147] - 公司董事（非高管）持有的旧受限股票单位数量为29,394份，行使价格为每股0.16加元，到期日为2025年12月22日 - 2026年12月31日[147] - 公司员工（非高管）持有的旧期权数量为286,771份，行使价格为每股7.83加元，到期日为2025年12月31日 - 2030年12月31日；旧受限股票单位数量为2,559,018份，行使价格为每股0.16加元，到期日为2025年12月31日 - 2027年10月11日[147] - 公司顾问（非高管）持有的旧期权数量为1,917份，行使价格为每股7.83加元，到期日为2028年4月1日；旧受限股票单位数量为1,278份，行使价格为每股0.16加元，到期日为2025年12月31日[147] - 控制权变更时，所有已发行和未行使的旧期权将在变更发生后第90天终止，或由新特殊目的收购公司董事会提前确定终止时间[142] 新特殊目的收购公司股权计划 - 公司采用了新特殊目的收购公司股权奖励计划和新特殊目的收购公司股票期权计划，自特殊目的收购公司合并生效时间后立即生效，需经公司股东在2023年年度股东大会批准[149] 新术语定义 - “全部或实质上全部资产”指公司及其子公司合并基础上，超过90%的资产总公允市场价值[151] - “控制权变更”包括成功的收购要约、公司证券或其他权益的实益所有权或控制权变更等多种情况[155] 新股权奖励计划规定 - 受限奖励和绩效奖励分别在三年任期结束时归属[183] - 公司预留用于发行奖励股份的总数及可发行股份总数不得超过2,826,350股，经股东投票授权可增加该上限[184] - 授予任何单一服务提供商的奖励股份总数不得超过已发行和流通股份的5% [187] - 任何时候，公司所有基于证券的薪酬安排下向内部人士发行的股份不得超过已发行和流通股份的10% [187] - 任何一年内，公司所有基于证券的薪酬安排下向内部人士发行的股份不得超过已发行和流通股份的10% [187] - 绩效奖励的支付乘数由委员会根据公司预定义绩效指标的达成情况评估确定，范围在0% - 200%之间[188] - 参与者可在归属日至到期日期间行使股份奖励，美国居民需满足证券注册或豁免条件[189] - 若股份奖励在到期日前三个工作日内处于禁售期，到期日将延长七个工作日[189] - 若奖励股份的发行或支付日期处于禁售期，将延长至禁售期结束后七个工作日，若到期则以现金结算[190] - 公平市场价值是指股份在特定日期前五个交易日在交易所的成交量加权平均价格[160] - “All or Substantially All of the Assets”指公司及其子公司合并基础上，超过90%的资产总公允市值[199] - “Change of Control”情形包括成功的收购要约等，涉及董事会成员比例及股权控制超50%等情况[203] - “Current Market Price”按确定日前5个交易日加权平均交易价格计算[206] - “Fair Market Value”按确定日前5个交易日加权平均价格计算[209] - 新SPAC股权奖励计划及奖励可由董事会在交易所批准下修改或终止，但部分修改需股东批准[195][201] - 若参与者未在规定时间接受奖励协议，公司有权撤销奖励[194] - 发生特定股份变动等情况，董事会可调整新SPAC股权奖励计划等[193] 新SPAC股份期权计划 - 新SPAC股份期权计划目的是吸引、留住和激励HEI集团人员[216] - 新SPAC股份期权计划由委员会管理，可授权[217] - 若交易中奖励未被继任者承担，未发行股份的归属日期为交易完成前一日[192] - 新SPAC股份期权计划下可发行的新SPAC普通股最大数量限制为250,000股[220] - 任何服务提供商获授的新SPAC期权与当时持有的所有新SPAC期权合计，有权获得的新SPAC普通股数量不得超过已发行新SPAC普通股的5%（按未摊薄计算）[220] - 公司内部人士在任何一年期间根据新SPAC股份期权计划发行的新SPAC普通股数量，以及任何时候可发行的数量，分别不得超过公司已发行和流通的新SPAC普通股总数的10%[220] - 若无委员会相反决定，新SPAC期权将在授予日期的第一、二、三、四个周年日分别归属总数的四分之一（向下取整为最接近的整数股，任何小数部分在第四个周年日归属）[223] - 新SPAC期权的行使期限由委员会决定，最长不超过15年，若无相反决定则为授予日期起5年[225] - 期权持有人死亡时，新SPAC期权将在委员会确定的日期（不超过停止日期起12个月，若无相反决定则为12个月）和期权到期日中较早者终止[226] - 若期权持有人不再担任HEI集团实体的任何职务（非因死亡、因正当理由终止、自愿辞职或退休），新SPAC期权将在委员会规定的期限届满（若无相反决定，为停止日期后90天和根据书面雇佣合同计算遣散费的通知期结束两者中较晚者）和期权到期日中较早者终止[226] - 若新SPAC期权在正常到期日前三个工作日内的任何禁售期内无法行使，所有受限期权的到期日将在禁售期结束后延长七个工作日（或交易所允许并经委员会批准的更长时间）[229] - 若委员会允许，期权持有人可选择以无现金方式行使已归属的新SPAC期权，以换取期权的实值金额[230] - 委员会可随时指定HEI集团的管理人员、员工和其他符合条件的服务提供商授予新SPAC期权及授予的新SPAC普通股数量，但不得超过规定限制[219]