公司业务概况 - 公司是一家国际海上能源服务公司，专注于修井和机器人作业，业务覆盖海上油气田全生命周期和海上风电项目[101] - 公司拥有7艘专用修井船、10套修井系统、40台工作级ROV和4台挖沟机[101] 市场环境与业务需求 - 公司业务需求主要受油气和可再生能源市场状况影响，业绩受油气市场价格影响[102] - 2022年第一季度石油和天然气价格达到近期高点，预计会带来更高的客户支出，但商品价格稳定面临诸多不利因素[103] - 历史上，钻井平台是海上修井作业的资产类别，当前工作量、钻井平台承包商报价和现有钻井平台积压影响公司资产和服务的利用率和费率[104] - 预计短期内石油和天然气公司预算支出将倾向于现有油井的短周期增产，长期将专注于优化现有海底油井的生产[106] - 可再生能源市场服务需求受消费者向可再生能源转变的速度、全球电力需求等因素影响[109] 通货膨胀影响 - 2021年起通货膨胀率显著上升，公司可通过调整销售价格和内部成本削减来应对，但竞争压力可能影响运营利润率和现金流[110] 订单情况 - 截至2022年3月31日，公司合并积压订单总额为5.48亿美元，其中2.63亿美元预计在2022年剩余时间内完成[111] 财务指标衡量方式 - 公司使用EBITDA、调整后EBITDA和自由现金流来衡量运营绩效，这些是非GAAP财务指标[114] 关键财务指标变化 - 2022年第一季度净亏损4203.1万美元，2021年同期为305万美元；EBITDA为265.2万美元，2021年同期为3606.8万美元；调整后EBITDA为252.6万美元，2021年同期为3616.8万美元[117] - 2022年第一季度自由现金流为 -1803.6万美元，2021年同期为3854万美元[117] - 2022年第一季度合并净收入为1.50125亿美元，较2021年同期减少8%，主要因油井干预业务收入减少，机器人和生产设施业务收入增加部分抵消了该影响[119][121] - 2022年第一季度合并毛亏损为1860万美元，2021年同期为毛利润1460万美元，主要因油井干预和生产设施业务盈利能力下降，机器人业务盈利能力增加部分抵消了该影响[125] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为1440万美元，2021年同期为1520万美元，主要因员工激励薪酬成本降低[128] - 2022年第一季度其他净费用为390万美元，主要因英镑贬值产生外汇交易损失；2021年同期其他净收入为160万美元，主要因英镑升值产生外汇交易收益[129] - 2022年第一季度所得税拨备为210万美元，2021年同期为10万美元；有效税率分别为 -5.4%和 -4.0%[130] - 2022年3月31日净营运资金为2.46745亿美元，2021年12月31日为2.51255亿美元；长期债务分别为2.58496亿美元和2.62137亿美元；流动性分别为2.70983亿美元和3.0466亿美元[132] - 2022年第一季度经营活动现金流为 -1741.3万美元，2021年同期为3986.9万美元；投资活动现金流为 -62.3万美元，2021年同期为 -132.9万美元；融资活动现金流为 -540.8万美元，2021年同期为 -5988.5万美元[137] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度油井干预业务收入为1.06367亿美元，较2021年同期减少20%；机器人业务收入为3735.1万美元，较2021年同期增加69%；生产设施业务收入为1829.4万美元，较2021年同期增加11%[119] 债务与承诺情况 - 截至2022年3月31日，公司长期债务及相关债务服务成本和其他合同承诺的总现金义务为689573000美元，其中短期为169387000美元，长期为520186000美元[143] - 2022年3月31日，公司与长期船舶租赁相关的承诺约为2.684亿美元，其中1.118亿美元与非租赁（服务）组件相关[143] - 截至2022年3月31日，公司油气资产的退役义务约为3100万美元（未折现），预计在未来12个月内全部支付[144] 运营成本情况 - 船舶定期重新认证和干坞成本通常每30个月发生一次，每艘船成本在300万至1500万美元之间，每个干预系统成本在50万至500万美元之间[145] 资金来源 - 公司满足重大现金需求的资金来源主要来自持续运营和现有现金，也可能来自ABL信贷安排下的可用资金和资本市场[146] 市场风险与应对 - 截至2022年3月31日，公司面临与外汇汇率相关的市场风险，无利率风险[149] - 为减轻美国以外地区的汇率风险，公司努力用当地货币支付部分费用，并使大部分合同以美元计价[150] 外币损失情况 - 2022年第一季度，公司记录了1310万美元的外币折算损失至累计其他综合损失[151] - 2022年第一季度，公司记录了390万美元的外币交易损失，主要与英国子公司有关[152]