公司业务概况 - 公司是国际离岸能源服务公司，拥有7艘专用修井船、6艘IRS、3艘SIL、1艘ROAM、42台工作级ROV、4台挖沟机和1台ROVDrill[116] - 公司有三个可报告业务部门：修井、机器人和生产设施，所有重大公司间交易已在合并财务报表中消除[129] 业务影响因素 - 公司业务受石油和天然气、可再生能源市场状况，以及石油和天然气价格影响，还受天气、外汇、套期保值、人力等因素影响[117][118] - 2020年油价下跌及价格波动、资源向可再生能源转移，导致石油和天然气运营商减少支出，降低了对公司服务的需求和费率[121] - 新冠疫情导致市场疲软，影响公司2020和2021年经营业绩，减少了石油和天然气客户对公司服务的需求和费率[122] - 可再生能源市场对公司服务的需求受消费者向可再生能源转移的速度、全球电力需求等因素影响[126] 业务前景 - 长期来看，石油和天然气公司预计将更注重优化现有海底油井的生产，公司在修井服务方面具有竞争优势[124] 积压订单情况 - 截至2021年9月30日，公司合并积压订单约为2.31亿美元，其中6900万美元预计在2021年剩余时间内完成[127] - 截至2021年9月30日，公司与巴西国家石油公司的协议和HP I的固定费用协议约占总积压订单的43%[127] 债务偿还情况 - 2021年9月公司全额偿还定期贷款，2021年1月Nordea Q5000贷款到期时全额偿还[108] 财务数据关键指标变化（前三季度） - 2021年前三季度公司净亏损3.58亿美元，2020年同期净利润1.60亿美元[133] - 2021年前三季度EBITDA为8.70亿美元，2020年同期为12.09亿美元；调整后EBITDA为8.75亿美元，2020年同期为11.99亿美元[133] - 2021年前三季度自由现金流为1.14亿美元，2020年同期为4037.3万美元[134] - 2021年前三季度公司合并净收入为5.06072亿美元，较2020年同期的5.73658亿美元减少6758.6万美元，降幅12%[149][151] - 2021年前三季度公司合并毛利润为2075.4万美元，较2020年同期的6621.4万美元减少4546万美元，降幅69%[149] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用为4200万美元，较2020年同期的4830万美元减少630万美元，主要因信贷损失准备金和员工薪酬成本降低[160] - 2021年前三季度净利息费用为1790万美元，较2020年同期的2040万美元减少250万美元，主要因债务水平降低和债务折价摊销消除[161] - 2021年前三季度长期债务清偿损失为10万美元，2020年同期长期债务清偿收益为920万美元[162] - 2021年前三季度其他净费用为140万美元，较2020年同期的370万美元减少230万美元，主要因英镑贬值导致外汇交易损失[163] - 2021年前三季度所得税收益为290万美元，较2020年同期的1610万美元减少1320万美元，有效税率分别为7.5%和9777.0%[164] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金流为1.213亿美元，2020年同期为5860万美元，同比增加[173] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为733.5万美元，2020年同期为1825.5万美元，同比减少[174] - 2021年前九个月融资活动的净现金流出为9570万美元，主要是偿还9090万美元债务；2020年同期为4200万美元[175] - 2021年前九个月自由现金流较2020年同期增加7350万美元[176] 财务数据关键指标变化（第三季度） - 2021年第三季度公司净收入为1.81亿美元，较2020年同期下降7%，主要因油井干预和机器人业务收入下降，部分被生产设施业务收入增长抵消[135][137] - 2021年第三季度公司毛利润为300万美元，较2020年同期下降91%，主要因油井干预和机器人业务毛利润下降，部分被生产设施业务毛利润增长抵消[135][141] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为1330万美元，较2020年同期的1610万美元有所下降，主要因员工薪酬成本降低[144] - 2021年第三季度净利息费用为590万美元，较2020年同期的760万美元有所下降，主要因债务水平降低和债务折扣摊销消除[145] 各条业务线数据关键指标变化（第三季度） - 2021年第三季度油井干预业务收入为1.31亿美元，较2020年同期下降7%，主要因墨西哥湾和巴西地区费率和船只利用率降低，北海和西非地区利用率提高部分抵消了下降[135][138] - 2021年第三季度机器人业务收入为4262.3万美元，较2020年同期下降14%，主要因船只作业天数减少和挖沟活动减少[135][139] - 2021年第三季度生产设施业务收入为1855.2万美元，较2020年同期增长31%，主要因油气价格上涨、油井产量增加和HFRS协议收入增加[135][140] 财务状况相关 - 截至2021年9月30日，公司净营运资本为2.49699亿美元，长期债务为2.61668亿美元，流动性为3.07194亿美元[166] - 2021年前三季度经营活动提供现金1.21252亿美元，投资活动使用现金733.5万美元，融资活动使用现金9565.9万美元[169] - 新冠疫情、市场条件和行业支出削减影响公司收入，公司将维持资产负债表和流动性，预计未来12个月现金可满足运营和偿债需求[170] - 截至2021年9月30日，公司ABL信贷安排下的可用借款能力为6960万美元，已扣除该安排下开具的220万美元信用证[172] - 截至2021年9月30日，公司的合同现金义务总计5.97006亿美元，其中不到1年到期的为1.69724亿美元，1 - 3年到期的为1.73718亿美元，3 - 5年到期的为2.44036亿美元，超过5年到期的为952.8万美元[177] - 截至2021年9月30日，公司长期船舶租赁承诺约为1.803亿美元，其中7340万美元与非租赁（服务）组件相关[182] 市场风险相关 - 截至2021年9月30日，公司面临与外汇汇率相关的市场风险，无利率风险[181] - 2021年前九个月，公司记录了650万美元的外币折算损失至累计其他综合损失[183] - 2021年前九个月，公司记录了150万美元的外币交易损失，主要与英国子公司有关[184]