首次公开募股及资金存入情况 - 公司于2022年2月15日完成首次公开募股，发售862.5万个单位，单价10美元，总收益8625万美元；同时向发起人出售50.5万个私募单位，收益505万美元，共8797.5万美元存入信托账户[113] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 截至2023年3月31日，公司现金为109287美元，信托账户中的有价证券为91052778美元，由期限180天或更短的美国国债组成[115] - 截至2023年3月31日，公司现金为109,287美元，营运资金赤字为1,074,617美元[121] - 截至2023年3月31日，公司无表外安排[130] 财务数据关键指标变化 - 赎回及税务支付情况 - 2023年3月31日后，股东赎回4115597股公共股，赎回金额43318207美元，公司从信托账户提取711204美元支付特许权和联邦所得税[115] 财务数据关键指标变化 - 盈亏情况 - 2023年第一季度，公司净亏损177614美元，包括653731美元运营成本、50000美元特许权税等，部分被信托账户946916美元利息收入抵消；2022年第一季度运营成本276160美元，信托账户利息收入8293美元[112] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量为271825美元；2022年第一季度为683847美元[116] - 2023年第一季度，投资活动现金流量使用862500美元；2022年第一季度为87975000美元[117] - 2023年第一季度，融资活动提供现金流量1168000美元；2022年第一季度为89229351美元[118] 发行成本情况 - 公司记录了4793698美元的发行成本，包括1725000美元承销折扣、2587500美元递延承销费和481198美元其他发行成本[114] 业务合并资金计划 - 公司计划用信托账户资金完成业务合并，若使用股票或债务，剩余资金用作目标业务营运资金[119] 业务合并贷款情况 - 发起人和初始股东或其关联方可能为业务合并提供贷款，最高100万美元贷款可按1美元/份转换为认股权证[120] 延长合并期资金存入情况 - 2023年2月8日，保荐人指定代表向公司信托账户存入862,500美元以延长合并期[121] - 2023年5月11日，保荐人指定代表向信托账户存入120,000美元，将首次业务合并完成日期延至2023年6月15日[121] 普通股购买协议情况 - 公司与White Lion Capital, LLC签订普通股购买协议，有权要求其购买至多1.5亿美元新发行普通股[124] - White Lion购买股份的价格为适用通知日期后连续两个交易日普通股最低成交量加权平均价格的96%[127] 向White Lion发行普通股情况 - 公司同意向White Lion发行价值150万美元的普通股[129] 向保荐人支付费用情况 - 公司每月向保荐人支付5,000美元办公等服务费用，另有5,000美元费用延期至MIPA结束支付，截至2023年3月31日已支付139,250美元，欠款20,000美元[131] 营运资金本票情况 - 公司与现有投资者签订总额129.7万美元的营运资金无担保本票，五年到期，投资者可在MIPA结束六个月后要求还款[132] 每股收益情况 - 公司未考虑首次公开发行和私募认股权证及营运资金贷款认股权证对摊薄每股收益的影响，摊薄每股亏损与基本每股亏损相同[137]