收入和利润表现 - 第二季度总收入从2.16亿美元增至2.51亿美元，同比增长16.6%[23] - 上半年总收入从4.29亿美元增至4.96亿美元，同比增长15.7%[23] - 第二季度净收入为350万美元，较去年同期的700万美元下降约50%[23] - 上半年净亏损为410万美元，而去年同期为盈利1840万美元[23] - 归属于普通股股东的净亏损第二季度为740万美元，上半年为2720万美元[23] - 2022年上半年净亏损为406.9万美元，而2021年同期净利润为1844.1万美元[33] - 2022年第二季度净亏损为218.2万美元，而2021年同期净利润为899万美元[42][45] - 2022年上半年净亏损为406.9万美元，相比2021年同期净利润1844.1万美元下降122.1%[48] - 2022年第二季度归属于普通股股东的净亏损为753万美元，而2021年同期为盈利233万美元[37] - 第二季度净收入354.6万美元，同比下降49.6%，上半年净亏损406.9万美元，而去年同期净收入1844.1万美元[195] 各业务线收入表现 - 第二季度办公室收入从1.96亿美元增至2.16亿美元，工作室收入从0.20亿美元增至0.35亿美元[23] - 工作室业务收入在2022年第二季度达到3519万美元，较2021年同期的1990万美元大幅增长76.8%[37] - 第二季度办公室部门收入2.162亿美元，同比增长10.5%，上半年收入4.276亿美元，同比增长10.3%[195] - 第二季度工作室部门收入3518.6万美元，同比增长76.8%，上半年收入6829.9万美元，同比增长67.1%[195] 成本和费用 - 2022年第二季度利息支出为3372万美元，较2021年同期的3069万美元增长9.9%[37] - 2022年上半年折旧和摊销费用为1.836亿美元，较2021年同期增长10%[33] - 2022年上半年折旧和摊销费用为1.836亿美元，相比2021年同期的1.669亿美元增长10.0%[48] - 第二季度折旧和摊销费用9143.8万美元，同比增长8.6%，上半年费用1.836亿美元，同比增长10.0%[195] - 第二季度利息支出3371.9万美元，同比增长9.9%，上半年支出6455.5万美元，同比增长5.9%[195] - 2022年第二季度和上半年，公司利息费用分别为3371.9万美元和6455.5万美元[133] 资产和负债变化 - 公司总资产从2021年12月31日的89.90亿美元微增至2022年6月30日的90.51亿美元[21] - 投资性房地产净值从70.78亿美元增至71.49亿美元，增长约0.71亿美元[21] - 现金及现金等价物从0.97亿美元大幅增至2.67亿美元，增长约175%[21] - 总负债从46.54亿美元增至50.66亿美元，增长约4.12亿美元[21] - 2022年6月30日总权益为38.487亿美元，较2021年12月31日的41.97亿美元下降8.3%[27] - 总资产从2021年12月31日的89.902亿美元微降至2022年6月30日的90.506亿美元[35] - 现金及现金等价物从2021年末的9655万美元大幅增加至2022年中的2.665亿美元，增长约176%[35] - 投资性房地产净值从70.777亿美元增至71.488亿美元[35] - 无担保及有担保债务净额从37.339亿美元增至41.29亿美元[35] - 截至2022年6月30日，公司总债务（无担保及有担保债务）为41.542亿美元，较2021年12月31日的37.6487亿美元有所增加[118] - 截至2022年6月30日，无担保债务总额为24.1亿美元，有担保债务总额为17.442亿美元[118] 现金流量 - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.901亿美元，较2021年同期的1.729亿美元增长10%[33] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为1.043亿美元，2021年同期为2.04亿美元[33] - 2022年上半年融资活动提供的现金流量净额为3279.9万美元，2021年同期为2652.1万美元[33] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.901亿美元，较2021年同期的1.729亿美元增长9.9%[48] - 2022年上半年投资活动使用的现金流量净额为1.0425亿美元，相比2021年同期的2.0405亿美元减少48.9%[48] - 2022年上半年融资活动产生的现金流量净额为3279.9万美元，较2021年同期的2652.1万美元增长23.7%[48] 投资组合和物业信息 - 公司投资组合总面积达21,418,540平方英尺，包含66处物业，其中合并投资组合18,052,379平方英尺（62处物业），未合并投资组合3,366,161平方英尺（4处物业）[50] - 合并投资组合中，办公物业53处，面积14,284,439平方英尺；工作室物业3处，面积1,255,698平方英尺；土地6处，面积2,512,242平方英尺[50] - 未合并投资组合中，公司拥有Bentall Centre物业20%权益，Sunset Glenoaks Studios 50%权益，Sunset Waltham Cross Studios开发项目35%权益[50] - 公司确定其运营合伙企业和19家合资企业符合VIE定义，其中13家合资企业被合并，6家未合并[56] - 合并合资企业中，公司对1455 Market、Hill7、Ferry Building等物业的所有权权益分别为55.0%、55.0%、55.0%[57] - 公司对One Westside和10850 Pico物业通过HPP-MAC WSP, LLC持有75.0%权益[57] - 公司对Sunset Bronson Studios、Sunset Gower Studios、Sunset Las Palmas Studios等好莱坞媒体投资组合物业均持有51.0%权益[57] 收购和投资活动 - 公司于2022年4月27日以8560万美元收购了西雅图的Washington 1000办公开发地块[88] - 公司于2022年5月19日以2200万美元收购了Sunset Gower Studios的一块土地[89] - 截至2022年6月30日，房地产投资成本为85.623亿美元，较2021年底的83.615亿美元增加20.085亿美元[87] - 收购Zio的总对价为1.397亿美元，包括1.172亿美元现金和2254万美元或有对价[82] - 收购Star Waggons的总对价为9266万美元，全部以现金支付[82] - Zio收购产生的商誉为7058万美元，Star Waggons收购产生的商誉为3011万美元[86] - 公司对EquiBlue初始基金承诺投资至少20%，该基金目标规模为3亿美元[199] - 公司对非房地产基金的总承诺出资额为4800万美元，截至2022年6月30日已出资2800万美元，剩余2000万美元[200] 其他财务数据 - 2022年上半年通过加速股票回购计划回购股票支出2亿美元[33] - 2022年上半年向普通股和单位持有人支付的股息为7334.8万美元，2021年同期为7716.8万美元[33] - 2022年6月30日现金及现金等价物和受限现金为3.156亿美元，较2021年同期增长119%[33] - 2022年6月30日普通股流通股为1.416亿股，较2021年12月31日的1.511亿股减少6.3%[27] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物和受限现金总额为3.156亿美元，较2021年同期1.449亿美元增长117.8%[48] - 2022年上半年普通单位回购金额为2.3469亿美元，而2021年同期为1475.6万美元[48] - 2022年上半年向普通单位持有人支付的股息为7334.8万美元，较2021年同期的7716.8万美元减少5.0%[48] - 2022年上半年新增无担保及有担保债务收入为3.893亿美元，相比2021年同期的8685万美元增长348.3%[48] - 2022年第二季度辅助收入为2047.6万美元，较2021年同期的709.3万美元增长188.6%[73] - 2022年第二季度其他收入为527.7万美元，较2021年同期的392.3万美元增长34.5%[73] - 公司商誉账面价值从2021年12月31日的1.094亿美元微增至2022年6月30日的1.095亿美元[79] - 2022年第二季度和上半年分别确认了330万美元和1530万美元的资产减值损失，涉及Del Amo办公物业[93] - 截至2021年12月31日，待售房地产相关资产总额为250,520千美元，其中Northview Center资产为42,085千美元，Skyway Landing为92,124千美元，Del Amo为17,955千美元，6922 Hollywood为98,356千美元[96] - 公司非房地产物业、厂房和设备净值从2021年12月31日的58,469千美元增长至2022年6月30日的60,222千美元，增幅为3.0%[97] - 公司在未合并合资企业中的投资总额，从2021年12月31日的0.1百万美元增加至2022年6月30日的0.3百万美元，增长200%[102] - 未合并合资企业总资产从2021年12月31日的1,105,825千美元增至2022年6月30日的1,122,049千美元，增长1.5%[103] - 未合并合资企业2022年第二季度净利润为9,042千美元，较2021年同期的2,313千美元大幅增长290.9%[104] - 2022年上半年，未合并合资企业净利润为10,796千美元，较2021年同期的5,455千美元增长97.9%[104] - 公司应收账款从2021年12月31日的25.5百万美元减少至2022年6月30日的15.8百万美元，下降38.0%[111] - 公司直线租金应收款从2021年12月31日的240.3百万美元增加至2022年6月30日的269.0百万美元，增长11.9%[112] - 公司预付费用及其他资产净值从2021年12月31日的119,000千美元减少至2022年6月30日的99,151千美元，下降16.7%[114] - 2022年上半年，公司确认与Zio商标相关的减值损失850万美元[108] - 非房地产投资在2022年第二季度和上半年分别确认未实现损失140万美元和未实现收益120万美元，而2021年同期分别为未实现收益510万美元和900万美元[115] - 股票认购权证在2022年第二季度和上半年分别因公允价值变动确认未实现损失40万美元和140万美元，而2021年同期分别为未实现损失10万美元和未实现收益180万美元[116] - 无担保循环信贷设施总额度为10亿美元，截至2022年6月30日借款额为4.85亿美元，利率为LIBOR + 1.20%[118][119] - 2022年上半年，公司在无担保循环信贷设施上新增借款3.6亿美元[125] - 截至2022年6月30日，公司债务未来最低本金偿还计划显示，2025年需偿还7.413亿美元，2026年需偿还15.2519亿美元[127] - 截至2022年6月30日，公司总负债与总资产比率的实际表现（41.9%）低于60%的契约要求[129] - 截至2022年6月30日，公司调整后EBITDA与固定费用比率的实际表现为3.4倍，高于1.5倍的契约要求[129] - 截至2022年6月30日，公司利率互换合约名义本金总额为1亿美元，较2021年12月31日的5亿美元减少了4亿美元（下降80%）[135] - 截至2022年6月30日，公司利率上限合约名义本金总额为11亿美元，与2021年12月31日持平[135] - 截至2022年6月30日，公司衍生金融工具公允价值为资产441.1万美元，而2021年12月31日为负债216.7万美元[138] - 公司预计在未来12个月内将有30万美元的未实现收益从累计其他综合收益重分类至利息费用，减少利息支出[140] - 截至2022年6月30日，公司持有的美国政府证券余额为0，而2021年12月31日为1.293亿美元[141] - 截至2022年6月30日，公司未来最低基础租金收入总额为39.4亿美元，其中不可取消部分为36.49亿美元，受提前终止权影响部分为2.911亿美元[146] - 公司作为承租人的经营租赁，剩余合同付款现值为30.71亿美元，对应的使用权资产为29.97亿美元[148] - 截至2022年6月30日，公司经营租赁未来最低付款总额为64.1854亿美元，其现值为30.7072亿美元[150] - 2022年第二季度，公司可变租金费用为238.1万美元，最低租金费用为613.1万美元[151] - 截至2022年6月30日，公司Level 2金融资产（主要为利率衍生品）公允价值为441.1万美元，Level 3金融负债（主要为或有对价）公允价值为（7543）万美元[153] - 截至2022年6月30日，公司无担保债务的账面价值为24.1亿美元，公允价值为22.90283亿美元；相比2021年12月31日，账面价值20.5亿美元，公允价值21.54908亿美元[158] - 截至2022年6月30日，公司有担保债务的账面价值为17.442亿美元，公允价值为17.36203亿美元；相比2021年12月31日，账面价值17.14874亿美元，公允价值17.13726亿美元[158] - 2022年第二季度，公司股票薪酬总额为696.6万美元，其中费用化股票薪酬为599.3万美元，资本化股票薪酬为97.3万美元[164] - 2022年上半年，公司股票薪酬总额为1311.1万美元，相比2021年同期的1176.6万美元增长11.4%[164] - 2022年第二季度，公司基本每股收益和稀释后每股收益均为亏损0.05美元，净亏损可供普通股股东分配为743.6万美元[168] - 2022年上半年，公司基本每股收益和稀释后每股收益均为亏损0.19美元，净亏损可供普通股股东分配为2722.9万美元[168] - 2022年第二季度，公司基本加权平均普通股流通量为1.438亿股，稀释后加权平均普通股流通量保持不变[168] - 2022年上半年，公司基本加权平均普通股流通量为1.465亿股，稀释后加权平均普通股流通量保持不变[168] - 截至2022年6月30日，公司2010年激励计划下可供授予的普通股为720万股[159] - 截至2022年6月30日，公司可赎回非控制性权益中，A系列可赎回优先单位余额为981.5万美元，合并房地产实体余额为1.2642亿美元[178] - 公司累计其他综合损失从2021年12月31日的176.1万美元扩大至2022年6月30日的705.1万美元，净变化为529万美元[179] - 衍生金融工具产生的未实现收益为448万美元，但货币折算调整产生830.1万美元损失，导致OCI净损失382.1万美元[179] - 公司从OCI重分类至损益表的金额为146.9万美元[179] - 运营合伙企业的非控制性权益为184.6264万个普通单位，占所有权权益的1.3%[184] - 公司普通股ATM计划授权销售额为1.25亿美元，截至2022年6月30日已累计销售6580万美元[185] - 公司股票回购计划授权总额为2.5亿美元，2022年上半年回购3720万美元，累计已回购2.134亿美元[186] - 公司通过加速股票回购协议总计回购810万股普通股，平均价格为每股24.60美元[187][188][189] - C系列累积可赎回优先股每股年股息为1.1875美元，相当于每股清算优先权25.00美元的4.75%[190] - 2022年第二季度普通股和普通单位每股股息为0.25美元，上半年总计为0.50美元[191] - C系列优先股在2022年上半年每股股息为0.7421875美元，其中包括2021年第四季度宣布的每股0.1484375美元[191] - 第二季度总部门利润1.522亿美元，同比增长13.6%，上半年总部门利润3.041亿美元，同比增长13.0%[195] - 截至2022年6月30日，公司与发展活动相关的建设协议承诺金额为3.221亿美元[203] - 2022年7月15日，公司同意以4600万美元出售其Northview Center办公物业[207] 风险因素和前瞻性陈述 - COVID-19疫情未对公司运营产生重大影响，但持续带来重大不确定性[214] - 疫情导致办公物业使用率严重中断，租约到期时租户反应存在不确定性[214] - 未来租金可能下降，为续租或吸引新租户可能提供免租期等优惠，导致物业现金流减少[215] - 租户可能因远程办公成功而不再续租，或要求租金优惠作为续租条件[215] - 经济状况恶化可能导致商业地产基本面疲软，