收入和利润表现 - 2022年第一季度净利润为1290万美元，摊薄后每股收益为0.21美元，而2021年第一季度净利润为1120万美元，每股收益0.19美元[147] - 2022年第一季度净利息收入（扣除贷款信用损失准备前）增长9%至3820万美元，而2021年第一季度为3500万美元[151] - 2022年第一季度非利息收入增至250万美元，而2021年第一季度为230万美元，主要原因是认股权证实现收益63.7万美元[153] - 公司2022年第一季度的净利息收入为3.82亿美元，净息差为3.05%，较2021年同期的3.22%收窄17个基点[161][166] - 净利息收入同比增加约326万美元，主要归因于平均生息资产规模增长（约585万美元）的积极影响，部分被资产收益率下降（约262万美元）的负面影响所抵消[165] - 非利息收入增至250万美元，主要由于认股权证实现收益63.7万美元[173] - SBA贷款销售收益从2021年第一季度的55万美元下降至2022年第一季度的15.6万美元[173][174] - 2022年第一季度年化平均资产回报率为0.96%，平均股本回报率为8.71%，平均有形股本回报率为12.47%[260] 成本和费用 - 2022年第一季度效率比率为57.16%，较2021年第一季度的62.38%有所改善[153] - 非利息支出基本持平，为2325万美元，其中保险费和FDIC评估费增加被专业服务费减少所抵消[176] - 公司有效所得税率从2021年第一季度的27.8%上升至2022年第一季度的28.5%[179] - 2022年第一季度总存款平均成本为0.10%，低于2021年同期的0.12%[169] 贷款组合表现 - 截至2022年3月31日，贷款总额（不包括持有待售贷款）为30.24亿美元，较2021年3月31日的27.05亿美元增长12%[153] - 贷款总额平均余额从2021年第一季度的26.2亿美元增至2022年第一季度的30.29亿美元，但平均收益率从5.24%降至4.70%[161] - 贷款组合平均收益率从2021年第一季度的5.24%下降至2022年第一季度的4.70%[167] - 贷款组合平均余额从2021年第一季度的26.2亿美元增至2022年第一季度的30.29亿美元[167] - 截至2022年3月31日，未偿还PPP贷款总额为3740万美元，较2021年3月31日的3.497亿美元大幅下降[149][153] - 2022年第一季度计入贷款利息收入的净递减贷款费用摊销为179万美元（其中PPP贷款贡献135万美元），低于2021年同期的369万美元（其中PPP贷款贡献340万美元）[162] - 贷款总额（不含持有待售贷款）增长12%至30.24亿美元，较2021年3月31日的27.05亿美元，但较2021年12月31日的30.87亿美元下降2%[187] - PPP贷款余额大幅减少至3740万美元，较2021年3月31日的3.497亿美元和2021年12月31日的8870万美元[187] - 商业贷款（不含PPP贷款）增长1%至5.681亿美元，较2021年3月31日的5.597亿美元，但较2021年12月31日的5.941亿美元下降4%[203] - 贷款占资产比例稳定在56%（2022年3月31日及2021年12月31日），而2021年3月31日为54%[196] - 公司贷款组合中约38%为浮动利率贷款[214] - 截至2022年3月31日，贷款总额为30.26188亿美元，其中6.75298亿美元在一年内到期，6.88307亿美元在一至五年内到期，16.62583亿美元在五年后到期[215] - 截至2022年3月31日，PPP贷款总额为3740万美元，而2021年3月31日为3.497亿美元，2021年12月31日为8870万美元[234] 贷款组合构成 - 商业房地产贷款（非自用）占比最高，为31%，金额达9.282亿美元[197] - CRE自用房地产贷款组合增至5.975亿美元，较2021年3月31日增长2890万美元（5%）；非自用CRE贷款增至9.282亿美元，增长2.281亿美元（33%）；39%的CRE贷款组合由自用房地产担保[205] - 土地和建筑贷款降至1.533亿美元，较2021年3月31日减少620万美元（4%）[206] - 房屋净值信贷额度增至1.116亿美元，较2021年3月31日增长730万美元（7%）[207] - 多户住宅贷款增至2.218亿美元，较2021年3月31日增长5290万美元（31%）[208] - 住宅抵押贷款激增至3.912亿美元，较2021年3月31日增长3.09亿美元（376%），主要由于2021年购买了4.058亿美元的单户住宅抵押贷款组合[209] - 消费及其他贷款降至1710万美元，较2021年3月31日减少280万美元（14%）[211] 资产质量与信用风险 - 截至2022年3月31日，不良资产为380万美元，占资产总额的0.07%，而2021年3月31日为560万美元，占资产总额的0.11%[153] - 净回收额在2022年第一季度为6.5万美元，相比2021年第一季度的140万美元和2021年第四季度的22.5万美元有所下降[157] - 贷款信用损失准备（ACLL）在2022年3月31日为4280万美元，占总贷款的1.41%，是不良贷款的1117.18%[157] - 不良资产为3830万美元，占总资产的0.07%，较2021年3月31日的5590万美元（0.11%）有所下降[224] - 逾期30天或以上的贷款总额为1410万美元（2022年3月31日），其中140万美元处于非应计状态[221] - 2022年3月31日，分类贷款总额降至3060万美元，占总资产的0.56%，而2021年同期为3340万美元（0.67%），2021年末为3370万美元（0.61%）[230] - 2021年12月31日，商业房地产-自用类不良贷款为112.6万美元，住房净值贷款不良贷款为8.4万美元，多户住宅贷款不良贷款为112.8万美元[227] - 以商业资产抵押的、已发生信用减值的商业贷款，其摊余成本基础在2022年3月31日为76.1万美元，在2021年12月31日为100万美元[228] - 贷款信用损失准备金的计算自2020年1月1日起采用CECL方法，涉及基于损失历史、拖欠状况和信用趋势的模型[232] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金总额为4280万美元，占贷款总额的1.41%，而2021年3月31日为4430万美元（1.64%），2021年12月31日为4330万美元（1.40%）[249] - 2022年3月31日，贷款损失准备金对不良贷款的覆盖率为1,117.18%，高于2021年3月31日的791.99%和2021年12月31日的1,158.11%[249] 贷款信用损失准备金变动 - 2022年第一季度末，贷款信用损失准备金总额为4278.8万美元，较期初余额4329万美元有所下降[244] - 2022年第一季度，贷款信用损失准备金减少56.7万美元，主要归因于合并贷款准备金净减少42.6万美元以及个别评估贷款专项准备金减少7.6万美元[245] - 2022年第一季度，贷款信用损失负准备为56.7万美元，而2021年同期为负准备150万美元[172] - 2022年第一季度，商业贷款组合的信用损失准备金从期初的841.4万美元减少至期末的639.7万美元，减少了201.7万美元[244] - 2022年第一季度，公司整体贷款净回收额为6.5万美元，其中商业贷款净回收3.8万美元，住房净值贷款净回收2.4万美元[244] - 2022年第一季度，非业主占用CRE贷款的信用损失准备金增加了228.8万美元，而业主占用CRE贷款的准备金减少了156万美元[244] - 2022年第一季度，贷款损失准备金变动主要受投资组合变化减少98,000美元和经济预测等质化量化因素减少469,000美元影响[250] 存款表现 - 总存款在2022年3月31日增至46.9亿美元，较2021年同期的42.79亿美元增长10%，但较2021年12月31日的47.59亿美元下降1%（减少6.95亿美元）[157] - 总存款增长10%至46.9亿美元，较2021年3月31日的42.79亿美元，但较2021年12月31日的47.59亿美元下降1%[188] - 两名大客户临时存款减少7380万美元至1.948亿美元，公司预计其在2022年第二季度将进一步减少[188] - 截至2022年3月31日，存款总额为46.899亿美元，较2021年3月31日的42.791亿美元增长4.108亿美元（10%），但较2021年12月31日的47.594亿美元减少6950万美元（1%）[256] - 存款结构：无息活期存款占比最高，为38%（18.119亿美元），其次为储蓄和货币市场存款，占31%（14.474亿美元）[254] 资产负债与投资 - 现金、其他投资、在其他金融机构的计息存款以及公允价值计量的可供出售证券减少19%至13.28亿美元（2022年3月31日对比2021年3月31日）[153] - 应税证券平均余额从2021年第一季度的4.37亿美元增至2022年第一季度的7.82亿美元，平均收益率从1.60%升至1.79%[161] - 总资产增长9%至54.27亿美元，较2021年3月31日的50.01亿美元，但较2021年12月31日的54.99亿美元下降1%[185] - 可供出售证券减少43%至1.112亿美元，较2021年3月31日的1.967亿美元，但较2021年12月31日的1.023亿美元增长9%[186] - 持有至到期证券增长140%至7.368亿美元，较2021年3月31日的3.065亿美元，较2021年12月31日的6.584亿美元增长12%[186] - 计息负债总平均余额从2021年第一季度的23.76亿美元增至2022年第一季度的28.80亿美元，但平均成本率从0.31%降至0.24%[161] - 非核心融资占总资产的比率在2022年3月31日为3.01%，低于2021年同期的3.42%和2021年末的3.14%[157] - 截至2022年3月31日，公司净递延所得税资产为2810万美元[184] - 截至2022年3月31日，公司确认使用权资产和租赁负债各为3370万美元，计入其他资产和其他负债[252] - 截至2022年3月31日，累计其他综合亏损为1405.4万美元，较2021年12月31日的1099.6万美元有所扩大[278] 资本与流动性 - 截至2022年3月31日，Heritage Commerce Corp的总资本比率为14.6%，一级资本比率为12.4%，均远高于监管要求[156] - 公司合并口径总资本充足率从2021年3月31日的16.5%下降至2022年3月31日的14.6%[272]，HBC的总资本充足率从15.8%下降至13.9%[273] - 公司合并口径一级普通股资本从2021年3月31日的4.155亿美元增至2022年3月31日的4.382亿美元[272]，风险加权资产从29.601亿美元增至35.257亿美元[272] - 公司所有资本比率均超过巴塞尔III规定的10.5%最低总资本要求和"资本充足"金融机构10.0%的监管指引[274][276] - 截至2022年3月31日，贷存比为64.48%，较2021年3月31日的63.21%和2021年12月31日的64.87%保持稳定[263] - 公司在联邦住房贷款银行有1.95亿美元可用信贷额度，在联邦储备银行有7.521亿美元可用信贷额度，截至2022年3月31日均未使用[264][265] - 公司有4000万美元次级债务，初始固定利率为5.25%，自2022年6月1日起将重置为三个月LIBOR加336.5个基点[269] - 公司股东权益总额从2021年3月31日的5.817亿美元增至2022年3月31日的6.011亿美元[277]，每股账面价值从9.71美元增至9.95美元[277] 利率风险敏感性 - 在利率瞬时平行上升400个基点的情况下，公司预计年净利息收入将增加5212.9万美元，增幅为34.7%[288] - 在利率瞬时平行下降200个基点的情况下，公司预计年净利息收入将减少2576万美元，降幅为17.2%[288]