财务数据概述 - 2023年第二季度净利息收入1.18266亿美元，2022年同期为1.12056亿美元；上半年净利息收入2.39971亿美元，2022年同期为2.12047亿美元[238] - 2023年第二季度净利润1993.8万美元，2022年同期为3532.3万美元；上半年净利润4770.6万美元，2022年同期为5946.2万美元[238] - 2023年6月30日，公司总资产171.38341亿美元，较2022年12月31日的162.59282亿美元有所增长[238] - 2023年上半年，公司宣布并支付普通股股息总额2080万美元；2023年7月20日，董事会宣布每股0.16美元的季度现金股息[241] - 2023年1月，董事会授权一项新的股票回购计划，至2024年1月，可回购至多7500万美元的普通股；上半年已支付450万美元回购144403股[242] - 2023年6月30日，普通股每股账面价值为31.71美元，有形普通股每股账面价值为27.45美元[238] - 2023年6月30日，普通股权益与资产比率为12.04%，有形普通股权益与有形资产比率为10.59%[238] - 2023年6月30日止三个月，归属于普通股股东的收入为1810万美元，摊薄后每股0.28美元；2022年同期为3330万美元，摊薄后每股0.45美元[277] - 2023年6月30日止六个月，归属于普通股股东的收入为4390万美元，摊薄后每股0.68美元；2022年同期为5550万美元，摊薄后每股0.73美元[277] - 2023年6月30日止六个月，平均股东权益回报率为4.32%，2022年为4.67%；平均资产回报率为0.58%，2022年为0.66%[280] - 2023年6月30日止六个月，净利息收益率为3.15%，2022年为2.55%[280] - 2023年6月30日，杠杆率为11.47%，2022年为10.53%；一级普通股风险资本比率为17.63%，2022年为17.24%[280] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，收购会计分别为公司综合应税等效净息差3.03%和2.76%贡献9和8个基点；六个月分别贡献7和7个基点，综合应税等效净息差分别为3.15%和2.56%[282] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，与银行交易相关的贷款折扣增值分别为330万美元和300万美元；六个月分别为520万美元和550万美元[282] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司净利息收入分别为1.1811亿美元和1.12472亿美元；六个月分别为2.39912亿美元和2.12927亿美元[285] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司净息差分别为3.03%和2.76%；六个月分别为3.15%和2.56%[285] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，利息收入调整分别为10万美元和40万美元；六个月分别为10万美元和90万美元[287] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月有效所得税税率分别为26.4%和25.6%，六个月分别为18.5%和23.2%[292] - 截至2023年6月30日的三个月，公司总利息收入为17573.1万美元，净利息收入为10117.2万美元，净息差为3.11%；六个月总利息收入为33064.7万美元，净利息收入为20613.7万美元，净息差为3.25%[305] - 与2022年同期相比，2023年三个月贷款投资利息收入增加3556.7万美元，六个月增加6638.8万美元；三个月净利息收入减少28.5万美元，六个月增加1240.5万美元[309] - 截至2023年6月30日，公司总资产为137.77907亿美元，总负债为122.08623亿美元，股东权益为15.69284亿美元；六个月总资产为135.28037亿美元，总负债为119.65076亿美元，股东权益为15.62961亿美元[305] - 2023年三个月和六个月利息收入调整均为20万美元，2022年同期也均为20万美元[306] 业务板块财务情况 - 2023年第二季度和上半年，银行业务板块税前收入分别为3980万美元和9810万美元[244] - 2023年第二季度和上半年，经纪交易商业务板块税前收入分别为1850万美元和3190万美元[244] - 2023年第二季度和上半年，抵押贷款发起业务板块税前亏损分别为1450万美元和3860万美元[244] - 2023年上半年净利息收入为2.39971亿美元，较2022年同期的2.12047亿美元增长13%，主要因银行和经纪交易商业务增长，部分被抵押贷款发起业务减少抵消[269][274] - 2023年上半年非利息收入为3.53146亿美元，较2022年同期的4.55701亿美元下降23%，主要因抵押贷款发起业务净收益减少1.242亿美元，部分被衍生品和交易组合活动收益增加抵消[269][275] - 2023年上半年非利息支出为5.17447亿美元，较2022年同期的5.84893亿美元下降12%[269] - 2023年上半年经纪交易商业务证券佣金和费用、投资及证券咨询费和佣金为1.197亿美元，2022年为1.336亿美元；衍生品和交易组合活动收益2023年为4640万美元，2022年为1390万美元[278] - 2023年上半年抵押贷款业务净贷款销售收益、其他抵押贷款生产收入和抵押贷款发起费为1.587亿美元，2022年为2.829亿美元[278] - 2023年第二季度银行部门净利息收入为100,986千美元，2022年同期为101,259千美元，减少273千美元；六个月净利息收入2023年为205,756千美元，2022年为193,329千美元，增加12,427千美元[295] - 2023年第二季度银行部门信贷损失拨备为14,900千美元，2022年同期为5,025千美元，增加9,875千美元；六个月信贷损失拨备2023年为16,500千美元，2022年为4,975千美元，增加11,525千美元[295] - 2023年第二季度银行部门非利息收入为11,189千美元，2022年同期为12,467千美元，减少1,278千美元；六个月非利息收入2023年为22,379千美元，2022年为25,237千美元，减少2,858千美元[295] - 2023年第二季度银行部门所得税前收入为39,839千美元，2022年同期为51,370千美元，减少11,531千美元；六个月所得税前收入2023年为98,072千美元，2022年为97,830千美元，增加242千美元[295] - 2023年第二季度银行部门效率比率为51.20%，2022年同期为50.41%；六个月效率比率2023年为49.78%，2022年为52.96%[298] - 2023年第二季度银行部门平均资产回报率为0.89%，2022年同期为1.09%；六个月平均资产回报率2023年为1.16%，2022年为1.03%[298] - 2023年第二季度银行部门净息差为3.11%，2022年同期为2.97%；六个月净息差2023年为3.25%，2022年为2.81%[298] - 2023年第二季度银行部门净冲销与未偿还平均贷款比率为 - 0.15%，2022年同期为 - 0.07%；六个月该比率2023年为 - 0.09%，2022年为 - 0.04%[298] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，购买会计分别为银行部门应税等效净息差贡献11和10个基点；六个月分别贡献9和9个基点[302] - 银行部门净息差超过合并净息差，合并净息差受Hilltop借款成本等因素影响而降低[307] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，银行部门分别保留了6040万美元和1.043亿美元的抵押贷款；六个月分别保留了1.264亿美元和2.13亿美元的抵押贷款[318] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，集体评估贷款的信贷损失拨备分别为1290万美元和1450万美元，单独评估贷款的信贷损失拨备分别为190万美元和200万美元；2022年同期集体评估贷款的信贷损失拨备分别为660万美元和640万美元，单独评估贷款的信贷损失拨回分别为160万美元和150万美元[319] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，银行部门的非利息收入较2022年同期下降，主要是由于存款账户服务费和财富管理手续费收入下降[320] - 2023年截至6月30日的六个月，银行部门的非利息支出较2022年同期下降，主要是由于薪酬相关和未使用承诺准备金支出减少，部分被联邦存款保险公司评估费用增加所抵消[322] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，经纪交易商部门净利息收入分别为1.3201亿美元和1.2578亿美元，六个月分别为2.7064亿美元和2.4096亿美元[324] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，经纪交易商部门非利息收入分别为10.004亿美元和8.7651亿美元，六个月分别为19.0675亿美元和14.8341亿美元[324] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，经纪交易商部门净收入分别为1.13241亿美元和1.00229亿美元，六个月分别为2.17739亿美元和1.72437亿美元[324] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，经纪交易商部门所得税前收入分别为1845.2万美元和910.1万美元，六个月分别为3187.4万美元和49.7万美元[324] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，经纪交易商部门净收入和所得税前收入较2022年同期增加，主要是由于利率上升环境和部分地区更有利的住房环境的综合影响[327] - 2023年Q2和H1净利息收入略有增加，非利息收入增加，非利息费用也增加[331][332][337] - 2023年Q2和H1证券佣金和费用增加，投资和证券咨询费及佣金先降后升[333][334] - 2023年Q2和H1其他非利息收入增加，抵押贷款发起量分别增长133%和55%[335] - 2023年Q2和H1经纪交易商业务总薪酬占净收入比例下降，税前利润率上升[339] - 抵押贷款发起业务2023年Q2和H1净利息收入、非利息收入减少，非利息费用减少，税前亏损增加[343] - 2023年Q1运营亏损比率为21.2%，Q2降至15.8%[346] - 2023年Q2和H1所得税前收入大幅下降，主要因利率锁定承诺减少和利息费用增加[349] - 2023年Q2和H1平均利率超2022年同期，再融资量占比下降[350] - 2023年上半年，附属业务安排（ABAs）的资金发放量约占抵押贷款发起部门总贷款量的12%，预计2023年剩余时间ABA渠道的总产量将约占该部门贷款量的15%[351] - 2023年第二季度和上半年，抵押贷款发起数量分别为7,868笔和13,651笔，较2022年同期分别减少4,222笔和10,658笔[352] - 2023年第二季度和上半年，抵押贷款发起总额分别为24.52亿美元和41.84亿美元，较2022年同期分别减少13.58亿美元和33.89亿美元，降幅分别为35.6%和44.8%[352][356] - 2023年第二季度和上半年，贷款销售总额分别为21.16亿美元和37.77亿美元，较2022年同期分别减少17.57亿美元和39.64亿美元，降幅分别为45.4%和51.2%[354][361] - 2023年第二季度和上半年，税前收入分别下降357.6%和418.5%，主要原因是抵押贷款销售净收益减少，以及抵押贷款发起费用的少量减少[356] - 2023年第二季度和上半年，第三方贷款销售的净收益基点分别为207和201，较2022年同期的260和291有所下降[358] - 2023年第二季度和上半年，可变薪酬占总薪酬的比例分别为51.1%和46.4%，低于2022年同期的56.4%和55.6%[358] - 截至2023年6月底，抵押贷款服务权资产为9,510.1万美元，低于2022年同期的1.21688亿美元[358] - 2023年第二季度和上半年，非利息收入分别为9,007.9万美元和1.58909亿美元，较2022年同期分别减少5,000.3万美元和1.24367亿美元[361] - 2023年上半年，抵押贷款发起费用减少主要是由于贷款发起量下降，部分被平均抵押贷款发起费用的增加所