公司资产出售与业务终止 - 2020年6月30日公司完成出售NLC，现金收益1.541亿美元，实现净收益3680万美元[245] - 2020年6月30日公司完成NLC全部流通股出售，保险业务作为终止经营列报，不再有保险业务板块[283] 归属普通股股东收入与股息、回购情况 - 2021年第一、二季度归属普通股股东的收入分别为9910万美元（摊薄后每股1.21美元）和2.194亿美元（摊薄后每股2.66美元），股息支付率分别为9.92%和8.99%，上半年回购普通股花费4950万美元[246] - 2021年Q2归属于普通股股东的持续经营业务收入为9910万美元，摊薄后每股收益1.21美元，2020年同期为9770万美元，摊薄后每股收益1.08美元；2021年上半年归属于普通股股东的持续经营业务收入为2.194亿美元，摊薄后每股收益2.66美元，2020年同期为1.442亿美元，摊薄后每股收益1.60美元[301] - 2020年Q2和上半年包含终止经营业务收入，归属于普通股股东的收入分别为1.285亿美元（摊薄后每股收益1.42美元）和1.781亿美元（摊薄后每股收益1.97美元）[302] 持续经营业务税前收入 - 2021年第一、二季度持续经营业务税前收入分别为1.332亿美元和2.949亿美元[247] - 2021年Q2公司持续经营业务税前收入1.33167亿美元，较2020年同期的1.36448亿美元减少328.1万美元，降幅2%；2021年上半年持续经营业务税前收入2.94881亿美元，较2020年同期的2.02047亿美元增加9283.4万美元，增幅46%[292] 公司资产与负债情况 - 2021年6月30日，公司总资产177亿美元，总存款117亿美元，总贷款（含待售贷款）104亿美元，股东权益25亿美元[248] 各业务部门税前收入 - 2021年第一、二季度，银行部门税前收入分别为8700万美元和1.516亿美元，经纪交易商部门分别为690万美元和2450万美元，抵押贷款发起部门分别为4900万美元和1.421亿美元[248] 经纪存款与资金划转情况 - 截至2021年6月30日，2020年筹集的经纪存款余额约2.68亿美元，较2020年12月31日的约7.31亿美元有所下降[251] - 截至2021年6月30日，从Hilltop Securities划入银行的资金约7亿美元[251] 《CARES法案》相关内容 - 《CARES法案》设立3490亿美元的薪资保护计划，为小企业提供联邦政府贷款豁免[256] - 《CARES法案》允许银行暂停对某些贷款修改进行不良债务重组的要求[256] 公司员工工作安排 - 公司自2021年第二季度开始安排大部分员工返回办公室，目标是恢复到疫情前的工作安排并提供混合办公选项[249] 新冠疫情相关贷款修改情况 - 截至2020年12月31日，公司批准约10亿美元与新冠疫情相关的贷款修改[257] - 2021年上半年，公司新增约1400万美元与新冠疫情相关的贷款修改，截至6月30日，未到期的活跃延期贷款组合约为7600万美元[258] 公司能源贷款敞口情况 - 截至2021年6月30日，公司能源贷款敞口约为7800万美元，未使用承诺余额约为4200万美元，能源投资组合的信贷损失拨备为200万美元，占投资贷款的2.5%[262] PPP贷款情况 - 截至2021年6月30日，公司第一轮PPP贷款约5400万美元未偿还，截至7月16日，SBA已批准约2600份第一轮PPP贷款豁免申请，总额约6.43亿美元，约900万美元PPP贷款待SBA审查和批准[263] - 2021年1月至5月，公司批准并发放超1300笔第二轮PPP贷款，截至6月30日，约2.07亿美元未偿还[264] 公司股票回购与票据发行情况 - 2020年11月17日，公司完成股票回购要约，以每股24美元的价格回购8058947股普通股，总计1.934亿美元[271] - 2020年5月7日，公司完成5000万美元2030年到期和1.5亿美元2035年到期的次级票据公开发行，发行价格为票面金额的100%，扣除费用后净收益为1.966亿美元[272] LIBOR相关情况 - 一周和两个月期LIBOR将于2021年12月31日后停止发布或失去代表性，所有剩余美元LIBOR期限将于2023年6月30日后停止发布或失去代表性[274] 抵押贷款利率产品情况 - 自2020年第三季度以来，PrimeLending开始发放基于SOFR利率的常规可调利率抵押贷款产品[280] FDIC规则相关情况 - FDIC关于经纪存款的修订规则于2021年4月1日生效，全面合规过渡期至2022年1月1日，公司正在与FDIC合作确定当前经纪存款和资金扫仓关系的核心存款处理方式[281] 公司业务单元与板块情况 - 持续经营业务有PCC（银行和抵押贷款发起）和证券控股（经纪交易商）两个主要业务单元，按核心产品分为银行、经纪交易商和抵押贷款发起三个报告业务板块[284] 各业务板块收入情况对比 - 2021年Q2银行板块净利息收入1.05468亿美元，较2020年同期的9410.2万美元增加1136.6万美元，增幅12%；2021年上半年净利息收入2.09352亿美元，较2020年同期的1.88025亿美元增加2132.7万美元，增幅11%[292] - 2021年Q2经纪交易商板块非利息收入8346.3万美元，较2020年同期的1.22961亿美元减少3949.8万美元，降幅32%；2021年上半年非利息收入1.82086亿美元，较2020年同期的2.0917亿美元减少2708.4万美元，降幅13%[292] - 2021年Q2抵押贷款发起板块净利息支出595.3万美元，较2020年同期的166.7万美元增加428.6万美元，增幅257%；2021年上半年净利息支出1305.1万美元，较2020年同期的129.9万美元增加1175.2万美元[292] 公司收益构成与变化原因 - 公司通过净利息收入和非利息收入产生收益，2021年上半年持续经营业务净利息收入减少，主要因抵押贷款发起和公司板块减少，部分被银行板块增加抵消；非利息收入增加，主要因抵押贷款发起板块净收益增加，部分被经纪交易商板块减少抵消[298][299] 公司业务评估指标 - 公司使用多个关键指标评估业务，包括传统财务指标、绩效比率、资产质量比率、监管资本比率等[293][294][295] 证券与抵押贷款业务收益对比 - 2021年和2020年上半年，证券佣金、费用及投资和证券咨询费与佣金分别为1.366亿美元和1.266亿美元，衍生品和交易组合活动收益分别为3970万美元和7460万美元[303] - 2021年和2020年上半年，抵押贷款业务净收益分别为5.52亿美元和5.197亿美元[303] 银行交易相关指标对比 - 2021年和2020年第二季度，所得税前收入中与银行交易相关的生息资产和负债净增值分别为620万美元和320万美元，可辨认无形资产摊销分别为130万美元和150万美元；上半年分别为1100万美元和990万美元，270万美元和330万美元[305] 公司关键比率对比 - 2021年和2020年第二季度，平均股东权益回报率分别为16.42%和23.32%，上半年分别为18.47%和16.52%[307] - 2021年和2020年第二季度，平均资产回报率分别为2.29%和3.30%，上半年分别为2.59%和2.44%[307] - 2021年和2020年第二季度，净利息收益率分别为2.62%和2.80%，上半年分别为2.66%和3.08%[307] - 2021年和2020年上半年末，杠杆率分别为12.87%和12.60%，一级普通股风险加权资本比率分别为20.22%和18.46%[307] 证券融资与购买会计对净利息收益率影响 - 2021年和2020年第二季度，证券融资业务使净利息收益率和应税等效净利息收益率分别降低17个基点和22个基点；上半年分别降低18个基点和30个基点[308] - 2021年和2020年第二季度，购买会计分别为合并应税等效净利息收益率贡献16个基点和10个基点；上半年分别贡献15个基点和16个基点[311] 银行交易相关贷款折扣增值对比 - 2021年和2020年第二季度，与银行交易相关的贷款折扣增值分别为600万美元和320万美元；上半年分别为1090万美元和990万美元[311] 利息收入调整与所得税税率情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，利息收入调整分别为40万美元和30万美元；六个月分别为60万美元和60万美元，适用企业联邦所得税税率为21%[315] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，持续经营业务有效所得税税率分别为23.5%和23.3%；六个月分别为23.4%和23.2%[321] 银行部门各项指标对比 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，银行部门净利息收入分别为1.05468亿美元和0.94102亿美元，六个月分别为2.09352亿美元和1.88025亿美元[324] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，银行部门信贷损失拨备（转回）分别为 - 2877.5万美元和6560万美元，六个月分别为 - 3395万美元和9987.5万美元[324] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，银行部门非利息收入分别为1024.2万美元和1065.6万美元，六个月分别为2156.6万美元和1942.7万美元[324] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，银行部门非利息支出分别为5751.4万美元和5662.2万美元，六个月分别为1.13302亿美元和1.13589亿美元[324] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，银行部门效率比率分别为49.71%和54.05%，六个月分别为49.07%和54.75%[326] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，银行部门平均资产回报率分别为1.91%和 - 0.42%，六个月分别为1.70%和 - 0.08%[326] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，银行部门净息差分别为3.19%和3.11%，六个月分别为3.25%和3.42%[326] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，银行部门净冲销与平均未偿贷款比率分别为0.03%和0.90%，六个月分别为0.00%和0.51%[326] 公司利息收入与净利息收入变化 - 截至2021年6月30日的三个月，公司总利息收入变化为3086000美元，净利息收入变化为11375000美元[336] - 截至2021年6月30日的六个月，公司总利息收入变化为3043000美元，净利息收入变化为21372000美元[336] 利息收入调整情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，利息收入调整均为200000美元；六个月的利息收入调整均为400000美元[333] 公司净利息收入、利差与收益率对比 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，净利息收入分别为105674000美元和94299000美元，净利息利差分别为2.98%和2.79%，净利息收益率分别为3.20%和3.12%[332] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，净利息收入分别为209772000美元和188400000美元，净利息利差分别为3.02%和3.03%，净利息收益率分别为3.25%和3.43%[332] PPP贷款相关费用与贷款折扣增值 - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，PPP贷款相关费用收入分别为4600000美元和12100000美元，贷款折扣增值分别为2800000美元和1000000美元[338] 银行业务部门净利息收益率影响因素 - 银行业务部门净利息收益率受公司合并项目及2020年管理层加强银行流动性措施的负面影响[334] 生息资产与计息负债对净利息收入影响 - 生息资产收益率变化使2021年截至6月30日的三个月和六个月的应税等效净利息收入减少，生息资产规模变化使其增加[338] - 计息负债支付利率变化使2021年截至6月30日的三个月和六个月的应税等效净利息收入增加[339] 新冠疫情对银行业务影响 - 因新冠疫情，银行实施多项支持客户的计划，疫情对银行业务和经营业绩产生负面影响[341] 银行部门抵押贷款保留情况 - 银行部门在2021年和2020年截至6月30日的三个月内分别保留了约1.811亿美元和1200万美元的抵押贷款，在六个月内分别保留了3.398亿美元和1.426亿美元[342] 银行部门信用损失拨备情况 - 2020年截至6月30日的三个月和六个月内，银行部门的信用损失拨备中，个别评估贷款的信用损失拨备分别为620万美元和2380万美元，集体评估贷款预期损失的信用损失拨备分别为5990万美元和7660万美元[343] - 2021