公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为11.70275亿美元，较2022年12月31日的11.68683亿美元增长0.14%[10] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为9224.8万美元，较2022年12月31日的8687.7万美元增长6.18%[10] - 截至2023年9月30日，公司应收账款净额为8668.2万美元，较2022年12月31日的6788.4万美元增长27.7%[10] - 截至2023年9月30日，公司总负债为2.91629亿美元，较2022年12月31日的3.60467亿美元下降19.1%[10] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为8.78646亿美元，较2022年12月31日的8.08216亿美元增长8.71%[10] - 截至2022年9月30日九个月，普通股股份从154,398,495股变为153,494,308股，股东总权益从767,190千美元变为775,183千美元[19] - 2023年和2022年九个月经营活动提供的净现金分别为74,118千美元和47,560千美元[21] - 2023年和2022年九个月投资活动使用的净现金分别为25,493千美元和12,472千美元[21] - 2023年和2022年九个月融资活动使用的净现金分别为42,180千美元和29,195千美元[21] - 2023年和2022年九个月现金、现金等价物和受限现金净增加分别为6,445千美元和5,893千美元[21] - 2023年和2022年支付利息分别为8,880千美元和5,548千美元，支付税款分别为10,361千美元和11,817千美元[21] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为92,248美元，短期受限现金为127美元，长期受限现金为2,411美元，总计94,786美元；2022年12月31日分别为86,877美元、45美元、2,749美元和89,671美元[38] - 截至2023年9月30日，信用损失备抵期末余额为7,237美元，2022年9月30日为5,401美元[40] - 2023年9月30日，物业和设备净值为3,506美元，2022年12月31日为2,412美元；2023年第三季度和前九个月折旧费用分别为287美元和772美元，2022年分别为234美元和669美元[57] - 2023年9月30日，内部使用软件净值为36,079美元，2022年12月31日为23,642美元；2023年第三季度和前九个月摊销费用分别为4,032美元和10,477美元，2022年分别为2,453美元和7,000美元[59] - 2023年9月30日，无形资产净值为188,402美元，2022年12月31日为217,558美元；2023年第三季度和前九个月摊销费用分别为9,708美元和29,124美元，2022年分别为9,930美元和29,916美元[60] - 截至2023年9月30日，商誉余额为673,755美元，2022年12月31日为674,094美元[61] - 2023年9月30日应付账款及应计费用总计59,748美元，2022年12月31日为60,799美元；其他长期负债2023年9月30日为4,296美元，2022年12月31日为1,066美元[62] - 2023年9月30日循环信贷余额为175,000美元，2022年12月31日为225,000美元；总账面价值2023年9月30日为173,609美元，2022年12月31日为223,262美元[69] - 截至2023年9月30日，公司持有的货币市场基金公允价值为15,132美元 [114] - 截至2023年9月30日，公司不可撤销的采购承诺约为163,905美元，期限至2028年 [110] - 截至2023年9月30日，公司现有现金等价物9220万美元，包括经营活动产生的现金7410万美元，以及循环信贷协议下可用信贷余额1.25亿美元，预计至少未来12个月可满足营运资金和资本支出需求[200] 公司营收、利润及费用关键指标变化 - 2023年前三季度公司营收为3.40074亿美元，较2022年同期的2.90913亿美元增长16.9%；2023年第三季度营收为1.20331亿美元，较2022年同期的1.01343亿美元增长18.7%[12] - 2023年前三季度公司净亏损为292.6万美元，而2022年同期净利润为388.7万美元；2023年第三季度净亏损为1374.9万美元，2022年同期净利润为76.7万美元[12] - 2023年前三季度公司总运营费用为3.39493亿美元，较2022年同期的2.83065亿美元增长20%；2023年第三季度总运营费用为1.1113亿美元，较2022年同期的1.03651亿美元增长7.21%[12] - 2023年前三季度基本每股净亏损为0.02美元，2022年同期基本每股净利润为0.03美元；2023年第三季度基本每股净亏损为0.09美元，2022年同期基本每股净利润为0美元[12] - 2023年前三季度全面亏损为371.5万美元，2022年同期为733.1万美元；2023年第三季度全面亏损为1546.6万美元，2022年同期为248.1万美元[12] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月总营收分别为120,331美元和101,343美元，九个月分别为340,074美元和290,913美元[80] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月基于股票的总薪酬费用分别为13,900美元和14,247美元，九个月分别为65,641美元和33,107美元[82] - 截至2023年9月30日未摊销的基于股票的薪酬费用为133,203美元[84] - 2023年第三季度，基本和摊薄后每股净亏损均为0.09美元；前三季度，基本和摊薄后每股净亏损均为0.02美元 [111] - 2023年前三季度，公司与Vista Consulting Group, LLC的咨询服务等费用为0美元，与Vista Equity Partners Management, LLC的差旅等费用为64美元 [117][118] - 2023年9月30日止的三及九个月，公司因英镑和欧元兑美元汇率波动产生外汇收益，债务工具利率从2022年9月30日的4.6%升至2023年9月30日的7.3%[138] - 2023年9月30日广告客户净收入留存率为116%，低于2022年9月30日的120%，主要因2023年过去12个月广告收入增长率19%低于2022年的25%[149][154] - 2023年9月30日大型广告客户数量为219个，高于2022年9月30日的184个，过去12个月大型广告客户收入占总广告收入比例在2023年9月30日为85%[149][155] - 2023年第三季度总营收为1.20331亿美元，较2022年同期的1.01343亿美元增长19%，即1900万美元[167][168][169] - 2023年前三季度总营收为3.40074亿美元，2022年同期为2.90913亿美元[167] - 2023年第三季度运营成本为2559.9万美元，较2022年同期的1917.1万美元增长34%，即640万美元[167][168][171] - 2023年第三季度销售和营销费用为2960.4万美元，较2022年同期的2819万美元增长5%，即140万美元[167][168][172] - 2023年第三季度技术和开发费用为1721.1万美元，较2022年同期的1945.9万美元下降12%，即220万美元[167][168][174] - 2023年第三季度一般和行政费用为2261.1万美元，较2022年同期的2015万美元增长12%，即250万美元[167][168][175] - 2023年第三季度折旧和摊销费用为1402.7万美元，较2022年同期的1261.7万美元增长11%，即140万美元[167][168][176] - 2023年第三季度外汇净损失为207.8万美元，较2022年同期的406.4万美元下降49%，即200万美元[167][168][177] - 2023年第三季度净利息支出为310.9万美元，较2022年同期的261.9万美元增长19%，即50万美元[167][168][178] - 2023年第三季度无员工留用税收抵免，2022年同期为700万美元[167][168][179] - 2023年第三季度所得税拨备增加1860万美元，增幅达1442%[180] - 2023年前九个月总营收增加4920万美元，增幅为17%，其中优化收入增加2530万美元，增幅19%；衡量收入增加2320万美元，增幅21%；发布商收入增加62.8万美元，增幅1%[183][184] - 2023年前九个月运营费用增加5642.8万美元，增幅20%，其中收入成本增加1720万美元，增幅32%；销售和营销费用增加960万美元，增幅12%；技术和开发费用基本持平；一般和行政费用增加2960万美元，增幅53%；折旧和摊销费用增加280万美元，增幅7%；外汇净损失减少260万美元，降幅73%[182] - 2023年前九个月运营收入减少726.7万美元，降幅93%[182] - 2023年前九个月净利息支出增加390万美元，增幅66%[182] - 2023年前九个月员工留用税收抵免为0，2022年同期为700万美元[182] - 2023年前九个月所得税收益增加1130万美元，增幅223%[182] - 2023年前九个月净亏损292.6万美元，2022年同期净利润388.7万美元，降幅175%[182] - 2023年前九个月调整后EBITDA为1.12017亿美元，2022年同期为8654.2万美元，调整后EBITDA利润率分别为33%和30%[199] 公司股票及股权相关情况 - 2023年9月30日，公司股票估值假设中，估计公允价值为3.35 - 38.36美元，预期波动率为50% - 65%，预期期限为0.26 - 4.00年，无风险利率为3.63% - 5.55%；2022年9月30日分别为3.26 - 14.43美元、65% - 80%、0.50 - 10.00年、0.46% - 3.35%[47] - 2018年非合格股票期权计划下，时间型期权四年归属，12个月后归属25%，此后每季度末额外归属6.25%；回报目标型期权在公司出售等特定条件及总股权回报倍数达3.0或更高时归属[85] - 截至2023年9月30日，修订并重述的2018计划下，时间型期权和回报目标型期权流通数量分别为2,656,023和1,342,092，公司预计不再发行额外奖励[91] - 2021综合激励计划于2021年6月29日采用，截至2023年9月30日，预留35,121,308股用于发行，前10年每年1月1日按特定规则增加预留股份数量[92] - 截至2023年9月30日，2021计划下共有1,147,846份期权流通，包括764,908份时间型期权和382,938份回报目标型期权[92] - 2023年第三季度，时间型期权期初3,499,594份，期末3,420,931份，加权平均行权价从7.68美元降至7.59美元[93] - 2023年第三季度，回报目标型期权期初1,909,715份，期末1,725,030份，加权平均行权价从7.66美元降至7.47美元[95] - 2022年5月前授予的2021计划下受限股票单位每年归属25%，四年后完全归属；2022年5月及之后授予的每季度末归属6.25%，四年后完全归属[99] - 2023年第三季度，受限股票单位期初9,792,184份，期末9,079,791份，加权平均授予日公允价值从12.42美元升至12.44美元[100] - 公司向特定高管授予市场股票单位，四年归属，首年归属25%，此后每季度末归属6.25%，归属数量基于公司普通股表现[101] - 2023年第三季度，市场股票单位期初2,156,449份，期末1,895,116份，加权平均授予