股权交易与融资 - 公司与沙特阿拉伯矿业公司Ma'aden成立50/50勘探合资企业，Ma'aden战略投资公司，公司发行10,269,604股普通股，占交易完成后总流通股的9.9%，总收益约1.271亿美元，每股12.38美元，其中6600万美元投入合资企业，6110万美元留作公司推进美国矿产项目等用途[93] - 公司完成承销公开发行，出售11,851,852股普通股，每股发行价13.50美元，总收益约1.6亿美元；承销商全额行使购买额外1,777,777股普通股的期权，收益约2400万美元[95][96] - Ma'aden根据投资者权利协议行使“增持权”，以每股13.50美元购买1,513,650股普通股，总收益约2040万美元，维持9.9%股权[97] 项目进展 - 公司完成Santa Cruz项目的初步评估和技术报告摘要，规划潜在年产能590万吨的地下采矿作业，有1.052亿吨平均品位1.58%铜的磨矿进料，预计矿山寿命20年[88] - 2023年5月，公司为收购圣克鲁斯项目5975英亩地表所有权及相关水权，向卖方发行本金8260万美元的有担保本票，年利率为优惠利率加1% [128] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度公司归属于普通股股东的净亏损为7790万美元（每股0.74美元），2022年同期为4040万美元（每股0.43美元），增加3750万美元[104] - 2023年第三季度公司权益法投资损失份额增加3270万美元，主要因Ma'aden合资企业土地使用权费用确认3300万美元损失[104] - 2023年第三季度公司一般及行政费用较2022年同期增加460万美元[104] - 2023年第三季度勘探费用为3420万美元，较2022年同期的3400万美元增加20万美元[105] - 2023年第三季度一般及行政费用为1140万美元，较2022年同期的690万美元增加460万美元[107] - 2023年第三季度收入为20万美元，较2022年同期减少120万美元[107] - 2023年前九个月公司普通股股东净亏损1.522亿美元，较2022年同期的1.102亿美元增加4200万美元[111] - 2023年前九个月勘探费用为9330万美元，较2022年同期的7520万美元增加1820万美元[112] - 2023年前九个月一般及行政费用为3470万美元，较2022年同期的1670万美元增加1800万美元[114] - 2023年前九个月收入为220万美元，较2022年同期的820万美元减少590万美元[115] - 2023年1 - 9月经营活动净现金使用量为1.07亿美元，较2022年同期的7880万美元增加2820万美元；投资活动净现金使用量为1.146亿美元，主要归因于6790万美元重大影响投资购买和4560万美元矿权支付；融资活动净现金流入为3.31亿美元，主要来自普通股发行净收益2.999亿美元[130][132][134][135] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.49亿美元和1.397亿美元，营运资金分别为1.983亿美元和1.336亿美元[122] 业务板块情况 - 公司业务分为关键金属、数据处理和软件许可服务、储能系统三个业务板块[98] - 公司技术业务CGI和VRB产生收入，矿业项目处于勘探阶段，暂无收入且短期内无预期[99] 股票分割 - 2022年6月16日公司进行1比3反向股票分割，授权股数和普通股面值未调整[91] 业务线收入占比变化 - 2023年第三季度CGI软件许可和数据处理服务收入占比95.8%，2022年同期为46.9%[108] - 2023年第三季度VRB收入占比4.2%，2022年同期为53.1%[110] - 2023年前九个月VRB收入占比57.4%，2022年同期为7.7%[116] 员工股权授予 - 2023年1 - 9月公司授予员工股票期权90万份，其中2月1日授予50万份、3月1日授予10万份、7月1日授予10万份、8月9日授予20万份，行使价格分别为13.23美元、15.46美元、13.04美元、16.03美元，对应期权定价模型公允价值分别为7.22美元、8.53美元、6.95美元、8.46美元[120][144] - 2023年1月公司向一名新高级管理人员授予75万份受限股票单位，授予日公允价值为每股12.15美元[120] 公司现金资源状况 - 截至2023年11月7日，公司认为至少未来12个月有足够现金资源执行商业计划，但可能需提前获取额外现金资源或缩减计划活动[123] 债务情况 - 2021年VRB发行可转换债券，总收益2400万美元，期限5年，年利率8%，到期前满足条件将自动转换为股权[128] - 2022年12月JCHX向科尔多瓦矿业提供1000万美元过桥贷款，期限18个月，前12个月年利率12%，后6个月年利率14%，2023年5月8日战略安排完成后，本金和利息用于首笔分期付款[129] 股票期权相关参数 - 2023年1 - 9月授予员工股票期权时，不同日期的无风险利率分别为3.7%、4.5%、4.4%、4.4%，估计波动率分别为69.8%、69.5%、66.2%、65.4% [144] 税务相关 - 公司在多个司法管辖区需缴纳所得税，需对所得税费用、递延所得税资产和负债以及未确认税收利益负债进行估计和判断[146] - 递延所得税资产的实现取决于未来应税收入的产生，确定估值备抵时未假设来自现有暂时性差异转回以外的未来应税收入[148] - 截至2023年9月30日，公司没有不确定的税务状况[149] 公司报告身份 - 公司作为新兴成长公司，可利用特定的简化报告和其他要求，包括不要求审计师报告财务报告内部控制等多项豁免[150] - 公司作为较小报告公司，可选择在10 - K表格年度报告中仅列报最近两个财年的经审计财务报表，并减少高管薪酬披露义务[151] - 由于2023年6月30日非关联方持有的公司股权证券市值超过7亿美元，预计2023年12月31日将成为大型加速申报公司，不再是新兴成长公司和较小报告公司[152] - 预计2023年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告和2024年年度股东大会的委托书可继续利用较小报告公司的简化披露义务[152]