公司财务状况 - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为500万美元，2023年信贷协议下可用额度为1.726亿美元，综合利息覆盖率和总杠杆率分别为4.31倍和4.00倍[214] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为500万美元，2023年信贷协议下可用借款额度为1.726亿美元，未偿还借款为2.774亿美元[255] - 截至2023年6月30日，可交换票据未偿还本金总额为1.17亿美元[257] - 2023年截至6月30日的九个月，经营活动提供的净现金为2962.3万美元，较2022年同期减少620万美元[260] - 2023年截至6月30日的九个月，投资活动使用的净现金为1.15415亿美元，较2022年同期增加610万美元[261] - 2023年截至6月30日的九个月，融资活动提供的净现金为8222.9万美元，较2022年同期减少350万美元[262] - 截至2023年6月30日，借款人的综合利息覆盖率为4.31倍，总杠杆率为4.00倍[264] - 截至2023年6月30日，公司通过ATM计划剩余可出售A类普通股的额度为1.07亿美元[277] - 截至2023年6月30日，公司与租赁和借款相关的重大现金需求总计5.49409亿美元[278] - 截至2023年6月30日，公司按8.30%的利率和0.30%的未使用费率估算2023年信贷协议到期的利息支付[279] - 截至2023年6月30日，公司按1.0%的票面利率计算可交换票据到期的利息支付，本金余额为1.17亿美元[279] - 截至2023年6月30日，税收应收协议项下到期的总金额为4090万美元，2023年6月30日前与交换相关向持续股权所有者的付款每年在0至330万美元之间，预计在未来24年支付[281] - 截至2023年6月30日，经修订的高级有担保信贷安排包括4.5亿美元的循环信贷安排，可增加循环信贷安排或获得最高为1亿美元和最近四个季度合并EBITDA 100%中较高者的增量定期贷款[284] - 截至2023年6月30日，2023年信贷协议按Term SOFR加0.10%加2.00% - 3.00%的适用保证金（6月30日为3.00%）或基准利率加1.00% - 2.00%的适用保证金（6月30日为2.00%）计息，未使用承诺费为0.15% - 0.30%（6月30日为0.30%）[285][286] - 截至2023年6月30日，公司在2023年信贷协议项下有2.774亿美元的未偿还借款，适用利率变动1.0%将对业务结果产生280万美元的影响[287] - 截至2023年6月30日，循环信贷安排下有1.726亿美元可供借款，且公司遵守相关契约[287] 公司收购情况 - 2023年10月1日公司完成对Celtic Cross Holdings和Celtic Systems的收购，总收购价为8500万美元[215] - 2023年1 - 6月公司完成两笔业务收购，总收购价为1980万美元，包括1700万美元现金、200万美元A类普通股和80万美元或有对价[216] - 2022年1 - 6月公司完成三笔业务收购，总收购价为1.077亿美元，包括1.014亿美元现金和630万美元或有对价[217] 公司业务数据对比 - 2023年和2022年第二季度ARR分别为3.114亿美元和2.667亿美元，同比增长16.8%[227] - 2023年和2022年第二季度软件及相关服务收入占总收入的比例分别为50.32%和48.42%[228] - 2023年和2022年第二季度支付交易量分别为63亿美元和59亿美元，同比增长5.8%；2023年和2022年1 - 6月支付交易量分别为181亿美元和166亿美元，同比增长9.5%[229] 公司营收与亏损情况 - 2023年第二季度营收为9393.1万美元，2022年同期为8055.3万美元，同比增长16.6%[230] - 2023年第二季度净亏损为607.8万美元，2022年同期为468.8万美元，同比增长29.7%[230] - 2023年第二季度归属于i3 Verticals的净亏损为515.5万美元，2022年同期为372.8万美元，同比增长38.3%[230] - 2023年第二季度营收9390万美元，同比增长1340万美元，增幅16.6%；2023年前六个月营收2.738亿美元，同比增长4120万美元，增幅17.7%[231][243] 公司各业务营收情况 - 2023年第二季度软件和服务业务营收5890万美元，同比增长1110万美元，增幅23.1%；2023年前六个月该业务营收1.729亿美元，同比增长3130万美元，增幅22.1%[232][244] - 2023年第二季度商户服务业务营收3500万美元，同比增长230万美元，增幅7.1%；2023年前六个月该业务营收1.01亿美元，同比增长990万美元，增幅10.9%[233][245] 公司客户支付量情况 - 2023年第二季度新老客户支付量为56亿美元，同比增长2亿美元，增幅4.1%；2023年前六个月支付量为161亿美元，同比增长11亿美元，增幅7.4%[233][245] 公司成本与费用情况 - 2023年第二季度其他服务成本为2050万美元，同比增长80万美元，增幅4.0%；2023年前六个月该成本为5950万美元，同比增长660万美元，增幅12.6%[234][246] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为5540万美元，同比增长770万美元，增幅16.0%；2023年前六个月该费用为1.636亿美元，同比增长2080万美元，增幅14.5%[237][248] - 2023年第二季度折旧和摊销费用为920万美元，同比增长170万美元，增幅22.0%；2023年前六个月该费用为2680万美元，同比增长500万美元，增幅23.0%[238][249] - 2023年第二季度或有对价公允价值变动费用为620万美元；2023年前六个月该费用为990万美元，较2022年同期减少1479万美元，减幅59.9%[239][250] - 2023年第二季度净利息支出为670万美元，同比增长300万美元，增幅78.5%；2023年前六个月净利息支出为1840万美元，同比增长810万美元，增幅78.8%[240][251] 公司信贷协议情况 - 2023年5月8日，公司签订2023年信贷协议，提供4.5亿美元的高级有担保循环信贷额度[263] 公司可交换票据情况 - 2020年2月18日，公司发行1.38亿美元的1.0%可交换票据，2025年2月15日到期[276] 公司增长战略 - 公司增长战略包括收购，预计通过经营活动净现金、2023年信贷协议下的借款以及发行股权和债务证券来为收购提供资金[256] 外币汇率影响 - 由于国际业务对合并经营成果不重要，2023年第二季度外币汇率变动10%不会对合并经营成果、财务状况或现金流产生重大影响[288]