财务数据与现金流 - 公司截至2023年12月31日的现金及现金等价物为420万美元，2023年高级担保信贷额度下的可用额度为1.845亿美元[208] - 公司2023年第四季度现金及现金等价物为420万美元，可用借款额度为1.845亿美元[240] - 公司2023年第四季度经营活动产生的净现金流为1305万美元，同比下降510万美元，主要由于净运营资产和负债的减少[247] - 公司2023年第四季度投资活动使用的净现金流为717万美元，同比下降8740万美元，主要由于收购活动减少[248] - 公司2023年第四季度融资活动使用的净现金流为720万美元，同比下降8410万美元，主要由于循环信贷额度的使用减少[249] - 截至2023年12月31日，公司的重大现金需求总额为5.082亿美元，其中1年内到期的金额为1.253亿美元[267] - 截至2023年12月31日，税务应收协议下的总金额为4010万美元，预计未来23年内每年支付0至320万美元[273] 收购与投资 - 公司在2023年第四季度完成了一项收购，总购买对价为130万美元，其中110万美元为现金，20万美元为或有对价[209] - 公司在2022年第四季度完成了两项收购，总购买对价为8950万美元，全部为现金对价[210] - 公司2023年12月21日以约8700万美元的价格回购了部分可转换票据，回购后剩余未偿还本金为2620万美元[264] 收入与利润 - 公司2023年第四季度的年度化经常性收入（ARR）为3.169亿美元，同比增长9.2%[221] - 公司2023年第四季度的支付处理量为62亿美元，同比增长5.4%[223] - 公司2023年第四季度收入同比增长6.9%，达到9199万美元，主要得益于收购带来的150万美元增量收入以及现有业务的增长[226][227] - 公司2023年第四季度运营收入同比增长46.1%，达到853万美元，主要由于收入增长和运营费用控制[226] - 公司2023年第四季度净收入同比增长808.9%，达到154万美元，主要由于运营收入增长和所得税费用减少[226] 业务部门表现 - 公司2023年第四季度的软件及相关服务收入占总收入的47.4%，2022年同期为47.8%[222] - 软件与服务部门收入增长6.3%，达到5660万美元，主要受公共部门垂直领域的软件及相关服务收入增长驱动[228] - 商户服务部门收入增长7.9%，达到3540万美元，支付量增长3.6%，达到55亿美元[229] 债务与信贷 - 公司在2023年12月31日的合并利息覆盖率和总杠杆比率分别为4.40倍和3.60倍[208] - 公司2023年高级担保循环信贷额度为4.5亿美元，替换了之前的信贷额度[250] - 2023年高级担保信贷安排允许借款人寻求额外承诺，提供额外定期贷款或额外循环信贷承诺，总额不超过1亿美元或借款人最近四个季度合并EBITDA的100%[251] - 截至2023年12月31日，借款人的合并利息覆盖率为4.40倍，总杠杆率为3.60倍[252] - 2023年高级担保信贷安排下的借款利率为调整后的Term SOFR利率或基准利率加上适用保证金，调整后的Term SOFR利率为Term SOFR利率加上0.10%，适用保证金为2.00%至3.00%（2023年12月31日为3.00%）[255] - 基准利率为联邦基金利率或隔夜银行融资利率加上0.5%，或华尔街日报主要利率，或调整后的Term SOFR利率加上1%，适用保证金为1.00%至2.00%（2023年12月31日为2.00%）[256] - 2023年高级担保信贷安排下的承诺费为0.15%至0.30%（2023年12月31日为0.30%）乘以4.5亿美元减去循环信贷未使用部分的每日金额[257] - 公司2023年高级担保信贷额度包括4.5亿美元的循环信贷额度，并可选择增加循环信贷额度和/或获得增量定期贷款，最高可达1亿美元或最近四个季度合并EBITDA的100%[276] - 2023年高级担保信贷额度的利息基于Term SOFR（1个月、3个月或6个月的利息期）加上0.10%，再加上2.00%至3.00%的适用保证金（2023年12月31日为3.00%）[277] - 2023年12月31日，公司未使用的循环信贷额度为1.845亿美元，需遵守财务契约[278] - 2023年12月31日，公司2023年高级担保信贷额度下的借款余额为2.655亿美元，利率每增加或减少1.0%将影响公司业绩270万美元[278] - 公司需维持最低合并利息覆盖率为3.0:1.0，最高总杠杆率为5.0:1.0[277] 战略与风险 - 公司董事会于2024年2月8日宣布启动探索出售其商户服务业务部分资产的流程[206] - 公司面临的主要风险包括债务管理、流动性需求、网络安全风险、市场竞争、供应链中断等[201][205] - 公司的主要战略垂直市场包括公共部门（包括教育）和医疗保健[205] 外汇与税务 - 公司国际业务的外汇汇率风险对2023年12月31日结束的三个月的合并经营业绩、财务状况或现金流没有重大影响[279][280] - 截至2023年12月31日，税务应收协议下的总金额为4010万美元，预计未来23年内每年支付0至320万美元[273] 其他 - 截至2023年12月31日，公司通过ATM计划仍有1.071亿美元的剩余发行能力[265]