财务数据关键指标变化 - 2021年1月15日至12月31日净亏损188.2406万美元，主要源于股票薪酬费用135.1448万美元、特许经营税费用13.1293万美元等[85] - 2021年1月15日至12月31日经营活动净现金使用量为57.6908万美元[86] - 2021年1月15日至12月31日融资活动提供的净现金为2.30801615亿美元，主要来自首次公开募股等[87] - 截至2021年12月31日，运营银行账户有22.4707万美元[88] - 首次公开募股完成后，预计未来12个月80万美元净收益可维持运营，期间预计各项费用约97.4283万美元[97][98] 首次公开募股相关数据 - 2021年8月2日完成首次公开募股，发行2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元[89] - 首次公开募股同时，发起人购买71.44万私人单位，每单位10美元，总花费714.4万美元[90] - 2021年8月6日，承销商行使超额配售权，额外出售300万单位，每单位10美元，收益3000万美元[94] - 超额配售权行使同时，向发起人私募额外8.25万私人单位，每单位10美元，收益82.5万美元[95] 发行后IPO期票情况 - 2022年1月14日发行后IPO期票，可借款最高50万美元，3月29日修订后可借款最高75万美元[105][106] 承销商费用情况 - 首次公开募股结束且超额配售权全部行使后，承销商获得现金承销折扣460万美元，每单位0.20美元；递延承销佣金805万美元，每单位0.35美元，完成首次业务合并后支付[108] 公司协议相关权益 - 公司授予Chardan为期18个月的优先拒绝权，可担任未来公开发行和私募股权及债务发行的簿记管理人，至少享有30%的经济利益，有效期自首次公开募股注册声明生效日起不超过三年[109] 公司与人员及机构协议费用 - 公司与Vishwas Joshi签订为期24个月的首席财务官协议，成功完成首次业务合并支付最高40万美元，未完成则支付4万美元[110] - 公司与Ontogeny Capital签订咨询协议，签约时支付4万美元，提交首次公开募股注册声明时支付3.5万美元，首次公开募股结束且行使超额配售权后支付165万美元，完成首次业务合并后支付287.5万美元[111] - 公司与F. Jacob Cherian签订咨询协议，每月支付咨询费1.2万美元，为期12个月[112] - 公司与Sterling Media签订协议，支付总费用2万英镑，为公司提供战略媒体报道，期限从2021年10月29日至2022年6月30日[113] - 公司与Priyanka Agarwal签订咨询协议，每月支付咨询费1.125万美元，期限从2021年10月29日至2022年10月28日，并报销合理差旅费用[114] - 公司与Chardan签订协议，提供资本市场咨询服务，费用为融资交易证券总销售价格的5%，报销自付费用上限2.5万美元[115] - 公司与Chardan签订协议，提供并购咨询服务，若业务合并涉及非Chardan介绍的目标方，费用为业务合并总价值的0.5%；若与Chardan介绍的目标方完成业务合并，费用根据目标方总价值分段计算，同时报销自付费用上限2.5万美元[116] - 公司与Ontogeny Capital签订协议，为私募股权投资融资提供咨询服务，费用根据私募融资总收益分段计算，最高可达总收益的6%[117]