
特定时期财务盈亏情况 - 2022年1月1日至3月31日公司净亏损315,979美元,主要源于48,767美元的特许经营税费用和409,908美元的组建及运营成本,部分被119,535美元的认股权证负债公允价值变动和23,161美元的信托账户投资利息及股息收入抵消[126] 特定时期现金流量情况 - 2022年1月1日至3月31日,经营活动净现金使用量为312,023美元,融资活动提供的净现金为195,000美元,源于关联方期票所得款项[127] 特定时间银行账户资金情况 - 截至2022年3月31日,公司运营银行账户有107,684美元[128] 首次公开募股情况 - 2021年8月2日,公司完成首次公开募股,发售20,000,000个单位,每个单位10美元,总收益200,000,000美元[129] - 首次公开募股同时,发起人以每个单位10美元的价格购买714,400个私募单位,总计7,144,000美元[130] 超额配售权行使情况 - 2021年8月6日,承销商全额行使超额配售权,公司额外发售3,000,000个单位,每个单位10美元,总收益30,000,000美元[132] - 超额配售权行使同时,公司向发起人私募发售82,500个私募单位,每个单位10美元,总收益825,000美元[133] 承销相关费用情况 - 首次公开募股完成后,公司需向承销商支付相当于总收益3.5%(8,050,000美元)的递延承销佣金[134] - 首次公开募股承销商现金承销折扣为每股0.2美元,总计460万美元,递延承销佣金为每股0.35美元,总计805万美元[148] 业务合并相关情况 - 公司需在2022年8月2日前完成业务合并,可选择最多两次延长,每次三个月,每次需向信托账户存入230万美元(每股0.1美元),两次共460万美元[135] 公司借款相关情况 - 2022年1月14日,公司向发起人发行无担保期票,可分两期最多借款500,000美元,分别在2022年3月最多借300,000美元,6月最多借200,000美元[144] - 2022年3月29日,公司修订并重述IPO后本票,可借款总额从50万美元分两期增加至75万美元分三期,截至2022年3月31日和2021年12月31日,本票未偿还金额分别为19.5万美元和0美元[145][146] 首席财务官协议费用情况 - 公司与Vishwas Joshi签订首席财务官协议,若完成初始业务合并支付最高40万美元,未完成则支付4万美元,截至2022年3月31日已计提费用2万美元[150] 与Ontogeny Capital咨询费用情况 - 公司与Ontogeny Capital的咨询费用,签约时支付4万美元,提交注册声明时支付3.5万美元,首次公开募股结束及行使超额配售权后支付165万美元,完成初始业务合并支付287.5万美元[151] 与F. Jacob Cherian咨询协议费用情况 - 公司与F. Jacob Cherian签订咨询协议,每月咨询费1.2万美元[152] 与Sterling Media协议费用情况 - 公司与Sterling Media签订协议,服务期内总费用2万英镑[153] 与Priyanka Agarwal咨询协议费用情况 - 公司与Priyanka Agarwal签订咨询协议,每月咨询费1.125万美元[154] 与Chardan Capital Markets资本市场咨询服务协议费用情况 - 公司与Chardan Capital Markets签订资本市场咨询服务协议,费用为融资交易证券销售总价的5%加最高2.5万美元实报实销费用[156] 与Chardan Capital Markets并购咨询服务协议费用情况 - 公司与Chardan Capital Markets签订并购咨询服务协议,若与非其介绍目标进行业务合并,费用为业务合并总价值的0.5%;若与介绍目标进行业务合并,按不同价值区间收取不同比例费用加最高2.5万美元实报实销费用[157] 与Ontogeny Capital PIPE融资咨询协议费用情况 - 公司与Ontogeny Capital签订PIPE融资咨询协议,根据不同融资额收取5% - 5.5%的费用,融资额超150万美元还有0.5%的额外酌情费用[158]