财务亏损情况 - 2022年第二季度净亏损204,671美元，主要源于80,953美元的特许经营税和所得税费用、521,964美元的组建和运营成本，部分被87,659美元的认股权证负债公允价值变动和310,587美元的信托账户投资利息及股息收入抵消[140] - 2022年上半年净亏损520,650美元，源于129,720美元的特许经营税和所得税费用、931,872美元的组建和运营成本，部分被207,194美元的认股权证负债公允价值变动和333,748美元的信托账户投资利息及股息收入抵消[141] 运营资金情况 - 截至2022年6月30日，运营银行账户有43,773美元可用于营运资金需求[145] 首次公开募股情况 - 2021年8月2日，首次公开募股20,000,000个单位，每个单位10美元，总收益200,000,000美元[146] - 首次公开募股同时，发起人以每个10美元的价格购买714,400个私募单位，总计7,144,000美元[147] - 2021年8月6日，承销商全额行使超额配售权，出售3,000,000个额外单位，每个单位10美元，总收益30,000,000美元[149] - 行使超额配售权同时，向发起人私募出售82,500个额外私募单位，每个单位10美元，总收益825,000美元[150] 承销佣金情况 - 初始业务合并完成时，需向承销商支付相当于首次公开募股总收益3.5%（8,050,000美元）的递延承销佣金[151] - 首次公开募股承销协议中，承销商获现金承销折扣每单位0.2美元，总计460万美元；递延承销佣金每单位0.35美元，总计805万美元，完成初始业务合并后支付[167] 业务合并延期情况 - 2022年7月26日，发起人向公司信托账户存入350,000美元，将业务合并截止日期从8月2日延至11月2日[152] 流动性需求情况 - 预计特定期间主要流动性需求包括约207,248美元的会计审计等第三方费用、316,679美元的尽职调查等费用、700,000美元的美国证券交易委员会延期费、200,000美元的特许经营税和65,000美元的营运资金[156] 本票借款情况 - 公司向发起人发行多笔本票，IPO本票可借总额50万美元，已偿还；后发行的后IPO本票可借总额从50万美元增至75万美元，截至2022年6月30日未偿还金额为44.5万美元；2022年8月发行的本票可借总额89.5万美元，7月已借19.5万美元[160][162][163][164][165] 承销商优先拒绝权情况 - 公司授予首次公开募股承销商代表查丹18个月优先拒绝权，担任未来公私募股权和债务发行簿记管理人，至少占30%经济利益，有效期不超三年[168] 首席财务官费用情况 - 公司与首席财务官维什瓦斯·乔希签订协议，完成初始业务合并支付至多40万美元，未完成支付4万美元，截至2022年6月30日已计提4万美元费用[169] 咨询协议费用情况 - 公司与Ontogeny Capital签订咨询协议，签约付4万美元，提交注册声明付3.5万美元，首次公开募股结束及行使超额配售权付165万美元，完成初始业务合并再付287.5万美元[170][171][172] - 公司与F. Jacob Cherian签订咨询协议，月咨询费1.2万美元，协议于2022年4月终止[173] - 公司与Sterling Media签订协议，支付总费用2万英镑，促成交易有额外财务费用[174] - 公司与查丹签订多份服务协议，资本市场咨询服务费用为融资交易证券销售总价的5%加至多2.5万美元实报实销费用；并购咨询服务费用根据业务合并情况按比例计算，加至多2.5万美元实报实销费用[176][177] - 公司与Ontogeny Capital签订PIPE融资咨询协议，费用按融资额分段计算，最高可达5.5%，融资额超150万美元有0.5%额外费用[178] 公众股份赎回情况 - 公司首次公开募股出售的2300万份公众股份含赎回特征，按规定分类在永久权益之外，公司按赎回价值调整账面价值[187] 股份补偿费用情况 - 2021年9月17日，发起人以每股约0.004美元的价格向额外独立董事出售25,000股创始人股份，股份价值为141,250美元，公司确认基于股份的补偿费用为141,150美元[192] - 2021年9月17日，发起人以每股约0.004美元的价格向独立顾问出售75,000股创始人股份，股份价值为423,750美元，公司确认基于股份的补偿费用为423,450美元[193]