公司收购事项 - 公司于2022年10月22日与Risee Entertainment Holdings Private Limited和Reliance Entertainment Studios Private Limited签订股票购买协议，将收购目标公司100%已发行和流通的股本，总购买价格为1.02亿美元，并同意向目标公司进行3800万美元的主要投资[140][141] 公司净亏损情况 - 2022年第三季度，公司净亏损318,625美元，主要源于特许权税和所得税费用111,853美元、组建和运营成本606,737美元，部分被认股权证负债公允价值变动31,876美元和信托账户投资利息及股息收入368,089美元抵消[146] - 2021年第三季度，公司净亏损1,349,179美元，源于特许权税和所得税费用141,370美元、组建和运营成本92,422美元、基于股票的薪酬费用1,351,448美元，部分被认股权证负债公允价值变动239,070美元、已费用化的发行成本4,926美元和信托账户投资利息及股息收入1,917美元抵消[147] 公司现金状况 - 截至2022年9月30日，公司运营银行账户有80,645美元可用于营运资金需求，其余现金存于信托账户，在初始业务合并前一般不可使用[148] 公司首次公开募股及相关配售情况 - 2021年8月2日，公司完成首次公开募股，发行2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元[149] - 首次公开募股同时，发起人以每单位10美元的价格购买714,400个私人单位，总计714.4万美元[150] - 2021年8月6日，承销商全额行使超额配售权，公司额外出售300万单位，每单位10美元，总收益3000万美元[152][153] - 超额配售权行使同时，公司向发起人私募出售82,500个私人单位，每单位10美元，总收益82.5万美元[154] 公司业务合并期限及延期情况 - 公司需在2023年2月2日前完成业务合并，否则将强制清算和解散，发起人已存入35万美元将截止日期从2022年11月2日延长至2023年2月2日[156] 公司未来流动性需求 - 公司预计未来一段时间主要流动性需求包括约271,234美元的会计、审计等第三方费用、301,645美元的尽职调查等费用、35万美元的SEC延期费、6万美元的特许权税支付和约6.5万美元的营运资金[159] 公司本票发行情况 - 公司2021年2月1日向发起人发行初始本票，可借最高30万美元；4月6日和6月17日发行额外本票，可再借最高20万美元；2022年1月14日发行IPO后本票，可借最高50万美元，后增至75万美元；8月10日发行本票，可借最高89.5万美元；11月18日发行本票，可借最高30万美元[164][165][166][167][168] 首次公开募股承销费用情况 - 首次公开募股承销协议中，承销商获现金承销折扣每单位0.2美元，总计460万美元；递延承销佣金每单位0.35美元，总计805万美元[170] 公司优先拒绝权授予情况 - 公司授予首次公开募股承销商代表查丹18个月优先拒绝权，至少占30%经济利益，期限不超三年[171] 公司与首席财务官协议费用情况 - 公司与首席财务官维什瓦斯·乔希协议，完成业务合并支付最高40万美元，未完成支付4万美元，截至2022年9月30日已计提4万美元费用[172] 公司与Ontogeny Capital咨询协议费用情况 - 公司与Ontogeny Capital咨询协议，签约付4万美元，提交注册声明付3.5万美元，首次公开募股结束付165万美元，完成业务合并再付287.5万美元[173] 公司与F. Jacob Cherian咨询协议费用情况 - 公司与F. Jacob Cherian咨询协议，月咨询费1.2万美元，协议2022年4月终止[174] 公司与Sterling Media协议费用情况 - 公司与Sterling Media协议，支付总费用2万英镑，有额外交易或有额外费用[175] 公司与Priyanka Agarwal咨询协议费用情况 - 公司与Priyanka Agarwal咨询协议，月咨询费1.125万美元，报销合理差旅费[176] 公司与查丹资本协议费用情况 - 公司与查丹资本协议，资本市场咨询服务费为融资交易证券销售总价5%加最高2.5万美元实报实销费用；并购咨询服务费依情况而定，最高3%加最高2.5万美元实报实销费用[178][179] 公司与Ontogeny Capital PIPE融资协议费用情况 - 公司与Ontogeny Capital PIPE融资协议，依融资额不同支付5% - 5.5%费用，超150万美元有0.5%额外费用[180] 公司认股权证情况 - 首次公开募股和私募出售的认股权证可购买总计17,847,675股，计算摊薄每股收益时未考虑其影响[188] 公司公众股赎回特征情况 - 首次公开募股出售的23,000,000股公众股均含赎回特征，所有可赎回公众股被归类于永久权益之外[190] 发起人股份转让及出售情况 - 2021年7月7日，发起人同意在完成首次业务合并时向两名独立董事各转让95,000股创始人股份[192] - 2021年7月22日，发起人向五名独立董事出售总计150,000股创始人股份，每股约0.004美元，公司确认补偿费用786,848美元[193] - 2021年9月17日，发起人向一名额外独立董事出售25,000股创始人股份，每股约0.004美元，公司确认补偿费用141,150美元[195] - 2021年9月17日，发起人向一名独立顾问出售75,000股创始人股份，每股约0.004美元，公司确认补偿费用423,450美元[196]