财务表现 - 公司2023财年净亏损为1,235,409美元，主要包括信托账户投资利息收入1,088,765美元和认股权证负债变动119,535美元，抵消了运营成本2,236,076美元和所得税准备金207,632美元[75] - 公司2022财年净亏损为2,198,385美元，主要包括信托账户投资利息收入29,938美元和认股权证负债变动318,760美元，抵消了运营成本2,547,083美元[76] 资金状况与流动性 - 公司截至2023年3月31日的运营银行账户余额为302美元，其余资金存放在信托账户中，无法在完成初始业务合并前使用[78] - 公司预计在未来12个月内的主要流动性需求包括134,950美元用于会计、审计和其他第三方费用，568,150美元用于尽职调查、咨询、差旅和杂项费用，385,000美元用于SEC延期费用，182,000美元用于特许经营税支付，以及45,000美元用于杂项费用和储备[88] - 公司可能需要通过首次公开募股（IPO）后筹集额外资金以支持业务运营，若实际成本超出预期，可能导致资金不足[90] - 公司已发行多笔无担保本票，总额达895,000美元，用于支持业务合并前的运营[95] - 公司已与赞助方签订贷款协议，允许赞助方借款385,541美元，并每月借款128,513美元，用于支付信托账户的延期款项[98] 业务合并与收购 - 公司于2022年10月22日与Risee Entertainment Holdings Private Limited和Reliance Entertainment Studios Private Limited签订了股票购买协议，计划以1.02亿美元收购目标公司100%的股份，并同意向目标公司进行3800万美元的初级投资[70][71] - 公司计划在2023年8月2日前完成初始业务合并，否则将面临强制清算和随后的解散[85] 首次公开募股（IPO）与融资 - 公司于2021年8月2日完成了首次公开募股，发行了20,000,000个单位，每个单位价格为10美元，募集资金总额为2亿美元[79] - 公司于2021年8月6日完成了超额配售权的行使，额外发行了3,000,000个单位，每个单位价格为10美元，募集资金总额为3000万美元[82] - 公司于2021年8月2日同时完成了私人配售，向赞助商出售了714,400个私人单位，每个单位价格为10美元，募集资金总额为7,144,000美元[80] - 公司于2021年8月6日完成了超额配售权的行使，同时向赞助商出售了82,500个私人单位，每个单位价格为10美元，募集资金总额为825,000美元[83] - 公司首次公开募股中出售的23,000,000股公众股包含赎回功能，分类为永久权益之外[122] 承销与咨询服务 - 公司已支付承销商460万美元的现金承销折扣，并承诺在完成业务合并后支付805万美元的延期承销佣金[102] - 公司授予承销商Chardan在业务合并后18个月内享有未来股权和债务发行的优先权[103] - 公司与Chardan签订资本市场和并购咨询服务协议，费用根据交易金额的百分比计算[109][110] - 公司与Ontogeny Capital签订PIPE融资咨询服务协议，费用为融资总额的5%至5.5%[111] 管理层与顾问补偿 - 公司已与首席财务官签订协议，若完成业务合并，将支付40万美元，否则支付4万美元[104] - 公司已支付管理咨询公司Ontogeny总计165万美元，并在完成业务合并后需支付287.5万美元[105] - 公司创始人股份转让给独立董事，每名董事获得95,000股，补偿费用将在业务合并时确认[124] - 公司创始人股份出售给五名独立董事，总补偿费用为786,848美元[125] - 公司创始人股份出售给额外独立董事，补偿费用为141,150美元[126] - 公司创始人股份出售给独立顾问，补偿费用为423,450美元[127] 其他费用与服务 - 公司与Sterling Media签订战略媒体覆盖协议，支付总费用为2万英镑[107] - 公司支付Morrow Sodali作为股东征集代理的总费用为25,000美元[113] - 公司支付Baker Tilly DHC进行购买价格分配研究的费用为24,000美元[114] - 公司支付Baker Tilly DHC进行知识产权估值的费用为10,000美元[115] - 公司支付Houlihan Capital提供交易公平性意见的费用为150,000美元[116] - 公司支付FNK IR每月8,000美元的投资者和媒体关系服务费用，合同于2023年2月8日终止[117]