公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为430,798千美元，较2022年12月31日的512,072千美元下降15.87%[16] - 2023年第一季度总营收为145,364千美元，较2022年同期的114,666千美元增长26.77%[17] - 2023年第一季度净利润为11,762千美元，较2022年同期的11,654千美元增长0.93%[17] - 2023年第一季度基本每股收益为0.32美元，2022年同期为0.30美元[17] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为85,453千美元，较2022年12月31日的149,493千美元下降42.84%[16] - 截至2023年3月31日，长期债务净额为93,718千美元，较2022年12月31日的150,235千美元下降37.62%[16] - 2023年第一季度外汇净收益为19,168千美元，较2022年同期的15,674千美元增长22.29%[17] - 2023年第一季度服务代理和银行手续费为96,117千美元，较2022年同期的76,993千美元增长24.84%[17] - 截至2023年3月31日，股东权益总额为155,853千美元，较2022年12月31日的149,906千美元增长3.97%[16] - 2023年第一季度全面收益为11,944千美元，较2022年同期的11,766千美元增长1.51%[17] - 2023年第一季度净收入为1.1762亿美元，2022年同期为1.1654亿美元[19] - 2023年第一季度总营收为1.45364亿美元，2022年同期为1.14666亿美元[29] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为115.8万美元，2022年同期为3328.4万美元[19] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为211.9万美元，2022年同期为431.6万美元[19] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为6378.9万美元，2022年同期为443.4万美元[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净减少6404万美元，2022年同期增加2476.3万美元[19] - 2023年第一季度基本每股收益为0.32美元，摊薄后每股收益为0.31美元；2022年同期基本和摊薄后每股收益均为0.30美元[87] - 2023年第一季度所得税前收入为1664.7万美元，法定税率下所得税费用为349.6万美元，总所得税拨备为488.5万美元；2022年同期分别为1615.9万美元、339.3万美元和450.5万美元[91] - 2023年第一季度净收入为1180万美元，较2022年同期的1170万美元增加10万美元，增幅1%[139] - 2023年第一季度调整后净收入为1420万美元，较2022年同期的1340万美元增加80万美元，增幅6.0%[148] - 2023年第一季度调整后基本每股收益为0.39美元，较2022年同期的0.35美元增加0.04美元，增幅11.4%[150] - 2023年第一季度调整后摊薄每股收益为0.38美元，较2022年同期的0.34美元增加0.04美元，增幅11.8%[151] - 2023年第一季度调整后EBITDA为2410万美元，较2022年同期的2070万美元增加340万美元，增幅16.4%[155] - 2023年第一季度，经营活动净现金流入120万美元，较2022年第一季度减少3210万美元；投资活动净现金流出210万美元，较2022年第一季度减少220万美元；融资活动净现金流出6380万美元，2022年第一季度为440万美元[176][177][178][179][180] - 2023年第一季度和2022年同期，公司信用损失拨备分别约为80万美元（占总收入0.5%）和40万美元（占总收入0.4%）[195] 公司资产负债相关数据变化 - 2023年3月31日应收账款净额为1.02596亿美元，2022年12月31日为1.29808亿美元[41] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，代理预收款净额分别为3106千美元和2703千美元，有抵押的代理预收款分别为320万美元和280万美元[42] - 2023年3月31日，代理预收款未偿还余额总计3199千美元，其中1年以内到期的为1666千美元，1 - 2年到期的为1420千美元，超过2年到期的为113千美元[43] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，应收账款和代理预收款的信用损失准备期末余额分别为2657千美元和2256千美元[44] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，商誉分别为48640千美元和49774千美元，无形资产分别为18666千美元和19826千美元[48] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，电汇和汇票应付净额分别为91923千美元和112251千美元[54] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计和其他负债分别为41855千美元和37698千美元[55] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，债务分别为93718千美元和150235千美元[56] - 2023年3月31日和2022年12月31日，债务发起成本未摊销部分分别约为310万美元和330万美元；2023年和2022年第一季度摊销额分别约为20万美元和30万美元[60] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司墨西哥比索和危地马拉格查尔的外汇即期和远期合约分别约为4850万美元和4130万美元[186] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，合并资产负债表中应付外汇电汇分别为2480万美元和3930万美元[187] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，合并资产负债表中预付外汇电汇分别为9590万美元和8230万美元[188] - 截至2023年3月31日，公司应收代理预付款为320万美元[194] 公司租赁相关数据变化 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，租赁费用分别为2064千美元和468千美元[51] - 2023年和2022年截至3月31日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6.8年和4.0年，加权平均折现率分别为5.77%和2.59%[52] - 未来不可撤销经营租赁的最低租赁付款总额为36553千美元，租赁负债现值为26659千美元[53] - 2023年和2022年第一季度，经营租赁费用分别为210万美元和50万美元[174] 公司信贷协议相关情况 - 2023年4月18日，公司修订信贷协议，将循环信贷承诺增加7000万美元至2.2亿美元，还新增最高7000万美元的无承诺增量贷款额度[59] - 信贷协议要求公司保持季度最低固定费用覆盖率1.25:1.00，季度最高综合杠杆率3.25:1.00；在特定条件下可进行受限付款，年度受限付款不超2380万美元或综合EBITDA的25.00%，回购员工股票每年不超1000万美元[63] - 2023年第一季度，定期贷款和循环信贷的实际利率分别为7.75%和1.74%；2022年第一季度分别为3.26%和0.72%[61] - 定期贷款本金需按季度分期偿还，第1 - 2年每季度偿还5.0%，第3年每季度偿还7.5%，第4 - 5年每季度偿还10.0%[62] - 修订并重述的信贷协议提供1.5亿美元循环信贷额度、8750万美元定期贷款额度和最高7000万美元的非承诺增量贷款额度，2023年4月18日循环信贷额度增加7000万美元至2.2亿美元[161][163] - 截至2023年3月31日，定期贷款借款7980万美元（不包括160万美元债务发起成本），循环信贷额度已提取2100万美元，可用额外借款1.99亿美元[164] - 2023年第一季度，定期贷款和循环信贷额度的实际利率分别为7.75%和1.74%[166] - 定期贷款本金需按季度分期偿还，第1 - 2年每季度偿还5.0%，第3年每季度偿还7.5%，第4 - 5年每季度偿还10.0%[167] - 截至2023年3月31日，公司定期贷款和循环信贷安排的未偿还借款分别为7980万美元和2100万美元[192] - 假设2023年3月31日公司债务利率变动1%，定期贷款和循环信贷安排的现金利息费用每年将分别变动约80万美元和20万美元[192] 公司股权相关情况 - 2020年综合股权补偿计划获批发行约370万股公司普通股，截至2023年3月31日，有210万股可用于未来奖励[70] - 2023年和2022年第一季度，股票期权补偿费用分别约为10万美元和60万美元；截至2023年3月31日，未确认补偿费用约40万美元，预计0.9年确认[71] - 2023年和2022年第一季度，受限股票单位（RSUs）补偿费用分别约为50万美元和40万美元；截至2023年3月31日，未确认补偿费用约670万美元，预计2.1年确认[73][74] - 2023年和2022年第一季度，受限股票奖励（RSAs）补偿费用分别为20万美元和10万美元；截至2023年3月31日，未确认补偿费用370万美元，预计2.1年确认[77] - 2023年和2022年第一季度，绩效股票单位（PSUs）补偿费用分别为80万美元和20万美元；截至2023年3月31日，未确认补偿费用670万美元，预计2.1年确认[80][81] - 2023年第一季度授予318,386份绩效股份单位（PSUs），授予期间所有PSUs的总公允价值约为620万美元[82] - 2021年8月公司董事会批准最高4000万美元的股票回购计划，2023年3月3日批准增加1亿美元的回购额度，截至2023年3月31日，该计划下还有1.007亿美元可用于未来股票回购[83][84] - 2023年第一季度公司回购316,459股，总价760万美元；2022年同期回购224,388股，总价360万美元[84] - 2021年8月公司董事会批准4000万美元股票回购计划，2023年3月增加1亿美元，截至2023年3月31日，有1.007亿美元可用于未来股票回购[172][173] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别购买316459股（总价760万美元）和224388股（总价360万美元）[173] 公司业务收购情况 - 2022年11月1日完成对La Nacional的收购，支付现金3970万美元，预计2023年支付最高240万美元的或有对价[33][34] - 2023年4月5日完成对LAN Holdings的收购，支付现金800万美元，还将支付60万美元的业绩奖励[37][38] - 2023年第一季度收购交易成本为10万美元，2022年同期无交易成本[40] - 2023年4月5日公司完成对LAN Holdings的收购，4月18日修订A&R信贷协议以增加循环信贷承诺[98][99] - 2022年11月1日公司完成对La Nacional的收购，2023年4月5日完成对LAN Holdings的收购，加强了公司在多米尼加共和国、欧洲及其他关键市场的影响力[105] 公司汇款业务数据关键指标变化 - 公司主要提供美国到拉丁美洲和加勒比地区的汇款服务，2023年第一季度汇款本金增加约22.4%至53亿美元，处理的汇款总数约为1290万笔，同比增长约28.6%[102][104] - 2023年第一季度净汇款和汇票手续费收入1.245亿美元，较2022年同期的9800万美元增加2650万美元，增幅27.0%，主要因交易量增加28.6% [128] - 2023年第一季度外汇净收益1920万美元，较2022年同期的1570万美元增加350万美元，增幅22.3%，主要因交易量、平均汇款额增加及外汇波动 [130] - 2023年第一季度其他收入180万美元，较2022年同期的100万美元增加80万美元，增幅76.0%，主要因La Nacional提供的其他辅助服务产生的收入 [131] - 2023年第一季度代理和银行服务费用9610万美元，较2022年同期的7700万美元增加1910万美元，增幅24.8%，主要因交易量增加 [132] 公司成本费用相关数据变化 - 2023年第一季度薪资和福利费用1616.8万美元，2022年同期为1131万美元 [127] - 2023年第一季度其他销售、一般和行政费用1133.7万美元，2022年同期为7