汇款业务规模与增长 - 2019年1月至2021年12月31日，公司代理网络增长约35.2%，汇款交易量增长超65.5%[17] - 2021年，公司处理约4010万笔汇款，较2020年增长超25.4%[17] - 2021年，公司新兴市场汇款交易较2020年增长32.7%[23] 汇款业务市场份额 - 2021年，公司处理墨西哥汇款总量的20.0%，处理危地马拉汇款总量的28.2%[23] 汇款业务服务情况 - 公司汇款服务覆盖美国50个州、华盛顿特区、波多黎各和加拿大13个省，可汇款至17个拉丁美洲和加勒比国家、8个非洲国家和2个亚洲国家[15] - 公司服务可通过超10万家收发代理和公司运营门店，以及在线和互联网移动设备获取[15] 公司门店情况 - 公司有36家自营门店[17][21] - 公司在美国有36家自营门店[41] 汇款业务技术指标 - 2021年，公司汇款平台停机时间少于0.05%[19] - 公司2021年技术平台停机时间少于0.05%[36] 汇款业务主要代理 - 公司最大付款代理Elektra处理拉丁美洲和加勒比地区的大部分汇款[25] 汇款业务交易方式 - 公司目前通过数字方式处理超22.8%的交易[27] 汇款业务市场情况 - 2021年美国至墨西哥汇款通道是全球最大的[44] 公司经营牌照要求 - 美国各州、哥伦比亚特区和波多黎各以及加拿大某些省份要求公司持牌经营[55] 美国未认领财产规定 - 美国未认领财产适用法定放弃期限为3至7年[56] 公司坏账准备情况 - 2021财年，公司坏账准备为总收入的0.3%[64] 公司团队成员构成 - 截至2021年12月31日，公司美国团队成员96%为不同种族或族裔，50%为女性，女性占高级领导职位的25%[71] 公司员工分布与代表情况 - 截至2021年12月31日，公司在美国有305名全职员工，在墨西哥有518名员工（其中308名为全职），在危地马拉有61名全职员工，墨西哥479名员工由工会代表[73] 公司面临公共卫生危机风险 - 公司面临公共卫生危机风险，如COVID - 19大流行，虽2021年未对财务状况等造成重大不利影响，但未来仍有不确定性[78][79][80][81] 公司业务受代理及市场影响风险 - 若失去关键发送代理、业务减少或无法维持发送代理网络，公司业务、财务状况和经营成果可能受不利影响[83] - 公司所处市场竞争激烈，若无法有效竞争，业务、财务状况和经营成果可能受不利影响[84][85] 公司业务受客户信心影响风险 - 若客户对公司业务或汇款服务提供商信心下降，公司业务、财务状况和经营成果可能受不利影响[86][87] 公司业务受消费者倡导团体影响风险 - 公司部分客户为移民，若消费者倡导团体采取不利行动，公司业务、财务状况和经营成果可能受不利影响[88] 公司业务扩张风险 - 公司向新地理或产品市场扩张可能影响利润率，若无法利用这些市场或扩张计划失败、延迟，业务将受不利影响[89][90] 公司业务受法规影响风险 - 现行和拟议的数据隐私和网络安全法律法规可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[91][92] - 监管要求增加合规成本，可能导致运营费用上升、定价模型降低、汇款服务需求减少[94] - 数据共享请求增加，监管目标冲突，法律环境变化可能带来成本、责任和声誉损害[96] 公司风险管理风险 - 风险管理制度可能无法完全评估和缓解风险，可能导致财务损失和声誉损害[97] 公司服务非法使用风险 - 服务可能被用于非法目的，可能导致罚款、诉讼和声誉损害[98] 公司系统安全风险 - 系统安全漏洞可能导致信息泄露，损害业务、声誉和财务状况[102] 公司信息技术系统风险 - 信息技术系统中断可能影响业务、财务状况和运营结果[103] 公司业务受经济环境影响风险 - 经济疲软可能导致业务、财务状况和运营结果受到不利影响[106] 公司新服务开发风险 - 未能成功开发和推出新服务可能影响业务、财务状况和运营结果[108] 公司业务受合作关系影响风险 - 主要银行关系和支付代理集中，失去合作可能产生不利影响，2021财年Elektra占Intermex总汇款量约22%[110][111] 公司业务受银行相关因素影响风险 - 银行流动性问题、监管变化和信用风险可能影响公司业务和财务状况[112][114][118] 公司信用风险评估与监测风险 - 公司监测汇款代理和合作金融机构的信用状况，但评估和监测模型的预测性无法保证，可能无法及时减轻信用风险[119] 公司汇款代理破产风险 - 若汇款代理破产，公司作为债权人可能回收资金减少，除代理盗窃或欺诈情况外，公司无信用损失保险，重大信用损失会对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[120] 公司关键人员依赖风险 - 公司的持续成功依赖于首席执行官等关键人员的留任和招聘，无法吸引和留住这些人员会损害公司运营[121] 公司法规合规风险 - 公司及其代理受美国和国际众多法律法规约束，违反规定会导致重大和解、罚款或处罚以及声誉损害，法律变化会增加运营成本或降低服务需求[123] - 汇款业务受反洗钱、反人口贩运和反恐等多种法规监管，法规不断演变且各地不一致，合规具有挑战性[124] - 《多德 - 弗兰克法案》增加了对金融服务行业的监管和监督，公司违反该法案会面临罚款或其他处罚，增加合规成本和诉讼风险[127] - 公司受美国和某些外国司法管辖区的无主财产法约束，各州对无主财产上缴要求不一致，合规困难[128] - 公司可能受到美国《反海外腐败法》或其他类似反腐败法律违规的不利影响，违反这些法律会导致重大民事和刑事处罚以及声誉损害[135] - 公司在政治动荡地区或受美国外国资产控制办公室限制地区开展汇款业务，可能导致合规成本增加、监管调查等后果[140] 公司税收风险 - 美国税法变化可能影响公司有效税率，法定税率提高会对公司经营成果和现金流产生不利影响[142] 公司债务情况 - 截至2021年12月31日，公司约有8530万美元的债务，由定期贷款安排下的借款组成[151] 公司贷款利息情况 - 定期贷款安排和循环信贷安排的利率参考LIBOR或“基准利率”，加上2.50% - 3.00%（LIBOR利率贷款）或1.50% - 2.00%（基准利率贷款）的适用利差[151] LIBOR利率变化情况 - 英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交LIBOR报价，部分LIBOR期限延长至2023年6月，2022年起LIBOR利率预计实际结束[153] 公司新兴成长公司身份情况 - 公司作为“新兴成长公司”，将持续至最早满足以下条件之一：2022年1月19日后首个财年结束、年总营收至少达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的普通股市值超7亿美元），或在过去三年发行超10亿美元的非可转换债务[158] 公司股权投票权情况 - 截至2021年12月31日，SPC Intermex拥有并对公司约8.4%的流通普通股有投票权[166] 公司董事指定权情况 - 根据股东协议，当Intermex Legacy Stockholders合计持有公司至少10%的流通普通股时，SPC Representative有权指定八名董事；持股低于10%时，有权指定一人；持股低于5%时，指定权失效。截至2022年2月25日，Intermex Legacy Stockholders持股超10% [166] 公司知识产权保护风险 - 公司使用专利、商标、版权法、商业秘密保护和相关协议保护服务的知识产权，但保护有限，可能面临第三方侵权指控[149] - 公司使用的流程和系统可能被他人主张专利，若侵权成立，可能需支付损害赔偿、寻求许可或修改流程系统[150] 公司信用协议限制情况 - 公司信用协议包含运营和财务契约，限制公司和子公司的某些行为，如授予额外留置权、支付股息等，不遵守可能导致违约和资产被止赎[155] 公司股息政策情况 - 公司目前无计划在可预见的未来支付普通股现金股息，股息的宣布、金额和支付由董事会决定，且受现有和未来债务契约限制[160] 公司外汇合约情况 - 截至2021年12月31日和2020年，公司在墨西哥和危地马拉的未平仓即期外汇合约分别约为4860万美元和4250万美元[291] 公司应付电汇外币情况 - 截至2021年12月31日和2020年，公司合并资产负债表中应付电汇和汇票净额里，以外币计价的应付电汇分别为1780万美元和760万美元[292] 公司预付电汇外币情况 - 截至2021年12月31日和2020年，公司合并资产负债表中预付电汇净额里，以外币计价的预付电汇分别为3970万美元和5010万美元[293] 公司外币汇率影响情况 - 2021年，公司来自国外子公司的收入占合并收入不到1%，外币汇率对美元10%的涨跌对整体经营结果影响极小[294] 公司汇率数据情况 - 2021 - 2019年，美元/墨西哥比索即期汇率分别为20.50、19.89、18.86，平均汇率分别为20.27、21.47、19.23[296] - 2021 - 2019年，美元/危地马拉格查尔即期汇率分别为7.71、7.79、7.69，平均汇率分别为7.73、7.71、7.69[296] - 2021 - 2019年，美元/加拿大元即期汇率分别为1.28、1.28、1.31，平均汇率分别为1.25、1.34、1.33[296] 公司定期贷款利息影响情况 - 截至2021年12月31日，公司定期贷款未偿还借款为8530万美元，利率1%的涨跌会使现金利息费用每年增减约90万美元[300] 公司准备金计提情况 - 2021年第三季度，公司因墨西哥一家金融机构关闭计提200万美元准备金[301] 公司应收代理预付款情况 - 截至2021年12月31日，公司应收发送代理的代理预付款为140万美元[302]