酒店物业资产情况 - 截至2022年3月31日，公司投资组合包含101处酒店物业，共15228间客房，分布于24个州[209][221] - 公司拥有61处酒店物业100%的股权，通过合资企业拥有40处酒店物业51%的控股权[209] - 2022年1月13日和3月23日，合资企业以8.22亿美元的总价从NewcrestImage收购了27处酒店物业（共3709间客房）、2个停车场（共1002个车位）及各种财务激励措施[224] - 公司酒店物业由第三方管理公司运营，其中Aimbridge Hospitality关联公司管理62处物业、9166间客房[212] - 按STR分类，6处酒店物业（共952间客房）为高端豪华酒店，80处（共12184间客房）为豪华酒店，15处（共2091间客房）为上中档酒店[221] 酒店业务市场需求情况 - 2022年第一季度，公司酒店需求显著恢复，主要由休闲旅客推动，企业和团体需求仍低于历史水平但有所增加[214][217] 酒店业务收入情况 - 公司收入来自酒店物业运营，包括客房收入、餐饮收入和其他运营收入[213] - 2022年第一季度总投资组合客房收入128,810美元，同比增加75,565美元，增幅141.9%；同店客房收入99,868美元，同比增加46,623美元，增幅87.6%[227] - 2022年第一季度总投资组合食品和饮料收入5,662美元，同比增加4,659美元，增幅464.5%；同店收入2,878美元，同比增加1,875美元，增幅186.9%[227] - 2022年第一季度总投资组合其他收入7,397美元，同比增加3,791美元，增幅105.1%；同店收入5,539美元，同比增加1,933美元，增幅53.6%[227] 酒店业务费用情况 - 2022年第一季度总投资组合客房费用28,410美元，同比增加15,860美元，增幅126.4%；同店客房费用22,340美元，同比增加9,790美元，增幅78.0%[227] - 2022年第一季度总投资组合食品和饮料费用4,114美元，同比增加3,558美元，增幅639.9%；同店费用2,136美元，同比增加1,580美元，增幅284.2%[227] - 2022年第一季度总投资组合其他酒店运营费用46,277美元，同比增加21,703美元，增幅88.3%；同店费用35,921美元，同比增加11,347美元，增幅46.2%[227] - 2022年第一季度物业税、保险及其他费用13,138千美元，同比增加2,234千美元，增幅20.5%；管理费3,795千美元，同比增加2,240千美元，增幅144.1%[229] 酒店业务运营指标情况 - 2022年第一季度总投资组合入住率64.2%，同比增加27.6%；同店入住率63.2%，同比增加25.6%[227] - 2022年第一季度总投资组合平均每日房价152.79美元，同比增加48.67美元，增幅46.7%；同店平均每日房价155.63美元，同比增加51.51美元，增幅49.5%[227] - 2022年第一季度总投资组合每间可售房收入98.05美元，同比增加45.64美元，增幅87.1%；同店每间可售房收入98.30美元，同比增加45.89美元，增幅87.6%[227] 财务关键指标情况 - 2022年第一季度可用于普通股和普通单位的AFFO为2.0141亿美元，2021年同期为 - 0.6923亿美元，增加了2890万美元[235][237] - 2022年第一季度调整后EBITDAre为3.2921亿美元，2021年同期为0.6224亿美元，增加了2670万美元[243] - 2022年和2021年第一季度公司企业间接费用（不包括非现金股票薪酬）分别为750万美元和410万美元[245] - 2022年和2021年第一季度加权平均稀释普通股/单位分别为11.8976万股和10.444万股[235] 债务交易情况 - 2022年3月31日结束的三个月，公司完成NCI交易，总购买价格为8.22亿美元[246] - 2021年第一季度，公司出售可转换票据，扣除相关费用后约为2.8亿美元[247] 债务余额情况 - 2022年4月22日，公司2亿美元定期贷款、6200万美元2017年定期贷款和2.25亿美元2018年定期贷款有未偿还余额，还有2.875亿美元可转换票据未偿还[250] - 2022年4月22日，合资企业在合资企业信贷安排下有1.435亿美元未偿还，其中7500万美元为定期贷款，6850万美元为循环信贷额度[251] - 合资企业为完成NCI交易，获得4.1亿美元高级担保定期贷款，最高可增加至6亿美元，截至2022年4月22日，有4.1亿美元未偿还[252] - 2022年3月31日公司总债务为14.97亿美元，其中高级信贷和定期贷款2亿美元，定期贷款2.87亿美元，可转换票据2.875亿美元，有担保抵押贷款1.49亿美元，合资企业信贷安排和定期贷款5.73亿美元[258] 债务偿还计划情况 - 2022年3月31日，公司未来十二个月计划偿还债务本金340万美元，到期债务6200万美元，公司有能力用现金或4亿美元循环信贷额度偿还[253] - 2022年3月31日起未来十二个月，公司计划偿还债务本金摊销340万美元，到期债务6200万美元[271] 利率相关情况 - 2022年第一季度末，公司利率互换公允价值因利率预期上升增加1210万美元，利率互换将部分可变利率债务的利率固定，将伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）从浮动利率转换为1.98% - 2.93%的平均固定利率[261] - 2022年3月31日，公司有四份利率衍生协议，名义金额共4亿美元，生效后8.48亿美元（57%）债务为固定利率，6.48亿美元（43%）为可变利率；2021年12月31日，8.43亿美元（78%）债务为固定利率，2385万美元（22%）为可变利率[270] - 利率变动1.0%，公司现金流每年将相应增减约650万美元[270] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动提供净现金2550.5万美元，2021年同期使用净现金316.7万美元，同比增加2867.2万美元；投资活动使用净现金2.85亿美元，2021年同期使用净现金624.3万美元，同比增加2.79亿美元；融资活动提供净现金2.78亿美元，2021年同期提供净现金1790.2万美元，同比增加2.60亿美元[264] - 2022年第一季度经营活动现金增加主要因净收入增加3540万美元和营运资金净变化670万美元；投资活动现金增加因收购27家酒店和两个停车场；融资活动现金主要来自合资伙伴出资2.04亿美元和合资定期贷款借款，同时偿还3.29亿美元债务[267] 债务安排修订情况 - 公司对2018年高级信贷安排、2018年定期贷款和2017年定期贷款进行修订，可全额使用4亿美元循环信贷额度，2022年3月31日前豁免财务契约，2023年12月31日前修改部分财务契约指标[255] 风险管理情况 - 公司通过管理债务资金的金额、来源和期限以及使用衍生金融工具管理利率风险，同时监测和评估从LIBOR向SOFR或其他基准利率过渡的相关变化和风险[261][269] 公司运营相关政策情况 - 公司自2011年12月31日起选择按房地产投资信托（REIT）纳税，所有酒店物业租给应税REIT子公司运营[212] - 公司与品牌合作伙伴制定并实施员工和客人安全健康综合协议，持续应用疫情期间的高级清洁程序[218] 公司业务预期情况 - 公司预计2022年业务持续恢复，运营表现将在多年内逐步改善，当前现金流和信贷额度可满足至少未来12个月运营资金需求[219] 资本支出情况 - 2022年第一季度公司酒店物业资本支出为1030万美元，预计2022年剩余时间将额外支出6000万 - 8000万美元[263]