财务表现 - 公司2023年9月30日的现金余额为1,055,544美元，较2022年12月31日的90,135美元大幅增加[17] - 公司2023年9月30日的总资产为19,476,171美元，较2022年12月31日的4,103,715美元显著增长[17] - 公司2023年第三季度的总收入为974,894美元，较2022年同期的235,321美元增长314%[19] - 公司2023年第三季度的净亏损为1,248,440美元，较2022年同期的2,549,623美元有所收窄[19] - 公司2023年第三季度的研发费用为2,668美元，较2022年同期的175,267美元大幅减少[19] - 公司2023年第三季度的每股基本亏损为0.70美元，较2022年同期的4.19美元有所改善[19] - 公司2023年9月30日的股东权益为372,799美元，较2022年12月31日的-977,612美元显著改善[17] - 公司2023年第三季度的运营亏损为886,290美元，较2022年同期的2,525,418美元有所收窄[19] - 公司2023年前九个月净亏损为6,039,830美元，相比2022年同期的8,125,476美元有所减少[25] - 公司2023年前九个月经营活动产生的净现金流出为4,040,171美元，相比2022年同期的5,599,174美元有所减少[25] - 公司2023年前九个月投资活动产生的净现金流出为2,528,169美元，主要用于收购财产、厂房和设备以及无形资产[25] - 公司2023年前九个月融资活动产生的净现金流入为7,533,749美元，主要来自出售应付票据和普通股[25] - 公司2023年前九个月现金及现金等价物增加了965,409美元，期末余额为1,055,544美元[25] - 公司2023年第三季度净亏损为124.8万美元，同比减少51%[52] - 公司2023年前九个月净亏损为603.9万美元，同比减少25.7%[52] - 公司2023年前九个月的非现金股票补偿为255,424美元，用于服务支付[25] - 公司2023年前九个月的折旧和摊销费用为59,296美元[25] - 公司2023年前九个月的应收账款减少了39,632美元[25] - 公司2023年前九个月的非现金费用为210万美元，同比减少8.7%[54] - 公司2023年前九个月的累计赤字为5580万美元[54] - 公司2023年前九个月的Georgia JV净亏损为10万美元，同比减少50%[69] - 公司2023年前九个月的Alabama JV净收入为3.2万美元，同比扭亏为盈[71] - 公司2023年前九个月的Mexico JV净亏损为10万美元，同比持平[74] - 公司2023年前九个月所得税费用为4,751美元，相比2022年同期的800美元显著增加[146] 融资与资本运作 - 公司2023年第三季度通过出售普通股净融资2,996,061美元[21] - 公司2023年前九个月通过股票和可转换票据融资获得约900万美元[55] - 公司2023年2月，公司通过可转换债券融资500,000美元，发行认股权证12,500股，每股行权价格为15.00美元[97] - 2023年2月发行的可转换债券利息为8%，截至2023年9月30日，公司已产生9,640美元的利息费用[99] - 2023年7月，公司通过应收账款融资获得375,000美元，截至2023年9月30日，已摊销51,672美元的债务折扣，剩余债务折扣余额为321,328美元[104][106] - 2023年9月，公司通过收入贷款和担保协议获得1,500,000美元融资，截至2023年9月30日，债务折扣余额为15,000美元[107][108] - 2023年3月，公司通过注册直接发行和私募融资获得约300万美元，其中383,879美元用于偿还2月发行的可转换债券[121] - 2023年2月，公司与投资者签订股权购买协议，公司有权在24个月内要求投资者购买最多1,000万美元的普通股[114] - 2023年6月，公司实施了1:20的反向股票分割，将授权普通股从125,000,000股减少至6,250,000股[111] - 2023年10月，公司股东批准将授权普通股从6,250,000股增加至50,000,000股[112] - 2023年8月，公司通过公开发行以每股2.85美元的价格发行普通股，导致2月发行的认股权证行权价格调整为2.85美元[103] - 公司在2023年8月的公开募股中发行了1,580,000股普通股和3,160,000份认股权证，每股价格为2.85美元，总募集资金约为450万美元[122][123] - 公司使用募集资金中的2,150,000美元支付了WFI收购的首期款项，1,000,000美元支付了Armistice修正费，139,849美元用于偿还2月债券[123] - 公司在2023年8月的募股中支付了7%的募集资金作为代理费用，并发行了110,600份认股权证，行权价格为3.14美元[124] - 公司在2023年9月30日前的九个月内向员工和董事发行了3,994股普通股，公允价值为54,235美元，向顾问发行了12,202股普通股，公允价值为106,174美元[126] - 公司在2023年9月30日前的九个月内通过行使期权发行了297股普通股，获得2,375美元[127] - 公司在2023年8月的募股中发行了1,580,000股普通股，获得净收益约410万美元[133] - 公司在2023年9月30日前的九个月内授予了13,272份限制性股票单位和限制性股票，加权平均授予日期公允价值为8.88美元[141] - 公司在2023年9月30日前的九个月内授予了59,048份期权，加权平均行权价格为7.74美元[138] - 公司在2023年9月30日前的九个月内行使了180,790份认股权证，加权平均行权价格为1.16美元[143] - 公司在2023年9月30日前的九个月内授予了3,643,526份认股权证，加权平均行权价格为3.63美元[143] - 公司股东批准将授权普通股数量从6,250,000股增加到50,000,000股[150] - 公司通过2023年8月的公开发行筹集了约400万美元，用于支付WFI收购的首期款项、偿还债务及一般运营资金[211][212] - 公司与Decathlon Alpha V LP签订了150万美元的收入贷款协议，贷款期限至2028年6月29日，利率根据还款时间从35%到100%不等[210] - 公司股东批准将授权普通股数量从625万股增加到5000万股[209] - 公司通过Cedar Advance LLC的应收账款融资获得37.5万美元的初始预付款，并在2023年8月31日通过再融资获得51.5万美元[214][215] 业务扩展与收购 - 公司于2023年8月收购了一家美国盈利的体外受精（IVF）诊所[27] - 公司目前在北美洲运营着三家INVO中心，专注于INVOcell和IVC程序的商业化[27] - 公司计划在未来12个月内开设更多INVO中心并收购更多IVF诊所[55] - 公司于2023年8月10日以1000万美元收购了Wisconsin Fertility Institute，其中250万美元在交割日支付[57] - 公司于2023年8月收购了Wisconsin Fertility Institute，该中心2022年收入超过5,000,000美元，净利润约1,700,000美元[168] - 公司计划通过收购策略扩展业务，估计有80至100家现有的独立运营IVF诊所可能成为合适的收购目标[174] - 公司收购Wisconsin Fertility Institute的总价为1000万美元，首期支付250万美元，剩余750万美元分三期支付[205] 合资企业与投资 - 公司在阿拉巴马州、乔治亚州和墨西哥建立了合资企业，分别持有50%、40%和33%的股权[183][184][193] - 阿拉巴马州合资企业截至2023年9月30日投资150万美元，2023年前九个月录得净收入32,000美元[186] - 乔治亚州合资企业截至2023年9月30日投资90万美元，2023年前九个月录得净亏损10万美元[192] - 墨西哥合资企业截至2023年9月30日投资10万美元，2023年前九个月录得净亏损144,000美元[195] - 公司对未合并VIE的投资总额为1,079,202美元，较2022年12月31日的1,237,865美元有所下降[75] - 未合并VIE的净亏损为39,488美元，较2022年同期的59,677美元有所改善[75] - 公司向未合并VIE销售的INVOcell收入为5,775美元，较2022年同期的22,500美元大幅下降[77] 资产与负债 - 公司2023年9月30日的应收账款为116,781美元，较2022年12月31日的77,149美元有所增加[17] - 公司库存总额为254,220美元，较2022年12月31日的263,602美元有所减少[79] - 公司设备净值为772,447美元，较2022年12月31日的436,729美元显著增加[80] - 公司租赁负债总额为6,008,115美元，未来最低租赁付款总额为7,966,174美元[86] - 公司应付票据总额为2,797,574美元，较2022年12月31日的762,644美元大幅增加[87] - 公司2023年9月30日的应收账款为27,000美元，较2022年12月31日的13,500美元有所增加[78] - 公司2023年9月30日的长期资产为1,017,098美元，较2022年12月31日的1,094,490美元有所减少[75] - 公司2023年9月30日的长期负债为117,989美元，较2022年12月31日的107,374美元有所增加[75] - 公司发行的认股权证累计公允价值为132,183美元，截至2023年9月30日，已摊销95,710美元，剩余债务折扣余额为36,472美元[94] 合并与战略合作 - 公司与NAYA Biosciences达成合并协议，合并后将发行约18,150,000股公司B类普通股[153] - 合并完成后，NAYA的现任董事长兼首席执行官将被任命为公司的董事长兼首席执行官[154] - 合并条件包括完成一项预计募集5,000,000美元或更多的临时私募[155] - 如果合并未能在2023年12月31日前完成，任何一方可能需支付1,000,000美元的终止费[158] - 合并后，NAYA计划专注于肿瘤学、生育和再生医学三个领域[159] - NAYA Oncology已从Cytovia Therapeutics收购两项临床阶段的双特异性抗体资产，用于治疗肝细胞癌和多发性骨髓瘤[160] - 公司完成与NAYA的合并需满足多项条件，包括股东批准、无法律禁令、完成尽职调查、完成500万美元的临时私募等[201][202] 市场与产品 - 全球辅助生殖技术市场每年约有2.6百万个治疗周期，但仅不到3%的不孕夫妇接受治疗[171] - INVOcell设备在2023年6月获得FDA 510(k)许可，扩展了5天孵化期的使用标签，数据显示患者结果有所改善[172] - 美国约有10%-15%的育龄夫妇面临不孕问题，2020年CDC数据显示约326,000个IVF周期在449个IVF中心进行[173] - IVC程序的价格范围为$5,000 -$11,000每周期，比传统IVF（$12,000 -$17,000每周期）更具成本效益[176] - 采用INVOcell的IVF诊所可以将生育周期量增加30%，而无需增加人员、空间或设备成本[177] - 公司已与多个国际市场签订独家分销协议，包括墨西哥、马来西亚、巴基斯坦等，部分市场已完成产品注册[181]