公司收购与股份发行 - 公司于2021年8月18日与Merger Sub、Merger Sub II和Aspiration签订合并协议，后于12月15日修订重述，收购Aspiration全部已发行股权权益，总对价17.5亿美元[137][138] - 基础PIPE投资中，公司将向特定机构投资者发行2000万股A类普通股，每股10美元，总对价2亿美元[138][143] - 公司将向Aspiration可转换票据持有人发行最多778.284万股A类普通股，价值最多7782.84万美元[138] - 合并协议生效时，最多2778.284万股A类普通股将存入托管账户，根据情况释放给相关方[138] - 合并完成后，符合条件的参与者有条件获得最多1亿股New Aspiration A类普通股，分五期，每期2000万股，根据股价或控制权变更情况发放[139] - 公司与后续PIPE投资者签订协议，发行136.3636万股A类普通股，每股11美元，总对价1500万美元[143] - 公司与Oaktree签订协议，Aspiration向其发行27,777,777股X系列优先股，总价2.5亿美元，原发行折扣10%[153] - 成交日，新愿望将向橡树资本发行认股权证，可购买相当于业务合并完成后新愿望已发行总股本（完全摊薄基础，不包括新愿望系列X优先股和认股权证）6.0%的普通股[171] 股份调整与权利 - 若调整期内New Aspiration A类普通股成交量加权平均价格低于10美元，基础PIPE投资者和前可转换股票持有人有权获得额外股份[143] - 若调整期内New Aspiration A类普通股成交量加权平均价格低于10美元，前可转换股票持有人有权获得额外股份，且不超过778.284万股[144] - 若前可转换股票持有人获得额外股份，将拥有与PIPE投资者相同的转售注册权[145] 合并交易条件与终止 - 合并交易完成需满足一定条件，合并协议可在特定情况下由任一方终止，若2022年7月19日前未完成合并，协议可终止[142] 股份转让限制 - 发起人及其董事和高管持有的公司普通股转让受限，限制在交易完成一年后结束，若交易完成后30个交易日内有20个交易日A类普通股股价达到或超过12美元/股，50%股份可提前解禁[152] 新Aspiration X系列优先股股息与权益 - 新Aspiration X系列优先股股息率为每年8%现金，或在特定时间段内以8%、11%、12%的年利率累计“实物”支付，交易完成四年后必须现金支付[156] - 若公司出现重大事件或中等事件，股息率将每年增加5%；若违反其他特定契约，股息率将每年增加3%；若交易完成时现金不足2亿美元，股息率将每年增加5%[157] - 多数已发行新Aspiration X系列优先股持有人在重大事件持续90天（部分180天）或中等事件持续180天后，有权要求公司进行流动性交易[159] - 新Aspiration X系列优先股在股息权和清算权方面优先于普通股，清算时每股有权获得适用的X系列赎回价格，清算优先权为每股10美元[162] 新Aspiration X系列优先股赎回 - 公司有权随时赎回部分或全部新Aspiration X系列优先股，但赎回后剩余股份不得少于发行股份的33%，除非全部赎回[163] - 持有人可在交易完成九周年后或重大事件发生（适用宽限期届满后）要求公司赎回部分股份，公司在控制权变更、清算或破产事件发生时需自动赎回所有股份[164] - 交易完成后30个月内赎回，赎回价格为补足金额；30个月至第一个可选赎回日一周年，为清算优先权和应计未付股息之和的106%；之后不同时间段有不同比例[165] 新Aspiration X系列优先股董事选举 - 多数已发行新Aspiration X系列优先股持有人有权在第九周年后及重大事件发生时选举一名董事，重大事件发生时选举两名董事[155] 公司现金余额要求 - 新愿望系列X优先股存续期间，公司需维持5000万美元最低现金余额；若公司及其子公司未偿债务低于1000万美元，最低现金余额降至3000万美元[166] 橡树资本董事会观察员任命 - 橡树资本有权在系列X收盘日发行的愿望系列X优先股33%仍流通时，任命一名非投票观察员进入公司董事会[169] 公司净亏损情况 - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为653,537美元和270,807美元，变动382,730美元[173] 公司首次公开募股与私募单位销售 - 2021年3月9日，公司完成25,875,000个单位的首次公开募股，每单位10美元，总收益2.5875亿美元；同时完成692,500个私募单位的销售，每单位10美元，总收益692.5万美元[174] 公司经营活动现金使用情况 - 2022年第一季度，经营活动使用现金646,123美元[176] 公司信托账户情况 - 截至2022年3月31日，信托账户中的有价证券为2.58806443亿美元（含约3,615美元利息收入）[177] 公司信托账户外现金持有情况 - 截至2022年3月31日，公司在信托账户外持有现金855,268美元[179] 公司支付费用情况 - 公司将向摩根士丹利和EarlyBirdCapital支付相当于首次公开募股总收益3.5%的现金费用[185] 公司发行代表股份情况 - 公司已向EarlyBirdCapital及其指定方发行200,000股代表股份[186]