公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司总资产分别为430,367,000美元和353,329,000美元，下降17.9%[17] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司总负债分别为505,357,000美元和494,893,000美元，下降2.1%[17] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司总亏损分别为74,990,000美元和141,564,000美元，扩大88.8%[17] - 2022年和2023年第三季度，公司营收分别为93,132,000美元和82,598,000美元，下降11.3%[18] - 2022年和2023年前三季度，公司营收分别为258,903,000美元和258,390,000美元，下降0.2%[18] - 2022年和2023年第三季度，公司净亏损分别为7,252,000美元和25,422,000美元，扩大250.6%[18] - 2022年和2023年前三季度，公司净亏损分别为36,491,000美元和77,997,000美元，扩大113.7%[18] - 2022年和2023年第三季度，归属于公司的净亏损分别为3,105,000美元和16,653,000美元，扩大436.3%[18] - 2022年和2023年前三季度，归属于公司的净亏损分别为17,474,000美元和42,969,000美元，扩大145.9%[18] - 2022年和2023年第三季度，基本和摊薄后归属于公司的每股净亏损分别为1.13美元和4.87美元，扩大330.9%[18] - 2022年和2023年第三季度营收分别为9313.2万美元和8259.8万美元，2022年和2023年前九个月营收分别为2.58903亿美元和2.5839亿美元[53] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，公司收入分别为93132美元和82598美元，同比下降11%[158] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，公司净亏损分别为7252美元和25422美元，同比扩大251%[158] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，公司毛利率分别为32%和25%，同比下降7个百分点[158] - 截至2023年9月30日的三个月，公司收入从9310万美元降至8260万美元，减少1050万美元，降幅11%[159] - 截至2023年9月30日的九个月，公司收入从2.589亿美元降至2.584亿美元，减少50万美元；成本从1.677亿美元增至1.824亿美元，增加1480万美元，增幅9%[175][179] - 截至2023年9月30日的九个月，公司毛利润从9120万美元降至4160万美元，减少4960万美元，毛利率从35%降至16%[182] - 2022年九个月净亏损及综合亏损为36,491千美元，2023年为77,997千美元；调整后净亏损2022年为33,465千美元，2023年为44,192千美元[202] - 2022年九个月调整后EBITDA为22,593千美元，2023年为23,959千美元；调整后EBITDA利润率2022年为 - 8.7%，2023年为 - 9.3%[205] - 2022年九个月自由现金流为 - 58,144千美元，2023年为 - 56,136千美元[207] 公司各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的三个月，订阅收入从3860万美元降至3330万美元，减少520万美元；旅行收入从5450万美元降至4910万美元，减少540万美元，其中住宿收入付费夜数减少9%，平均每日房价（ADR）降低10%[159][160] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，订阅收入占总收入的比例分别为41%和40%；九个月的比例均为41%[131] - 2022年和2023年截至9月30日的九个月，公司住宅交付夜数均约为87200，酒店房间交付夜数分别约为53300和57200[142] 公司权益相关数据变化 - 2022年1月1日初始，普通股单位1149个，C系列单位491个，价值2147.7万美元，累计亏损2.11168亿美元，权益总计-1.89691亿美元[20] - 2022年净亏损和综合亏损方面，3月31日为2420.3万美元，6月30日为503.6万美元，9月30日为725.2万美元[20] - 2022年权益性薪酬方面，3月31日为40.2万美元，6月30日为243.1万美元，9月30日为259.6万美元[20] - 2022年3月31日，发行普通股及认股权证后权益总计为-6276.5万美元[20] - 2022年6月30日，发行普通股后权益总计为-6043.5万美元[20] - 2022年9月30日，发行A类股份及转换V类股份后权益总计为-6378.4万美元[20] - 2023年1月1日，累计亏损2.33931亿美元，权益总计-7499万美元[20] - 2023年3月31日，净亏损和综合亏损为4667.2万美元，权益性薪酬为65.7万美元[20] - 2023年3月31日，发行普通股及转换股份后权益总计为-8000.2万美元[20] - 会计原则变更累计影响为20.4万美元[20] - 截至2023年6月30日，净亏损和综合亏损为16,653美元[21] - 截至2023年9月30日，净亏损和综合亏损为77,997千美元[23] 公司资产相关数据变化 - 2022年至2023年九个月，折旧和摊销从3,555千美元增至7,047千美元[23] - 2022年至2023年九个月，资产减值从0增至34,348千美元[23] - 截至2023年9月30日，应收账款净额为126.9万美元，低于2022年12月31日的314万美元[54] - 截至2023年9月30日，递延收入为1.723亿美元，低于2022年12月31日的1.861亿美元，2023年前九个月约1.384亿美元递延收入确认为营收[54] - 2022年12月31日和2023年9月30日，预付会员旅行分别为1990万美元和1870万美元[58] - 2022年12月31日和2023年9月30日，物业和设备净值分别为1829.8万美元和1969.3万美元[59] - 2023年前九个月，公司记录使用权资产减值3400万美元和财产设备减值30万美元；第三季度，使用权资产减值430万美元，财产设备无减值[86] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁负债的现值为268950美元，长期租赁负债为204092美元[85] - 截至2023年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为5.6年，加权平均折现率从2022年的5.13%升至7.92%[85] - 截至2023年9月30日，有860万份公开认股权证流通在外，每份可购买0.05股A类普通股，公允价值为216美元[90][91] - 截至2023年9月30日，Saks可根据协议最多获得90万股公司A类普通股，行使价为每股40美元[93] - 截至2023年9月30日，与受限股票单位相关的未确认薪酬成本为2390万美元，预计在2.6年内确认[101] - 截至2023年9月30日，已发行和流通的利润权益为35.5万份，剩余4.6万美元利润权益费用预计在0.3年内确认[99] - 截至2023年9月30日，公司有现金及现金等价物49.7百万美元，受限现金1.7百万美元[193] - 截至2023年9月30日，公司有30份尚未开始的租赁协议，未来付款额为42.6百万美元[209] 公司负债相关数据变化 - 截至2023年9月30日，公司在合并资产负债表的其他非流动负债中记录了与间接税、不确定税务状况和外国所得税相关的金额，总计260万美元[64] - 2022年12月31日和2023年9月30日，应付账款和应计负债分别为3608.6万美元和2577.5万美元[65] - 2020年10月公司获得的1400万美元循环信贷额度于2023年3月终止，2022年12月31日利率为8.50%[75] 公司股权及股票相关变化 - 2023年10月16日，公司实施A类、B类非投票和V类普通股1比20的反向股票分割[27] - 反向股票分割后，公司A类普通股授权发行总数从10亿股减至5000万股，B类无投票权普通股从1亿股减至500万股，V类普通股从5亿股减至2500万股，优先股从1亿股减至500万股[28] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，公司分别发行A类普通股22.6万股、0.4万股和14.4万股[103] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司员工股票购买计划分别约有17.1万股A类普通股可发行[105] - 2023年9月26日，股东批准反向股票分割提案，董事会最终批准A类、B类和V类普通股1比20的反向股票分割比例，10月16日生效[117] 公司投资及融资相关变化 - 2023年8月7日，公司与Oakstone Ventures, Inc.达成投资协议，出售本金为2500万美元的8%高级有担保可转换票据，净收益2300万美元[66][67] - 2023年8月，公司与Capital One达成投资协议，Capital One通过私募票据对公司进行2500万美元战略投资，9月29日发行票据，扣除200万美元债务发行成本后，净收益约2300万美元[124] - 票据年利率为8%，2028年9月29日到期，可提前转换、赎回或回购[125] - 可转换票据初始转换价格为每股30美元，特定事件下会进行反摊薄调整[126] - 2022年至2023年九个月，经营活动净现金使用从48,279千美元降至45,405千美元[23] - 2022年至2023年九个月，投资活动净现金使用从9,865千美元增至10,731千美元[23] - 2022年至2023年九个月，融资活动净现金提供从58,933千美元降至25,553千美元[23] - 2022年至2023年九个月，现金、现金等价物和受限现金净增减从增加789千美元变为减少30,583千美元[23] - 2022年9月30日止九个月经营活动使用现金48.3百万美元，2023年同期为45.4百万美元；投资活动使用现金从9.9百万美元增至10.7百万美元；融资活动提供现金从58.9百万美元降至25.6百万美元[195][196][197][198] - 2023年9月29日，公司出售并发行本金总额25.0百万美元的票据，扣除2.0百万美元债务发行成本后，净收益约23百万美元[191] - 业务合并完成时，公司筹集总收益90.1百万美元，2022年9月30日止九个月发生交易成本25.0百万美元，净现金收益66百万美元[192] 公司税务相关数据变化 - 2022年第三季度和前九个月有效所得税税率分别为 -2.9%和 -1.6%，2023年分别为 -2.0%和 -1.2%[61] 公司经营相关数据变化 - 2023年8月公司实施会员忠诚度计划，会员消费时公司会将部分消费金额递延至奖励计划[39][40] - 公司在2023年9月30日对商誉进行定性评估，未发现商誉减值[37] - 2023年第三季度，经营租赁费用为20232美元，可变租赁费用为187美元；前九个月，经营租赁费用为65390美元，可变租赁费用为689美元[85] - 2023年7 - 9月，公司因与Exclusive Resorts的临时使用协议确认收入10万美元；2022年和2023年截至9月30日的三个月，相关方费用分别为50万美元和0美元，九个月分别为200万美元和60万美元[108] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，公司与高管和董事会成员租赁协议付款分别为1.1万美元和1.5万美元，九个月分别为4万美元和4.4万美元[109] - 2023年1月和7月，公司分别进行了12%和6%的裁员以控制成本[135] - 预计2023年第四季度接收7处物业控制权时，将对相关使用权资产及设备进行减值[145] 公司其他相关数据变化 - 公司采用ASU 2020 - 06，按公允价值选项采用修正追溯法，对合并财务报表无影响[45] - 2023年8月实施奖励计划后，与奖励相关的递延收入为68