银行收购情况 - 2020年2月21日，银行收购PlainsCapital Bank位于德克萨斯州爱丽丝和维多利亚的部分资产、存款和其他负债，包括约4530万美元贷款和3700万美元存款，记录核心存款无形资产0.2百万美元和商誉0.5百万美元[210] - 2021年4月1日，公司完成对Cheaha Financial Group, Inc.的收购，支付4110万美元现金，收购时Cheaha总资产公允价值2.407亿美元，包括1.204亿美元贷款和2.07亿美元存款，记录核心存款无形资产0.8百万美元和商誉1140万美元[211] - 公司自2011年以来完成七次全银行收购，并定期审查收购机会[207] 分行运营情况 - 公司目前在路易斯安那州运营23家全服务分行，在德克萨斯州运营5家，在阿拉巴马州运营6家[207] - 2020年7月在路易斯安那州查尔斯湖开设新分行，11月在新奥尔良开设新分行，2020年10月和2021年4月分别关闭路易斯安那州扎卡里和普雷里维尔的分行，2021年不计划开设新分行[212] 宏观政策与疫情相关情况 - 2020年3月美联储将联邦基金利率降至0 - 0.25%，此前3月3日已降至1.0% - 1.25%[215] - 2020年3月27日美国政府颁布CARES法案，后续有多部相关法案出台，2021年3月通过1.9万亿美元的美国救援计划法案[215] - 2021年6月底德克萨斯州、7月底路易斯安那州终止联邦资助的与疫情相关的额外失业救济金[213] - 2021年7月公司市场区域内新冠新病例因德尔塔变种传播大幅上升[213] PPP贷款余额变化 - 2021年6月30日和2020年12月31日，贷款组合中PPP贷款余额分别为7300万美元和9450万美元[216] - 2021年6月30日PPP贷款余额为7300万美元，较2020年12月31日的9450万美元减少[226] 整体财务关键指标变化 - 2021年上半年净收入为1100万美元，每股基本和摊薄收益分别为1.05美元和1.04美元，而2020年上半年净收入为490万美元，每股基本和摊薄收益为0.44美元[223] - 2021年上半年贷款损失拨备为50万美元，2020年上半年为630万美元[223] - 2021年6月30日净利息收益率为3.56%，平均资产回报率为0.89%，平均股权回报率为8.93%[223] - 2021年第二季度净利润为570万美元，每股基本和摊薄收益分别为0.54美元和0.53美元，2020年同期净利润为430万美元，每股收益0.39美元[254] - 2021年上半年净利润为1100万美元，每股基本和摊薄收益分别为1.05美元和1.04美元，2020年同期净利润为490万美元，每股收益0.44美元[255] - 2021年第二季度净利息收入增长15.4%至2120万美元，2020年同期为1830万美元[257] - 2021年上半年净利息收入增长14.4%至4080万美元，2020年同期为3570万美元[266] - 2021年第二季度贷款损失拨备为10万美元，2020年同期为250万美元[254] - 2021年上半年贷款损失拨备为50万美元，2020年同期为630万美元[255] - 2021年第二季度平均生息资产收益率为4.00%，2020年同期为4.49%[258] - 2021年第二季度存款成本降至0.51%，2020年同期为1.20%[259] - 2021年第二季度生息负债成本降至0.70%，2020年同期为1.36%[260] - 2021年第二季度净息差为3.48%，2020年同期为3.46%[261] - 2021年上半年利息收入4730万美元，2020年同期为4740万美元；利息生息资产整体收益率2021年上半年为4.12%，2020年同期为4.61%[267] - 2021年上半年利息支出650万美元，较2020年同期的1170万美元减少520万美元；生息负债成本从2020年上半年的1.49%降至2021年上半年的0.76%[268] - 2021年上半年净息差为3.56%，较2020年同期的3.47%增加9个基点[269] - 2021年上半年贷款平均余额18.99122亿美元，利息收入4476.2万美元，收益率4.75%；2020年同期平均余额17.44935亿美元，利息收入4378.7万美元，收益率5.05%[271] - 2021年上半年总生息资产平均余额23.14316亿美元，利息收入4731.6万美元，收益率4.12%；2020年同期平均余额20.70224亿美元，利息收入4742.3万美元，收益率4.61%[271] - 2021年上半年总生息负债平均余额17.21053亿美元，利息支出651.7万美元，成本率0.76%；2020年同期平均余额15.87433亿美元，利息支出1174.9万美元，成本率1.49%[271] - 2021年第二季度非利息收入410万美元，较2020年同期的390万美元增加20万美元，增幅3.8%；2021年上半年非利息收入640万美元，较2020年同期的500万美元增加140万美元，增幅28.4%[275][276] - 2021年第二季度非利息支出1800万美元，较2020年同期增加350万美元，增幅24.0%；2021年上半年非利息支出3280万美元，较2020年同期增加440万美元，增幅15.4%[277][278] - 2021年第二季度所得税费用150万美元，有效税率20.7%；2020年同期所得税费用100万美元，有效税率19.2%；2021年上半年所得税费用290万美元，有效税率20.9%；2020年同期所得税费用120万美元，有效税率19.3%[279] 贷款业务关键指标变化 - 2021年6月30日贷款总额为19.5亿美元，较2020年12月31日的18.6亿美元增加8750万美元，增幅4.7%[225] - 排除收购Cheaha的贷款和PPP贷款后，2021年6月30日贷款较2020年12月31日减少930万美元，降幅0.5%[227] - 2021年6月30日商业贷款组合为8.088亿美元，较2020年12月31日的7.699亿美元增加3890万美元，增幅5.0%[229] - 2021年6月30日消费贷款为2260万美元，较2020年12月31日的2060万美元增加200万美元，增幅9.5%[230] - 2021年6月30日受疫情影响较大行业的贷款占总贷款组合约6.4%，排除PPP贷款后为5.9%，2020年12月31日分别为6.6%和5.7%[234] - 2021年6月30日和2020年12月31日，除上述表格所列类别贷款外，无超过总贷款10%的贷款集中情况[233] - 截至2021年6月30日，90天延期还款计划的贷款余额约为30万美元，占贷款总额的0.01%，而2020年12月31日为590万美元，占比0.3%[235] 投资证券与存款业务关键指标变化 - 2021年6月30日，投资证券占公司总资产的11%，总额为2.812亿美元，较2020年12月31日的2.808亿美元增加了30万美元，增幅为0.1%[236] - 2021年6月30日，总存款为22.6亿美元，较2020年12月31日的18.9亿美元增加了3.723亿美元，增幅为19.7%[242] - 2021年第二季度，公司使用了1.001亿美元的经纪存款，较2020年第四季度增加了2010万美元[242] 其他负债业务关键指标变化 - 截至2021年6月30日，证券回购协议下的证券销售额从2020年12月31日的570万美元增加到670万美元，增加了110万美元[248] - 2021年6月30日，公司从联邦住房贷款银行的预付款为8250万美元，较2020年12月31日的1.205亿美元减少了3800万美元，降幅为31.5%[248] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司在无担保信贷额度上均无未偿还余额[249] - 2021年6月30日和2020年12月31日，次级债务的账面价值均为4290万美元[249] - 2021年6月30日和2020年12月31日，初级次级债务分别为830万美元和590万美元，增加的240万美元是由于收购Cheaha所致[249] - 2021年上半年，短期借款的平均余额为1071.5万美元，资金成本为0.20%；2020年同期平均余额为7100.5万美元，资金成本为1.20%[251] 贷款质量相关指标变化 - 2021年6月30日和2020年12月31日无损失类贷款，2021年6月30日可疑类贷款为60万美元，低于2020年12月31日的90万美元[284] - 2021年6月30日和2020年12月31日次级类贷款分别为4220万美元和2010万美元，关注类贷款分别为700万美元和1690万美元[284] - 2021年6月30日减值贷款为2380万美元，高于2020年12月31日的1920万美元[289] - 2021年6月30日和2020年贷款损失准备与总贷款的比率分别为1.05%和0.92%，与不良贷款的比率分别为97.83%和127.62%[295][296] - 2021年3个月和6个月截至6月30日的净冲销分别为10万美元和40万美元，占各期平均贷款余额的0%和0.02%[297] - 2020年3个月和6个月截至6月30日的净冲销分别为10万美元和30万美元，占各期平均贷款余额的0%和0.02%[297] - 2021年6月30日，分类为问题债务重组（TDRs）的贷款有34笔，总额1390万美元，而2020年12月31日为34笔，总额1470万美元[301] - 截至2021年6月30日，非应计贷款为1929万美元，90天以上逾期应计贷款为160.9万美元，非不良贷款总额为2089.9万美元；2020年12月31日，对应数据分别为1350.6万美元、32.1万美元和1382.7万美元。2021年6月30日和2020年12月31日，未偿还不良贷款分别占总贷款的1.07%和0.74%[305] 其他房地产拥有量变化 - 2021年6月30日，其他房地产拥有量为149万美元，其中1 - 4户家庭房产为85.5万美元，商业房地产为63.5万美元；2020年12月31日，对应数据分别为66.3万美元、2.8万美元和63.5万美元[308] 利率变动对净利息收入影响 - 利率立即变动对净利息收入的估计影响：利率上升300个基点，净利息收入增加13.2%；上升200个基点，增加8.9%；上升100个基点，增加5.0%；下降100个基点，减少4.2%[318] 资金来源与负债结构变化 - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别有74%和69%由核心存款提供资金[321] - 2021年6月30日，账面价值为1.182亿美元的证券被质押以担保某些存款、借款和其他负债，2020年12月31日为8460万美元[322] - 2021年6月30日，公司与联邦住房贷款银行（FHLB）的未偿还预付款余额为8250万美元，低于2020年12月31日的1.205亿美元，2021年6月30日FHLB剩余可用信贷总额为7.26亿美元[323] - 2021年6月30日，公司有670万美元的回购协议未偿还，2020年12月31日为570万美元[324] - 公司与其他商业银行维持总额为6000万美元的无担保信贷额度，2021年6月30日和2020年12月31日无未偿还余额[325] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司有4360万美元的次级债务未偿还[326] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司持有的经纪存款分别为1.001亿美元和8000万美元，QwickRate®存款分别为7270万美元和1.231亿美元[327] - 2021年和2020年第二季度，无息活期存款占比分别为24%和21%，有息活期存款占比分别为36%和29%，经纪存款占比分别为4%和无，储蓄账户占比分别为7%和6%，定期存款占比分别为23%和34%，短期借款占比分别为无和4%，长期借款占比分别为6%和6%[329] - 2021年和2020年第二季度，有息活期存款资金成本分别为0.33