分行运营情况 - 截至2023年6月30日，公司运营28家全服务分行，其中路易斯安那州20家、得克萨斯州2家、阿拉巴马州6家，自2011年完成7次全银行收购，过去三个财年及2023年年初至6月30日开设2家新设分行[201] - 过去三个财年关闭5家分行，2023年第一季度在路易斯安那州关闭1家分行，2022年出售5家前分行和3块待建分行土地，2023年1月27日出售得克萨斯州两家分行相关资产、存款和其他负债[202] - 2022年5月关闭路易斯安那州巴吞鲁日和韦斯特莱克各1家分行，2023年3月关闭路易斯安那州中央1家分行，预计2023年剩余时间不开设新设分行[211] 利率政策变化 - 2021年联邦基金目标利率为0% - 0.25%，2022年美联储加息7次，2023年第一季度加息2次、第二季度加息1次，累计加息500个基点至5.00% - 5.25%，2023年7月26日升至5.25% - 5.50%[205][206] - 2022年美联储将联邦基金目标利率总共提高了七次，截至2023年6月30日，2023年已提高三次至5.00% - 5.25%[248] - 截至2023年6月30日，联邦基金目标利率为5.00% - 5.25%[261] 行业事件影响 - 2023年3月10 - 12日，硅谷银行和签名银行关闭，其未保险存款分别约占总存款的87.5%和89.7%，2023年5月1日第一共和银行被监管机构接管，其2022年12月31日未保险存款占比67%[207] - 2023年4月10日国会结束新冠国家紧急状态，5月11日国家公共卫生紧急状态结束[212] 公司交易事项 - 2023年1月1日公司采用ASU 2016 - 13，一次性累计效应调整使信贷损失准备金增加590万美元，税后留存收益减少430万美元[209] - 2023年1月27日，公司向第一社区银行出售约1390万美元贷款和1450万美元存款[210] - 2022年4月公司私募2000万美元2032年到期的5.125%固定 - 浮动次级票据，6月用大部分收益赎回1860万美元2027年到期的6.00%固定 - 浮动利率次级票据[212] 财务关键指标变化 - 2023年上半年净收入为1040万美元，每股基本和摊薄收益为1.05美元，2022年同期分别为1950万美元、1.90美元和1.89美元[214] - 2023年6月30日，不良贷款占总贷款的0.34%，低于2022年12月31日的0.54%[215] - 截至2023年6月30日，总存款增加9850万美元，即4.7%，达到21.8亿美元；无息存款减少9240万美元，即15.9%，降至4.883亿美元[215] - 截至2023年6月30日，总贷款减少1990万美元，即0.9%，降至20.8亿美元；剔除1390万美元与出售分行相关的贷款后，减少600万美元，即0.3%[215][216] - 2023年上半年净利息收入为3860万美元，较2022年同期减少520万美元，即12.0%[215] - 2023年上半年净息差为2.98%，2022年同期为3.72%；平均资产回报率降至0.76%，2022年同期为1.54%；平均股权回报率为9.47%，2022年同期为16.52%[215] - 2023年上半年公司支付200万美元回购138,275股普通股，2022年同期支付760万美元回购381,919股；支付现金股息190万美元，2022年同期为170万美元[215] - 截至2023年6月30日，累计其他综合损失增加30万美元，即0.5%，达到4920万美元[215] - 2023年6月30日总存款为21.8亿美元，较2022年12月31日的20.8亿美元增加9850万美元，增幅4.7%[232] - 2023年6月30日非计息存款占总存款的比例降至22.4%，而2022年12月31日为27.9%；经纪定期存款和定期存款占比分别增至7.0%和33.9%，2022年12月31日分别为0.5%和27.0%[233] - 2023年6月30日有520万美元按回购协议出售的证券，2022年12月31日为零；FHLB预付款为2350万美元，较2022年12月31日的3.87亿美元减少3.635亿美元，降幅93.9%[236] - 截至2023年6月30日，公司为BTFP借款质押了剩余面值为2.438亿美元的证券，获得借款2.358亿美元[237] - 2023年6月30日和2022年12月31日次级债务的账面价值分别为4430万美元和4420万美元；初级次级债务分别为860万美元和850万美元[238] - 截至2023年6月30日，股东权益为2.184亿美元，较2022年12月31日增加260万美元[245] - 2023年上半年净利息收入受生息资产和付息负债规模、收益率、利率环境等因素影响[247] - 2023年第二季度净利息收入降至1840万美元，较2022年同期的2200万美元减少16.3%[249] - 2023年上半年净利息收入降至3860万美元，较2022年同期的4380万美元减少12.0%[259] - 2023年第二季度利息收入为3240万美元，2022年同期为2430万美元；上半年利息收入为6340万美元，2022年同期为4820万美元[250][260] - 2023年第二季度利息支出为1400万美元，较2022年同期的240万美元增加1170万美元；上半年利息支出增加情况未明确提及具体金额[251] - 2023年第二季度净息差为2.82%，较2022年同期的3.70%下降88个基点[252] - 2023年第二季度平均短期借款增加2.298亿美元，上半年增加2.624亿美元[249][259] - 2023年第二季度平均定期存款增加3.074亿美元，上半年增加2.446亿美元[249][259] - 2023年第二季度平均经纪定期存款为1514万美元，上半年为1095万美元，2022年同期均无[249][259] - 2023年第二季度平均贷款增加2.042亿美元，上半年增加2.226亿美元[249][259] - 2023年第二季度生息资产整体收益率为4.98%，2022年同期为4.09%；上半年生息资产整体收益率为4.89%，2022年同期为4.10%[250][260] - 2023年上半年利息支出为2480万美元，较2022年同期的440万美元增加2040万美元[261] - 2023年上半年平均生息负债较2022年同期增加约2.822亿美元，其中短期和长期借款平均增加2.126亿美元，生息存款平均增加6960万美元[261] - 2023年上半年存款成本较2022年同期增加173个基点至1.98%，生息负债成本增加200个基点至2.52%[261] - 2023年上半年净息差为2.98%，较2022年同期的3.72%下降74个基点[262] - 2023年上半年总非利息收入为310万美元，较2022年同期的1220万美元减少910万美元，降幅74.3%[271] - 2023年第二季度总非利息收入为210万美元，较2022年同期的640万美元减少430万美元，降幅67.5%[270] - 2023年第二季度总非利息支出为1520万美元，较2022年同期减少30万美元，降幅2.0%[273] - 2023年上半年总非利息支出为3140万美元，较2022年同期增加40万美元，增幅1.4%[274] - 2022年第二季度和上半年分别记录了470万美元和810万美元的掉期终止费，2023年6月30日公司无剩余利率掉期协议[272] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月所得税费用分别为150万美元和250万美元，有效税率分别为18.7%和20.7%；六个月所得税费用分别为240万美元和510万美元，有效税率分别为18.7%和20.6%[275] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司商业贷款组合为8.409亿美元，较2022年12月31日减少3940万美元，即4.5%；非业主占用贷款增加1770万美元[218] - 2023年6月30日和2022年12月31日，无损失类贷款；2023年6月30日可疑类贷款为40万美元，2022年12月31日为20万美元；2023年6月30日和2022年12月31日，次级类贷款分别为1420万美元和1500万美元，关注类贷款分别为1010万美元和1280万美元[280] - 自2023年1月1日起采用ASU 2016 - 13，一次性累计调整使信贷损失准备金增加590万美元；2023年6月30日和2022年12月31日，信贷损失准备金分别为3000万美元和2440万美元[283] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，信贷损失拨备分别为负250万美元和50万美元[287] - 2023年6月30日，建设与开发、1 - 4户家庭、多户家庭、农田、商业地产、商业与工业、消费类贷款的信贷损失准备金分别为297.7万美元、929.3万美元、86.6万美元、3000美元、1122.1万美元、546.9万美元、21.5万美元，占总贷款比例分别为9.4%、19.9%、3.9%、0.4%、46.6%、19.2%、0.6%；2022年12月31日分别为255.5万美元、391.7万美元、99.9万美元、11.3万美元、1071.8万美元、574.3万美元、31.9万美元，占比分别为9.6%、19.1%、3.9%、0.6%、45.5%、20.7%、0.6%[291] - 2023年6月30日，建设与开发、1 - 4户家庭、多户家庭、商业地产、商业与工业、消费类贷款的信贷损失准备金占总贷款百分比分别为0.14%、0.45%、0.04%、0.54%、0.26%、0.01%；2022年12月31日分别为0.12%、0.18%、0.05%、0.51%、0.27%、0.02%；2023年和2022年总计分别为1.44%和1.16%[292] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，期初信贷损失准备金分别为3052.1万美元和2108.8万美元，信贷损失拨备分别为负283.3万美元和94.1万美元，净回收（冲销）分别为235.6万美元和负75000美元，期末分别为3004.4万美元和2195.4万美元；六个月期初分别为2436.4万美元和2085.9万美元，ASU 2016 - 13采用影响为586.5万美元，信贷损失拨备分别为负227.7万美元和49.2万美元，净回收（冲销）分别为209.2万美元和60.3万美元，期末分别为3004.4万美元和2195.4万美元[294] - 2023年6月30日和2022年6月30日，信贷损失准备金与总贷款比率分别为1.44%和1.15%，信贷损失准备金与非应计贷款比率分别为429.57%和132.01%，非应计贷款与总贷款比率分别为0.34%和0.87%[294] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，贷款组合净回收分别为240万美元和210万美元，主要归因于2021年第三季度受飓风艾达影响的一笔贷款关系的回收[295][296] - 2023年6月30日，非应计贷款为700万美元，占总贷款0.34%，较2022年6月30日的1660万美元（占比0.87%）减少960万美元，主要由于2021年第三季度受飓风艾达影响的一笔贷款关系大额还款[297] - 2023年3月和6月净回收额分别为240万美元和210万美元，占当期平均贷款余额的0.11%和0.10%；2022年3月净冲销额为10万美元，占当期平均贷款余额不到0.01%，6月净回收额为60万美元，占当期平均贷款余额的0.03%[299] - 2023年6月30日，不良贷款为700万美元，占总贷款的0.34%，较2022年12月31日的1130万美元（占总贷款的0.54%）减少430万美元[302] 其他房地产数据关键指标变化 - 2023年上半年，其他房地产新增380万美元，主要源于2021年第三季度受飓风艾达影响的一笔贷款相关房产转移；3月和6月分别出售成本为50万美元和150万美元的其他房地产，分别获利5000美元和亏损10