报告基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月9日发布[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[17] - 期初为2023年1月1日，期末为2023年12月31日[17] - 公司股票简称津荣天宇，代码300988[22] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以140,297,357为基数，每10股派发现金红利1.67元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[3] 整体财务关键指标变化 - 公司2023年营业收入为1,526,626,377.63元，较2022年增长6.87%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为92,105,666.36元，同比增长10.52%[26] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为88,483,879.14元，同比增长27.03%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 28,176,852.76元，较2022年下降122.11%[26] - 2023年末资产总额为1,999,706,854.42元，较2022年末增长41.54%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,151,329,059.70元，同比增长22.76%[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.66元/股，较2022年增长4.76%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为8.36%，较2022年下降0.86%[26] - 2023年公司实现营业收入15.27亿元，较上年同期增长6.87%[64] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润9210.57万元，较上年同期增长10.52%[64] - 2023年公司实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润8848.39万元，较上年同期增长27.03%[64] - 2023年公司营业收入合计15.27亿元，同比增长6.87%[95] - 2023年销售费用15,708,060.93元，同比增长111.31%[105] - 2023年管理费用101,744,717.78元，同比增长21.69%[105] - 2023年财务费用4,073,386.14元，同比增长340.34%[105] - 2023年研发费用69,440,180.13元，同比增长13.34%[105] - 2023年经营活动现金流入小计1,593,139,262.47元，同比增长1.73%；现金流出小计1,621,316,115.23元，同比增长12.70%；现金流量净额 - 28,176,852.76元，同比 - 122.11%[110] - 2023年投资活动现金流入小计258,949,512.66元，同比增长127.09%；现金流出小计549,952,938.59元，同比增长104.45%；现金流量净额 - 291,003,425.93元，同比 - 87.79%[110] - 2023年筹资活动现金流入小计605,286,418.90元，同比增长266.48%；现金流出小计245,587,856.37元，同比增长36.03%；现金流量净额359,698,562.53元，同比增长2,438.75%[110] - 2023年现金及现金等价物净增加额40,716,486.71元，同比增长203.77%[110] - 投资收益为 -1797064.44 元，占利润总额比例 -1.83%；公允价值变动损益为 26964.85 元，占比 0.03%；资产减值为 -10839438.60 元，占比 -11.04%；营业外收入为 154273.71 元，占比 0.16%；营业外支出为 381302.06 元，占比 0.39%[113] - 2023 年末货币资金 280624632.09 元，占总资产 14.03%，年初 239907621.81 元，占比 16.98%，比重降 2.95%[114] - 2023 年末应收账款 394487568.82 元，占总资产的 19.73%，年初 250477110.87 元，占比 17.73%，比重升 2.00%[114] - 2023 年末存货 411853720.02 元，占总资产 20.60%，年初 328869408.37 元，占比 23.28%，比重降 2.68%[114] - 2023 年末固定资产 346589486.60 元，占总资产 17.33%，年初 325158149.11 元，占比 23.01%，比重降 5.68%[114] - 2023 年末在建工程 141017980.05 元，占总资产 7.05%，年初 17224832.41 元，占比 1.22%，比重升 5.83%[114] - 2023 年末短期借款 339699559.84 元，占总资产 16.99%，年初 132558468.28 元，占比 9.38%，比重升 7.61%[114] 非经常性损益指标变化 - 2023年非流动性资产处置损益为230,747.26元，2022年为2,784,611.16元，2021年为4,978,877.81元[33] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,725,185.60元，2022年为6,763,202.53元，2021年为4,511,777.16元[33] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1,740,085.45元，2022年为2,155,781.89元，2021年为296,202.34元[33] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 226,425.79元，2022年为70,309.65元，2021年为296,811.27元[34] - 2023年所得税影响额为796,681.66元，2022年为1,831,198.75元，2021年为1,600,227.27元[34] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为51,123.64元，2021年为147,818.57元[34] - 2023年非经常性损益合计为3,621,787.22元，2022年为13,686,730.22元，2021年为8,335,622.74元[34] 行业环境信息 - 传统气体绝缘开关设备中使用的六氟化硫单分子的温室效应是二氧化碳的2.2万倍，全球SF6中有80%被用作环网控制柜的绝缘介质，全球年排放量约为8,100吨，相当于约1亿辆新车每年产生的二氧化碳排放量[40] - 公司所处行业将重点在推进“新型电力系统和终端电气化系统”、发展“新能源汽车和汽车轻量化”领域以及“电化学储能系统研发及生产”领域发展[38] - 国家“新基建”细分类别的数据中心、城际高铁和轨交、工业联网、5G基建和物联网的投资占比超过85%[38] - 2023年中国出台工商业储能政策231条，其中补贴政策32条[46] - 2023年国内民用汽车保有量将近3.2亿，较上年同期增长1752万辆；国内汽车保有量将近4.26亿，比去年增长2760万辆[108][109] 公司业务定位与模式 - 公司是专注精密金属部品和新能源储能产品全产业链的高新技术企业[48] - 公司在电气领域为多类电力保障系统提供精密金属部品解决方案[48] - 公司在汽车领域为燃油及新能源汽车提供减震、安全等精密金属部品解决方案[48] - 公司在新能源储能产品领域为户用、运营商基站和工商业储能客户提供解决方案及集成产品[48] - 公司电气精密部品包括低压、工业自动化、中压配电及能源设备精密部品[49] - 公司汽车精密部品包括减震、安全、空调及座椅、轻量化部品[49][50] - 公司新能源产品包括户用系列储能系统、工商业储能系统[50] - 公司在电气及汽车领域采用“订单式生产”配套经营模式，储能领域按客户订单组织生产供货[51] - 公司采购采取“订单式生产”“以产订购”模式，以母公司为采购平台整合资源[52] - 公司拥有完整生产制造体系，形成“订单式生产”配套经营模式[54] - 公司销售模式为直销，分境内和境外销售，境内向各地工厂或指定地点交货，境外采取FOB模式[59] - 电气和汽车精密部品销售价格按“材料价格+加工费”原则确定，储能系统定价参考电芯等成本及市场同类产品售价[60][61] - 公司业务定位于电气和汽车精密部品“一体”体系，拓展“两翼”新赛道，以浙江津荣为新能源业务主体[62] - 公司秉承全球化战略，设立泰国、印度和墨西哥津荣开展当地业务[62] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源业务营业收入7063.44万元，同比增长4316.75%[95] - 电气精密部品销售量129420.04万件，同比下降0.71%；库存量9178.85万件，同比增长30.52%[97] - 汽车精密部品销售量19577.99万件，同比增长3.30%；库存量748.40万件，同比下降18.87%[97] - 储能产品销售量8633套，2022年仅为6套[97] - 金属制品业材料费占营业成本比重66.88%，同比增长0.01%[100] 业务线经营成果与项目进展 - 公司在电气精密部品领域多个新项目量产爬升提高销售收入[65] - 公司在汽车精密部品领域多个新项目量产，发力新能源车企，开拓海外市场和新型技术领域客户群[65][66] - 2023年公司完成多个储能系统研发并投向市场，建设投运12个工商业储能项目及62个基站储能项目[67] - 2023年公司在汽车精密部品领域取得86个新品种类和21个增产产品种类，预计量产后每年新增销售收入1.07亿元[72] - 2023年公司储能研发团队完成多个储能系统研发交付，包括3.44Mwh液冷集装箱储能系统[75] - 公司取得北美施耐德电气基建住宅断路器NewCafi项目，覆盖15安培 - 200安培全部市场并已量产[70] - 公司在泰国取得电气相关客户Enclosure配电箱成套设备业务，全面量产后销售额将成倍增长[70] - 2023年公司继续拓展新能源车市场业务，获得比亚迪、福特等新能源车型配套业务[73] - 公司在汽车海外市场获得北美丰田、福特等多个项目，支撑汽车业务发展[73] - 印度Heater C2 - TMD(4mmHeater)开发项目已量产[106] - C1 - heater自动化铆接项目处于小批生产中，目标将0.6公差由±0.05改为±0.03[106] - 施耐德C4触头座项目已量产，7mm厚铜材成型弯曲技术填补公司技术空白[107] - 本特勒小米汽车底盘后桥系列项目已量产，MS11项目已获客户认证并多次小批量冲压生产[107] 研发相关情况 - 2023年公司研发投入69,440,180.13元，较上年增长13.34%[79] - 截至2023年12月31日，公司已获得发明专利41项，实用新型专利178项[79] - 2023年研发人员数量237人，较2022年的118人增长100.85%；占比18.20%，较2022年的11.27%增长6.93%[109] - 2023年研发人员中本科131人，较2022年的58人增长125.86%；硕士数量较2022年增长100.00%[109] - 2023年30岁以下研发人员较2022年增长123.81%；30 - 40岁研发人员较2022年增长103.92%[109] - 2023年研发投入金额69,440,180.13元，占营业收入比例4.55%；2022年投入金额61,268,370.30元，占比4.29%；2021年投入金额60,945,513.71元，占比4.54%[109] - 2024年公司研发支出将进一步增加，加大研发中心投入并强化长三角区域客户的研发协同[153] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额10.74亿元，占年度销售总额比例70.34%[103] - 前五名供应商合计采购金额4.04亿元，占年度采购总额比例31.69%[103] - 公司前5名供应商采购额合计403,576,604.09元，占年度采购总额比例31.69%[104] - 江阴市康昶铜业有限公司采购额142,980,631.41元，占比11.22%[104] - 公司电气