公司资产组合情况 - 截至2023年9月30日，运营组合包含48项运营资产，其中商业资产30项共920万平方英尺（公司份额810万平方英尺），多户住宅资产16项共6318套（公司份额6318套），还有两项全资土地资产；在建多户住宅资产两项共1583套（公司份额1583套），开发管道中有20项资产，预计潜在开发密度达1250万平方英尺（公司份额980万平方英尺）[152] 与亚马逊业务合作情况 - 2023年第二季度，公司为亚马逊在国家登陆区建成两座新办公楼，总面积210万平方英尺，含约5万平方英尺街道层零售空间；截至2023年9月30日，与亚马逊的租约总面积约98万平方英尺[154] 办公室投资组合运营情况 - 截至2023年9月30日，公司办公室投资组合入住率较6月30日提高40个基点至84.4%；2023年第三季度，签订43.4万平方英尺办公室租约，约88%在国家登陆区；国家登陆区有170万平方英尺办公室租约将于2024年到期或为按月租赁状态[156] 多户住宅投资组合运营情况 - 截至2023年9月30日，多户住宅投资组合入住率较6月30日提高190个基点至95.6%；第三季度租约到期时，续租时毛租金提高4.8%，续租率达55.2%[157] 公司净亏损情况 - 2023年第三季度，归属于普通股股东的净亏损为5800万美元，即每股摊薄亏损0.58美元，2022年同期净亏损为1930万美元，即每股摊薄亏损0.17美元；2023年前九个月，归属于普通股股东的净亏损为4740万美元，即每股摊薄亏损0.45美元，2022年同期净收入为1.04亿美元，即每股摊薄收益0.86美元[159] 第三方房地产服务收入情况 - 2023年第三季度和前九个月，第三方房地产服务收入（含报销）分别为2390万美元和6960万美元，2022年同期分别为2180万美元和6800万美元[159] 运营商业投资组合出租率和入住率情况 - 截至2023年9月30日，运营商业投资组合公司份额的出租率和入住率分别为85.6%和84.4%，6月30日分别为86.3%和84.0%，2022年9月30日分别为88.3%和85.9%[159] 运营多户住宅投资组合出租率和入住率情况 - 截至2023年9月30日，运营多户住宅投资组合公司份额的出租率和入住率分别为96.9%和95.6%，6月30日分别为96.8%和93.7%，2022年9月30日分别为95.5%和93.7%[159] 公司份额租赁面积及租金情况 - 2023年第三季度，公司份额租赁面积43.4万平方英尺，初始租金每平方英尺47.73美元，GAAP基础加权平均租金每平方英尺46.29美元；前九个月，租赁面积75.7万平方英尺，初始租金每平方英尺47.59美元，GAAP基础加权平均租金每平方英尺46.49美元[159] 同店净营业收入情况 - 2023年第三季度，同店净营业收入增长3.7%至7690万美元，2022年同期为7410万美元；前九个月，同店净营业收入增长0.5%至2.259亿美元，2022年同期为2.248亿美元[159] 公司资产出售与收购情况 - 2023年前9个月，公司出售4747 Bethesda Avenue 80.0%的权益及Falkland Chase - South & West/North；2022年出售多项资产并收购Atlantic Plumbing 36.0%和8001 Woodmont 50.0%的剩余权益[165] 公司财务活动及回购授权情况 - 2023年相关财务活动包括净借款9200万美元、提取Tranche A - 2定期贷款剩余5000万美元、新增1.2亿美元定期贷款等多项操作，董事会将普通股回购授权提高至15亿美元[167] 2023年第三季度与2022年同期收入及费用对比情况 - 2023年第三季度与2022年同期相比，物业租赁收入增至1.203亿美元，增长0.4%；第三方房地产服务收入增至2390万美元，增长9.6%；利息及其他收入增至780万美元，增长690.0%；利息费用增至2790万美元，增长55.6%；减值损失为5930万美元[168] 2023年前9个月与2022年同期收入及费用对比情况 - 2023年前9个月与2022年同期相比，物业租赁收入降至3.649亿美元，下降1.0%；第三方房地产服务收入增至6960万美元，增长2.4%；折旧和摊销费用降至1.529亿美元，下降3.0%；物业运营费用降至1.091亿美元，下降3.0%；房地产税费用降至4410万美元，下降8.0%；利息费用增至8058万美元，增长60.4%；房地产销售净收益降至4160.6万美元，下降73.8%；减值损失为5930万美元[183] 2023年第三季度物业租赁收入变化原因 - 2023年第三季度物业租赁收入增加主要因多户资产收入增加6800万美元和其他收入增加97.8万美元，部分被商业资产收入减少7300万美元抵消[169] 2023年前9个月物业租赁收入变化原因 - 2023年前9个月物业租赁收入减少主要因商业资产收入减少3.06亿美元，部分被多户资产收入增加2.41亿美元和其他收入增加290万美元抵消[184] 2023年第三季度第三方房地产服务收入变化原因 - 2023年第三季度第三方房地产服务收入增加主要因开发费用增加290万美元，部分被租赁费用减少67.7万美元抵消[170] 2023年前9个月第三方房地产服务收入变化原因 - 2023年前9个月第三方房地产服务收入增加主要因开发费用增加190万美元和报销收入增加120万美元，部分被资产管理费用减少130万美元抵消[185] 2023年第三季度折旧和摊销费用变化原因 - 2023年第三季度折旧和摊销费用增加主要因Atlantic Plumbing和8001 Woodmont合并增加2100万美元和某些租户改进加速摊销增加90.8万美元，部分被处置资产减少2200万美元抵消[171] 2023年前9个月折旧和摊销费用变化原因 - 2023年前9个月折旧和摊销费用减少主要因处置资产减少1.19亿美元和The Batley收购的现有租赁无形资产摊销减少430万美元，部分被Atlantic Plumbing和8001 Woodmont合并增加1.13亿美元抵消[186] 2023年公司及相关费用变化情况 - 2023年公司及其他一般及行政费用约减少20.7万美元，降幅0.5%，从2022年的4270万美元降至4250万美元[190] - 2023年第三方房地产服务一般及行政费用约减少510万美元，降幅7.0%，从2022年的7240万美元降至6730万美元[190] - 2023年与组建交易和特殊股权奖励相关的股份支付费用约减少400万美元，降幅90.9%，从2022年的440万美元降至39.7万美元[191] - 2023年未合并房地产企业亏损约减少1150万美元，降幅89.7%，从2022年的1280万美元降至130万美元[192] - 2023年利息及其他收入约减少280万美元，降幅16.4%，从2022年的1690万美元降至1410万美元[193] - 2023年利息费用约增加3030万美元，增幅60.4%，从2022年的5030万美元增至8060万美元[194] - 2023年和2022年房地产销售收益分别为4160万美元和1.586亿美元，源于处置物业的出售[195] 公司可分配给普通股股东的FFO情况 - 2023年可分配给普通股股东的FFO分别为4009.8万美元（截至9月30日的三个月）和1.06523亿美元（截至9月30日的九个月），2022年对应数据为4009.6万美元和1.24957亿美元[199] 同店NOI及物业池变化情况 - 截至2023年9月30日的三个月，同店NOI增加270万美元，增幅3.7%，达到7690万美元；截至2023年9月30日的九个月，同店NOI增加110万美元，增幅0.5%，达到2.259亿美元[203] - 截至2023年9月30日的三个月，同店物业池从50处降至48处；截至2023年9月30日的九个月，同店物业池从47处降至46处[202] 第三方资产管理和房地产服务业务收入情况 - 第三方资产管理和房地产服务业务2023年第三季度收入2.3942亿美元，2022年同期为2.1845亿美元；2023年前三季度收入6.9588亿美元，2022年同期为6.7972亿美元[211] 商业板块物业收入及NOI情况 - 2023年第三季度商业板块物业收入6825万美元，较2022年同期减少690万美元，降幅9.1%；NOI为4117.4万美元，较2022年同期减少520万美元，降幅11.2%[213][215] - 2023年前三季度商业板块物业收入2.13052亿美元，较2022年同期减少2980万美元，降幅12.3%；NOI为1.31157亿美元，较2022年同期减少1630万美元，降幅11.1%[213][217] 多户住宅板块物业收入及NOI情况 - 2023年第三季度多户住宅板块物业收入5270.9万美元，较2022年同期增加680万美元，增幅14.9%；NOI为2774.9万美元，较2022年同期增加330万美元，增幅13.4%[213][216] - 2023年前三季度多户住宅板块物业收入1.55581亿美元，较2022年同期增加2430万美元，增幅18.5%；NOI为8351.6万美元，较2022年同期增加1250万美元，增幅17.6%[213][218] 公司抵押贷款情况 - 截至2023年9月30日，抵押贷款总计17.4141亿美元，其中浮动利率5.50048亿美元，固定利率11.91362亿美元；2022年12月31日总计19.01875亿美元[221] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，抵押贷款的房地产抵押品净值分别为21亿美元和22亿美元[223] 公司贷款及还款情况 - 2023年1月，公司获得1.876亿美元贷款，用于偿还1.315亿美元抵押贷款[224] - 2023年6月，公司偿还1.424亿美元抵押贷款[225] 公司无担保循环信贷安排和定期贷款情况 - 截至2023年9月30日，公司无担保循环信贷安排和定期贷款总计15亿美元[226] - 截至2023年9月30日，循环信贷安排未偿还金额为9.2万美元，A - 1定期贷款为20万美元，A - 2定期贷款为40万美元，2023定期贷款为12万美元；定期贷款净额为716,953美元，较2022年12月31日的547,072美元有所增加[230] 公司普通股回购情况 - 2023年5月，公司董事会将普通股回购授权增加至15亿美元；截至2023年9月30日，自回购计划开始以来，已回购并注销4170万股普通股，花费9.002亿美元，加权平均每股购买价格为21.54美元[233][236] - 2023年第四季度至文件提交日，公司回购并注销200万股普通股，花费2800万美元，加权平均每股购买价格为13.85美元[237] 公司现金需求及满足方式情况 - 公司未来12个月及以后的重大现金需求包括正常经常性费用、债务偿还、资本支出等；预计通过现金及现金等价物、经营现金流等方式满足需求；截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.305亿美元，循环信贷安排可用额度为6.575亿美元[240] 公司现金流量情况 - 2023年前九个月，经营活动提供净现金1.149亿美元，投资活动使用净现金1.232亿美元，融资活动使用净现金9690万美元；现金及现金等价物和受限现金较2022年12月31日减少1.053亿美元至1.688亿美元[242][243] 公司对非合并房地产投资情况 - 截至2023年9月30日，公司对非合并房地产投资总额为2.964亿美元，额外资本承诺和特定记录担保总计6300万美元，无债务本金支付担保[248][252] 公司保险情况 - 公司维持一般责任保险，每次事故和累计限额为1.5亿美元，财产和租金价值保险每次事故限额为10亿美元，通过全资子公司提供部分首损保险，每次事故限额为20亿美元[253] 公司在建资产及租户相关义务情况 - 截至2023年9月30日，在建资产预计还需2.305亿美元完成，预计未来两年主要支出；已承诺的租户相关义务总计4770万美元[256][257] 公司诉讼和解及债务本金支付担保情况 - 2023年第三季度，公司因诉讼和解确认600万美元收益；截至2023年9月30日，合并实体债务本金支付担保总额为830万美元[258][259] 公司税务事项协议情况 - 公司与Vornado有税务事项协议，若Vornado分配JBG SMITH股份及相关交易被认定不免税，公司可能需赔偿Vornado相关税费和成本[261] 公司环境负债情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，环境负债总计1800万美元，包含在资产负债表的“其他负债，净额”中[263] 公司各类贷款利率情况 - 2023年9月30日，可变利率抵押贷款加权平均利率为6.16%，固定利率抵押贷款加权平均利率为4.78%；2022年12月31日，对应利率分别为5.21%和4.44%[264] - 2023年9月30日，循环信贷安排加权平均利率为6.71%，A - 1期定期贷款