运营资产组合情况 - 截至2022年9月30日，运营组合包含56项运营资产，其中商业资产35项共1050万平方英尺（公司份额890万平方英尺），多户住宅资产19项共7359套（公司份额6608套），还有两项全资土地资产[143] 与亚马逊业务合作情况 - 公司与亚马逊的租约总面积达100万平方英尺，已向其出售两块开发用地，并正在为其建设两座总面积210万平方英尺的新办公楼[145] 办公楼与商业组合运营指标变化 - 截至2022年9月30日，办公楼组合入住率较6月30日下降20个基点，本季度公司份额内执行了20.7万平方英尺的办公租赁，商业组合停车收入约为疫情前每年2500万美元的79%[148] 多户住宅组合运营指标变化 - 截至2022年9月30日，多户住宅组合入住率较6月30日提高140个基点，季度末平均在租租金较挂牌租金低8.4%，第三季度租约到期续租时租金提高6.7%，续租率达57.1%[149] 归属于普通股股东净收支情况 - 2022年第三季度归属于普通股股东的净亏损为1930万美元，即每股摊薄亏损0.17美元；2021年同期净收入为89.3万美元，即每股摊薄净收入0.00美元；2022年前九个月归属于普通股股东的净收入为1.04亿美元，即每股摊薄净收入0.86美元；2021年同期净亏损为2280万美元，即每股摊薄亏损0.18美元[150] 第三方房地产服务收入情况 - 2022年第三季度和前九个月第三方房地产服务收入（含报销）分别为2180万美元和6800万美元，2021年同期分别为2580万美元和9070万美元[150] - 2022年第三季度和前九个月第三方房地产服务收入（含报销）分别为2184.5万美元和6797.2万美元，2021年分别为2584.2万美元和9069.4万美元[198] 运营商业与多户住宅组合租赁和入住百分比情况 - 截至2022年9月30日，运营商业组合公司份额内的租赁和入住百分比分别为88.3%和85.9%，6月30日分别为87.3%和86.1%，2021年9月30日分别为84.9%和82.6%[150] - 截至2022年9月30日，运营多户住宅组合公司份额内的租赁和入住百分比分别为95.5%和93.7%，6月30日分别为95.7%和92.3%，2021年9月30日分别为94.0%和92.4%[150] 公司份额内租赁面积及租金情况 - 2022年第三季度公司份额内租赁面积20.7万平方英尺，初始租金每平方英尺45.87美元，GAAP基础加权平均租金每平方英尺46.81美元；前九个月租赁面积74.3万平方英尺，初始租金每平方英尺45.69美元，GAAP基础加权平均租金每平方英尺45.03美元[150] 同店净营业收入情况 - 2022年第三季度同店净营业收入增长11.5%至7810万美元，2021年同期为7000万美元；前九个月同店净营业收入增长13.0%至2.315亿美元，2021年同期为2.049亿美元[152] - 截至2022年9月30日的三个月，同店净营业收入增加810万美元，增幅11.5%，从2021年同期的7000万美元增至7810万美元[191] - 截至2022年9月30日的九个月，同店净营业收入增加2660万美元，增幅13.0%，从2021年同期的2.049亿美元增至2.315亿美元[191] - 2022年第三季度和前九个月同店NOI分别为7.81亿美元和23.15亿美元，较2021年增长11.5%和13.0%[193] 公司房地产相关交易情况 - 2022年前九个月，公司收购未合并房地产企业剩余36.0%股权，支付1970万美元及合作伙伴营运资金份额，该资产背负1亿美元抵押贷款[153] - 2022年前九个月，公司出售环球大厦、Pen Place和一块开发地块，总售价4.293亿美元[153] - 2022年前九个月，公司与Fortress Investment Group LLC附属公司成立未合并房地产企业，对160万平方英尺办公物业组合和地块进行资本重组，总售价5.8亿美元[153] - 2022年前九个月，公司未合并房地产企业出售各类资产实现总收益620万美元[153] - 2022年第一季度，公司出售按成本计价的股权证券投资，实现收益1390万美元[153] - 2022年10月，公司以1.15亿美元收购8001 Woodmont剩余50%所有权权益，以9500万美元增持The Wren 3.7%所有权权益[223] 公司贷款修订及额度情况 - 2022年前九个月，公司修订2亿美元无担保定期贷款，将到期日延长至2025年1月，利率从SOFR加1.15%调整为SOFR加1.75%[153] - 2022年前九个月，公司修订2亿美元无担保定期贷款，增加2亿美元借款额度，其中1.5亿美元于2022年9月提取，剩余5000万美元未提取，到期日延长至2028年1月，利率从SOFR加1.25%调整为SOFR加1.80%[153] - 2022年前九个月，公司净偿还循环信贷额度余额2亿美元，利率从SOFR加1.15%调整为SOFR加1.60%[153] - 截至2022年9月30日，公司16亿美元信贷安排包括10亿美元循环信贷安排、2亿美元A - 1定期贷款和4亿美元A - 2定期贷款，其中5000万美元可借至2023年7月[212] - 截至2022年9月30日，信贷安排可用额度为9.495亿美元，其中A - 2定期贷款未提取额度为5000万美元[233] 公司股息、分配及回购情况 - 2022年前九个月，公司支付股息8210万美元，向可赎回非控股股东分配1240万美元[153] - 2022年前九个月，公司回购并注销1420万股普通股，支付3.61亿美元，加权平均每股购买价格为25.49美元[153] - 2022年7 - 9月和2021年7 - 9月，公司分别回购并注销230万和230万股普通股，花费5400万和6890万美元，加权平均每股购买价格分别为23.35美元和29.73美元；2022年前9个月和2021年前9个月，分别回购并注销1420万和290万股普通股，花费3.61亿和8810万美元，加权平均每股购买价格分别为25.49美元和29.99美元[221] 公司费用变化情况 - 2022年折旧和摊销费用约减少2050万美元，降幅11.5%，从2021年的1.781亿美元降至1.576亿美元[173] - 2022年物业运营费用约增加250万美元，增幅2.3%，从2021年的1.099亿美元增至1.125亿美元[174] - 2022年房地产税费用约减少730万美元，降幅13.2%，从2021年的5510万美元降至4790万美元[176] - 2022年公司及其他一般和行政费用约增加420万美元，增幅10.9%，从2021年的3850万美元增至4270万美元[176] - 2022年第三方房地产服务一般和行政费用约减少760万美元，降幅9.5%，从2021年的8000万美元降至7240万美元[177] - 2022年与组建交易和特殊股权奖励相关的股份支付费用约减少850万美元，降幅66.0%，从2021年的1290万美元降至440万美元[178] - 2022年未合并房地产企业的收入（亏损）约减少3630万美元，降幅154.6%，从2021年的收入2350万美元变为2022年亏损1280万美元[180] 房地产销售收益情况 - 2022年房地产销售收益为1.586亿美元，2021年为1130万美元[183] 第三方房地产服务费用及收支差情况 - 2022年第三季度和前九个月第三方房地产服务费用分别为2123万美元和7242.2万美元，2021年分别为2554.2万美元和8003.5万美元[198] - 2022年第三季度和前九个月第三方房地产服务收入减费用分别为61.5万美元和 - 445万美元，2021年分别为30万美元和1065.9万美元[198] 公司未来资金支持情况 - 公司预计未来12个月持续经营现金流、融资、资产出售和资本重组所得款项以及现有现金余额足以支持业务运营、债务摊销、资本支出、股东股息和OP单位及LTIP单位持有人分配[207] 应付抵押贷款情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付抵押贷款净额分别为17.41605亿美元和17.77699亿美元，加权平均有效利率分别为4.60%（浮动利率）和4.40%（固定利率）[208] - 2022年8月，公司以WestEnd25为抵押获得9750万美元抵押贷款，期限7年，利率为SOFR加1.45%，同时签订名义价值9750万美元的利率互换协议，将SOFR固定在2.71%[210] - 截至2022年9月30日，公司有2.25亿美元应付抵押贷款按份额计划在2022年到期，10月偿还了1亿美元循环信贷安排的未偿余额[223] 公司现金及债务情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金增至4.719亿美元，较2021年12月31日增加1.698亿美元，未偿债务为24亿美元和25亿美元[229] 公司各活动净现金情况 - 2022年前9个月，公司经营活动提供净现金1.30366亿美元，投资活动提供净现金6.74402亿美元，融资活动使用净现金6.34994亿美元；2021年前9个月，对应数据分别为1.54412亿美元、 - 9675.1万美元和 - 9182万美元[228] - 2022年前9个月，公司经营活动净现金主要包括1.401亿美元净收入、850万美元非合并房地产企业资本回报和1820万美元经营资产和负债净变化；投资活动净现金主要包括9.231亿美元房地产销售收益、5480万美元非合并房地产企业资本分配和1900万美元投资销售收益等[230][231] - 融资活动净现金使用量为6.35亿美元，主要包括3.61亿美元普通股回购、3亿美元循环信贷安排还款等，部分被1.5亿美元无担保定期贷款借款等抵消[232] 非合并房地产投资情况 - 截至2022年9月30日，非合并房地产投资总额为3.608亿美元[236] - 截至2022年9月30日，对非合并房地产投资的额外资本承诺和担保总额为6400万美元[238] 公司保险情况 - 公司维持一般责任保险每次事故及累计限额为1.5亿美元，财产和租金价值保险每次事故限额为15亿美元，恐怖主义相关保险每次事故限额为20亿美元[240] 在建资产及租户相关情况 - 截至2022年9月30日，在建资产完成还需4.681亿美元，预计未来两到三年支出[243] - 截至2022年9月30日，租户相关承诺义务总计6730万美元[244] 合并实体本金支付担保及环境负债情况 - 截至2022年9月30日，合并实体的本金支付担保总额为830万美元[246] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，环境负债分别为1800万美元和1820万美元[251] 利率互换和上限协议名义价值情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，指定为有效套期的利率互换和上限协议名义价值分别为14亿美元和8.627亿美元，指定为无效套期的分别为7.118亿美元和8.677亿美元[259][260] 商业地产与多户住宅业务收入及NOI情况 - 2022年第三季度商业地产收入7510万美元，较2021年减少1750万美元，降幅18.9%；NOI为4640万美元，较2021年减少710万美元，降幅13.3%[202] - 2022年第三季度多户住宅收入4590万美元，较2021年增加1080万美元，增幅30.6%；NOI为2450万美元，较2021年增加850万美元，增幅53.0%[203] - 2022年前九个月商业地产收入2.428亿美元，较2021年减少3180万美元，降幅11.6%；NOI为1.475亿美元，较2021年减少1500万美元，降幅9.3%[204] - 2022年前九个月多户住宅收入1.313亿美元，较2021年增加3070万美元，增幅30.5%；NOI为7100万美元，较2021年增加2410万美元，增幅51.3%[205] 第三方资产管理和房地产服务业务未确认开发费收入情况 - 2022年前九个月第三方资产管理和房地产服务业务预计未确认开发费收入4.11亿美元，其中2022年剩余时间、2023年、2024年和2027年前分别确认360万美元、1240万美元、680万美元和1830万美元[198]