运营组合资产情况 - 截至2021年9月30日，运营组合包含63项运营资产，其中42项商业资产共1310万平方英尺（公司份额为1130万平方英尺），21项多户住宅资产共7776套（公司份额为6125套）[145] 碳中和情况 - 2021年公司通过购买经核实的碳抵消和可再生能源信用额度，在运营组合中实现了碳中和[145] 办公资产出售计划 - 公司自2017年成立以来已完成出售、资本重组和/或地面租赁价值17亿美元的主要办公资产，并打算择机出售至少14亿美元的非核心办公资产和土地[149] 商业投资组合运营情况 - 公司商业投资组合的入住率较2021年6月30日下降180个基点，预计到年底和2022年办公入住率将继续面临压力[151] - 公司商业投资组合的停车收入较疫情前水平约低60%，疫情前每年约为3000万美元[151] - 截至2021年9月30日，公司运营商业投资组合租赁和入住率分别为84.9%和82.6%，低于2021年6月30日的85.9%和84.4%，以及2020年9月30日的88.4%和85.3%[158] 多户住宅投资组合运营情况 - 公司多户住宅投资组合运营入住率较2021年6月30日提高390个基点，且市场租金因需求增加和新供应有限而上涨[152] - 截至2021年9月30日，公司运营多户住宅投资组合租赁和入住率分别为92.9%和90.2%，高于2021年6月30日的91.6%和86.3%，以及2020年9月30日的83.0%和76.6%[158] 财务关键指标（净收入） - 2021年第三季度归属于普通股股东的净收入为89.3万美元，摊薄后每股0.00美元，而2020年同期净亏损为2280万美元，摊薄后每股0.18美元[155] - 2021年前九个月归属于普通股股东的净亏损为2280万美元，摊薄后每股0.18美元，而2020年同期为1660万美元，摊薄后每股0.14美元[156] 公司与亚马逊业务往来 - 公司与亚马逊的租约总面积约100万平方英尺，位于国家登陆区的六座办公楼[147] - 2020年1月，公司以1.55亿美元将大都会公园出售给亚马逊，并开始在其上建造两座总面积210万平方英尺的新办公楼[148] 第三方房地产服务收入情况 - 2021年前三季度第三方房地产服务收入（含报销）为9070万美元，2020年同期为8390万美元；第三季度为2580万美元，2020年同期为2700万美元[158] - 2021年第三季度第三方房地产服务收入（含报销）为2584.2万美元，较2020年同期的2698.7万美元下降4.2%[166] - 2021年第三方房地产服务收入（含报销）约9070万美元，较2020年的8390万美元增加约680万美元，增幅8.1%[183] - 2021年前三季度，第三方房地产服务业务收入（含报销）为9.0694亿美元，费用为8.0035亿美元，收入减费用为1.0659亿美元；2020年同期分别为8.387亿美元、8.626亿美元和 - 2390万美元[211] 租赁相关情况 - 2021年前三季度，公司租赁12万平方英尺（按权益比例），初始租金为每平方英尺44.82美元，GAAP基础加权平均租金为每平方英尺45.87美元；前九个月，公司租赁120万平方英尺，初始租金为每平方英尺46.04美元，GAAP基础加权平均租金为每平方英尺45.43美元[158] 同店净营业收入情况 - 2021年前三季度同店净营业收入为2.233亿美元，较2020年同期的2.31亿美元下降3.3%；第三季度为7270万美元，与2020年同期持平[158] - 截至2021年9月30日的三个月，同店组合从56处物业减至55处；九个月内，从52处增至55处[202] - 截至2021年9月30日的三个月，同店净营业收入（NOI）维持在7270万美元，与2020年同期持平[203] - 截至2021年9月30日的九个月，同店NOI减少770万美元，降幅3.3%，降至2.233亿美元[204] 各季度财务指标对比 - 2021年第三季度物业租赁收入为1.259亿美元，较2020年同期的1.187亿美元增长6.1%[166] - 2021年第三季度折旧和摊销费用为5672.6万美元，较2020年同期的5648.1万美元增长0.4%[166] - 2021年第三季度物业运营费用为4019.8万美元，较2020年同期的3757.2万美元增长7.0%[166] - 2021年第三季度房地产税费用为1825.9万美元，较2020年同期的1735.4万美元增长5.2%[166] 年度财务指标对比 - 2021年物业租赁收入约3.71亿美元，较2020年的3.545亿美元增加约1640万美元，增幅4.6%[182] - 2021年折旧和摊销费用约1.781亿美元，较2020年的1.576亿美元增加约2050万美元，增幅13.0%[184] - 2021年物业运营费用约1.099亿美元，较2020年的1.059亿美元增加约410万美元，增幅3.8%[186] - 2021年房地产税费用约5510万美元，较2020年的5340万美元增加约170万美元，增幅3.2%[187] - 2021年公司及其他一般和行政费用约3850万美元，较2020年的3750万美元增加约99.7万美元，增幅2.7%[188] - 2021年第三方房地产服务一般和行政费用约8000万美元，较2020年的8630万美元减少约620万美元，降幅7.2%[189] - 2021年与组建交易和特殊股权奖励相关的股份支付费用约1290万美元，较2020年的2540万美元减少约1260万美元，降幅49.4%[190] - 2021年来自非合并房地产企业的收入约2350万美元，较2020年的亏损1710万美元增加约4070万美元，增幅237.2%[192] - 2021年利息费用约5030万美元，较2020年的4470万美元增加约570万美元，增幅12.7%[193] 各业务线季度收入及NOI情况 - 2021年第三季度，商业地产租金收入从9310万美元增至9600万美元，增长300万美元，增幅3.2%；综合NOI从5420万美元增至5690万美元，增长270万美元，增幅4.9%[215] - 2021年第三季度，多户住宅租金收入从3050万美元增至3510万美元，增长460万美元，增幅15.1%；综合NOI从1260万美元增至1600万美元，增长330万美元，增幅26.5%[216] 各业务线前三季度收入、费用及NOI情况 - 2021年前三季度，商业地产物业收入为2.84905亿美元，费用为1.12173亿美元，综合NOI为1.72732亿美元；2020年同期分别为2.76841亿美元、1.15177亿美元和1.61664亿美元[214] - 2021年前三季度，多户住宅物业收入为1.0061亿美元，费用为5368.9万美元，综合NOI为4692.1万美元；2020年同期分别为9512.2万美元、4832.6万美元和4679.6万美元[214] 运营部门调整 - 公司将运营部门合并为三个可报告部门：商业、多户住宅以及第三方资产管理和房地产服务[209] 各业务线年度收入及NOI情况 - 2021年商业地产租赁收入从2020年的2.768亿美元增至2.849亿美元，增长810万美元，增幅2.9%；综合净营业收入从1.617亿美元增至1.727亿美元，增长1110万美元，增幅6.8%[217] - 2021年多户住宅地产租赁收入从2020年的9510万美元增至1.006亿美元，增长550万美元，增幅5.8%；综合净营业收入从4680万美元增至4690万美元，增长12.5万美元，增幅0.3%[219] 抵押贷款情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司抵押贷款应付总额分别为16.84407亿美元和16.03869亿美元，加权平均有效利率分别为2.08%（浮动利率）和4.32%（固定利率）[221] - 截至2021年9月30日，可变利率抵押贷款7.62246亿美元，加权平均利率2.08%，利率变动1%的影响为772.8万美元；固定利率抵押贷款9.22161亿美元，加权平均利率4.32%[262] - 截至2021年9月30日，可变利率应付抵押贷款余额为76.2246万美元，加权平均有效利率为2.08%；固定利率应付抵押贷款余额为92.2161万美元，加权平均有效利率为4.32%[262] - 截至2020年12月31日，可变利率应付抵押贷款余额为67.8346万美元，加权平均有效利率为2.18%；固定利率应付抵押贷款余额为92.5523万美元，加权平均有效利率为4.32%[262] 信贷安排情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司14亿美元信贷安排包括10亿美元循环信贷安排、2亿美元无担保定期贷款（A - 1期）和2亿美元无担保定期贷款（A - 2期），未偿金额分别为3.98493亿美元和3.97979亿美元[224] - 截至2021年9月30日，公司信贷安排下可用额度为9.986亿美元（扣除未偿还信用证总额140万美元），2021年无合并基础债务和按份额应偿还债务到期[234] 股份回购情况 - 2021年3 - 9月，公司分别回购并注销230万股和290万股普通股，花费6890万美元和8810万美元，平均每股购买价格为29.73美元和29.99美元；自股份回购计划开始，已回购并注销670万股普通股，花费1.929亿美元，平均每股购买价格为28.71美元[228] 对非合并房地产企业相关情况 - 截至2021年9月30日，公司对非合并房地产企业的投资总计4.861亿美元[247] - 截至2021年9月30日，公司对非合并房地产企业的额外资本承诺和某些已记录担保总计6610万美元[249] - 截至2021年9月30日，未合并房地产企业可变利率债务余额为28.1752万美元，加权平均有效利率为2.57%；固定利率债务余额为8.3707万美元，加权平均有效利率为4.46%[262] - 截至2020年12月31日，未合并房地产企业可变利率债务余额为31.9057万美元，加权平均有效利率为2.47%；固定利率债务余额为7.9989万美元，加权平均有效利率为4.36%[262] 保险情况 - 公司维持一般责任保险，每次事故和累计限额为1.5亿美元，财产和租金价值保险每次事故限额为15亿美元，通过全资附属保险公司对恐怖袭击等事件每次事故提供20亿美元的保险[251] 在建资产情况 - 截至2021年9月30日，在建资产预计还需3.203亿美元才能完成，预计主要在未来三年支出[254] 租户相关义务情况 - 截至2021年9月30日，公司已承诺的租户相关义务总计7690万美元，其中7360万美元与合并实体相关，330万美元与非合并房地产企业相关[255] 合并实体担保情况 - 截至2021年9月30日，合并实体的本金支付担保总额为830万美元[258] 环境负债情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，环境负债总计1820万美元[260] 利率互换及上限协议情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，指定为现金流套期的利率互换协议名义价值总计8.627亿美元，公允价值分别为负债2840万美元和4420万美元[269] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，未指定为套期的利率上限协议的总名义价值为8.677亿美元，公允价值分别为资产26.6万美元和3.5万美元[270] 利率变动影响情况 - 利率变动1%，2021年9月30日可变利率应付抵押贷款的年度影响为7728万美元，未合并房地产企业可变利率债务的年度影响为2857万美元[262] 衍生金融工具使用情况 - 公司使用利率互换和上限协议等衍生金融工具管理利率风险，不用于投机目的[265] 未来开发费用收入预计 - 截至2021年9月30日，预计未来六年将确认总计5120万美元的开发费用收入[211] 资本承诺交割情况 - 截至2021年9月30日，WHI Impact Pool已完成总计1.144亿美元的资本承诺交割，公司承诺1120万美元，剩余承诺830万美元[239] 现金流量情况 - 2021年前九个月，经营活动提供净现金1.54412亿美元，投资活动使用净现金9675.1万美元，融资活动使用净现金9182万美元[241] 现金及债务情况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物和受限现金较2020年12月31日减少3420万美元至2.292亿美元，未偿债务分别为21亿美元和20亿美元[242] 合并债务公允价值情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司合并债务的估计公允价值分别为21亿美元