各产品销售额占公司收入比例变化 - 公司在2023财年、2022财年和2021财年，软椒盐卷饼销售额分别占公司收入的19%、19%和20%[22] - 2023财年、2022财年和2021财年，冷冻新奇产品销售额分别占公司收入的17%、14%和13%[26] - 2023财年、2022财年和2021财年，吉事果销售额分别占公司销售额的7%、6%和6%[30] - 2023财年、2022财年和2021财年，手持产品销售额分别占公司销售额的6%、7%和7%[31] - 2023财年、2022财年和2021财年，烘焙产品销售额分别占公司销售额的26%、29%和32%[32] - 2023财年、2022财年和2021财年，冷冻饮料销售额分别占公司收入的14%、13%和11%[33] - 2023财年、2022财年和2021财年，设备销售及维修保养服务收入均占公司销售额的9%[34] 客户销售占比情况 - 2023财年、2022财年和2021财年，公司前十大客户分别占销售额的43%、43%和43%，最大客户分别占销售额的9%、8%和11%[39] - 公司前十大客户在2023、2022和2021财年分别占销售额的43%，最大客户在2023、2022和2021年分别占销售额的9%、8%和11%[76] 业务服务相关情况 - 公司为约132,000台自有和客户拥有的冷冻碳酸饮料分配器提供管理服务和/或产品[35] 产品销售范围 - 公司产品销往美国约85 - 90%的超市[42] 国外业务销售及资产情况 - 公司国外业务在2023、2022和2021财年的销售额分别为7020万美元、4520万美元和2080万美元，2023年9月30日国外业务总资产为6150万美元，占总资产的4.8%，2022年9月24日为4270万美元，占总资产的3.5%[55] - 公司海外业务在2023、2022和2021财年的销售额分别为7020万美元、4520万美元和2080万美元[91] - 截至2023年9月30日，公司海外业务总资产约为6150万美元，占总资产的4.8%；截至2022年9月24日，海外业务总资产为4270万美元，占总资产的3.5%[91] 员工情况 - 截至2023年9月30日，公司约有5000名全职和兼职员工，约800名由人力资源机构雇佣的工人，约1400名生产和分销员工受集体谈判协议覆盖[58] 原材料及设备获取情况 - 公司制造产品的原材料大多可从众多渠道获取，除部分生产和包装设备由第三方制造外，制造设备也较易获取，冷冻饮料糖浆主要从可口可乐等公司采购[50] 市场竞争情况 - 零食和烘焙产品市场竞争激烈，公司在多个产品市场面临众多竞争对手，包括大型企业和区域、本地制造商[51][52][54] 合规情况 - 公司业务受国内外政府监管，需遵守食品生产、包装等标准及环保法律，2023财年合规成本未产生重大影响，预计2024财年也不会[56] 风险因素 - 公司面临原材料和能源价格波动、短缺风险，采购策略旨在降低价格上涨风险，但可能限制从价格下降中获益的能力[67] - 经济状况恶化、疫情等因素可能影响消费者需求，对公司业务产生负面影响[68][69] - 公司依赖员工，劳动力市场竞争激烈，可能面临人员流失、招聘困难及劳动力成本上升等问题[71] - 公司产品的生产和分销依赖运输，运输延迟、成本上升等会对业务和财务结果产生不利影响[80] 股权情况 - 杰拉尔德·B·施赖伯持有公司约20%的流通普通股，有权在董事会投票事项上投6票[88] 公司工厂及办公场地情况 - 公司东海岸主要制造工厂位于新泽西州彭索肯，面积70000平方英尺，旁边有128000平方英尺的仓库和43000平方英尺的办公仓库大楼[103] - 公司在新泽西州贝尔莫尔拥有150000平方英尺的建筑用于生产软椒盐卷饼和烘焙食品[104] - 公司西海岸主要制造工厂位于加利福尼亚州弗农，面积137000平方英尺，租赁至2030年11月，旁边还租赁80000平方英尺的办公仓库空间[105] - 公司在宾夕法尼亚州斯克兰顿拥有46000平方英尺的冷冻新奇产品制造工厂和42000平方英尺的干货仓库[107] - 公司在密苏里州莫斯科米尔斯拥有165000平方英尺的无花果和水果棒制造工厂[109] - 公司在北卡罗来纳州霍利岭拥有84000平方英尺的手持产品制造工厂[109] - 公司在田纳西州拉弗涅租赁84000平方英尺的办公空间作为ICEE总部，租赁至2035年2月[111] 股东及股份回购情况 - 截至2023年9月30日，公司普通股有大约75名在册股东[117] - 2017年8月4日宣布的购买500,000股的计划无到期日，目前还有318,858股待购买[118] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财年净销售额为15.588亿美元，较2022财年增长1.782亿美元，增幅12.9%[128] - 2023财年毛利润为4.699亿美元，较2022财年增长1.002亿美元，增幅27.1%，占销售额的比例从26.8%提升至30.1%[128] - 2023财年总运营费用为3.603亿美元，较2022财年增长5250万美元，增幅17.1%，占销售额的比例从22.3%提升至23.1%[128] - 2023财年投资收入为274.3万美元，较2022财年增长179.9%；利息费用为474.7万美元，较2022财年增长363.1%[128] - 2023财年所得税费用为2860.8万美元，较2022财年增长97.0%，有效税率为26.6%，2022财年为23.5%[128][134] - 2023财年净利润为7890.6万美元，较2022财年增长3170.1万美元，增幅67.0%，摊薄后每股收益为4.08美元，2022财年为2.46美元[128][135] - 2022财年净销售额为13.807亿美元，较2021年增长2.361亿美元，增幅21%，净利润降至4720万美元，降幅15%[149][150][156] - 2023财年经营活动净现金流为1.72279亿美元，2022财年为2606.2万美元[169] - 2023财年投资活动净现金流为 - 9324万美元，2022财年为 - 2.96167亿美元[172] - 2023财年融资活动净现金流为 - 6684.5万美元，2022财年为2221.9万美元[173] - 截至2023年9月30日，公司有4960万美元现金及现金等价物[174] - 2023财年折旧、无形资产和递延成本摊销、递延所得税增加，主要与资产购置和折旧差异有关[169][171] 各业务板块净销售额及运营收入变化 - 2023财年食品服务、零售超市和冷冻饮料三个业务板块净销售额分别为9.8184亿美元、2.1543亿美元和3.6156亿美元，较2022财年分别增长12.5%、8.8%和16.6%[140] - 2023财年食品服务、零售超市和冷冻饮料三个业务板块运营收入分别为4977.8万美元、937.5万美元和5036.5万美元，较2022财年分别增长168.9%、-1.2%和49.0%[140] - 2023财年食品服务部门销售额达9.818亿美元，较2022年增长1.092亿美元，增幅13%，运营收入从1850万美元增至4980万美元，增幅168.9%[141][143] - 2023财年零售超市部门销售额为2.154亿美元，较2022年增长1750万美元，增幅9%，运营收入减少10万美元，降幅1%[144][145] - 2023财年冷冻饮料部门销售额达3.616亿美元，较2022年增长5150万美元，增幅17%，运营收入增长1660万美元，增幅49%[146][147] - 2022财年食品服务部门净销售额为8.727亿美元，较2021年增长20.4%，运营收入降至1850万美元，降幅52.7%[158] - 2022财年零售超市部门净销售额为1.979亿美元，较2021年增长7.1%，运营收入降至949万美元，降幅63.4%[158] - 2022财年冷冻饮料部门净销售额为3.100亿美元，较2021年增长32.1%，运营收入增至3380万美元，增幅451.2%[158] - 2022财年食品服务业务销售额达8.727亿美元，同比增长20%，但营业利润从3920万美元降至1850万美元[159][161] - 2022财年零售超市业务销售额达1.979亿美元，同比增长7%，营业利润从2590万美元降至950万美元[162][163] - 2022财年冷冻饮料业务销售额达3.1亿美元，同比增长32%，营业利润从610万美元增至3380万美元[164][165] 各业务部门内产品销售额变化 - 2023财年食品服务部门中，冷冻新奇产品销售额增长6720万美元，增幅86%，达1.454亿美元[141] - 2023财年零售超市部门中，手持食品销售额增长195%，达1670万美元[144] - 2023财年冷冻饮料部门中，饮料销售额增长4060万美元，增幅22%，加仑销量增长10%[146] 公司收购情况 - 2022年6月21日，公司以约2.236亿美元现金收购Dippin' Dots 100%股权[166] 公司债务及相关情况 - 2021年12月公司签订最高5000万美元循环信贷协议，2022年6月修订后增加1.75亿美元可用借款额度[174][175] - 截至2023年9月30日，公司在修订信贷协议下有2700万美元未偿还借款[179] - 截至2023年9月30日，公司原材料采购承诺约为1.25亿美元[180] - 截至2023年9月30日，公司有9410万美元的经营租赁付款义务，其中1650万美元需在12个月内支付[181] - 截至2023年9月30日，公司有2700万美元的可变利率债务，加权平均利率为6.48%[208] - 若借款利率比当前利率提高1%，公司每年利息费用将增加30万美元[208] 公司金融合约情况 - 截至2023年9月30日，公司没有利率互换合约[207] - 截至2023年9月30日，公司未签订任何远期外汇合约来对冲外汇汇率风险[210] 公司信贷协议遵守情况 - 截至2023年9月30日，公司遵守信贷协议的所有财务契约[178] 公司员工医疗计划情况 - 公司有一项自保医疗计划，覆盖约1800名员工，每个计划参与者有22.5万美元的止损保险[198] 公司报告单位公允价值情况 - 截至2023年9月30日，公司含商誉的每个报告单位的公允价值至少超过其账面价值50%[193]