收入与部门表现 - 公司2023年第三季度收入中，排除ASC Topic 606范围的收入为7610万美元，去年同期为6810万美元[24] - 公司2023年第三季度Markets Advisory部门收入为9.924亿美元，同比下降10.7%[34] - 公司2023年第三季度Capital Markets部门收入为4.358亿美元，同比下降26.8%[34] - 公司2023年第三季度Work Dynamics部门收入为35.142亿美元，同比增长6.8%[34] - 公司2023年第三季度JLL Technologies部门收入为5890万美元，同比增长4.2%[34] - 公司2023年第三季度LaSalle部门收入为1.101亿美元，同比下降11.6%[34] - 公司2023年第三季度总收入为51.11亿美元，同比下降1%，按本地货币计算下降2%[134] - 公司2023年第三季度Work Dynamics部门收入为35.14亿美元，同比增长7%，按本地货币计算增长6%[134] - 公司2023年第三季度Capital Markets部门收入为4.358亿美元，同比下降27%，按本地货币计算下降28%[134] - 公司2023年第三季度JLL Technologies部门收入为5890万美元，同比增长4%，按本地货币计算增长4%[134] - 公司2023年第三季度LaSalle部门收入为1.101亿美元，同比下降12%，按本地货币计算下降13%[134] - 公司2023年前九个月总收入为148.794亿美元，同比下降2%，按本地货币计算下降2%[135] - 公司2023年前九个月Work Dynamics部门收入为101.65亿美元，同比增长6%，按本地货币计算增长6%[135] - 公司2023年前九个月Capital Markets部门收入为12.409亿美元，同比下降34%，按本地货币计算下降34%[135] - 公司第三季度净收入为59.7百万美元，同比下降57.4%[144] - 公司第三季度总收入为5,111.4百万美元，同比下降1%[147] - 公司第三季度费用收入为1,791.4百万美元，同比下降13%[147] - 公司第三季度运营收入为119.1百万美元，同比下降41%[147] - 公司第三季度市场咨询部门收入为992.4百万美元，同比下降11%[166] - 公司Markets Advisory部门2023年前九个月收入为29.242亿美元，同比下降9%，主要受租赁业务收入下降19%的影响[168] - 公司Capital Markets部门2023年前九个月收入为12.409亿美元，同比下降34%，主要受投资销售和债务/股权咨询业务收入下降41%的影响[171] - 公司Work Dynamics部门2023年第三季度收入为35.142亿美元，同比增长7%，主要受项目管理和投资组合服务业务增长的推动[174] - 公司2023年前九个月总收入为101.65亿美元，同比增长6%[176] - 2023年前九个月费用收入为14.175亿美元，同比增长7%[176] - 项目管理业务收入为6.702亿美元，同比增长12%[176] - JLL Technologies 2023年前九个月收入为1.809亿美元，同比增长16%[182] - LaSalle 2023年前九个月收入为3.684亿美元，同比增长3%[190] 财务指标与盈利能力 - 公司2023年第三季度调整后EBITDA为2.052亿美元，同比下降25.7%[36] - 公司2023年第三季度调整后EBITDA为2.052亿美元，同比下降26%，按本地货币计算下降23%[134] - 公司2023年前九个月调整后EBITDA为4.303亿美元，同比下降53%，按本地货币计算下降52%[135] - 公司第三季度调整后EBITDA为205.2百万美元，同比下降25.7%[144] - 公司第三季度调整后EBITDA利润率为11.5%（以美元计算），同比下降200个基点[161] - 公司Markets Advisory部门2023年前九个月调整后EBITDA为2.561亿美元，同比下降32%，调整后EBITDA利润率下降300个基点至12.4%[168] - 公司Capital Markets部门2023年前九个月调整后EBITDA为9700万美元，同比下降70%，调整后EBITDA利润率下降990个基点至7.9%[171] - 公司Work Dynamics部门2023年第三季度调整后EBITDA为6160万美元，同比增长15%，调整后EBITDA利润率提升60个基点至12.7%[174] - 2023年前九个月调整后EBITDA为1.435亿美元，同比下降2%[176] - JLL Technologies 2023年前九个月调整后EBITDA为-1.272亿美元，同比下降765%[182] - LaSalle 2023年前九个月调整后EBITDA为6090万美元，同比下降15%[190] 投资与收购 - 公司2023年第二季度完成对Kensington Capital Advisors的收购，交易金额为2360万美元[38] - 公司初步分配购买对价，商誉为1870万美元，可识别无形资产为210万美元，其他净资产（收购资产减去承担负债）为280万美元[39] - 截至2023年9月30日，公司支付了2280万美元用于前几年完成的收购的递延业务收购和盈利支付义务[40] - 2023年9月30日，公司商誉和未摊销无形资产包括4541.8百万美元的商誉、803.2百万美元的可识别无形资产（在剩余有限使用寿命内摊销）和47.8百万美元的无限期使用寿命的无形资产（不摊销）[45] - 2023年9月30日，公司JLL Technologies投资为469.3百万美元，LaSalle共同投资为368.3百万美元，其他投资为27.6百万美元，总投资为865.2百万美元[55] - 公司对LaSalle投资管理业务和JLL Technologies的最大潜在未承诺投资分别为361.9百万美元和14.2百万美元[56] - 2023年9月30日，公司公允价值投资为792.8百万美元，较年初的794.9百万美元略有下降[64] - 截至2023年9月30日，公司投资总额为4.387亿美元，较2023年6月30日的4.381亿美元略有增加[92] - 截至2023年9月30日，公司投资账面价值为8.652亿美元，主要涉及JLL Technologies对早期至中期房地产科技公司及房地产科技基金的投资[204] - 2023年前九个月，公司支付了3640万美元用于业务收购，包括2023年收购的1360万美元和之前年度收购的2280万美元延期付款[208] 债务与融资 - 截至2023年9月30日，公司长期债务的公允价值为3.578亿美元，账面价值为3.695亿美元[74] - 公司总债务从2022年12月31日的17.508亿美元增加到2023年9月30日的20.785亿美元[97] - 公司拥有35亿美元的无担保循环信贷额度，截至2023年9月30日的平均有效利率为6.1%[98][101] - 截至2023年9月30日，公司设施借款余额为16亿美元，短期借款为1.176亿美元，较2022年12月31日有所增加[201] - 2023年前九个月，公司平均借款余额为20.17亿美元，平均有效利率为5.8%，较2022年同期的2.2%显著上升[202] 现金流与资本支出 - 2023年前九个月，公司经营活动使用的现金为1.536亿美元，较2022年同期的4.019亿美元显著减少，主要由于应收账款增加、激励薪酬和佣金支付减少以及现金税支付减少[196] - 2023年前九个月，公司投资活动使用的现金为2.204亿美元，较2022年同期的1.478亿美元增加，主要由于2022年涉及非全资子公司的净资本收益未在2023年重现[197] - 2023年前九个月，公司融资活动提供的现金为2.312亿美元，较2022年同期的5.005亿美元减少，主要由于借款减少和股票回购减少[199] - 2023年前九个月，公司资本支出为1.377亿美元，主要用于购买/开发软件和租赁办公空间改善[206] 其他财务信息 - 公司2023年第三季度合同资产净额为4.252亿美元，合同负债为1.34亿美元[26] - 公司2023年第三季度剩余履约义务占总收入的比例不到5%[27] - 截至2023年9月30日，公司未摊销的递延薪酬为9940万美元，预计将在2027年之前逐步确认[68] - 2023年第三季度和九个月期间，公司记录了1350万美元的股票薪酬费用逆转，与某些PSU奖励的预期绩效达成相关[69] - 截至2023年9月30日，公司使用NAV估值的投资公允价值为3.078亿美元，较2022年12月31日的2.846亿美元有所增加[76] - 2023年9月30日，公司总资产公允价值为46.3百万美元（Level 1），1.2988亿美元（Level 2），6.528亿美元（Level 3）[79] - 2023年9月30日，公司外汇远期合约的总额为17.3亿美元，净额为11.9亿美元[83] - 截至2023年9月30日，公司递延薪酬计划资产为5.903亿美元，长期递延薪酬计划负债为5.404亿美元[88] - 2023年9月30日，公司抵押银行衍生资产公允价值为2.141亿美元，衍生负债为1.832亿美元[79] - 公司使用Level 3估值的投资主要涉及早期至中期非公开实体，公允价值变动通过权益（损失）收益确认[81] - 公司外汇远期合约的净应收头寸为340万美元，净应付头寸为970万美元[85] - 2023年9月30日，抵押银行衍生资产和负债净额为3090万美元，较2023年6月30日的5910万美元大幅下降[92] - 2023年9月30日，公司仓库设施总额为5.749亿美元，最大容量为23亿美元[104] - 截至2023年9月30日，公司参与DUS计划的贷款未偿还本金余额为205亿美元，较2022年12月31日的183亿美元有所增加[110] - 2023年9月30日，公司专业赔偿保险应收款项为570万美元，较2022年12月31日的220万美元显著增加[109] - 公司2023年9月30日的信用评级为投资级：穆迪Baa1，标普BBB+[102] - 公司在2023年第三季度的重组和收购费用为3160万美元，较2022年同期的2100万美元有所增加[114] - 公司在2023年第三季度的遣散费和其他与就业相关的费用为1640万美元，较2022年同期的940万美元有所增加[114] - 公司在2023年第三季度的重组、预收购和后收购费用为1550万美元，较2022年同期的1140万美元有所增加[114] - 公司预计截至2023年9月30日的所有与遣散费和其他就业相关费用以及重组、预收购和后收购费用将在未来12个月内支付[115] - 公司在2023年第三季度的累计其他综合亏损为6.714亿美元，较2022年同期的7.23亿美元有所减少[118] - 公司在2023年第三季度的养老金和退休后福利亏损为6530万美元，较2022年同期的4270万美元有所增加[118] - 公司在2023年第三季度的外币累计折算调整亏损为6.061亿美元，较2022年同期的6.803亿美元有所减少[118] - 公司的业绩受到宏观经济趋势、地缘政治环境、全球和区域房地产市场以及金融和信贷市场的显著影响[124] - 公司的收购和处置活动可能会对年度业绩的可比性产生影响，包括收购后的增量收入和费用[126] - 公司的外汇波动可能会对以美元报告的业绩产生积极或消极影响，增加了业绩比较的难度[130] - 截至2023年9月30日，公司剩余股票回购授权金额为11.155亿美元[212]