公司基本信息 - 公司2023年年度报告全文[1] - 公司股票简称为天秦装备，股票代码为300922[7] - 公司法定代表人为宋金锁[7] - 公司注册地址为秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号[7] - 公司注册地址历史变更情况包括1996年、1999年、2002年和2005年的变更[8] 财务报告保证 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人宋金锁、主管会计工作负责人王素荣及会计机构负责人温惠颖声明财务报告的真实、准确、完整[2] 股利分配 - 公司计划以扣除回购股份后的总股本155,269,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[2] 财务表现 - 2023年营业收入为154,579,356.21元，同比增长4.51%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为32,188,855.93元，同比增长19.70%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,781,358.15元，同比增长23.76%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为101,347,816.98元，同比增长115.35%[10] - 2023年基本每股收益为0.21元，同比增长23.53%[10] - 2023年末资产总额为965,296,355.87元，同比增长4.12%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为882,098,340.36元，同比增长1.86%[10] - 2023年非经常性损益合计为5,407,497.78元[13] - 2023年第一季度营业收入为27,350,041.69元[10] - 2023年第四季度营业收入为67,559,680.45元[10] 公司荣誉与资质 - 公司被工业和信息化部评为国家级专精特新“小巨人”企业[17] - 公司被河北省工业和信息化厅评为“专精特新”示范企业[17] - 公司被河北省工业和信息化厅评为河北省制造业单项冠军企业[17] - 公司被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”[17] - 公司被河北省人民政府评为“河北省优秀民营企业”[17] - 公司被河北省科学技术厅评为“河北省科技型中小企业”[17] - 公司被河北省工业和信息化厅评为“河北省创新型中小企业”[17] - 公司参与制定多项行业标准，如《弹箭用防潮塞通用规范》（GJB4374A-2019）[17] 产品与服务 - 公司主要产品包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他[20] - 专用防护装置分为高性能工程塑料类、树脂基复合材料类和金属类防护装置[20] - 高性能工程塑料类防护装置环境适用温度范围为零下55℃至零上70℃，相对湿度95%以上[20] - 树脂基复合材料类防护装置具有超高模量、耐化学腐蚀、耐烧蚀的特性[20] - 金属类防护装置具有高阻隔性、高强度、防静电、耐高低温等技术特点[20] - 装备零部件包括弹箭用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件、催泪弹零部件等[22][23][24] - 公司为国家高新技术企业，已获得防务装备配套业务相关的许可和认证[20] - 公司产品广泛服务于陆、海、空等多用途防务装备防护领域，也可应用于民用防护领域[20] 行业前景 - 公司主要产品广泛应用于已列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及特种新型装备等领域[16] - 公司产品对我国国防和部队建设起到重要作用，随着国家军费开支的增长，行业具有较为广阔的前景[17] 经营模式 - 公司主要盈利模式为自主产品销售模式和技术服务及其他业务模式[27] - 自主产品销售模式中，核心产品主要向弹药总装商销售，装备零部件直接向装备总装厂商销售[27] - 公司采购模式为以销定产的计划性采购，采用供应商备案模式，并建立了《合格供方名录》[28] - 公司生产模式包括自行生产和外协生产，外协生产主要为非核心零部件和材料共混等工序处理[28] - 公司销售模式以直销为主，直接客户主要为防务装备生产厂商，最终用户为装备使用单位[29] - 公司管理模式建立了规范的管理制度，并通过多项质量管理体系认证[30] - 公司研发模式设有专门的研发部门，研发流程包括立项论证、方案论证、工程研制和鉴定定型等阶段[30] - 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化[31] 子公司与投资 - 公司成立全资子公司秦皇岛诚达科技有限公司，并被评为“河北省科技型中小企业”[33] - 公司及荣创智能共拥有14项发明专利，22项实用新型[35] - 公司“河北省工程塑料改性及应用技术创新中心”通过河北省科学技术厅验收[32] - 公司新设1家全资子公司诚达科技，合并范围发生变动[43] 研发与创新 - 公司持续推动技术创新和业务领域拓展，建立并巩固行业领先地位[19] - 报告期内，公司主营业务没有发生重大变化[19] - 公司产品向集成化、信息化、储运发一体化等方向发展[32] - 公司研发团队在装备防护领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验[34] - 公司核心管理团队涵盖高分子材料与工程、机械设计、自动化、化工等专业[36] - 公司已完成某型导弹防护箱体和某型导弹发射筒体的样机制作，预计将成为未来产品主要研发方向[46][47] - 公司研发人员数量从27人减少到21人，变动比例为-22.22%[61] - 研发人员数量占比从16.67%下降到13.64%，变动比例为-3.03%[61] - 研发投入金额为8,788,097.69元，占营业收入比例为5.69%，较上年下降1.04个百分点[61] 财务数据 - 公司实现营业收入15,457.94万元，同比增长4.51%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为3,218.89万元，同比增长19.70%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,678.14万元，同比增长23.76%[33] - 经营活动产生的现金流量净额10,134.78万元，同比增长115.35%[33] 地区收入 - 专用防护装置收入为150,650,601.15元，同比增长16.47%[40] - 装备零部件收入为2,849,767.19元，同比下降76.61%[40] - 东北地区收入为71,286,594.04元，同比增长28.13%[40] - 华北地区收入为10,285,380.81元，同比增长36.50%[40] - 西南地区收入为28,509,193.89元，同比增长10.37%[40] - 数码印刷行业收入为460,007.38元，同比下降85.41%[40] 成本与费用 - 2023年专用防护装置直接材料成本为76,926,602.32元，占营业成本的80.27%，同比增加6.02%[42] - 2023年装备零部件直接材料成本为493,618.71元，占营业成本的0.52%，同比下降89.98%[42] - 2023年前五名客户合计销售金额为143,039,035.05元，占年度销售总额的92.54%[44] - 2023年前五名供应商合计采购金额为51,217,152.98元，占年度采购总额的65.23%[45] - 2023年销售费用为1,420,075.76元，同比增加89.60%，主要因人员差旅费和装卸费增加[45] - 2023年管理费用为13,351,387.11元，同比增加20.47%[45] - 2023年财务费用为-7,906,264.57元，同比增加18.96%[45] - 2023年研发费用为8,788,097.69元，同比下降11.65%[45] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为231,098,099.86元，同比增长39.77%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为101,347,816.98元，同比增长115.35%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,422,490.81元，同比减少48.33%[63] - 筹资活动现金流出为15,681,120.00元，同比减少60%[63] - 现金及现金等价物净增加额为-16,755,808.11元，同比增长72.62%[63] 资产负债表 - 货币资金为499,439,925.11元，占总资产比例为51.74%，同比增长12.01个百分点[74] - 应收账款为41,443,387.55元，占总资产比例为4.29%，同比下降3.55个百分点[75] - 合同负债增长至9,988,873.68元，占比1.03%，主要由于年末预收款增加[77] - 交易性金融资产减少至7,632,475.69元，占比0.79%，主要由于期末到期收回现金管理产品[78] - 应收票据减少至63,218,277.19元，占比6.55%，主要由于年末到收款期的票据增加[79] - 其他流动资产增长至3,643,329.35元，占比0.38%，主要由于待认证进项税额增加[80] - 其他非流动资产减少至10,992,126.51元，占比1.14%，主要由于年末预付工程款减少[84] - 应付账款增长至39,047,220.85元，占比4.05%，主要由于应付材料款、工程及设备款增加[85] - 应交税费减少至4,980,993.68元，占比0.52%，主要由于享受制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策[85] - 递延收益增长至6,718,304.10元，占比0.70%，主要由于收到与资产相关的政府补助400万元[86] - 递延所得税负债增长至4,682,025.97元，占比0.49%，主要由于非同一控制企业合并资产评估增值暂时性差异增加[87] 投资与募集资金 - 报告期投资额为601,630,208.39元，较上年同期减少6.94%[90] - 公司2020年首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元[94] - 截至2023年12月31日，已累计投入募集资金总额为32,408.60万元，尚未使用的金额为8,291.96万元（不含利息收入和现金管理收益）[95] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为105.03%，超过募集资金承诺投资的部分为募集资金利息投入额，该项目募集资金承诺投资总额已全部投入[97] - 新型军用防护装置制造升级建设项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年12月，由于项目建设周期所需时间较长，推进工作整体有所延后，调整至2024年12月[98] - 公司使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金[99] - 公司使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金[101] - 截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金9,786.00万元用于永久性补充流动资金[101] - 截至2023年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的资金755.37万元[104] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金总额10,293.29万元[108] - 公司研发中心建设项目已按规定用途使用完毕，结余募集资金利息收入140.82元用于永久性补充流动资金[107] - 公司补充流动资金募投项目实施完毕，节余募集资金9.31万元用于永久性补充流动资金[106] 重大资产与股权 - 公司报告期未出售重大资产[110] - 公司报告期未出售重大股权[111] - 公司主要子公司荣创智能注册资本3,000万元，报告期内净利润-932.60万元[111] 未来发展战略 - 公司未来发展战略包括在装备防护领域持续进行战略性、前瞻性技术的研发投入和具有领先优势的新产品开发[112] - 公司愿景为“铸百年卓越天秦，立装备配套典范，创国家科技品牌”[113] - 公司加强军品研发生产能力建设，完成承制资格管理的延伸工作[113] - 公司计划通过募集资金扩大现有核心产品产能，推进新产品装备部队[113] - 公司将深化产学研合作，增强专业技术和行业知识储备[113] - 公司计划进一步完善研发中心建设，形成技术储备及创新机制[113] - 公司将研发智能化、信息化、大型尺寸军用防护装置[114] - 公司将设计研发弹用金属零部件、特种新型零部件[114] - 公司将研发碳纤维类高强度、轻量化零部件[114] - 公司将研发电磁屏蔽类产品[114] - 公司将研发模拟训练器材[114] 风险管理 - 公司应收账款净额从2022年末的7,264.21万元降至本报告期末的4,144.34万元，占流动资产比重分别为9.77%和6.30%[117] - 公司主要原材料包括聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚丙烯等，价格受国际原油价格波动影响[117] - 公司2022年末和本报告期末的应收账款净额分别为7,264.21万元和4,144.