公司收购情况 - 2023年3月8日公司以全股票交易方式收购Greene's Energy Group全部股权，现金部分从1700万美元调整为1100万美元，已实现约3000万美元年度成本协同效应[74] - 2023年3月8日公司完成对Greene's的收购，其运营结果纳入收购日后财务结果[137] 市场环境数据 - 2023年前两季度WTI平均价格下降11.2%，第三季度上涨11.8%；截至2023年9月30日，美国钻机数量为623台，较2022年12月31日减少20.0%[85] - 2023年第三季度末生产者价格指数较去年同期增长1.8%，公司服务成本上升，已对客户提价[87] 公司业务布局 - 公司拥有36项专利和9项专利申请，为客户提供定制化工具和解决方案[80] - 公司在全美拥有超50个服务设施，业务覆盖落基山脉、西南、东北/中康三个地区[76] 公司战略规划 - 公司未来将继续寻求机会性、战略性、增值性收购，以加强竞争地位和资本结构[75] 2023年第三季度财务数据 - 2023年第三季度营收2.206亿美元，较去年同期减少100万美元，降幅0.5%；落基山脉和西南地区营收分别增长15.8%和13.6%，东北/中康地区营收下降24.0%[95] - 2023年第三季度销售成本为1.662亿美元，占销售额的75.3%，去年同期为1.688亿美元，占比76.2%；员工人均劳动力成本下降6.4%，维修保养成本占营收比例上升1.7%[96] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为1860万美元，占营收的8.4%，去年同期为1800万美元，占比8.1%[97] - 2023年第三季度营业利润为1640万美元，去年同期为2040万美元，落基山脉地区营业利润增长51.3%，西南地区下降7.7%，东北/中康地区下降69.8%，公司及其他业务亏损收窄17.5%[98] - 2023年第三季度，落基山脉、西南和东北/中康地区运营收入分别为17.7美元、4.8美元和5.2美元，净收入为7.6美元，较去年同期的11.1美元有所下降[100][102] 2023年前九个月财务数据 - 2023年前九个月，公司总收入为694.2美元，较去年同期增长135.9美元，增幅24.3%，各地区收入均有增长，落基山脉、西南和东北/中康地区增幅分别为29.7%、31.7%和14.1%[104] - 2023年前九个月，销售成本为520.4美元，占销售额的75.0%，较去年同期的81.4%有所下降，员工人均劳动力成本增长6.3%，维修保养成本占收入的百分比下降2.6%[105] - 2023年前九个月，销售、一般和行政费用为66.8美元，占收入的9.6%，去年同期为51.0美元，占比9.1%[106] - 2023年前九个月，运营收入为54.9美元，去年同期为10.3美元，各运营部门运营结果显著改善，公司及其他部门运营亏损增加[107][109] - 2023年前九个月，所得税费用为0.2美元，去年同期为0.6美元，净收入为28.4美元，去年同期为净亏损16.3美元[110][111] - 2023年前九个月资本支出为44.3美元，去年同期为26.1美元，预计2023年全年资本支出在45.0 - 55.0美元之间，其中35.0 - 45.0美元用于维护性资本支出[126] 公司资金流动性与债务情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为90.4美元，ABL信贷安排可用额度为64.4美元，流动性为154.8美元，未偿长期债务总额为284.1美元[112][115] - ABL信贷安排于2018年8月10日签订，初始额度100.0美元，2023年6月20日修订，到期日延至2025年，额度增至120.0美元，截至2023年9月30日，未偿金额为50.0美元，有效利率约7.9%[119][121] - 2018年发行250.0美元本金的11.5%优先担保票据，2025年到期，截至2023年9月30日，相关债务总额为234.1美元，应计利息为11.4美元[122] 公司股权出售情况 - 2021年6月14日公司与Piper Sandler & Co.签订股权分销协议，可通过其出售普通股，总发行价最高达50.0美元，公司支付3.0%佣金[127] - 2023年前三季度公司未出售普通股，产生法律和行政费用0.4美元；2022年前三季度出售1,826,199股，获得毛收入10.1美元，产生费用0.2美元[129] 2023年前三季度现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动提供净现金77.0美元，2022年同期为3.9美元[131][132] - 2023年前三季度投资活动使用净现金29.9美元，2022年同期为14.3美元[131][134] - 2023年前三季度融资活动使用净现金14.1美元，2022年同期提供净现金23.8美元[131][135] - 2023年9月30日现金余额为90.4美元，2022年同期为41.4美元[131] 公司运营评估与内控情况 - 公司使用调整后EBITDA评估运营表现，定义为净利润（亏损）加回多项费用[144] - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效[146] - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[147]