财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总运营收入为2.57249亿美元，较2021年同期的1.48103亿美元增长73.7%[15] - 2022年第一季度运营成本和费用为2.38184亿美元，较2021年同期的1.16549亿美元增长104.4%[15] - 2022年第一季度运营收入为1906.5万美元，较2021年同期的3155.4万美元下降39.6%[15] - 截至2022年3月31日，总资产为60.13657亿美元，较2021年12月31日的35.53206亿美元增长69.2%[18] - 截至2022年3月31日，总负债为35.05313亿美元，较2021年12月31日的25.46358亿美元增长37.7%[18] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为9839.3万美元，较2021年同期的4159.4万美元增长136.5%[20] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1939.2万美元，较2021年同期的4105.7万美元下降52.7%[20] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为8008.4万美元，而2021年同期为提供1079.5万美元[20] - 2022年第一季度净现金减少108.3万美元，而2021年同期增加1133.2万美元[20] - 2022年第一季度A类普通股股东应占净收入为386.5万美元，每股基本和摊薄收益均为0.21美元[15] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，库存估值分别为480万美元和210万美元[44] - 截至2022年3月31日，来自关联方的应收账款为2470万美元；2022年第一季度，来自关联方的收入为1560万美元；截至2022年3月31日，应付关联方的应计费用为420万美元[47] - 2022年和2021年第一季度，按假设交易于2021年1月1日完成的补充备考信息显示，收入分别为2.84102亿美元和1.82249亿美元，净收入分别为1346.8万美元和1680.2万美元；2022年第一季度去除1870万美元收购相关费用，2021年第一季度确认2900万美元收购相关费用[60] - 截至2022年3月31日，公司合同承诺收入为11415.2万美元，其中2022年剩余时间为1017.9万美元，2023年为1162.6万美元，2024年为810.2万美元，2025年为622.7万美元，2026年为506.6万美元，之后为7295.2万美元[64] - 截至2022年3月31日，公司合同负债余额为2733.6万美元，其中流动部分为499.4万美元，非流动部分为2234.2万美元[65] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司合同取得成本资产分别为1790万美元和1840万美元，2022年和2021年第一季度确认的销售成本均为40万美元[66] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为24.77944亿美元和18.39279亿美元，2022年和2021年第一季度折旧费用分别为3080万美元和2560万美元[67] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无形资产净值分别为7.72979亿美元和7.86049亿美元，2022年和2021年第一季度摊销费用分别为3020万美元和3040万美元，未发生减值[70][71] - 2022年和2021年第一季度，公司融资成本净额分别为2677.4万美元和2531万美元[85] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司及其子公司合并债务公允价值分别为29.8亿美元和23.4亿美元，账面价值分别为29.8亿美元和23.5亿美元[84] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司长期债务净额分别为28.94亿美元和22.53亿美元[85] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应计费用分别为2.10355亿美元和1.35643亿美元[88] - 收购Permian Gas产生的或有负债公允价值截至2022年3月31日和2021年12月31日均为80万美元，上限为6050万美元[92] - 交易中公司承担了450万美元或有负债，与A类普通股的或有对价有关[93] - 2022年第一季度，公司因股份支付记录补偿费用610万美元，2021年同期无相关费用[122] - 2022年第一季度公司所得税费用为67.6万美元，估计年度有效税率为3.1%，未确认税收优惠余额为501万美元[124][127] - 2022年第一季度A类普通股股东净收入为386.5万美元，加权平均股数为1869.6万股，每股收益0.21美元[129] - 截至2022年3月31日，金融资产总计965.5万美元，金融负债总计22823.4万美元；截至2021年12月31日，金融负债总计286.7万美元[136] - 2022年第一季度嵌入式衍生品未实现损失290万美元，公司将这些公允价值计量归为3级[137] - 截至2022年3月31日，认股权证负债为20万美元，自交易完成至报告日认股权证公允价值无变化[138] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，利率互换衍生负债分别为7000美元和270万美元；2022年3月31日利率互换衍生资产为970万美元[144] - 2022年和2021年第一季度，利率互换衍生品现金结算分别为90万美元和60万美元[144] - 2022年和2021年第一季度，利率互换衍生品公允价值变动未实现收益分别为1160万美元和未实现损失1060万美元[144] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商品互换衍生负债分别为0和20万美元[146] - 2022年第一季度，中游物流、管道运输和公司及其他部门调整后EBITDA分别为1028.9万美元、404.37万美元和 - 25.36万美元，合并调整后EBITDA为1407.91万美元[148] - 2021年第一季度，中游物流、管道运输、公司及其他的净收入分别为819.4万美元、1242.9万美元、-248.7万美元，合并净收入为1813.6万美元[150] - 2022年第一季度，公司总运营收入为2.57249亿美元，2021年同期为1.48103亿美元[152] - 截至2022年3月31日，公司总资产为60.13657亿美元，截至2021年12月31日为35.53206亿美元[153] - 截至2022年3月31日的三个月，调整后EBITDA增至1.408亿美元，较2021年同期的1.186亿美元增加2220万美元，增幅19%[181][182] - 2022年第一季度净收入（含非控股权益）为2.1389亿美元，较2021年同期的1.8136亿美元增加3253万美元，增幅18%[181] - 中游物流业务调整后EBITDA降至1.029亿美元，较2021年同期的1.058亿美元减少290万美元，降幅3%[185][187] - 管道运输业务调整后EBITDA增至4040万美元，较2021年同期的1530万美元增加2510万美元，增幅164%[185][188] - 2022年第一季度利息费用为2664.5万美元，较2021年同期的2554.9万美元增加109.6万美元，增幅4%[181] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为6102.3万美元，较2021年同期的5597.1万美元增加505.2万美元，增幅9%[181] - 2022年第一季度总营收2.572亿美元，较2021年同期的1.481亿美元增长1.091亿美元，增幅74%[190][191] - 服务收入8045万美元，较2021年同期的6766万美元增长1283万美元，增幅19%[190][192] - 产品收入1.749亿美元，较2021年同期的7999万美元增长9494万美元，增幅119%，NGL价格上涨18.27美元/桶（64%），凝析油价格上涨35.18美元/桶（95%），NGL和凝析油销量增加180万桶（27%），天然气残渣销量增加180万MMBtu（25%）[190][193] - 销售成本（不含折旧和摊销）1.203亿美元，较2021年同期的3701万美元增长8327万美元，增幅225%[190][194] - 运营费用2987万美元，较2021年同期的1556万美元增长1431万美元，增幅92%[190][195] - 一般及行政费用2275万美元，较2021年同期的563万美元增长1713万美元，增幅304%[190][196] - 未合并附属公司的收益权益为2792万美元，较2021年同期的1136万美元增长1656万美元，增幅146%[190][197] - 2022年第一季度和2021年第一季度，中游基础设施资产资本支出分别为2920万美元和1980万美元，2022年第一季度未向EMI管道提供现金出资，2021年同期为2050万美元[201] - 2022年第一季度经营活动提供净现金9839万美元，较2021年同期的4159万美元增加5680万美元；投资活动使用净现金1939万美元，较2021年同期的4106万美元减少2167万美元；融资活动使用净现金8008万美元，较2021年同期的提供1080万美元增加9088万美元[203][204][205] 股权结构与交易相关 - 2021年3月31日，可赎回非控制性权益——普通股有限合伙人余额为104.4497亿美元，A类普通股股数为5034.7万股，金额为5000美元[22] - 2022年3月31日，可赎回非控制性权益——优先股有限合伙人余额为4.60773亿美元，可赎回非控制性权益——普通股有限合伙人余额为31.85431亿美元，A类普通股股数为4726万股，金额为5000美元，累计亏损为11.37867亿美元[22] - 2022年2月22日交易完成后，贡献方持有约75%已发行和流通的普通股，Apache Midstream持有约20%，公司其余股东持有约5%，流通普通股总数约为6620万股[27] - 2022年2月22日交易中，贡献方将BCP和BCP Raptor Holdco GP的全部股权权益贡献给合伙企业，合伙企业发行5000万份普通股代表有限合伙人权益，公司向贡献方发行5000万股C类普通股[26][37] - 2021年第四季度，普通股有限合伙人贡献为1489万美元，分配支付为3018.9万美元，净收入为1813.6万美元[22] - 2022年第四季度，ALTM收购产生金额为10.13745亿美元，优先股有限合伙人应付分配为693.7万美元，普通股赎回金额为1700.6万美元，股份支付为613.2万美元，或有对价重新计量为445万美元，净收入为386.5万美元[22] - 2022年第四季度，非控制性权益赎回价值变动为 - 23.36117亿美元[22] - 交易被视为反向合并，BCP被视为会计收购方，ALTM为法律收购方，合并财务报表包含BCP按历史价值计算的净资产等内容[35] - 2022年2月22日，公司完成业务合并交易，合伙企业发行5000万股普通单位，公司发行5000万股C类普通股[54] - 业务合并初步购买价格分配中，商誉价值为390万美元[56] - 业务合并中，收购资产初步估计公允价值为2.445665亿美元，承担负债为9692.03万美元，总对价为1.013745亿美元；2022年第一季度，公司产生收购相关成本570万美元[58] - 2022年2月22日，公司完成业务合并交易，发行5000万股合伙企业普通股和5000万股C类普通股[104] - 2022年第一季度赎回274万个普通单位，截至3月31日，有4726万个普通单位和同等数量的C类普通股发行并流通，普通单位公允价值约为31.9亿美元[105] - 截至2022年3月31日，有1257.735万个公开认股权证和636.4281万个私募认股权证流通，公开认股权证和私募认股权证公允价值均为10万美元[107][108][109] - 2022年2月22日，公司与选定方达成股息和分配再投资协议，要求再投资持有人将至少20%的分配或股息再投资于A类普通股，2022年计划100%再投资[110] - 2022年4月20日，董事会宣布A类普通股每股现金股息1.5美元，预计780万A类和C类股份将获得现金股息[111] - 合并前合伙企业有62.5万个优先股单位，2月22日赎回10万个，公司承担剩余52.5万个及2.9983万个实物支付优先股单位[112] - 2022年3月28日，合伙企业赎回5万个优先股单位及2856个实物支付单位，金额为6070万美元，剩余含强制赎回特征的10万个优先股单位分别于2023年