稳定运营物业数据 - 截至2023年12月31日，稳定运营物业组合中，稳定办公物业有121栋，可出租面积17044128平方英尺，租户410个，经济入住率85.0%，出租率86.4%[26] - 截至2023年12月31日，稳定住宅物业有3处，共1001个单元，平均入住率92.8%[27] - 截至2023年12月31日，稳定运营物业组合中，稳定办公物业有121栋建筑，可出租面积17,044,128平方英尺，租户410个，经济 occupancy为85.0%，出租率为86.4%；稳定住宅物业有3处，单元数1,001个，入住率为92.8%[183] 开发项目纳入稳定投资组合情况 - 2023年，公司将两个开发项目纳入稳定投资组合，包括位于加州圣地亚哥和德州奥斯汀的两栋建筑，共829591平方英尺办公空间[28] - 2023年全年，公司将两个开发项目纳入稳定投资组合，包括位于加利福尼亚州圣地亚哥和德克萨斯州奥斯汀的两栋建筑，总面积829,591平方英尺的办公空间[184] - 2023年新增稳定运营物业组合总面积829,591平方英尺，整体入住率68%，其中9514 Towne Centre Drive面积70,616平方英尺，入住率100%；Indeed Tower面积758,975平方英尺，入住率65%[196] 在建项目情况 - 截至2023年12月31日，在建开发项目1个，预计可出租面积875000平方英尺；在建再开发项目2个，预计可出租面积100000平方英尺[28] - 截至2023年12月31日，在建的开发项目有1个，预计可出租面积875,000平方英尺；在建的再开发项目有2个，预计可出租面积100,000平方英尺[184] - 截至2023年12月31日，在建开发项目Kilroy Oyster Point - Phase 2预计2025年第四季度稳定，可出租面积875,000平方英尺[198] - 截至2023年12月31日，在建重建项目总面积100,000平方英尺，其中4400 Bohannon Drive预计2025年第三季度稳定，可出租面积48,000平方英尺；4690 Executive Drive预计2025年第二季度稳定，可出租面积52,000平方英尺[200] 未来开发管道情况 - 截至2023年12月31日，未来开发管道包括8个潜在开发地点，约64英亩未开发土地，有望开发超600万平方英尺办公、生命科学、住宅和零售空间[27][29][37] - 截至2023年12月31日，公司8个未来开发地块约64英亩未开发土地，潜在建筑面积超600万平方英尺[133] - 截至2023年12月31日，未来开发管道包括八个未来开发地点，代表约64英亩未开发土地[185] - 截至2023年12月31日，未来开发管道中，多个项目可开发面积不等，如1633 26th Street约190,000平方英尺，Santa Fe Summit South / North约600,000 - 650,000平方英尺等[202] 公司权益情况 - 截至2023年12月31日，公司在100 First LLC和303 Second LLC各拥有56%普通股权益，在Redwood LLC拥有约93%普通股权益[30] - 截至2023年12月31日，公司在运营合伙企业中拥有99.0%普通普通合伙权益，其余1.0%由非关联投资者、高管和董事持有[31] 公司荣誉情况 - 2023年，公司获GRESB美洲地区开发（多元化）领域区域行业领袖称号，获GRESB 5星评级[41] - 公司连续八年获美国环保署能源之星持续卓越奖，过去十年中有八年获Nareit上市办公类别的光明领袖奖，2018年和2020年获Nareit最具创新奖[41] - 公司连续十年获市场转型研究所绿色租赁领袖奖[42] 公司环保相关情况 - 公司约94.6万平方英尺的办公和生命科学空间正积极申请LEED金级认证[44] - 公司自2020年实现碳中和运营，预计2023年连续第四年达成该目标[45] - 公司自2020年起实现碳中和运营，预计2023年连续第四年达成该目标[100] - 公司将绿色租赁条款纳入100%的新租约，多数租约含资源效率相关资本支出成本回收条款[101] 租户租金收入占比情况 - 截至2023年12月31日，15大租户的年化基础租金收入约占公司总年化基础租金收入的46.1%[46] - 截至2023年12月31日，公司15个最大租户占预期年化基础租金总收入的约46.1%[86] - 2023年12月31日，公司15大租户年化基础租金收入总计3.70091亿美元，占比46.1%，可出租面积总计6,352,824平方英尺，占比37.3%[205] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司通过运营合伙企业和Kilroy Realty TRS, Inc.雇佣248人[50] - 公司56%的员工为女性，42%为不同族裔，截至2023年12月31日，董事会7名董事中有2名女性（约29%），2024年1月22日后女性董事占比38%[51] - 公司承担超90%的员工健康保险保费[52] - 2023年第四季度，公司将“服务周”扩展为“服务月”，超165名员工协助18个组织，奉献超1000小时志愿时间，几乎是2022年的三倍[54] 公司环境相关负债及风险情况 - 截至2023年12月31日，公司合并资产负债表记录约7660万美元的环境修复负债[58] - 截至2023年12月31日，约4 - 6%的租户在约1 - 2%的物业总面积上处理危险物质和/或废物[61] - 公司认为目前租户的相关活动不会对运营产生重大不利影响[61] - 截至2023年12月31日，公司在合并资产负债表中计提约7660万美元的环境修复负债[103] - 公司面临气候变化风险，如极端天气、海平面上升、水资源成本增加等[101] - 公司受环境、健康和安全法律法规约束，可能产生重大合规成本和负债[103] 公司租赁方式占比情况 - 2023年末48%的物业按三净租赁，23%按全服务毛租赁，21%按改良毛租赁，8%按改良净租赁，均按年化基础租金收入的百分比计算[72] - 截至2023年12月31日，48%的物业以净租赁方式出租给租户，23%以全服务毛租赁方式出租，21%以改良毛租赁方式出租[188] 公司债务情况 - 截至2023年12月31日，公司无无担保循环信贷安排下的借款，无担保定期贷款安排下有5.2亿美元未偿还借款[75] - 截至2023年12月31日，公司有大约50亿美元的债务本金总额，其中9.297亿美元本金预计在2024年12月31日前支付（未考虑展期选项）[136] - 2023年12月31日公司总债务占总市值的51.3%[136] - 运营合伙企业有11亿美元无担保循环信贷安排和5.2亿美元无担保定期贷款安排，截至2023年12月31日，循环信贷安排无未偿还金额，定期贷款安排有5.2亿美元未偿还[142][144] - 截至2023年12月31日，公司未偿还债务本金总额约为50亿美元，占总市值的51.3%[157] - 截至2023年12月31日，运营合伙企业有三笔未偿还抵押贷款，担保债务本金总额约6.127亿美元[217] 公司面临的市场及经营风险情况 - 全球市场、经济和地缘政治状况可能对公司及其租户的业务、运营结果、流动性和财务状况产生不利影响[66,69] - 2023年大部分时间消费者价格指数处于显著高位，通胀可能对公司成本和资产价值产生不利影响[70] - 通胀可能增加公司运营费用，虽部分可通过租赁安排收回，但无法保证租户能承担费用增加[71,73] - 自2022年美联储加息，公司短期利率上升风险限于可变利率借款，利率上升会增加借款成本和利息支出[75] - 通胀可能使公司一般和行政费用增加，影响运营结果和现金流[74] - 长期租赁中的年度租金递增可能不足以抵消当前高通胀的影响[76] - 通胀可能增加公司开发和重建项目的建筑成本，影响投资收益和项目可行性[77,80] - 公司依赖第三方供应商和承包商，可能面临获取材料和劳动力的困难及成本增加、项目延迟的风险[79] - 公司所有物业集中在加利福尼亚州、华盛顿州西雅图和得克萨斯州奥斯汀，面临当地经济、监管、自然灾害等风险[81] - 办公租赁市场的持续不确定性导致租赁谈判期延长，租户可能不续租或减少租赁面积，影响公司收入和资产估值[83][84] - 公司依赖重要租户，若租户不续租、续租条件不利或破产，将对公司财务状况产生不利影响[86][87] - 公司面临政府法规风险，若不符合相关法规，可能需进行整改并承担成本[91][92][93] - 公司面临竞争，竞争对手降低租金可能迫使公司跟进，影响公司财务状况[95] - 公司物业收购、开发和再开发面临多种风险，可能导致减值损失[106] - 公司参与混合用途商业地产开发和运营，面临缺乏经验和合作方风险[109] - 公司的合资投资可能受缺乏决策权、合作方财务状况和纠纷影响[110] - 公司短期流动性投资面临风险，投资包括美国国债、政府机构担保债务等[116][121] - 公司面临借款人违约、抵押房产价值不足、贷款利率低于资金成本等风险[117] - 公司投资的证券和基金本金无保险，赎回权可能延迟或暂停，价值可能下降[118] - 公司财产税可能因重新评估或税率变化而增加，影响财务状况[119] - 公司面临信息披露和财务报告内部控制缺陷风险，可能导致财务报表错误[120] - 公司面临网络安全风险，可能导致信息泄露、财务系统受损等后果[121][122][125] - 公司面临数据隐私合规风险，新法规可能增加成本和责任[127][129][130] - 运营合伙企业的债务协议包含财务契约，可能限制公司向普通股股东的分配金额[142] - 信用评级下调会对公司资本成本和可得性产生重大不利影响[143] - 利率上升会增加公司可变利率债务和新债务的利息成本，影响再融资和资产回收能力[144] 公司REIT资格及相关规定情况 - 公司需将至少90%的应税收入进行分配以维持REIT资格[147] - 公司若要完成运营合伙企业普通合伙人退出或转让、重大合并等交易，需获至少60%代表普通合伙权益的单位持有人批准[148] - 公司股票需在12个月应税年度的至少335天内由100个以上人员实益拥有，且在应税年度后半段，不得超过50%的已发行股票价值由5个或更少个人实际或推定拥有[150] - 公司普通股单一股东未经董事会豁免，实际或推定拥有股份不得超过7.0% [151] - 约翰·基尔罗伊及其家庭成员和部分关联实体经董事会豁免，可合计实际或推定拥有不超过19.6%的已发行普通股[153] - 公司要符合房地产投资信托（REIT）资格，每年至少95%的总收入必须来自合格来源，且每年必须向股东分配至少90%的净应税收入（某些调整后且不包括任何净资本收益）[164] - 若公司未能分配至少85%的普通收入、95%的净资本收益和100%的前几年未分配收入，将面临4%的不可扣除消费税[165] - 房地产投资信托（REIT）从事“禁止交易”的净收入需缴纳100%的惩罚性税[169] - 非公司股东（包括个人）在2017年12月31日之后至2026年1月1日之前的纳税年度，一般可扣除最多20%来自房地产投资信托（REIT）的股息（资本利得股息和视为合格股息收入的股息除外）[168] 公司董事会相关权力情况 - 公司董事会可在无需股东或单位持有人批准的情况下更改投资和融资政策[156] - 公司章程授权董事会可不经股东批准发行最多3000万股优先股[157] 公司股份情况 - 截至2023年12月31日，公司已发行并流通的普通股为1.17239558亿股[160] - 截至2023年12月31日，公司预留未来发行的普通股包括：115.0574万股可根据公司选择交换运营合伙企业的普通股；约280万股可根据2006年激励奖励计划授予；约90万股可在基于时间的受限股票单位结算时发行；最多180万股可在满足市场和/或绩效条件的受限股票单位结算时发行[161] 公司网络安全管理情况 - 公司董事会将网络安全和其他信息技术风险的监督职责委托给审计委员会[175] - 公司网络安全风险管理团队负责评估和管理来自网络安全威胁的重大风险，并监督内部网络安全人员、外部网络安全顾问以及至少每年进行的网络安全事件响应计划模拟演练[179] 各地区物业详细数据情况 - 位于加利福尼亚州卡尔弗城的3101 - 3243 La Cienega Boulevard，有19栋建筑，2008 - 2017年建成/翻新，可出租面积166,207平方英尺，2023年12月31日入住率71.9%，年化基本租金6,030,000美元，每平方英尺50.45美元[191] - 位于加利福尼亚州埃尔塞贡多的2240 East Imperial Highway，有1栋建筑，1983/2008年建成/翻新，可出租面积122,870平方英尺，2023年12月31日入住率100.0%，年化基本租金3,712,000美元，每平方英尺30.21美元[191] - 位于加利福尼亚州洛杉矶的1350 Ivar Avenue，有1栋建筑，2020年建成，可出租面积16,448平方英尺，2023年12月31日入住率100.0%，年化基本租金1,005,000美元，每平方英尺61.10美元[191] - 位于加利福尼亚州洛杉矶的1500 North El Centro Avenue，有1栋建筑，2016年建成，可出租面积113,447平方英尺，2023年12月31日入住率41.4%，年化基本租金3,084,000美元，每平方英尺65.62美元[1