主要产品线销售占比 - 2023年主要产品线中，金属切削液、轧制润滑剂、液压油占合并净销售额的比例分别为23.6%、19.5%、14.1%[13] 前五大客户销售占比 - 2023年公司前五大客户约占合并净销售额的12%，最大客户约占3%[16] - 公司2023年的前五大客户合计约占合并净销售额的12%，最大客户约占3%[60] 研发费用变化 - 2023 - 2021年研发费用分别为5030万美元、4600万美元、4490万美元[21] 收购情况 - 2024年2月公司以约2700万欧元（约2910万美元）收购IKVT[22] 监管合规资本支出变化 - 2023 - 2021年用于监管合规的资本支出分别约为350万美元、220万美元、420万美元[23] 员工数量及分布 - 2023年12月31日，公司全球约有4400名全职员工，其中美国约900人，非美国约3500人，联营公司约600人[27] 员工志愿活动政策 - 2023年起，全体全职员工每年最多可获得16小时用于志愿活动[30] 可持续发展相关举措 - 2020年公司成立董事会可持续发展委员会[31] - 2021年公司设定目标，2030年全球运营实现碳中和，2050年全价值链实现净零排放[32] - 2022年公司全球推出绿色化学指南，投资可再生能源证书，提高可再生原材料比例[33] 员工健康与福祉投资 - 2023年公司优先进行员工健康与福祉方面的有目的投资，推出全球福祉平台Virgin Pulse[39] 董事会构成 - 董事会由12名董事组成，其中包括2名女性董事和4名不同种族的董事[41] 公司面临的风险 - 公司面临多种风险，包括战争、通胀、供应链中断、客户财务不稳定等[47][52] - 公司所处行业竞争激烈，竞争对手可能影响公司盈利能力和市场份额[59] - 公司业务受客户所在行业的商业周期影响，客户业务下滑可能对公司产生不利影响[53][58] - 全球业务面临政治、经济、贸易、货币波动等风险，可能影响业务、流动性和财务状况[74][77][78] - 原材料价格波动大，公司难以将成本上涨转嫁给客户，可能导致销售、毛利和市场份额损失[80][81][82] - 原材料供应短缺、制造设施损失或供应链中断可能对公司流动性、财务状况和经营成果产生重大不利影响[83][84] - 供应链和运输网络中断或成本增加会影响公司财务状况和经营成果，如集装箱短缺、运输中断等[85] - 税收法律变化会导致有效税率波动，影响公司流动性、财务状况和经营成果，公司受多国税务审计[86] - 未决和未来法律诉讼（包括环境事项）会对公司流动性、财务状况、经营成果和声誉产生重大不利影响[87] - 不遵守全球复杂监管环境会对公司声誉、流动性、财务状况和经营成果产生不利影响，如欧盟REACH法规和美国TSCA法规[88] - 公司受全球反贿赂、反洗钱等法律约束，违反这些法律会对公司业务和财务状况产生不利影响[89] - 货物、服务和技术的跨境运输受贸易法规约束，不遵守会导致刑事和民事处罚，影响公司业务和财务状况[90][91] - 气候变化和生物多样性损失的环境法规和物理风险会影响公司经营成果和财务状况，合规可能增加成本[92][93][94] - 公司多数全职员工在海外，劳动和就业法律会影响公司成本管理和市场响应灵活性，罢工等会影响经营成果和财务状况[95] - 公司可能无法充分保护专有权利和商标，面临知识产权侵权风险，影响市场竞争力和财务状况[96] - 公司业务受环境、健康和安全法规约束，产品和服务可能面临责任索赔，合规成本增加可能使公司处于竞争劣势[97][98][99][100] - 公司面临与剥离物业或业务相关的赔偿和其他付款责任，且可能无保险覆盖[101] - 公司保险可能无法覆盖所有潜在风险，保险市场不稳定或影响保险可得性和成本[102] - 若发现财务报告内部控制重大缺陷或无法维持有效内部控制系统，可能影响财务结果和防欺诈能力[104] - 公司信息技术系统面临潜在中断和安全漏洞风险，可能影响业务和客户关系[105] - 公司受数据隐私和保护法律法规约束，合规成本和时间可能超预期[106] - 公司业务依赖吸引和留住合格管理和关键人员，人才竞争激烈[109] - 利益相关者对公司ESG实践的审查增加，可能带来成本和风险[110] - 恐怖袭击、战争、自然灾害等全球事件可能影响公司市场和盈利能力[115] - 流行病可能影响公司业务各方面，导致客户需求减少[118] 公司设施情况 - 公司在美洲、EMEA和亚太地区有多个主要设施，部分租赁，其余自有且截至2023年12月31日无抵押[127][128] - 各地点有1 - 155个容量300 - 70,000加仑的原材料储存罐和1 - 54个容量2 - 29,000加仑的加工或制造容器[129] - 公司非美国关联公司（持股50%或以下且有重大影响）除Primex, Ltd.外，在各地拥有或租赁工厂和/或销售设施[130] 网络风险管理 - 公司有网络风险管理计划，包括第三方评估、政策培训、事件响应和评估第三方服务提供商等[133] 高管任期情况 - 截至2024年2月29日有多位高管，除Jeffrey Kutz外任期一年[134] 股息情况 - 2023年公司宣布现金股息总计每股1.78美元或3200万美元，2022年为每股1.70美元或3050万美元[139] - 若净杠杆比率超过2.5倍，公司支付股息会有一定限制[140] 普通股情况 - 截至2024年1月17日，17,992,471股普通股已发行并流通，由605名登记股东持有[141] - 2023年第四季度公司共购买15,179股普通股，平均每股158.68美元[142] - 2024年2月28日，2015年股票回购计划终止，董事会批准新计划[143] - 2024年2月28日，董事会批准新的股票回购计划，授权公司回购至多1.5亿美元流通普通股，同时终止2015年股票回购计划[183] 净销售额情况 - 2023年公司净销售额为19.533亿美元，较2022年的19.436亿美元增长1%，销售价格和产品组合提升约7%、外币换算有利影响约1%，但销售 volumes 下降7%[149] - 2023年净销售额创纪录达19.533亿美元，较2022年的19.436亿美元增长约970万美元或1%，主要因售价和产品组合提升7%及外币换算带来约1%积极影响，部分被销量下降约7%抵消[196] 净收入及相关指标情况 - 2023年公司净收入为1.127亿美元，即摊薄后每股6.26美元，2022年净亏损1590万美元，即摊薄后每股0.89美元；2023年非GAAP净收入和非GAAP摊薄后每股收益分别为1.376亿美元和7.65美元，2022年分别为1.053亿美元和5.87美元[150] - 2023 - 2021年公司非GAAP净收入分别为1.37643亿美元、1.0532亿美元、1.22805亿美元[191] - 2023 - 2021年公司GAAP摊薄后每股收益分别为6.26美元、 - 0.89美元、6.7美元[192] - 2023 - 2021年公司非GAAP摊薄后每股收益分别为7.65美元、5.87美元、6.8美元[192] EBITDA及相关指标情况 - 2023年公司调整后EBITDA为3.204亿美元，较2022年的2.572亿美元增长25%[150] - 2023 - 2021年公司EBITDA分别为3.02052亿美元、1.23087亿美元、2.66362亿美元[191] - 2023 - 2021年公司调整后EBITDA分别为3.20379亿美元、2.5715亿美元、2.74109亿美元[191] - 2023 - 2021年公司调整后EBITDA利润率分别为16.4%、13.2%、15.6%[191] 净运营现金流情况 - 2023年公司净运营现金流为2.79亿美元，2022年为4180万美元[152] - 2023年经营活动提供净现金流2.79亿美元，2022年为4180万美元，同比增加因经营表现提升和营运资金现金流入[167] 应收账款信用损失备抵情况 - 截至2023年和2022年12月31日，公司应收账款信用损失备抵分别为1330万美元和1350万美元，2023、2022和2021年分别记录费用增加信用损失拨备130万美元、430万美元和70万美元[155] 税收负债情况 - 依据美国税收改革法案，公司记录了1550万美元的美国子公司未分配收益过渡税负债，截至2023年12月31日已支付850万美元，剩余700万美元将在未来分期支付[158] - 截至2023年12月31日，公司递延税负债为820万美元，非美国子公司未分配收益约为3.792亿美元[158] 商誉及无形资产情况 - 截至2023年和2022年12月31日，公司合并商誉分别为5.125亿美元和5.15亿美元[160] - 截至2023年12月31日，公司有四项 indefinite - lived 无形资产共计1.932亿美元，2022年为1.891亿美元[160] - 2022年第四季度，公司记录了9300万美元的非现金减值费用，2023年完成年度减值评估，未发现减值[161] - 公司年度减值评估使用约12.0%的加权平均资本成本（WACC）假设，WACC需增加约3.0个百分点、复合年营收增长率需下降约4.0个百分点、平均息税折旧摊销前利润（EBITDA）利润率需下降约7.3个百分点，EMEA报告单元剩余商誉才会完全减值[162] 现金及现金等价物情况 - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1.945亿美元，较2022年的1.81亿美元增加1350万美元，主要因经营活动提供2.79亿美元现金及约70万美元外币换算有利影响，被融资活动使用的2.386亿美元和投资活动使用的2760万美元部分抵消[166] 投资活动现金流情况 - 2023年投资活动使用净现金流2760万美元，2022年为4020万美元，同比减少1260万美元，因当年资产处置收益增加和上一年收购相关付款较多，部分被当年资本支出增加抵消[168] 融资活动现金流情况 - 2023年融资活动使用净现金流2.386亿美元，2022年为提供2470万美元，同比增加2.633亿美元，主要因当年借款净偿还，且2023年向股东支付现金股息3170万美元，较上一年增加150万美元（5.1%）[169] 信贷安排情况 - 截至2023年12月31日，公司信贷安排借款余额为7.445亿美元，循环信贷额度未使用额度约4.657亿美元，其他债务义务总计1110万美元，总净债务为5.611亿美元，且符合信贷安排所有契约[171] - 截至2023年12月31日的12个月，信贷安排未偿还借款加权平均可变利率约6.2%，当日加权利率约6.3%，公司需支付循环信贷额度未使用承诺的承诺费，费率在0.150% - 0.275%之间[172] 收购相关费用情况 - 2023年公司无合并、整合及其他收购相关费用，仅因合并相关赔偿资产变动产生50万美元其他收入，2022年则产生1100万美元相关费用[176] 成本优化计划情况 - 公司预计到2024年底全球成本优化计划实现约2000万美元年化成本节约，预计总成本为年化节约的1 - 1.5倍，2023 - 2021年分别确认760万、320万和140万美元重组及相关费用[179] 合同现金义务情况 - 截至2023年12月31日，公司总合同现金义务为22.66986亿美元，其中2024年需支付13.84494亿美元[185] 长期债务及利息义务情况 - 公司长期债务总计7.55046亿美元，2024 - 2028年分别需偿还2325万美元、3695.5万美元、3691.4万美元、6.47899亿美元、1002.8万美元[185] - 公司利息义务总计1.55556亿美元，2024 - 2028年分别需支付4685.5万美元、4494.8万美元、4260.1万美元、2097.7万美元、17.5万美元[185] 销售成本情况 - 2023年销售成本为12.477亿美元，较2022年的13.309亿美元下降6%，因当年销量下降使支出减少，抵消了原材料等成本上升影响[197] - 2022年销货成本为13.309亿美元，2021年为11.665亿美元，同比增长14%[209] 毛利润及毛利率情况 - 2023年毛利润为7.056亿美元，较2022年增加9300万美元或约15%，毛利率从2022年的31.5%提升至2023年的36.1%，主要得益于价值定价和利润率提升举措[198] - 2022年毛利润为6.127亿美元，较2021年增加1800万美元，约增长3%[201] - 2022年公司报告的毛利率为31.5%，2021年为33.8%[201] 销售、一般及行政费用情况 - 2023年销售、一般及行政费用较2022年增加2820万美元，主要因劳动力相关成本上升，部分被外币换算导致的费用降低抵消[199] - 2022年销售、一般及行政费用（SG&A）较2021年增加3660万美元[211] 重组及相关费用情况 - 2023年和2022年公司分别产生重组及相关费用760万美元和320万美元[200]