整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为474,171千美元，2021年同期为429,783千美元，同比增长约10.33%[12] - 2022年第一季度净利润为19,821千美元，2021年同期为38,632千美元，同比下降约48.69%[12] - 2022年3月31日现金及现金等价物为161,552千美元，2021年12月31日为165,176千美元，减少约2.2%[18] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为6,299千美元，2021年同期为12,618千美元，同比减少约50.08%[20] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为18,230千美元，2021年同期为15,845千美元，同比增加约15.05%[20] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为20,557千美元，2021年同期为13,031千美元，同比增加约57.75%[20] - 2022年3月31日总资产为2,996,722千美元，2021年12月31日为2,955,760千美元，增长约1.38%[18] - 2022年3月31日总负债为1,601,022千美元，2021年12月31日为1,567,838千美元，增长约2.11%[18] - 2022年第一季度综合收益为13,551千美元，2021年同期为12,000千美元，同比增长约12.93%[15] - 2022年第一季度宣布的股息为每股0.415美元，2021年同期为每股0.395美元，增长约5.06%[12] - 2022年第一季度公司合并总收入为474,171,000美元，2021年同期为429,783,000美元，同比增长约10.33%[52][55] - 2022年第一季度公司租赁成本中，经营租赁费用为3,409,000美元，短期租赁费用为219,000美元；2021年同期经营租赁费用为3,612,000美元，短期租赁费用为251,000美元[57] - 截至2022年3月31日，公司递延收入分别约为690万美元和700万美元[49] - 2022年第一季度公司股份支付费用为2,462,000美元，2021年同期为3,779,000美元[63] - 2022年第一季度公司养老金净定期福利成本为 - 285,000美元，其他退休后福利净定期福利成本为 - 22,000美元；2021年同期分别为181,000美元和12,000美元[72] - 2022年和2021年第一季度其他（费用）收入净额分别为-2206000美元和4687000美元[74] - 2022年和2021年第一季度有效税率分别为13.1%和24.2%[76] - 2021年12月31日递延所得税负债为840万美元，2022年3月31日为800万美元[77] - 2022年3月31日累计未确认税收利益负债为2010万美元，较2021年12月31日减少约240万美元[78] - 2022年第一季度利息收益为30万美元，罚款收益为160万美元；2021年第一季度利息费用少于10万美元，罚款收益为10万美元[79] - 2022年和2021年第一季度因所得税审计和解等，累计未确认税收利益负债分别减少280万美元和30万美元[80] - 2022年和2021年第一季度基本每股收益分别为1.11美元和2.16美元，摊薄后每股收益分别为1.11美元和2.15美元[87] - 2022年3月31日商誉总额为63093.8万美元，较2021年12月31日减少20.4万美元[88] - 2022年和2021年第一季度无形资产摊销费用分别为1460万美元和1480万美元[90] - 2022年3月31日总债务为92689.9万美元，2021年12月31日为90134.8万美元[91] - 2022年第一季度末，信贷安排未偿借款的可变利率约为1.6%，利率约为1.7%，循环信贷未使用额度约为1.42亿美元[92] - 2022年第一季度，公司债务相关费用总计593.3万美元，2021年同期为583.7万美元[99] - 2022年第一季度净销售额4.742亿美元，较2021年第一季度的4.298亿美元增长10%，主要因售价和产品组合提升17%及收购带来2%的额外净销售额，部分被有机销量下降6%和外汇折算不利影响3%抵消[119] - 2022年第一季度净利润1980万美元，摊薄后每股收益1.11美元，2021年第一季度净利润3860万美元，摊薄后每股收益2.15美元；2022年第一季度非GAAP摊薄后每股收益1.42美元，上年第一季度为2.11美元；2022年第一季度调整后EBITDA为6040万美元，较2021年第一季度的7710万美元下降22%[120] - 2022年第一季度经营活动净现金流出630万美元，2021年第一季度为1260万美元，同比改善主要因营运资金略有改善[122] - 2022年第一季度有机销量较2021年第四季度增长约3%，因新业务赢单部分被战略减量抵消[119] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1.616亿美元，较2021年12月31日的1.652亿美元减少360万美元[131] - 2022年前三个月经营活动净现金流为-630万美元，较2021年同期的-1260万美元增加630万美元[132] - 2022年前三个月投资活动净现金流为-1820万美元，较2021年同期的-1580万美元有所增加[133] - 2022年前三个月融资活动净现金流为2060万美元，较2021年同期的1300万美元有所增加；2022年前三个月支付现金股息740万美元，较上年增加40万美元，增幅5%[134] - 截至2022年3月31日，公司信贷安排借款余额为9.152亿美元，较2021年12月31日的8.896亿美元有所增加；其他债务义务分别为1170万美元和1180万美元；总净债务为7.653亿美元[140] - 2022年第一季度，公司发生合并、整合及其他收购相关费用600万美元，2021年同期为80万美元；相关净现金流出分别约为830万美元和870万美元；2022年第一季度发生战略规划和转型费用310万美元[141] - 2022年前三个月，公司与QH计划重组负债结算相关的现金支付约为40万美元，2021年同期为300万美元[142] - 截至2022年3月31日，公司不确定税务立场的总负债为2450万美元，若全部支付，金额可能减少至多720万美元[143] - 2022年第一季度，非GAAP营业利润率为8.3%，2021年同期为12.5%[151] - 2022年第一季度净收入为1981.6万美元，2021年为3861.5万美元[152] - 2022年第一季度调整后EBITDA为6044.4万美元，2021年为7714.8万美元；调整后EBITDA利润率2022年为12.7%，2021年为18.0%[152] - 2022年第一季度非GAAP净收入为2547万美元，2021年为3790.6万美元[152] - 2022年第一季度GAAP摊薄后每股收益为1.11美元，2021年为2.15美元；非GAAP摊薄后每股收益2022年为1.42美元，2021年为2.11美元[154] - 2022年第一季度净销售额为4.742亿美元，2021年为4.298亿美元，同比增长4440万美元或10%[160] - 2022年第一季度销售成本为3.281亿美元，2021年为2.736亿美元，同比增长5450万美元或20%[161] - 2022年第一季度毛利润较2021年减少1010万美元或6%；2022年第一季度毛利率为30.8%，2021年为36.3%[162] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用较2021年增加750万美元或7%[163] - 2022年第一季度公司产生410万美元的合并、整合和其他收购相关运营费用，2021年第一季度为580万美元[164] - 2022年和2021年第一季度重组及相关费用分别为0.8百万美元和1.2百万美元[165] - 2022年第一季度营业收入为29.4百万美元，2021年同期为44.9百万美元；非公认会计准则下，2022年第一季度营业收入降至39.2百万美元，2021年同期为53.7百万美元[166] - 2022年第一季度其他费用净额为2.2百万美元，2021年同期其他收入净额为4.7百万美元[167] - 2022年第一季度净利息费用较2021年第一季度减少0.1百万美元[168] - 2022年和2021年第一季度有效税率分别为13.1%和24.2%；排除非核心项目后，预计分别约为27%和25%[169][171] - 2022年第一季度联营公司净收益权益较2021年第一季度减少4.4百万美元[172] - 外汇因素对公司2022年第一季度业绩产生约4%的不利影响[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司Fluidcare业务按净额报告的第三方产品销售额分别为1980万美元和1780万美元[47] - 美洲地区2022年第一季度净销售额为154.1百万美元，同比增加19.3百万美元或14%；运营收益为29.2百万美元，同比减少3.0百万美元或9%[176] - 欧洲、中东和非洲地区（EMEA）2022年第一季度净销售额为125.7百万美元，同比增加5.9百万美元或5%；运营收益为16.8百万美元，同比减少8.5百万美元或34%[177] - 亚太地区2022年第一季度净销售额为104.2百万美元，同比增加7.5百万美元或8%；运营收益为21.9百万美元，同比减少5.6百万美元或20%[180] 公司收购情况 - 2022年1月，公司以约800万美元收购美洲地区业务，其中560万美元分配给无形资产，180万美元记录为商誉[29] - 2022年1月，公司以约140万美元（120万欧元）收购全球特种业务相关业务[30] - 2021年11月，公司以1100万美元收购Baron Industries，其中800万美元分配给无形资产，40万美元记录为商誉，或有对价最高可达450万美元[33] - 2021年2月，公司以2500万美元收购镀锡解决方案业务，其中1960万美元分配给无形资产，500万美元记录为商誉[37] 公司风险相关 - 截至2022年3月31日，公司阿根廷子公司资产和净销售额分别占公司合并总资产和净销售额的不到1%，2022年和2021年第一季度，公司因阿根廷货币换算分别录得0.2百万美元重计量损失[28] - 因Coral Chemical Corporation收购案卖家索赔，公司认为潜在风险敞口为0至150万美元[39] - 2022年3月31日，公司预计ACP水修复项目潜在已知负债约为10万至100万美元[107] - 预计子公司未来50年石棉诉讼总负债约为30万美元（不包括辩护费用）[108] - 2022年3月31日，公司预估所有环境事项成本折现后在500万 - 600万美元之间，已计提590万美元，2021年12月31日为560万美元[109] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别为其他环境问题计提约40万美元[111] - 2022年第一季度，公司因财产损失获保险赔付210万美元，记录保险应收款50万美元，净免赔额200万美元[113] - 公司在冲突地区（俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯）的业务占合并净销售额不到2%，占合并总资产不到1%[130] - 公司上海业务自2022年3月底受政府限制措施影响显著，负面影响将在第二季度体现[126] 公司信贷安排相关 - 公司主要信贷安排包括4亿美元多货币循环信贷、6亿美元定期贷款和1.5亿欧元定期贷款，期限均为5年，2024年8月到期，最大可增加3亿美元[92] - 公司初始合并净债务与合并调整后EBITDA比率不得超过4.25:1，2021年3月31日起不得超过3.75:1，合并调整后EBITDA与利息费用比率不得低于3.0:1[94] - 定期贷款在5年期限内按季度分期偿还本金，第1和2年为5%，第3年为7.5%，第4和5年为10%，2022年第一季度偿还1410万美元[94] - 2019年11月，公司签订1.7亿美元名义金额的3年期利率互换协议，综合利率为3.1%[95] - 公司为执行信贷安排资本化2370万美元第三方债务发行成本，2022年3月31日和2021年12月31日，分别有720万和800万美元作为长期债务的减项记录[96] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司有1000万美元固定利率工业发展债券，2028年到期